GPW poniedziałek, 11 lipca 2016, 08:50 Dziś na rynkach Piątkowa sesja, za sprawą słabej końcówki na walorach spółek o największej kapitalizacji, przyniosła lekką zniżkę indeksu szerokiego rynku, WIG. Krajowy rynek rozczarował, biorąc pod uwagę falę optymizmu, w szczególności na giełdach rynków rozwiniętych, związaną z mocnym odczytem o nowych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych za czerwiec (287 tys. nowych miejsc pracy vs. oczekiwane 178 tys.). Tym samym, bardzo słaby odczyt majowy (dodatkowo w piątek zrewidowany w dół) miał, jak się wydaje, charakter jednorazowy. Mocne dane zapowiadać mogły lepsze od oczekiwań odczyty wskaźników ISM dla gospodarki amerykańskiej oraz czwartkowy raport ADP. Nie nastąpiła jednak istotna rewizja przez rynek terminowy prawdopodobieństwa podwyżek stóp przez FED na kolejnych posiedzeniach, w efekcie wpływ na dolara amerykańskiego jest póki co ograniczony. Mocno zareagował jednak amerykański indeks S&P500, który po piątkowej sesji jest już o krok od ustanowienia nowego historycznego rekordu, co mogłoby stanowić katalizator dla zwyżek na pozostałych indeksach globalnych. Pozytywnie reagują także metale przemysłowe, m.in. ceny miedzi, które odbijają po spadkowym zeszłym tygodniu. W dzisiejszym kalendarium wydarzeń makroekonomicznych brak jest istotniejszych pozycji o charakterze cenotwórczym. Dobrą sesję na warszawskiej giełdzie zwiastować mogą mocne wzrosty na parkietach azjatyckich oraz średnio ok. 1,2% wzrosty na kontraktach terminowych na główne indeksy eurolandu. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 41.73 WIG - Stochastic %K(14,14) = 47.93, Stochastic %D(14,14,7) = 47.44 WIG - MACD(12,26) = -497.65, Signal(12,26,9) = -430.07 WIG - Daily 08-07-2016 Open 44151.7, Hi 44320.1, Lo 44024.7, Close 44024.7 (-0.1%) Vol 632,157 MA(Close,15) = 44,797.06, MA1(Close,30) = 45,084.54 70 41.7345 30 47.9278 50 47.4353-430.068 0-497.647-1,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46,000 45,084.5 45,000 44,797.1 44,024.7 44,000 43,000 42,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 129,90 1,53% NASDAQ 4 956,76 1,64% BOVESPA 53 140,74 2,16% DAX 9 629,66 2,24% CAC40 4 190,68 1,77% FTSE100 6 590,64 0,87% BUX 27 026,30 0,21% NIKKEI 15 701,90 3,94% SHANGHAI 3 015,27 0,91% HANG SENG 20 902,37 1,64% XU100 78 019,48-0,47% RTS 934,35 1,14% Indeksy Polska WIG 44 024,66-0,12% WIG20 1 705,43-0,47% MWIG40 3 345,50 0,54% SWIG80 13 099,80 0,61% NCINDEX 274,76 0,37% Waluty USD/PLN 3,9916 EUR/PLN 4,4110 EUR/USD 1,1052 Obligacje PL Bonds10 2,884 US Bonds10 1,375 Surowce Ropa Złoto Miedź 45,20-0,46% 1 367,03 0,05% 4 720,00-0,46% Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul WIG - Volume = 632,156.69, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 703.19 1.5M 1M 500,000 632,157 0.00000 800 703.19 600 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach TELFORCEONE TRAVELPLANET.PL Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę Dzień wykupu akcji spółki przez Rockaway Travel SE po cenie 3,77 zł za akcję Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ABC DATA Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy ABC Data w II kw. 2016 r. wyniosły 1.186 mln zł - podała ABC Data w komunikacie. W II kw. 2015 r. grupa ABC Data miała 998,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. CD PROJEKT INDUSTRIAL MILK COMPANY CD Projekt zdecydował o rozszerzeniu działalności operacyjnej, poprzez rozpoczęcie prac mających na celu wydanie gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" w