Strona 0
SPIS TREŚCI: A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES... 2 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY... 4 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartały 2012 r. oraz dane porównawcze za III kwartały 2011 r. Grupy Kapitałowej IMS... 4 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 C. POZOSTAŁE INFORMACJE... 7 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartały 2012 r. oraz dane porównawcze za III kwartały 2011 r.... 7 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego IMS SA... 8 Strona 1
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES (dalej IMS SA) została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Dane teleadresowe i rejestracyjne Siedziba ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278240 Kapitał zakładowy 658323,22 PLN NIP 525-22-01-663 REGON 016452416 Strona www www.ims.fm Telefon +48 228706776 Fax +48 228706733 Na dzień 30 września 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodziły poniższe spółki: - z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca; - Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 IMS SA posiada 100 % udziałów; - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465 - IMS SA posiada 70 % udziałów. W dniu 4 kwietnia 2012 r. IMS SA dokonała sprzedaży na rzecz Innovative Solutions Group G-8 Sp. z o.o. 100% posiadanych udziałów w Innovative Media Solutions GmbH z siedzibą w Braunschweigu. IMS SA informowała o tym wydarzeniu w raporcie bieżącym nr 8 z dnia 5 kwietnia 2012 roku. Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: Strona 2
audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio), Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video), aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe). Powyższe dziedziny stanowią trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów), budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki), zwiększenie sprzedaży. Podstawowe obszary działalności wg PKD to: - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego PKD 73.12.D; - Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) PKD 18.20.Z; - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z; - Produkcja filmów i nagrań video PKD 59.12.Z; - Rozpowszechnianie filmów i nagrań video PKD 59.13.Z; - Projekcja filmów PKD 59.14.Z. Strona 3
B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartały 2012 r. oraz dane porównawcze za III kwartały 2011 r. Grupy Kapitałowej IMS Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 30.09.2011 r. dane porównawcze Za okres 01.07.2012 r. - 30.09.2012 r. Za okres 01.07.2011 r. - 30.09.2011 r. dane porównawcze 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 207 19 297 6 425 6 121 1a) Przychody netto ze sprzedaży 19 116 17633 6158 5756 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby + zmiana stanu 1091 1664 267 365 2 Amortyzacja 3 170 2 021 1 149 703 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 923 1 663 119 340 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 529 1 729 6 344 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 3700 3749 1154 1047 6 Zysk (strata) brutto 129 1 014 (35) (79) 7 Zysk (strata) netto 504 425 28 (276) Przypadający: 8 Akcjonariuszom jednostki dominującej 504 681 28 (195) Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 30.09.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. Na dzień 30.09.2011 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 11 094 11 707 9 316 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3 534 5 420 3 350 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 520 2 275 3 205 5 Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom niekontrolującym 9 114 8 952 8 320 6 Zobowiązania długoterminowe 4 746 5 116 4 265 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1142 1072 1034 7 Zobowiązania krótkoterminowe 9 341 9 853 10 135 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1381 618 1727 Strona 4
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe EBITDA Grupy IMS na koniec III kwartału 2012 roku osiągnęła wartość 3 700 tys. PLN, utrzymując się na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży po III kwartałach 2012 roku wzrosły w stosunku do zaprezentowanych danych porównawczych za III kwartały 2011 roku o 8,4%. Głównymi kategoriami przychodów w Grupie Kapitałowej są przychody z tytułu usług abonamentowych audio, video i aroma oraz z tytułu reklam audio i Digital Signage. W okresie styczeń - wrzesień 2012 roku, w porównaniu do III kwartałów 2011 r., Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: - sprzedaż usług abonamentowych audio i video (wzrost o 21% z wartości 6733 tys. PLN do kwoty 8130 tys. PLN) - sprzedaż usług abonamentowych aromamarketingu (wzrost o 32% z wartości 1248 tys. PLN do kwoty 1647 tys. PLN). III kwartał 2012 roku był lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody netto Grupy były wyższe o 402 tys. PLN, EBITDA o 107 tys. PLN, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 223 tys. PLN. Stanowisko odnośnie prognoz i przewidywanych wyników na 2012 rok Zarząd opublikował raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku. 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Na dzień 30 września 2012 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu audio i video do 4 796 punktów handlowych (III kwartał 2011 roku zamknął się wartością 3844 obiektów). Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych punktów. Na koniec III kwartału 2012, w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału 2011 r., Grupa zwiększyła ilość obiektów, w których świadczona jest usługa z 668 do 925. Łącznie na koniec III kwartału 2012 roku Grupa dostarczała usługi abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty do 5 721 lokalizacji. Przychody te stanowią ok. 50% wszystkich przychodów Grupy. Strona 5
