RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. I kwartał roku 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku Żagań, 6 maja 2013 roku 1

Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4 1.1 Dane o spółce.. str. 4 1.2 Kapitał zakładowy........str. 5 1.3 Skład Zarządu Spółki GOLAB S.A.....str. 6 1.4 Skład Rady Nadzorczej Spółki GOLAB S.A...str. 6 1.5 Struktura Akcjonariatu....str. 7 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... str. 8 3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe........str. 9 4. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie....str. 10 5. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta.....str.11 6. Wykaz raportów bieżących publikowanych w I kwartale 2013 roku...str. 12 7. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.....str. 12 8. Oświadczenie Zarządu.str. 13 Żagań, 6 maja 2013 roku 2

List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Wraz z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2013 roku Spółki Golab S.A. chcielibyśmy poinformować o istotnych zmianach oraz zrealizowanych celach biznesowych Spółki. Spółka konsekwentnie realizuje założoną strategię. Pomimo widocznych oznak kryzysu, który dotknął także branżę, w której operuje GOLAB S.A. udaje się realizować założone cele sprzedażowe. Wykazana w sprawozdaniu strata jest po części efektem sezonowości i równocześnie realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych produktów. Jak wskazują wyniku ubiegłego roku, Spółka, pomimo istotnych nakładów ponoszonych na dywersyfikację działalności, generuje dochody pozwalające w perspektywie roku obrotowego osiągać zysk. Publikując wyniki za IV kwartał 2012 roku Spółka informowała również o zmianach w akcjonariacie, które zaszły w dniu 7 grudnia 2012r, kiedy to dotychczasowi większościowi akcjonariusze zbyli całość posiadanych przez siebie akcji na rzecz Pana Konrada Węglewskiego oraz o zakończonej z powodzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, dzięki czemu podniesiono kapitał Spółki do kwoty 2.688.000 zł. W związku z dokonanymi zmianami kapitałowymi, Spółka informuje o braku konieczności publikowania raportów skonsolidowanych. Zmiana większościowego akcjonariusza oraz zwiększenie kapitału, dały pozytywny impuls rozwojowy. Spółka realizuje kolejne zadania związane z Projektem POIG 1.4 oraz pracuje nad stworzeniem nowego wizerunku rynkowego adekwatnego do dywersyfikacji działalności z poszerzeniem jej, nie tylko o nowe usługi i produkty wełniane, ale przede wszystkim o rozwój w kierunku proekologicznych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jesteśmy przekonani, że zmiany zachodzące w Spółce przełożą się na jeszcze dynamiczniejszy rozwój oraz większe zainteresowanie za strony Akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku, Emil Senska Żagań, 6 maja 2013 roku Żagań, 6 maja 2013 roku 3

1. Podstawowe informacje o Spółce: Spółka Emitenta: GOLAB S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Siedziba i adres: ul. Dworcowa 45 68-100 Żagań Tel. +48 684775119 Fax: +48 684521633 e-mail: info@golabsa.pl WWW: www.golabsa.pl Numer KRS: 0000321447 REGON: 080301140 Numer NIP: 9241864043 Kapitał zakładowy: Symbol PKD Profil działalności 2688 000 zł 4641 Z 5141 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych Żagań, 6 maja 2013 roku 4

1.2 Kapitał zakładowy spółki Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosi 2 688.000 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na 10 752 000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: 1.621.600 ( jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600; 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248; 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000; 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 334.752; 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000; 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400; 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 852.000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1.500.000. Żagań, 6 maja 2013 roku 5

1.3 Skład Zarządu Spółki: Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Emil Senska Stanowisko Prezes Zarządu 1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki: Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Konrad Węglewski Bartłomiej Węglewski Jacek Piechota Stanisław Kaniszewski Zbigniew Nowak Stanowisko Przewodniczący Wiceprzewodniczący RN Sekretarz RN Członek RN Członek RN Żagań, 6 maja 2013 roku 6

1.5 Struktura akcjonariatu Struktura właścicielska na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę. Akcjonariat Seria akcji Liczba akcji zwykłych Liczba akcji uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji w zł % udział w kapitale akcyjnym % udział głosów w WZA Liczba głosów w WZA Konrad Węglewski A, F 4 043 500-1 010 875 37,61% 27,41% 4 043 500 Konrad Węglewski B, C, D, E - 4000 000 1000 000 37,20% 54,23% 8000 000 FG Doradcy Sp. z o.o. H 785 000-196 250 7,30% 5,32% 785 000 Pozostali F, G, H 1 923 500-480 875 17,89% 13,04% 1 923 500 Razem 6 752 000 4 000 000 10 752 000 2 688 000 100,00% 100,00% 14752000 Żagań, 6 maja 2013 roku 7

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU W ZŁ (wyszczególnienie) Stan na 31.03.2012 Stan na 31.03.2013 Kapitał własny 1992891,76 2422942,37 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1776120,86 2144872,90 Środki pieniężne i inne Aktywa 1281772,23 506 073,24 Zobowiązania długoterminowe 272 898,88 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 610 100,29 1933058,57 Aktywa trwałe 375 429,08 2053802,53 Aktywa obrotowe 3370705,72 3175916,38 Aktywa/Pasywa razem 3746134,80 5229718,91 Kapitał podstawowy 2313000,00 2688000,00 (wyszczególnienie) WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W ZŁ I kwartał 2012 od 01.01.2012 do 31.03.2012 I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013 2012 r. Narastająco do 31.03.2012 2013 r. Narastająco do 31.03.2013 Amortyzacja 8135,55 2675,34 8135,55 2675,34 Przychody netto ze sprzedaży 360 479,62 1042573,87 360 479,62 1042573,87 Zysk (strata) na sprzedaży (109954,53) (121660,38) (109954,53) (121660,38) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (108058,04) (127111,61) (108058,04) (127111,61) Zysk (strata) brutto (65409,76) (148379,41) (65409,76) (148379,41) Zysk (strata) netto (73069,76) (148379,41) (73069,76) (148379,41) Żagań, 6 maja 2013 roku 8

3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2013 roku spółka GOLAB S.A. kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży towarów i wyrobów z wełny oraz w zakresie obróbki surowca wełnianego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 Spółka odnotowała znaczny wzrost sprzedaży. Nie przełożyło się to jednak na osiągnięty wynik finansowy. Spółka poniosła stratę brutto w wysokości 148.379,41 PLN za I kwartał roku 2013. Generalnie spowodowane to było współpracą z firmami zewnętrznymi i ponoszeniem wydatków na doradztwo gospodarcze związane z funkcjonowaniem spółki giełdowej oraz z realizacją projektu unijnego. W stosunku do analogicznego okresu roku 2012 zmieniła się znacznie struktura aktywów i pasywów Spółki: 1) Wartość aktywów trwałych wzrosła do wartości 2.053.802,53 zł. Na wartość tą składają się poniesione nakłady przez Spółkę w celu realizacji projektu Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych, 2) Wzrosły zapasy magazynowe Spółki, które bezpośrednio wiążą się ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, 3) Nastąpił znaczny spadek środków pieniężnych związany z poniesionymi nakładami między innymi na realizację wyżej wymienionego projektu unijnego, 4) Zwiększyła się wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek. Na koniec I kwartału 2013 roku wynoszą 992.465,17 zł. Żagań, 6 maja 2013 roku 9

4. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie: Projekt,,Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych jest kontynuowany zgodnie z założeniami we współpracy z Instytutem Technologii i Eksploatacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Radomiu oraz z Instytutem Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach. W zakresie realizowanego Projektu, Spółka wykonała i zakończyła wszystkie Zadania przewidziane w II Etapie Projektu kończącym się 31.12.2012r. i w styczniu 2013r złożyła stosowne dokumenty związane z rozliczeniem w PARP. W związku z faktem, iż do chwili obecnej PARP nie zakończył procedur weryfikacyjnych I Etapu Projektu oraz nie dokonał rozliczenia, a także nie uruchomił zaliczki na poczet realizacji kolejnego, II Etapu, Spółka zmuszona była dokonać płatności za wykonane Zadania ze środków własnych i wnioskować rozliczenie II etapu Projektu w formie refundacji. Spółka nie ma wpływu na wewnętrzne procedury w PARP i zmuszona jest dostosować się do nakładanych terminów. Równocześnie, pomimo zaistniałej sytuacji w II Etapie, Spółka realizowała te z zadań, których okres realizacji obejmował więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Istotnym jest fakt, iż w styczniu 2013r. zakończyło się zadanie polegające na budowie półautomatycznego modelowego agregatu do wytwarzania podłoży do upraw bezglebowych. Urządzenie zostało uruchomione i przeszło pozytywnie próby. W chwili obecnej trwają prace związane z weryfikacją konstrukcji oraz wytwarzaniem partii podłoży przeznaczonych do testowania w kolejnych okresach uprawowych. Równocześnie podjęte zostały i realizowane są zadania związane z analizą i oceną przydatności innowacyjnego podłoża w uprawie pomidora i ogórka w szklarniach (w obiektach w Polsce i w Hiszpanii). Wyniki prowadzonych dotychczas badań przyniosły spodziewane, pozytywne rezultaty. Spółka kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży towarów i wyrobów z wełny oraz w zakresie obróbki surowca wełnianego. Żagań, 6 maja 2013 roku 10

5. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta: W omawianym okresie ceny surowca w otoczeniu rynkowym utrzymują się na porównywalnym poziomie do okresów wcześniejszych. Jednakże obserwujemy powolną tendencję zniżkową. Spółka kontynuuje dywersyfikację dostawców surowca w celu zapewnienia zarówno stabilności i ciągłości dostaw, jak również różnorodności dostarczanego surowca. Ma to znaczenie w związku z realizowanym Projektem w zakresie biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych, gdzie wykorzystywane mogą być surowce pozyskiwane z różnych regionów Europy, nie tylko z Hiszpanii, jak wskazują prowadzone badania. Dywersyfikacja źródeł dostaw jest także ważna z uwagi na fakt, iż dotychczasowy kluczowy partner handlowy w zakresie pozyskania surowca, firma Henryk Golab S.L. sprzedała w dniu 07.12.2012r. posiadany przez siebie pakiet akcji Spółki GOLAB S.A. Dotychczasowe relacje handlowe, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez w/w firmę zarówno Zarządowi Spółki, jak i nowemu akcjonariuszowi większościowemu, mają być zachowane, jednak do dnia dzisiejszego nie udało się doprowadzić do zawarcia umowy handlowej określającej dalsze zasady współpracy. Zakupy surowca dokonywane są na podstawie zamówień i każdorazowo uzgadnianych warunków dostawy. Zdaniem Zarządu Spółki GOLAB S.A. podjęte działania przyniosą wymierny efekt finansowy w zakresie poziomu cen pozyskania surowca, jak również przyczynią się do zwiększenia oferty rynkowej pozwalającej na dotarcie do nowych klientów wymagających wełen o innych parametrach niż te, którymi do tej pory dysponowała Spółka. Żagań, 6 maja 2013 roku 11

6. Wykaz raportów bieżących publikowanych w I kwartale 2013 roku Nr i rodzaj raportu EBI Raport bieżący 4/2013 Raport bieżący 3/2013 Raport bieżący 2/2013 Raport bieżący 1/2013 Treść raportu Zmiana Animatora Rynku Zakończenie współpracy z Animatorem Rynku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 14 stycznia 2013 roku Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 7. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji informujemy, że Spółka realizuje cele zgodnie z przyjętą strategią. Żagań, 6 maja 2013 roku 12

8. Oświadczenie Zarządu Żagań, 6 maja 2013 roku Oświadczenie dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2013 roku GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć GOLAB S.A. Zarząd oświadcza również, iż spółka GOLAB S.A. nie jest zobowiązana do sporządzania raportów skonsolidowanych. Emil Senska Prezes Zarządu Żagań, 6 maja 2013 roku 13