Wtorek 31.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 567,4 0,3% WIG zam. 49 492,5 0,1% obrót (tys. PLN) 560 085-45,3% WIG 20 otw. 2 875,6 0,3% WIG 20 zam. 2 871,3 0,2% FW20M11 otw. 2 872,0-0,1% FW20M11 zam. 2 873,0 0,0% mwig40 otw. 2 940,7 0,1% mwig40 zam. 2 933,4-0,1% Największe wzrosty kurs zmiana DAAH 13,19 24,6% ERS-PDA 2,82 17,5% RAJDY4X4-PDA 3,35 17,1% INPOINT 1,79 17,0% EUIMPLANT 0,43 16,2% Największe spadki kurs zmiana MENNICA 11,80-89,8% ESTAR 157,00-10,3% MINOX-PDA 1,38-7,4% YAWAL 7,65-6,7% BIOTON 0,15-6,2% Najwyższe obroty kurs obrót BORYSZEW 1,06 75 794 KGHM 188,20 58 204 PEKAO 165,40 51 075 PKOBP 43,60 45 585 TPSA 17,85 35 986 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 22 786,9-1,2% RTS 1 866,4 0,0% PX50 1 238,2-0,1% DJIA 12 441,6 0,3% NASDAQ 2 796,9 0,5% S&P 500 1 331,1 0,4% DAX XETRA 7 160,3 0,0% FTSE 5 938,9 1,0% CAC 3 942,5-0,2% NIKKEI 9 682,7 1,9% HANG SENG 23 398,3 0,9% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,35 0,0% EUR/PLN 3,977 0,2% USD/PLN 2,785 0,5% EUR/USD 1,428-0,3% miedź (USD/t) 9 020,0-0,5% miedź (PLN/t) 25 432,8-0,3% ropa Brent (USD/bbl) 114,77-0,4% Najważniejsze informacje: PGE - PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW PZU - Zatrudnienie w grupie PZU w 2011 zmniejszy się o nie więcej niż 1.199 osób KGHM - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki z siedzibą w Wiedniu BZ WBK - 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva Sektor bankowy - Podatek bankowy PZ Cormay - Przejęcie firmy z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN ZCh Police - Zwolnienia do 200 osób do kooca 2011 r. Rank Progress - Do kooca 2016 r. chce oddad 16 obiektów handlowych za 2,2 mld PLN Rank Progress - Oczekiwania w II kw. wyników zbliżonych do I kw. ATM SI - Dwie umowy o łącznej wartości 13,3 mln PLN ACE - Planowana wypłata po 0,07 EUR na akcję dywidendy Famur - Planowana wypłata dywidend w formie pieniężnej oraz akcjami Zametu i PGO PGE - Zmiany Statutu Pozostałe informacje: Alchemia Arcus BOŚ Ipopema Magellan Mercor Prochem Rubicon Partners NFI Teresa Farmacol: wzrosty do 37-39 zł 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 Wykres dnia: Farmacol 36 35 Ostatnie sesje przyniosły silny wzrost Farmacolu. Kurs spółki przełamał średnioterminową linię trendu spadkowego, a następnie ostatnie lokalne maksimum. Chod nie można wykluczyd ruchu powrotnego, do któregoś z pokonanych oporów, to jednak w średnim terminie minimalny zasięg wzrostów należy szacowad na okolicę 37,00 zł, a prawdopodobnie wzrosty sięgną powyżej 39,00 zł. 13 20 28 4 11 ber October 18 25 3 15 November 22 29 6 13 December 20 27 3 10 2011 17 24 31 7 14 21 28 7 February March 14 21 28 4 11 18 26 2 9 April May 16 23 30 6 June 13 34 33 32 31 30 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje PGE PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW PGE Energia Odnawialna zawarła warunkową umowę zakupu od hiszpaoskiej firmy Gamesa Energia S.A.U. 100% udziałów w spółce Pelplin, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 48 MW. Farma składad się będzie z 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana będzie w gminie Pelplin, powiecie tczewskim, w województwie pomorskim. W kwietniowej rozmowie z PAP Jacek Podlewski, wiceprezes ds. inwestycji PGE EO mówił, że do kooca 2015 roku spółka chce mied 1000 MW mocy w energetyce wiatrowej. PGE Energia Odnawialna planuje w czwartym kwartale zadebiutowad na GPW. PZU Zatrudnienie w grupie PZU w 2011 zmniejszy się o nie więcej niż 1.199 osób PZU oraz PZU Życie podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące warunków restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 roku, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę w obejmie do 1.199 osób. Zawarte porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnieo, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnieo grupowych. Proces zwolnieo grupowych rozpocznie się 13 czerwca i zakooczy 10 października 2011 r. W PZU restrukturyzacją, polegającą na zmianie warunków pracy lub - w przypadku braku akceptacji ze strony pracowników - zwolnieniach, objętych będzie 1.706 pracowników. Natomiast do 1.041 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. W PZU Życie restrukturyzacją objętych będzie 1.317 pracowników, a do 637 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. Rezerwa m.in. na ten cel została utworzona wcześniej i wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy PZU za 2010 rok. Wcześniej, przed porozumieniem ze związkami zawodowymi, spółka informowała, że zatrudnienie w spółkach grupy może się zmniejszyd o 1212 osób. W sumie restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie w 2011 roku miało byd objęte do 3.316 osób. KGHM Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki z siedzibą w Wiedniu Zarząd KGHM informuje, że NWZ KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. z siedzibą w Wiedniu w dniu 30 maja 2011 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki z dniem 1 czerwca 2011 roku. Wniosek o rejestrację likwidacji spółki zostanie złożony w Sądzie Handlowym w Wiedniu. Decyzja o likwidacji KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest związana z przejęciem działalności tej spółki przez KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A. BZ WBK Sektor bankowy 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva BZ WBK otrzymał łącznie 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva. BZ WBK jako akcjonariusz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeo na Życie 30 maja otrzymał 44,5 mln PLN dywidendy. 26 maja maja BZ WBK otrzymał także 17,09 mln PLN z tytułu dywidendy od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK. Podatek bankowy Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy wprowadzającej podatek bankowy. Będą go płacid krajowe spółki prowadzące działalnośd bankową, oddziały zagranicznych instytucji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Szacowane wpływy z podatku mają wynieśd 500-700 mln PLN rocznie. Środki te mają byd przekazywane na utworzony Fundusz Stabilizacyjny. W przypadku krajowych banków podstawą, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa, będzie wielkośd pasywów pomniejszona o kwotę funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych. W najbliższych tygodniach projekt ma trafid do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Złożenia są, aby podatek ten obowiązywał od stycznia 2012 roku. Zakładając 700mln PLN przychodów z tytułu podatku bankowego i 30% wzrost zysków sektora w 2011 roku (z 11,5 mld PLN do 15,0 mld PLN) potencjalne obciążenie zysku netto sektora wyniosłoby ok. 4,7%. Podatkiem najbardziej dotknięte zostałyby banki finansujące się w sposób inny niż depozytami klientów detalicznych i posiadające najniższy poziom kapitałów własnych w relacji w do sumy bilansowej Wprowadzenie podatku bankowego oceniamy za generalnie negatywne dla sektora, aczkolwiek jego skala, szczególnie w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami nie jest znacząca. Informacja NEGATYWNA (G. Zawada) 2
PZ Cormay Przejęcie firmy z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN Prezes Tomasz Tuora poinformował, że spółka zapowiada, iż na przełomie czerwca i lipca przejmie firmę z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN, a następnie dofinansuję ją kwotą ok. 2-3 mln euro. Dzięki akwizycji produkcja własnych odczynników firmy wzrośnie z 40 obecnie do 68. Spółka prowadził też rozmowy o przejęciu z firmą amerykaoską, ale w związku z przygotowywaniem nowego projektu - specjalistycznej platformy diagnostycznej - rozmowy zostały na razie odłożone na półkę. PZ Cormay kupił od polskich naukowców technologię, która pozwoli stworzyd urządzenie do diagnostyki medycznej. W lipcu spodziewane jest otrzymanie potwierdzenia ochrony patentowej, a na przełomie 2011 i 2012 roku gotowy ma byd prototyp urządzenia. Prezes poinformował, że koszt produkcji urządzenia to ok. 2 tys. PLN. Jego zdaniem cena aparatu finalnie może wynosid poniżej 3 tys. euro. Aparat będzie miał wymiary laptopa lub drukarki. Tuora szacuje, że do wejścia w fazę produkcyjną konieczne będzie zainwestowanie w nowy produkt jeszcze 6-10 mln PLN. Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że pierwsze przychody ze sprzedaży aparatu mogą pojawid się w 2012 roku, a sprzedaż masowa ma zostad uruchomiona w 2013 roku. ZCh Police Zwolnienia do 200 osób do kooca 2011 r. Zakłady Chemiczne Police zwolnią do 200 osób do kooca grudnia 2011 roku. Spółka podała, że w dniu 30 maja 2011 r. został podpisany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (Układ) oraz Regulamin Zwolnieo Grupowych (Regulamin). Obecnie w Spółce zatrudnionych jest 2647 pracowników" - podano. Spółka podała, ż Układ oraz Regulamin zostały przyjęte w ramach prowadzonych działao restrukturyzacyjnych związanych między innymi z koniecznością podjęcia niezbędnych kroków w obszarze ograniczenia kosztów pracy ponoszonych przez Spółkę i optymalizacji poziomu zatrudnienia, w celu polepszenia sytuacji finansowej spółki oraz trwałej poprawy jej rentowności. Rank Progress Do kooca 2016 r. chce oddad 16 obiektów handlowych za 2,2 mld PLN Rank Progress planuje do kooca 2016 roku oddad do użytku 16 nowych obiektów handlowych i przeznaczy na ten cel 2,2 mld PLN. Rank Progress Oczekiwania w II kw. wyników zbliżonych do I kw. Prezes Jan Mroczka poinformował, że spółka oczekuje, że w II kwartale osiągnie wyniki zbliżone do I kwartału br. W najbliższym czasie deweloper zamierza zrewidowad prognozy wyników finansowych na lata 2011-2012. W kwietniu br. Rank Progress informował, że zawarł ze spółkami zależnymi funduszy Blackstone Real Estate przedwstępne umowy sprzedaży obiektów w Kłodzku, Zamościu i Kaliszu za ok. 500 mln PLN netto. Planowany zysk na tych transakcjach sięga 190 mln PLN. W maju za 149 mln PLN netto sprzedano centrum handlowe w Kłodzku. Zysk z wyceny wyniósł 48 mln PLN. W I kw. 2011 r. Rank Progress wygenerował 34,6 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 43,8 mln PLN, a przychody ze sprzedaży wyniosły 14,5 mln PLN. Aktywa wzrosły r/r o 50% do 954 mln PLN. Prognozy na lata 2011-2012 zakładają przychody na poziomie, kolejno: 152,79 mln PLN i 125,33 mln PLN. Zysk z działalności operacyjnej ma wynieśd w tym roku 192,29 mln PLN, a w przyszłym 231,81 mln PLN, natomiast zysk netto 132,79 mln PLN w 2011 r. oraz 160,26 mln PLN w 2012 r. Łączna powierzchnia całkowita planowanych obiektów to blisko 600 tys. mkw. Łączna powierzchnia najmu wynosi ok. 475 tys. mkw. ATM SI Dwie umowy o łącznej wartości 13,3 mln PLN Spółka ATM Systemy Informatyczne podpisała umowy na budowę i wyposażenie obiektów data center dla dwóch spółek medialnych. Sumaryczna wartośd obu kontraktów to ponad 13,3 mln PLN netto. Pierwsza z umów stanowi kontynuację współpracy związanej z zaprojektowaniem obiektu data center. W zakres obecnych prac wchodzi budowa obiektu serwerowni oraz dostawy, montaż i uruchomienie systemów infrastruktury technicznej. Druga z umów dotyczy doposażenia wcześniej realizowanego przez ATM SI obiektu data center o kolejne elementy infrastruktury technicznej. Planowany okres realizacji tych inwestycji wynosi dziewięd miesięcy. 3
ACE Planowana wypłata po 0,07 EUR na akcję dywidendy 30.05. Warszawa (PAP) - Automotive Components Europe (ACE) planuje wypłatę po 0,07 EUR na akcję dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji w całkowitej kwocie EUR 1.486.000, co odpowiada wartości EUR 0,07 za akcję wypłacaną z rachunku nadwyżki ze sprzedaży akcji. Famur Planowana wypłata dywidend w formie pieniężnej oraz akcjami Zametu i PGO Famur planuje wypłacid dywidendę w formie pieniężnej oraz w formie akcji dywidendowych - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca. Famur podał, że planuje przeznaczyd na wypłatę dywidendy (z zysku za lata 2007-2010 oraz częśd zysku za 2006 rok) łącznie 298,53 mln PLN, czyli po 0,62 PLN na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma byd 25 lipca 2011 r., a proponowanym w uchwałach termin wypłaty dywidendy jest 16 sierpnia 2011 r. PGE Zmiany Statutu W propozycji uchwał na WZA w dniu 29 czerwca br. Znalazły się zmiany Statutu Spółki ograniczające prawo akcjonariuszy innych niż Skarb Paostwa do wykonywania 10% głosów. Skarb Paostwa ma także posiadad prawo do wybierania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. Pozostałe informacje Alchemia W okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. emitent oraz Huta Bankowa (podmiot w 100 % zależny od emitenta) zawarli z Alior Bankiem umowy o łącznej wartości 182,89 mln PLN. Arcus BOŚ Elektrotim Ipopema Magellan Mercor Prochem W ramach współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku, na czas nieokreślony, wartośd obrotów w okresie minionych 12 m-cy wyniosła ok. 6,56 mln PLN netto. Bank podpisał umowę linii kredytowej z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB). NIB postawił do dyspozycji BOŚ środki w wysokości 30 mln EUR na okres 8 lat przeznaczone dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wartośd umowy w PLN wynosi ok. 119,18 mln wg kursu średniego NBP z dnia 30.05.2011 r. Konsorcjum MAWILUX (spółka zależna od emitenta) członek konsorcjum, ZEUS lider konsorcjum zawiadomiło o otrzymaniu od spółki Portu Lotniczego Lublin podpisanej znaczącej umowy, przedmiotem której jest wykonanie zadania "Budowa oświetlenia nawigacyjnego na drodze startowej, drodze kołowania, płycie postojowej i projektorowego płyty postojowej oraz sieci zasilających na polu naziemnego ruchu lotniczego wraz z kanalizacją kablową i fundamentami. Budowa sieci teletechnicznych na polu naziemnego ruchu lotniczego" w Porcie Lotniczym Lublin. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 18,39 mln PLN netto. Prezes UOKiK podjął decyzję o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Credit Suisse Asset Management. W okresie krótszym niż 12 miesięcy spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej ok. 19,01 mln PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc kwiecieo 2011 roku wyniosły około 24,68 mln PLN, podczas gdy w kwietniu ubiegłego roku było to ok. 27,1 mln PLN.W kresie od stycznia do kwietnia 2011 roku wartośd skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie niezaudytowanych danych wyniosła około 106,57 mln PLN w porównaniu z wartością ok. 97,51 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ok. 9,3% rok do roku. Spółka zależna ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW zawiadomiła o zawarciu umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellooskim a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczy ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, wraz z dostawą i montażem materiałów, urządzeo oraz wyposażenia obiektu -PADEREVIANUM II Uniwersytetu Jagiellooskiego, który składa się z dwóch budynków oraz parkingu podziemnego. Wartośd umowy wynosi ok. 39,79 mln PLN (netto) w tym na ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW przypada 4,2 mln PLN (netto). 4
Rubicon Partners NFI Teresa RN funduszu podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - firmy audytorskiej "BDO" do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2011 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2011. RN spółki dokonała wyboru spółki 4AUDYT, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PANI TERESA MEDICA za I półrocze 2011roku, przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI TERESA MEDICA za I półrocze 2011roku, badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PANI TERESA MEDICA za rok 2011, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI TERESA MEDICA za rok 2011. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc WZA, deklaruje, iż dywidenda za rok zakooczony 31 grudnia 2010 r. nie będzie wypłacona. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA: 1)KS HOLDINGS LTD 87,45% na tym ZWZA. Famur Impel PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka zwołuje ZWZ na dzieo 30 czerwca 2011 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Fabryki Maszyn FAMUR w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51. ZWZ spółki przeznacza na dywidendę cały zysk netto za 2010 rok w wysokości ok. 16,1 mln PLN. Do dywidendy w wysokości 2,00 PLN na 1 akcję dla uprawnionych akcjonariuszy przeznacza się kwotę 24,3 mln PLN. Na kwotę tę składa się cały zysk netto za 2010 rok oraz kwota ok. 8,2 mln PLN, z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. 6 czerwca 2011 roku ustala jako dzieo dywidendy a dzieo 20 czerwca 2011 roku na jej wypłatę.. Spółka zwołuje na dzieo 29 czerwca 2011 roku, na godzinę 14:00 ZWZ spółki, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Giełdowym, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie ENAP Członek RN w okresie od 21 stycznia do 27 maja 2011 roku nabył 59.530 sztuk akcji po średniej cenie 1,27 PLN/szt. Obecnie członek RN posiada 841.619szt akcji co stanowi 4,17% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w KZ emitenta. Komputronik Kruk NG2 Akcjonariusze - Ewa Buczkowska oraz Krzysztof Buczkowski powzięli informację o postanowieniu sądu o dokonaniu w dniu 8 grudnia 2010 