Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 Środa Indeksy GPW WIG otw ,8-0,1% WIG zam ,1 0,4% obrót (tys. PLN) ,4% WIG 20 otw ,8-0,1% WIG 20 zam ,0 0,3% FW20M11 otw ,0 0,2% FW20M11 zam ,0 0,5% mwig40 otw ,6 0,0% mwig40 zam ,7 0,9% Największe wzrosty kurs zmiana MIDAS 1,84 26,9% IZNS 1,94 11,5% MONNARI 2,99 10,7% DAAH 4,99 8,5% MINOX-PDA 1,78 7,9% Największe spadki kurs zmiana INPOINT 1,42-19,8% KCSP 1,12-19,4% M4B 1,02-15,0% ERS-PDA 2,18-12,4% MBPARTNER-PDA 0,82-11,8% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 182, PKOBP 43, PEKAO 169, PZU 390, TPSA 17, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,3 2,7% RTS 1 800,0 2,0% PX ,5 0,1% DJIA ,2-0,2% NASDAQ 2 746,2-0,5% S&P ,3-0,1% DAX XETRA 7 150,7 0,4% FTSE 5 858,4 0,4% CAC 3 916,9 0,3% NIKKEI 9 415,3-0,7% HANG SENG ,8-0,7% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,36 0,2% EUR/PLN 3,948 0,0% USD/PLN 2,800-0,4% EUR/USD 1,410 0,4% miedź (USD/t) 8 794,0-3,1% miedź (PLN/t) ,1-1,5% ropa Brent (USD/bbl) 112,42 2,1% Wykres dnia: Cyfrowy Polsat Najważniejsze informacje: TPSA - 67 mln PLN dopłaty do usługi powszechnej PKN Orlen - WZA 29 VI zdecyduje ws przeznaczenia zysku za '10 na kapitał zapasowy Tauron - Związki grożą protestami Boryszew - Podpisanie umów o zachowaniu poufności spółek z branży automotive Kęty - Dwie znaczące umowy Kopex - Backlog o wartości 1,32 mld PLN Kopex - Lepszy II kw ZPC Otmuchów - Przejęcie pakietu kontronego Odry JW Construction - Inwestycja za 80 mln PLN Forte - Wypłata 0,75 PLN dywidendy na akcję Es-System - Wypłata 0,1 PLN dywidendy na akcję MIT - Podpisanie umowy przystąpienia do spółki CDIALOGUES Pozostałe informacje: Best Echo Efekt Famur Mennica P.R.I. Pol-Aqua Polimex-Mostostal Rubicon Partners NFI Sfinks Polska Cyfrowy Polsat: kontynuacja trendu wzrostowego CPS Cyfrowy Polsat zakooczył wczoraj korektę, przełamując długą białą świecą lokalne maksimum z początku kwietnia. Chod pierwszy, silniejszy opór tworzy szczyt z połowy grudnia ubiegłego roku w okolicy 17,35 zł, to jednak docelowo można oczekiwad wzrostów do 17,75-17,90 zł lub 18,29-18,42 zł. Mid-term Oscillator 2010 February March April May June July August September October November 2011 February March April May June Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje TPSA 67 mln PLN dopłaty do usługi powszechnej Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał TP SA dopłatę z tytułu świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej w wysokości 67 mln PLN. Łączna kwota dopłaty, o którą wnioskowała TP SA, wynosiła natomiast 803,6 mln PLN. URE uznał ponadto, że żaden z oferowanych pakietów cenowych TP SA (w tym plan tp socjalny) nie posiadał cech, które umożliwiłyby uznanie go za pakiet specjalny. PKN Orlen WZA 29 VI zdecyduje ws przeznaczenia zysku za '10 na kapitał zapasowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen zdecyduje 29 czerwca, by zysk osiągnięty w 2010 roku, który wyniósł 2,36 mld PLN, trafił na kapitał zapasowy. O taki podział zysku wnioskował zarząd spółki. Spółka informowała wcześniej, że wypłacie dywidendy nie sprzyja m.in. wysokie zadłużenie spółki i planowane inwestycje. Tauron Związki grożą protestami Związki z grupy energetycznej Tauron grożą protestami, jeżeli do 10 czerwca zarząd nie przedstawi stronie społecznej konkretnych propozycji związanych ze związkowymi postulatami. Związkowcy domagają się m.in. podwyżki płac i protestują przeciw niektórym formom restrukturyzacji grupy. Dyrektor ds. komunikacji, Paweł Gniadek, nie zgodził się ze stanowiskiem komitetu protestacyjnego Rady Społeczne, jakoby był prowadzony pozorny dialog społeczny. Dyrektor podkreślił również, że rozmowy zmierzają do wypracowania rozwiązao, które będą odpowiadały oczekiwaniom pracowników, ale przede wszystkim uwzględnia sytuację ekonomiczną spółek i ich plany rozwojowe. Zarząd grupy stanowczo odrzuca oskarżenia o brak dialogu. Według dyrektora Gniadka, jest on prowadzony zarówno w poszczególnych spółkach, jak i na poziomie holdingu. Boryszew Podpisanie umów o zachowaniu poufności