Chinach - podał CD Projekt w komunikacie. Industrial Milk Company, ukraińska grupa rolnicza notowana na GPW, ogłosiła politykę dywidendową, zakładającą coroczne wypłacanie do 10 proc. skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszom spółki - podała spółka w komunikacie. "Zgodnie z przyjętą polityką, firma zacznie wypłacać dywidendę w 2017 r. w oparciu o wyniki wypracowane w 2016 r. Firma ogłosiła swoje plany w porozumieniu z największymi kredytodawcami, którzy wyrazili zgodę na taką formę podziału zysku. W tym tygodniu IMC oficjalnie rozpoczęła współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, uzyskując 20 mln dolarów finansowania dłużnego. Spółka współpracuje również z IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa, wchodzącą w skład grupy Banku Światowego). "IMC udowodniła, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej w kraju jest w stanie wypracować coraz lepsze wyniki. Dzięki rosnącym zyskom spółka jest w stanie nie tylko zmniejszać zadłużenie i inwestować w sprzęt rolniczy. Zdecydowaliśmy się również regularnie dzielić zyskami z naszymi akcjonariuszami" poinformował cytowany w komunikacie Alex Lissitsa, prezes IMC. INPOST InPost uzgodnił z Ruchem 8 lipca warunki planowanej ugody, która przewiduje zapłatę przez InPost 4 mln zł netto - podał InPost w komunikacie. O ostatecznym zawarciu ugody spółka ma poinformować osobnym raportem. "Płatność ma nastąpić w ratach, z czego 2 mln zł netto mają zostać uiszczone do 31 lipca 2016 r., natomiast reszta kwoty ma być spłacona w ośmiu równych ratach miesięcznych po 250 tys. zł netto płatnych do końca każdego miesiąca" - napisano w raporcie. Zarząd InPostu poinformował jednocześnie, że kwota 1,82 mln zł została już rozpoznana przez spółkę w sprawozdaniu finansowym za zeszły rok, jako koszty usług obcych. "W związku z tym na wynik na działalności operacyjnej w roku 2016 r. wpływ będzie miała kwota 2,18 mln zł, a na wynik netto kwota 1,77 mln zł" - podano w komunikacie. Jak zapewnia InPost, kwota 4 mln zł netto wyczerpuje roszczenie Ruch w stosunku do InPostu. "Ponadto ugoda obejmować będzie zrzeczenie się przez emitenta roszczeń względem Ruch SA szacowanych przez emitenta na kwotę około 28 mln zł, związanych z umową współpracy" - informuje InPost. W tym samym komunikacie InPost wyjaśnił, że 8 lipca otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis pozwu wniesionego przez Ruch, w którym Ruch domaga się zasądzenia kwoty 21 mln zł, 18,6 mln zł lub 19,3 mln zł, w zależności od rozstrzygnięć sądowych. Chodzi o umowę o współpracy zawartą 31 października 2013 r., której przedmiotem było m.in. zlecenie przez InPost Ruchowi prowadzenia w jego imieniu działalności agencyjno-przedstawicielskiej, polegającej na wydawaniu odbiorcom awizowanych przesyłek listowych. InPost złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy 6 lipca 2015 r. IZO-BLOK W ramach oferty publicznej Izo-Blok przydzielił łącznie 267 tys. akcji nowej emisji i pozyskał 42,72 mln zł. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 61 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. JSW 1) JSW podpisała z ARP i TF Silesia przedwstępną umowę sprzedaży 92,84 proc. akcji Zakładów