roku wpisu podwyższenia KZ spółki Komputronik. Sąd zarejestrował 1.355.600 akcji serii E, w związku, z czym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez nich wspólnie udziału w spółce. Wszystkie 1.355.600 akcji serii E zostały zaoferowane spółce Amentum Holdings Limited w drodze prywatnej subskrypcji. Ponadto zawiadamiający poinformowali także, o postanowieniu sądu o dokonaniu w dniu 13 kwietnia 2011 roku wpisu podwyższenia KZ spółki. Sąd zarejestrował 21.750 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Emisja akcji serii B odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia KZ spółki, w związku, z czym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez nich udziału w spółce. Obecnie zawiadamiający posiadają wspólnie 2.909.036,00 akcji spółki, co stanowi 30,39% w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów. W dniu 18 maja 2011 roku w spółce zależnej emitenta o nazwie SECAPITAL dokonano podwyższenia KZ z kwoty ok. 185,1 mln PLN do kwoty ok. 243,37 mln PLN poprzez utworzenie 58.273 nowych udziałów kategorii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy i łącznej wartości ok. 58,27 mln PLN, które to udziały zostały w całości objęte przez emitenta. Wartośd ewidencyjna w księgach rachunkowych emitenta objętych przez KRUK udziałów w SECAPITAL wynosi 1.100 PLN każdy. W związku z podwyższeniem kapitału emitent posiada 243.372 udziały o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy i łącznej wartości ok. 243,37 mln PLN. Posiadane przez emitenta udziały stanowią 100% KZ i uprawniają do takiej samej liczby głosów na WZ. Wojciech Fenrych - członek RN zawiadomił o sprzedaży 28.000 akcji NG2 przez osobę blisko związaną (małżonka) w dniu 20.05.2011 r po średniej cenie 57,10 PLN. 5
Sygnity Osoba blisko związana członkiem RN spółki spółka BB Investment w której członek RN spółki pełni funkcję prezesa zarządu zbył 200.000 sztuk akcji po 23 PLN za jedną akcję. Osoba wchodząca w skład RN emitenta w dniu 27 maja 2011 r. zbyła 100.000 sztuk akcji po 23 PLN za jedną akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia 50.000 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,87 PLN. Na dzieo 30 maja 2011 r. DM IDM posiada 8.143.235 akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając 7.830.000 akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które w dniu 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 30 maja 2011 r. wynosi 15.973.235 sztuk i odpowiada 15.973.235 głosom na WZ DM IDM. Mediatel Spółka dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii Ł o numerze 1 wyemitowanej w dniu 17 marca 2011 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej ok. 1,01 mln PLN. Obligacja serii Ł została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę ok. 1,02 mln PLN. 6
Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. 150 130 110 90 70 50 Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl 390 340 290 240 190 140 30 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 90 Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl 15 11 7 3-1 -5 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 7
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV 2009 2010P 2011P 2009 2010P 2011P Banki BRE* zawieszona - - 17,4 21,3 15,1 1,9 2,0 1,8 Handlowy* zawieszona - - 16,2 17,6 15,2 1,9 2,0 1,9 ING BSK* zawieszona - - 15,4 13,9 12,2 2,1 1,9 1,7 Kredyt Bank* zawieszona - - 21,5 24,2 15,7 1,4 1,7 1,6 Millennium* zawieszona - - 17,4 20,8 14,5 1,5 1,6 1,5 Pekao* zawieszona - - 18,6 17,0 14,3 2,3 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2009 2010P 2011P 2009 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 6,8 9,3 8,1 16,5 10,4 8,7 PGNiG Kupuj 2011-04-12 4,68 36,5 14,4 13,8 9,5 6,1 6,9 PKN Orlen Neutralnie 2011-04-12 51,06 17,3 9,5 15,6 8,2 5,4 7,3 Puławy** Kupuj 2010-06-30 79,81 12,5 26,6 17,4 5,5 27,5 12,3 Synthos Redukuj 2010-06-25 1,64 35,9 37,3 30,2 23,0 18,6 18,4 Pozostałe Mispol Kupuj 2010-07-22 7,10-10,7 9,1 11,7 7,0 6,5 Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 14,4 14,1 10,6 17,6 9,9 11,1 Oponeo.pl Kupuj 2011-01-28 15,29 93,1 25,1 17,1 33,6 13,1 10,0 Polimex Mostostal* zawieszona - - 18,5 13,7 11,8 7,2 7,0 6,8 Travelplanet.pl Sprzedaj 2011-02-01 11,94 - - - 26,4 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8