spółek z branży automotive Zarząd Boryszew informuje, że spółka podpisała dwie umowy o zachowaniu poufności w procesie sprzedaży spółek z branży automotive i na tej podstawie rozpocznie analizę ekonomiczną podmiotów. Boryszew nie podał nazw spółek, które chce przejąd. Poinformował jedynie, że wartośd każdej z badanych spółek może przekraczad 10 % jego kapitałów własnych. Kęty Dwie znaczące umowy Zarząd poinformował, że spółka podpisała dwie umowy z firmą Glencore International na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Wartośd zawartych umów wynosi łącznie około 62 mln PLN i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Kopex Backlog o wartości 1,32 mld PLN Spółka poinformowała, że obecny backlog grupy Kopex ma wartośd 1,32 mld PLN i jest wyższy wobec 2010 roku o 23%. Z tej kwoty 760,7 mln PLN to back log na 2011 rok, 301,6 mln PLN na 2012 rok, a 262 mln PLN po 2012 roku. Kopex Lepszy II kw Grupa liczy, że II kw roku będzie lepszy niż I kw. Prezes Marian Kostempski nie spodziewa się w tym roku silnej sezonowości fakturowania. ZPC Otmuchów Przejęcie pakietu kontronego Odry Prezes Otmchowa, Bernard Węgierek, twierdzi, że w czerwcu firma przejmie pakiet kontrolny Odry i zapewnia, że ma pieniądze na wykupienie wszystkich walorów (około 45 mln PLN) już teraz. Według Prezesa Otmuchów z Odrą będą miały około 300 mln PLN rocznych obrotów i zarząd skupi się na poprawie rentowności. 18 czerwca na WZA Odry akcjonariusze będą głosowali m. In. za uchwaleniem podwyższenia kapitału o 10 mln PLN. 2

3 JW Construction Inwestycja za 80 mln PLN JW Construction będzie generalnym wykonawcą inwestycji mieszkaniowo-komercyjnej przy ul. Wroniej w Warszawie. Wartośd kontraktu wynosi 80 mln zł. Obiekt przy ul. Wroniej będzie podzielony na segmenty 9 i 8 kondygnacyjne. Powierzchnie zaprojektowanych mieszkao będą zamykały się w przedziale od 40 m2 do ok. 160 m2. Forte Wypłata 0,75 PLN dywidendy na akcję Fabryka Mebli Forte chce wypłacid z zysku netto za 2010 rok 0,75 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę ma trafid 17,8 mln PLN z ubiegłorocznego zysku netto, który wyniósł 34,3 mln PLN. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie blisko 52% a stopa dywidendy 6%. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 lipca, jej wypłata ma nastąpid 3 sierpnia. Przed rokiem Forte wypłaciło 1 PLN dywidendy na akcję. Es-System Wypłata 0,1 PLN dywidendy na akcję WZA Es-System zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafi 4,28 mln PLN, co daje 0,10 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 1 lipca, a wypłata nastąpi 14 lipca. Es-System miał w 2010 roku 9,8 mln PLN zysku netto. Na kapitał zapasowy trafi 5,5 mln PLN. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie blisko 56% a stopa dywidendy 2%. MIT Podpisanie umowy przystąpienia do spółki CDIALOGUES Zarząd MIT Mobile Internet Technology poinformował o zakooczeniu negocjacji i podpisaniu umowy przystąpienia do spółki CDIALOGUES z siedzibą na Cyprze (jako 50% akcjonariusz). Umowa wspólników zapewnia kontrolę MIT nas działalnością operacyjną podmiotu. Zgodnie z przyjętymi harmonogramami MIT podejmie realizację komercyjnych projektów z zagranicznymi operatorami mobilnymi już na początku drugiej połowy bieżącego roku. Pozostałe informacje Best Echo Efekt Famur Mennica RN wskazała Deloitte Audyt jako podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o badanie i przegląd jednostkowych sprawozdao finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdao finansowych emitenta dotyczących okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w latach 2011, 2012 i Zarząd spółki przedstawił RN propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 2010 roku. Zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakooczonym roku obrotowym 2010, w wysokości ok. 38,67 mln PLN zarząd spółki postanowił wyłączyd od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyd go w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki celem finansowania bieżącej działalności spółki. RN