Koksowniczych Victoria za 350 mln zł. Zaliczka w wysokości 200 mln zł ma być wypłacona nie później niż 13 lipca - podała spółka w komunikacie. 2) NWZ JSW zwołane na 4 sierpnia podejmie uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) oraz 92,84 proc. akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria - wynika z projektów uchwał. KRUK Kruk wydał w drugim kwartale 667 mln zł na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą - podała spółka w komunikacie. Nominalna wartość kupionych długów wyniosła 6 mld zł. Wartość spłat z posiadanych przez grupę portfeli w drugim kwartale wyniosła natomiast 230 mln zł. PGE, ENEA PGNIG WASKO Pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze inwestycje w nowe bloki energetyczne wykorzystujące technologię gazyfikacji węgla - poinformował w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak dodał nad takimi rozwiązaniami pracują obecnie PGE i Enea. Tchórzewski, uczestniczący w XII Międzynarodowej Konferencji New Energy User Friendly (NEUF) poinformował, że obecnie w ministerstwie trwają "zaawansowane prace odnośnie wyboru technologicznego, jeśli chodzi o budowę nowych elektrowni". "Zarówno PGE, jak i Enea przedstawiają swoje opracowania w konsultacji także z zagranicznymi podmiotami, które zajmują się technologiami czystego węgla, odnośnie użycia w Polsce takich inwestycji. Wstępnie zadeklarowałem poważne zainteresowanie i obie grupy swoje modele tych inwestycji mają przedstawić w tym roku" - powiedział. Szef resortu energii dodał, że ze wstępnych analiz wynika, iż wybór najprawdopodobniej padnie na technologię zgazowania węgla. Tchórzewski przekonywał, że elektrownie wykorzystujące technologie gazyfikacji paliw są znacznie bardziej ekologiczne od tradycyjnych. ( ) Minister dodał, że chciałby, aby pierwsze inwestycje rozpoczęły się pod koniec tego roku. "Mam na myśli procesy decyzyjne, model finansowania, żeby zaczęło to iść w tym roku. Przygotowanie tego typu inwestycji to na pewno ponad rok, są one czasochłonne. Jeśli chodzi o budowę bloków energetycznych, to trzy-cztery lata" - powiedział. ( ) Odpisy na majątku wydobywczym, o których PGNiG poinformował w czwartek, nie dotyczą norweskich aktywów spółki - poinformował w piątek dziennikarzy Piotr Woźniak, prezes spółki. Sąd na wniosek prokuratury przedłużył o miesiąc areszt dla byłego prezesa Wasko i głównego akcjonariusza spółki Wojciecha W. - poinformował PAP Włodzimierz Burkacki, naczelnik Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Sygnały analizy technicznej - - Przegląd prasy ASSECOPOL BANKI LPP PGNIG UBEZPIECZENIA Asseco idzie w świat z e-podpisem. Spółka zamierza rozruszać technologię przejętą wraz z Unizeto. Chce stać się globalnym graczem na rynku elektronicznego sygnowania dokumentów. (Puls Biznesu) Kłopoty europejskich banków obniżą wyceny banków polskich. Pod względem operacyjnym i biznesowym działające w Polsce banki nie powinny stracić z powodu problemów swoich spółek matek w Europie Zachodniej, ale ucierpią na tym ich wyceny. (Parkiet sob) LPP zwiększa zysk brutto na sprzedaży w tempie wolniejszym, niż rosną jego koszty. To rodzi presję na wyniki. Najnowsze prognozy zakładają nawet spadek zysków w 2016 r. (Parkiet) PGNiG mocniej stawia na metan z węgla. Koncern wyda w tym roku na poszukiwania i wydobycie ok. 1,1 mld PLN. Pieniądze przeznaczy m.in. na projekty dotyczące metanu i gazu w łupkach. (Parkiet sob) PZU wywołał spore zamieszanie w segmencie ubezpieczeń majątkowych dla firm, zwłaszcza w sektorze spółek z udziałem Skarbu Państwa. To wyzwanie dla branży, która zmaga się już z wojną cenową. (Dziennik GP)
Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek - - Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Wskaźnik cen konsumpcyjnych Czerwiec 0,2% m/m -0,8% r/r 0,1% m/m -0,9% r/r Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich