Strona 0
SPIS TREŚCI: A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ IMS... 2 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY... 4 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za I kwartał 2011 r... 4 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 C. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY... 7 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za I kwartał 2011 roku... 7 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 7 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 8 Strona 1
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ IMS Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Dane teleadresowe i rejestracyjne Siedziba ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278240 Kapitał zakładowy 658323,22 PLN NIP 525-22-01-663 REGON 016452416 Strona www www.ims.fm Telefon +48 228706776 Fax +48 228706733 31 marca 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodziły poniższe spółki: - Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 IMS SA posiada 100 % udziałów; - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Serbska 78 - IMS SA posiada 70 % udziałów; - Innovative Media Solutions GmbH z siedzibą w Braunschweig, Magnitorwall 12, Niemcy - IMS SA posiada 100 % udziałów. Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio), Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video), Strona 2
aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe). Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów), budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki), zwiększenie sprzedaży. Podstawowe obszary działalności wg PKD to: - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego PKD 73.12.D; - Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) PKD 18.20.Z; - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z; - Produkcja filmów i nagrań video PKD 59.12.Z; - Rozpowszechnianie filmów i nagrań video PKD 59.13.Z; - Projekcja filmów PKD 59.14.Z. Strona 3
B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za I kwartał 2011 r. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 31.03.2011 r. dane porównawcze 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6880 6045 1a) Przychody netto ze sprzedaży 6432 5134 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby + zmiana stanu 448 911 2 Amortyzacja 847 622 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 758 289 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 751 303 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1 598 925 6 Zysk (strata) brutto 561 188 7 Zysk (strata) netto 483 113 Przypadający: 8 Akcjonariuszom jednostki dominującej 483 195 Wyszczególnienie 31.03.2012 r. 31.12.2011 r. 31.03.2011 r. 000 PLN 1 Rzeczowe aktywa trwałe 11284 11 707 9608 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 4167 5420 4022 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2629 2275 1793 5 Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom niekontrolującym 9561 8952 7623 6 Zobowiązania długoterminowe 4965 5116 4329 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1186 1072 898 7 Zobowiązania krótkoterminowe 9628 9853 9391 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1538 618 1125 Strona 4
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe EBITDA Grupy IMS w I kwartale 2012 roku osiągnęła wartość 1 598 tys. zł i wzrosła o 73% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. Blisko 2,5 krotnie zwiększony został zysk operacyjny Grupy. Także zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej uległ 2,5 krotnemu zwiększeniu. Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku wzrosły w stosunku do zaprezentowanych danych porównawczych za I kwartał 2011 rok, przekształconych zgodnie z MSSF 5, o 25% (29 grudnia 2011 roku Grupa dokonała zbycia jednostki zależnej zlokalizowanej w Hiszpanii, stąd dane porównawcze zawierają odpowiednie korekty). Głównymi kategoriami przychodów w Grupie Kapitałowej są przychody z tytułu reklam audio i Digital Signage oraz przychody z tytułu usług abonamentowych audio, video i aroma. W I kwartale 2012 roku, w porównaniu do I kwartału 2011, Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: - sprzedaż usług abonamentowych audio i video (wzrost o 26% z wartości 2084 tys. PLN do kwoty 2624 tys. PLN) - sprzedaży usług Digital Signage (wzrost o 38% z wartości 869 tys. PLN do kwoty 1196 tys. PLN) - sprzedaż usług aromamarketingu (wzrost o 29% z wartości 385 tys. PLN do kwoty 498 tys. PLN). W dniu 4 kwietnia 2012 r. IMS SA dokonała zbycia spółki zależnej zlokalizowanej w Niemczech, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dn. 5 kwietnia br. Zarząd IMS SA podtrzymuje realizację prognoz na 2012 rok opublikowanych raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 31 marca 2012 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu audio i video do 4 501 punktów handlowych (I kwartał 2011 roku zamknął się wartością 3625 obiektów). Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych punktów. Na koniec I kwartału 2012, w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2011 r., Grupa zwiększyła ilość obiektów, w których świadczona jest usługa z 646 do 801. Łącznie na koniec I kwartału 2012 roku Grupa dostarczała usługi abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty do 5302 lokalizacji. Strona 5
Grupa Kapitałowa w najbliższym czasie stawia na szybki rozwój usługi Digital Signage (opisanej w pkt. 3 jednostkowego raportu kwartalnego poniżej) oraz przychodów osiąganych ze sprzedaży systemów lokalizator, realizowanych przez spółkę zależną od IMS SA Tech Cave Sp. z o.o. Tech Cave Sp. z o.o., podobnie jak w przypadku projektu Digital Signage Premium w IMS SA, otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach kredytu technologicznego. Projekt Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu Lokalizator Multimedialny, Interaktywny, Stand Informacyjno-Reklamowy zakłada instalacje interaktywnych standów w 12 galeriach handlowych na terenie całej Polski. Do końca I kwartału 2012 roku Tech Cave przyjął jako środki trwałe instalacje w sześciu galeriach handlowych: Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Victoria w Wałbrzychu, Kaskada w Szczecinie, Bonarka w Krakowe oraz Forum w Gliwicach. Strona 6
C. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za I kwartał 2011 roku Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 31.03.2011 r. 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5528 5104 1a) Przychody netto ze sprzedaży 5537 5109 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (9) (5) 2 Amortyzacja 844 634 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 361 638 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 352 670 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1196 1303 6 Zysk (strata) brutto 360 571 7 Zysk (strata) netto 357 429 Wyszczególnienie 31.03.2012 r. 31.12.2011 r. 31.03.2011 r. 000 PLN 1 Rzeczowe aktywa trwałe 10 837 11211 9309 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3349 4313 3445 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1971 1594 1292 5 Kapitał (fundusz) własny 11 181 10824 9191 6 Zobowiązania długoterminowe 4767 4938 4329 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1935 1829 1566 7 Zobowiązania krótkoterminowe 7814 8327 7389 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1428 546 1012 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Na słabsze od danych porównawczych wyniki finansowe w I kw. 2012 r. wpływ mają prowadzone inwestycje oraz dokonane optymalizacje transakcji i procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej IMS. W/w optymalizacje Strona 7
pozytywnie wpływają na kluczowe dla oceny kondycji Grupy wyniki skonsolidowane, zdecydowanie lepsze w I kwartale 2012 r. od analogicznego okresu roku ubiegłego. W I kwartale 2012 r. przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość 5537 tys. PLN, tj. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8%. Wzrost wartości przychodów wynika głównie ze wzrostu świadczonych usług Digital Signage (wzrost o 38% z wartości 842 tys. PLN do 1164 tys. PLN), przychodów z abonamentów audio i video (wzrost o 16% z wartości 2 039 tys. PLN do 2 368 tys. PLN) oraz usług aromamarketingu (wzrost o 29% z wartości 386 tys. PLN do 498 tys. PLN). Najwyższy procentowo wzrost kosztów (o 33%) dotyczy amortyzacji, związanej z prowadzonymi inwestycjami. 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Jedną z podstawowych usług jakie Spółka w najbliższym czasie zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać jest Digital Signage DS. Wzrost przychodów z usługi DS związany jest z ilością obsługiwanych kampanii reklamowych video. W I kwartale 2012 roku liczba kampanii reklamowych video wynosiła 175. Liczba ta sukcesywnie będzie wzrastać poprzez świadczenie usług reklamowych w galeriach handlowych, w których IMS wdraża system videomarketingu Digital Signage Premium. Inwestycja, na którą Spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach kredytu technologicznego, polega na wdrożeniu w 20 galeriach na terenie Polski nowej technologii w postaci ogólnopolskiego, centralnie zarządzanego Systemu DS z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania do monitorowania pracy monitorów oraz oprogramowania do mierzenia skuteczności tej formy reklamy (Eye Capture). Na koniec I kwartału 2012 roku Spółka w ramach nowej technologii wdrożyła System Digital Signage Premium w 15 galeriach i łącznie z systemami videomarketingowymi wdrożonymi w poprzednich okresach, obsługiwała 24 galerie w zakresie wyżej wymienionej usługi. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Prezes Zarządu Michał Kornacki Wiceprezes Zarządu Piotr Bielawski Strona 8