Oprócz rozwoju usług abonamentowych, Grupa realizuje dwie istotne inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską Digital Signage Premium (IMS SA) oraz System Lokalizator Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno-Reklamowy (Tech Cave Sp. z o.o.). Inwestycja Digital Signage Premium polega na wdrożeniu w 20 galeriach na terenie Polski nowej technologii w postaci ogólnopolskiego, centralnie zarządzanego Systemu Videomarketingu. Na koniec III kwartału 2012 roku Spółka w ramach nowej technologii wdrożyła System Digital Signage Premium w 17 galeriach i łącznie z systemami videomarketingowymi wdrożonymi w poprzednich okresach, obsługiwała 26 galerii w zakresie wyżej wymienionej usługi. Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 4864,9 tys. PLN, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 40% dotacji, wynosi 4597,5 tys. PLN. Zgodnie z aneksem pomiędzy IMS SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisanym w październiku 2012 roku, okres realizacji Projektu potrwa nie dłużej niż do końca I kwartału 2013 roku. Dofinansowanie wypłacone zostanie po zakończeniu inwestycji. Z tego tytułu IMS SA spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 1,8 mln PLN bezzwrotnej dotacji. System Lokalizator zakłada instalacje interaktywnych standów informacyjno-reklamowych w 12 galeriach handlowych na terenie całej Polski. Do końca III kwartału 2012 roku Tech Cave przyjął jako środki trwałe instalacje w 8 galeriach handlowych: Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Victoria w Wałbrzychu, Kaskada w Szczecinie, Bonarka w Krakowie, Forum w Gliwicach, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim oraz Malta w Poznaniu. Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 2751 tys. PLN, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 60% dotacji to 2 650 tys. PLN. Zgodnie z aneksem pomiędzy Tech Cave Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisanym w październiku 2012 roku, okres realizacji Projektu potrwa nie dłużej niż do końca I kwartału 2013 roku. Dofinansowanie wypłacone zostanie po zakończeniu inwestycji. Z tego tytułu Tech Cave sp. z o.o. spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 1,6 mln PLN bezzwrotnej dotacji. Łącznie Grupa IMS spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 3,4 mln PLN bezzwrotnych dotacji z funduszy UE. Strona 6
C. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartały 2012 r. oraz dane porównawcze za III kwartały 2011 r. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 30.09.2011 r. Za okres 01.07.2012 r. - 30.09.2012 r. Za okres 01.07.2011 r. - 30.09.2011 r. 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 031 16 752 5 605 5 196 1a) Przychody netto ze sprzedaży 17 057 16 774 5 615 5 207 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (26) (22) (10) (11) 2 Amortyzacja 2 934 2 036 1 003 707 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 432 2 419 75 607 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 50 2 516 (20) 635 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 2 984 4 552 983 1 342 6 Zysk (strata) brutto (85) 1 982 3 310 7 Zysk (strata) netto 273 1 487 20 193 Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 30.09.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. Na dzień 30.09.2011 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 10 515 11 211 9 195 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3 250 4 313 2 976 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 128 1 594 2 531 5 Kapitał (fundusz) własny 11 253 10 824 10 401 6 Zobowiązania długoterminowe 4 399 4 938 4 260 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1930 1829 1740 7 Zobowiązania krótkoterminowe 7 952 8 327 7 856 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1295 546 1604 Strona 7
2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego IMS SA Skład Akcjonariatu na dzień 14 listopada 2012 roku. Właściciel prawny akcji Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki 200 000 200 000 0,61% Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 626 500 2 626 500 7,98% Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X Krzysztof Bajołek 4 920 341 4 920 341 14,95% INVEST PBB Sp. z o.o. S.K.A. Krzysztof Bajołek 1 002 941 1 002 941 3,05% Artur G. Czeszejko-Sochacki Artur G. Czeszejko-Sochacki 304 749 304 749 0,93% Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. Artur G. Czeszejko-Sochacki 1 053 075 1 053 075 3,20% Cacheman Limited Artur G. Czeszejko-Sochacki 2 375 000 2 375 000 7,22% Amornrat Bovorntanasarn Artur G. Czeszejko-Sochacki 50 000 50 000 0,15% SUMA SUMA 12 532 606 12 532 606 38,07% Właściciel prawny akcji Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Michał Kornacki Michał Kornacki 5 423 669 5 423 669 16,48% Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz 6 357 500 6 357 500 19,31% Przemysław Świderski Przemysław Świderski 1 261 900 1 261 900 3,83% Piotr Bielawski Piotr Bielawski 44 100 44 100 0,13% Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński 11 415 11 415 0,03% SUMA SUMA 13 098 584 13 098 584 39,79% Właściciel prawny akcji Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ Paweł Święch /Tech Cave Sp. z o.o./ Akcje kontrolowane przez członków zarządów spółek zależnych ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ 2980000 2980000 9,05% Paweł Święch /Tech Cave Sp. z o.o./ 794000 794000 2,41% SUMA SUMA 3 774 000 3 774 000 11,47% Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SUMA SUMA 3 510 971 3 510 971 10,67% SUMA AKCJONARIATU 32 916 161 32 916 161 100% Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Michał Kornacki Piotr Bielawski Strona 8