emitenta dokonała w dniu 24 maja 2011 roku wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdao finansowych spółki za lata Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdao finansowych spółki będzie PricewaterhouseCoopers. RN spółki zaakceptowała wniosek zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2010 w kwocie 0,55 PLN na 1 akcję zwykłą i 0,66 PLN na 1 akcję uprzywilejowaną. Emitent postanowił podjąd działania mające na celu przeprowadzenie połączenia Fabryki Maszyn "FAMUR" (jako spółki przejmującej) z Famur (jako spółki przejmowanej). Famur jest spółką zależną emitenta, w której Fabryka Maszyn "FAMUR" posiada 100% udziałów. Planowany termin rejestracji połączenia Spółek to druga połowa 2011 roku. Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki Famur (spółki przejmowanej) na Fabrykę Maszyn "FAMUR" (spółkę przejmującą) - połączenie przez przejęcie. Z uwagi na to, że Fabryka Maszyn "FAMUR" jako spółka przejmująca posiada 100% udziałów w KZ Famur, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia KZ spółki przejmującej. Zarząd KDPW, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki z 10 PLN na 1 PLN, ustalił dzieo 30 maja 2011 roku jako dzieo podziału akcji spółki oznaczonych kodem PLMNNCP00011 na akcji spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda. 3

4 P.R.I. Pol-Aqua Polimex-Mostostal Rubicon Partners NFI Sfinks Polska TPSA Yawal Emitent otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe, decyzję o wykluczeniu konsorcjum P.R.I. "POL-AQUA" i DRAGADOS z postępowania przetargowego oraz decyzję o odrzuceniu oferty na modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź etap II. RN spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2011, jak również przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2011 oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze Spółka zależna od emitenta, działająca pod firmą TORPOL, jako lider konsorcjum firm: TORPOL, Astaldi, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, otrzymała informację o uznaniu złożonej oferty na "Modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, LOT B2 odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęd pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową", za najkorzystniejszą. Cena kontraktu, którego stronami będą: PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Paostwowe e, jako zamawiający oraz ww. konsorcjum, jako wykonawca, dla całego konsorcjum wynosi ok ,32 mln PLN netto. mszacunkowy zakres robót, przypadający do wykonania przez TORPOL - lidera konsorcjum, wynosi 40%. Zarząd funduszu zawarł ze spółką ABS Investment umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży przez fundusz 100% akcji spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe w zamian za akcje nowej emisji serii C spółki ABS w liczbie o wartości nominalnej 0,10 PLN oraz cenie emisyjnej 0,26 PLN. Łączna cena za akcje ABS wynosi 6,24 mln PLN, przy czym zapłata ceny za akcje serii C nastąpi poprzez operację potrącenia z wierzytelnością z tytułu obejmowania przez fundusz akcji serii C, pod warunkiem podjęcia przez WZA ABS Investment uchwały o podwyższeniu KZ. Mocą umowy fundusz zobowiązał się przez okres roku od dnia dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii C nie zbywad ich na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej, z wyjątkiem sprzedaży akcji w ramach publicznego, giełdowego obrotu po cenie nie niższej niż 0,40 PLN za akcję. Zarząd KDPW postanowił zarejestrowad w dniu 26 maja 2011 roku w KDPW jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Sfinks Polska o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oraz nadad im kod PLSFNKS W dniu 23 i 24 maja 2011 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 226,35 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartośd nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzieo 24 maja 2011 r mln PLN. RN wybrała do przeglądu i badania sprawozdao finansowych jednostkowych i skonsolidowanych spółki za 2011 rok biegłych rewidentów z BDO. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy BankBPH Bomi CEDC City Interactive Lista akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na NWZ ; 1)GE Investments Poland (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) - 99,92% głosów na tym NWZ. Spółka zwołuje na dzieo 21 czerwca 2011 roku na godzinę w siedzibie spółki w Gdyni ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ; 1) William V. Carey 8,27% na tym NWZ, 2) Takirra Investments Corporation N.V. - 5,53% na tym NWZ. Spółka zwołuje ZWZA na dzieo 20 czerwca 2011 roku na godz , które odbędzie się w hotelu "Hetman" przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 36 w Warszawie. Dom Development Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ; 1) Dom Development B.V. - 76,09% na tym NWZ, 2) Jarosław Szanajca - 7,93% na tym ZWZ, 3) Grzegorz Kiełpsz - 6,62% na tym ZWZ. Es-System ZWZA spółki postanawia zysk za rok obrotowy 2010, ok. 9,8 mln PLN przeznaczyd na: 1) kapitał zapasowy ok. 5,52 mln PLN, 2) wypłatę dywidendy ok. 4,29 mln PLN. Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi sztuk. Wartośd dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,10 PLN/szt. Dzieo dywidendy to 1 lipca 2011 r. a termin wypłaty dywidendy to 14 lipca 2011 r. 4

5 Ferrum Pepees ZWZ postanawia zysk netto za rok 2010 w wysokości ok. 3,94 mln PLN przeznaczyd w całości na kapitał zapasowy spółki. ZWZ postanawia zysk ze sprzedaży akcji własnych w wysokości ok. 2,75 mln PLN przeznaczyd na kapitał zapasowy spółki. ZWZ postanawia stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku ujęcia w księgach wyceny aktuarialnej świadczeo pracowniczych w wysokości ok. 4,14 mln PLN pokryd z kapitału zapasowego spółki. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ; 1) BSK RETURN - 40,77 % na tym ZWZ, 2)HW PIETRZAK HOLDING - 40,56% na tym ZWZ, 3)Sławomir Pietrzak - 8,14 % na tym ZWZ. ZWZA spółki zwołane na dzieo 10 maja 2011 r. kontynuowane po przerwie w dniu 24 maja 2011 r. podjęło uchwałę o kolejnej przerwie w obradach do dnia 2 czerwca 2011 r. do godz PKNOrlen Spółka zwołuje ZWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 roku, o godz w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. ZPC Otmuchów Spółka zwołuje na dzieo 20 czerwiec 2011 r. ZWZ, które odbędzie się o godzinie 13:00 w Warszawie przy ul. Zielnej 41/43, piętro VII w siedzibie CC Group. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Cash Flow Erbud Gino Rossi Komputronik Oponeo.pl W dniu 30 października 2010 roku emitent nabył sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej PLN każda, spółki Finader. Finader w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow kwotę 0,7 mln PLN wraz z kwota 6.038,29 PLN tytułem spłaty odsetek za okres 28 kwietnia 2011 roku do dnia 24 maja 2011 roku. Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow dokonał w dniu 24 maja 2011 roku umorzenia 700 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych - prokurent Erbud w okresie od 19 do 23 maja 2011 roku nabyła akcje po średniej cenie 30,63 PLN/szt. Zbigniew Paduch w wyniku sprzedaży w dniu 23 maja 2011r akcji Gino Rossi zmienił swój stan posiadania w KZ i tym samym udział w głosowaniu na WZ. Po sprzedaży posiada akcji Gino Rossi stanowiących 0,22% udziału w KZ i dających 0,22% głosów na WZ Gino Rossi. FORUM X FIZ zarządzany przez FORUM TFI otrzymał od spółki zależnej, tj. od spółki "NOVA PBB zawiadomienie, iż w związku z nabyciem przez spółkę akcji Gino Rossi, udział spółki w ogólnej liczbie głosów na WZ Gino Rossi przekroczył 5 %. Aktualnie FORUM X FIZ posiada pośrednio akcji Gino Rossi, co stanowi 9,9 % udziału w KZ Gino Rossi i uprawnia do wykonywania głosów, stanowiących 9,9 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Gino Rossi. Ponadto zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM TFI zarządzane przez FORUM TFI tj. FORUM X FIZ oraz FORUM XXIII FIZ pośrednio posiadają łącznie akcje Gino Rossi stanowiące 19,04% KZ Gino Rossi oraz dających łącznie prawo do wykonywania Gino Rossi 19,04% ogólnej liczby głosów na WZ Gino Rossi. Akcjonariusz - Wojciech Buczkowski zawiadomił spółkę, że na skutek postanowienia sądu o dokonaniu wpisu podwyższenia KZ spółki, który nastąpił w wyniku zarejestrowania akcji serii E nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez zawiadamiającego udziału w spółce. Wszystkie akcji serii E zostały zaoferowane spółce Amentum Holdings Limited. Ponadto zawiadamiający powziął informację o postanowieniu sądu o dokonaniu wpisu podwyższenia KZ spółki który nastąpił w wyniku zarejestrowania akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Emisja akcji serii B odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia KZ spółki. W wyniku rejestracji w/w podwyższeo przez sąd KZ spółki Wojciech Buczkowski posiada ,00 akcji spółki, co stanowi 29,07% w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów. Zarząd sółki zawiadamia o podpisaniu umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w sprawie objęcia przez Toyashi Limited akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Marketeo.com o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 5

6 Orbis Towarzystwo Finansowe Skok TPSA BZ WBK Asset Management w wyniku sprzedaży akcji klienci spółki stali się posiadaczami akcji zapewniającymi mniej niż 15% głosów na WZ emitenta. Aktualnie klienci BZ WBK Basset Management, których rachunki objęte są umowami o zarządzanie posiadają łącznie akcji emitenta, stanowiących 12,11% w KZ i w głosach na WZ emitenta. Spółka zawarła ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. F. Stefczyka umowę objęcia akcji serii J spółki w liczbie za łączną cenę emisyjną wynoszącą ok. 86,63 mln PLN w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji imiennych serii A o numerach od do , spółki Towarzystwo Zarządzające SKOK, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja (wartośd aportowa wkładu niepieniężnego wyceniona została na kwotę ok. 86,63 mln PLN). Obejmowane przez SKOK akcje stanowid będą 32,78% udziału w KZ spółki po jego podwyższeniu i uprawniad będą do głosów na WZ spółki. 23 maja 2011r. TP S.A. i Bilbo podpisały umowę, na mocy której TP S.A. wniosła do Bilbo wkład niepieniężny w postaci udziałów (100% KZ) w TP Emitel, o wartości nominalnej 500 PLN każdy i dających prawo do głosów na WZ TP Emitel, w zamian za udziałów (o wartości nominalnej 50 PLN każdy) w podwyższonym KZ Bilbo. Wartośd wniesionego wkładu niepieniężnego strony ustaliły na mln PLN. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,84 PLN. Na dzieo 24 maja 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które w dniu 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 24 maja 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Marvipol Mennica Emitent nabył akcji po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,80 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi a udział posiadanych przez emitenta akcji własnych w KZ emitenta wynosi 0,8199%. Spółka nabyła szt. akcji własnych za cenę 115 PLN za jedną akcję. Po w/w transakcji nabycia Mennica Polska posiada łącznie szt. akcji własnych o wartości nominalnej 10 PLN każda, stanowiących 2,13% KZ i ogólnej liczby głosów. 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 21,5 15,2 1,9 2,0 1,8 Handlowy* zawieszona ,2 17,4 14,9 1,9 1,9 1,9 ING BSK* zawieszona ,4 14,0 12,3 2,1 1,9 1,7 Kredyt Bank* zawieszona ,5 23,5 15,3 1,4 1,7 1,5 Millennium* zawieszona ,4 20,9 14,7 1,5 1,6 1,5 Pekao* zawieszona ,6 17,4 14,7 2,3 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6,7 9,0 7,9 16,3 10,2 8,6 PGNiG Kupuj ,68 34,8 13,7 13,2 9,1 5,8 6,6 PKN Orlen Neutralnie ,06 16,8 9,3 15,2 8,1 5,3 7,2 Puławy** Kupuj ,81 12,1 25,8 16,9 5,4 26,6 11,9 Synthos Redukuj ,64 33,8 35,1 28,4 21,7 17,5 17,4 Pozostałe Mispol Kupuj ,10-8,3 7,1 10,4 6,2 5,7 Netmedia Kupuj ,95 14,6 14,3 10,7 17,8 10,1 11,2 Oponeo.pl Kupuj ,29 88,5 23,9 16,2 31,8 12,4 9,5 Polimex Mostostal* zawieszona ,5 13,5 11,3 7,1 6,9 6,5 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,9 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 7