LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH CEE MARKET LEADER EUROPY IN ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TWIN WALL SHEETS MANAGEMENT PREZENTACJA PRESENTATION ZARZĄDU Grudzień 2014
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 PRODUKTY 7 RYNKI 8 EFEKTY RESTRUKTURYZACJI 15 PRODUKCJA 16 DANE FINANSOWE 18 ZARZĄD 26 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 27 KONTAKT 28 2
ZASTRZEŻENIE 1) Niniejsza prezentacja GEKOPLAST S.A. ma wyłącznie charakter prmcyjny. 2) W dniu 5 grudnia 2014 rku zstanie publikwane memrandum infrmacyjne w związku z fertą publiczną akcji GEKOPLAST S.A. 3) Memrandum infrmacyjne będzie dstępne na strnach internetwych GEKOPLAST S.A. www.gekplast.pl raz ferująceg akcje w fercie publicznej Dmu Maklerskieg Capital Partners S.A. www.dmcp.cm.pl. Niniejszy materiał nie stanwi pdstawy d nabycia papierów wartściwych spółki Gekplast SA ( Spółka ). Infrmacje w nim zawarte są zgdne z memrandum infrmacyjnym, które zstanie publikwanie na strnach spółki: www.gekplast.pl, raz ferująceg: www.dmcp.cm.pl 5 grudnia 2014 rku. Zstały w nim wykrzystane źródła infrmacji, które Gekplast SA uznaje za wiarygdne i dkładne, jednak nie ma gwarancji, że są ne wyczerpujące i w pełni dzwierciedlają stan faktyczny. Materiał mże zawierać stwierdzenia dtyczące przyszłści, które stanwią ryzyk inwestycyjne lub źródł niepewnści i mgą isttnie różnić się d faktycznych rezultatów. Gekplast SA nie pnsi dpwiedzialnści za efekty decyzji, które zstały pdjęte na pdstawie niniejszeg materiału. Nie należy traktwać g jak źródła wiedzy wystarczającej d pdjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpwiedzialnść za spsób wykrzystania infrmacji zawartych w pracwaniu spczywa wyłącznie na krzystającym z pracwania. Każdy inwestr pwinien dkładnie zapznać się z treść całeg memrandum, w szczególnści w części dtyczącej ryzyka związaneg z inwestwaniem w akcje (punkt Czynniki ryzyka ) raz warunkami ferty publicznej. Materiał nie jest przeznaczny d rzpwszechniania w państwach, w których publiczne rzpwszechnianie infrmacji zawartych w niniejszym kmunikacie mże pdlegać graniczenim lub być zakazane przez praw. 3
WPROWADZENIE: DLACZEGO GEKOPLAST? 1 Lider rynku Eurpy Śrdkw-Wschdniej w zakresie wytwarzanych głównych grup prduktwych... 2 zakńczny prces restrukturyzacji i wyska dyscyplina ksztwa. 3 Zwiększenie mcy prdukcyjnych dzięki inwestycjm w najbardziej perspektywiczne linie bizneswe... 4...pbudzny wzrst na najbliższe lata. 4
LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ KLUCZOWE INFORMACJE Największy w CEE i 5. największy prducent płyt kmórkwych w Eurpie. Zdywersyfikwana baza klientów na całym kntynencie. Bezpieczny i stabilny mdel bizneswy party na silnych fundamentach. Główne prdukty: Płyty kmórkwe, Płyty pełne, Opakwania. Przychdy 2014E 76,5 mln zł. EBITDA 2014E 7,6 mln zł. 49% przychdów z działalnści eksprtwej. Pnad 10.000 tn przetwarzanych surwców rcznie. Pnad 120 mln szt. wyprdukwanych pakwań rcznie. Ogrmny ptencjał wzrstu rentwnści w 2015 rku vs 2014 rk. + 18% przychdów, + 46% EBITDA + 74% zysku nett. 5
LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ HISTORIA ROZWOJU 1961 07.2010 08.2010 12.2010 12.2013 Uruchmienie przez Nitrerg prdukcji wyrbów z twrzyw sztucznych w Krupskim Młynie. z siedzibą w Krupskim Młynie Capital Partners nabywa pprzez spółkę celwą Plastics KM zrganizwaną część Nitrerg SA (prdukcja wyrbów z twrzyw sztucznych). Plastics KM SA nabywa 100% udziałów w Gek- Kart Sp. z.. z siedzibą w Tarnwskich Górach (główny knkurent w Plsce). Plastics KM zmienia nazwę na Gekplast S.A. Frmalne płączenie Gekplast S.A. i Gek-Kart Sp. z.. w jedną spółkę. 2010 2010 2014 2011-2012 2013-2014 2014-2015 Budwa dświadczneg zespłu menedżerskieg Mdernizacja zakładu w Krupskim Młynie Łączne inwestycje 7 mln PLN Przeniesienie prdukcji z Tarnwskich Gór d Krupskieg Młyna. Restrukturyzacja zatrudnienia i ptymalizacja prcesów prdukcyjnych. Optymalizacja struktury finanswania. Inwestycje w nwe prdukty. 2 linie d prdukcji płyt pełnych. Linia d prdukcji layerpadów. Łączne inwestycje 8,4 mln PLN Rzbudwa mcy prdukcyjnych w płytach kmórkwych Dalsza mdernizacja zakładu Łączne inwestycje 10,4 mln PLN 6
PRODUKTY: LINIE BIZNESOWE PŁYTY PEŁNE I KOMÓRKOWE OPAKOWANIA I WYKROJE Z PŁYT PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE Płyty kmórkwe z pliprpylenu KARTONPLAST /TEKPOL Płyty pełne z ABS, ABS/PMMA, PMMA, HIPS, GPPS, PP-C, PP-H, LDPE, HDPE Opakwania z płyt KARTONPLAST, tektury falistej i flii EPLAK Narżniki chrnne z flii Eplak i płyt KARTONPLAST Systemy pakwania Palety plastikwe Opakwania dla farmacji Tylne ścianki ldówek z płyt TEKPOL i KARTONPLAST + WŁASNE BIURO PROJEKTOWE ZASTOSOWANIE - BRANŻE Przekładki transprtwe GEKOPLAST z płyt pliprpylenwych KARTONPLAST Branża Medyczna* Farmacja * Mtryzacja * AGD Przemysł Elektryczny i Elektrniczny (E&E) * Przemysł Chemiczny * Budwnictw i Hutnictw Reklama * Pligrafia * Przemysł Spżywczy * Przemysł Napjwy Rlnictw Mtryzacja Lgistyka Przemysł Spżywczy 7
RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY(1) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI tys. PLN 2011 2012 2013 I pł. 2014 Opakwania 31 572 29 393 30 370 14 164 Płyty kmórkwe 27 996 26 500 27 837 16 134 Płyty pełne 6 627 6 980 7 948 3 820 Wyrby wtryskwe 7 375 5 460 6 135 2 290 Pzstałe 5 167 5 300 3 517 1 922 Razem 78 736 73 633 75 807 38 075 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY tys. PLN 2011 2012 2013 I pł. 2014 Kraj 42 412 36 697 37 830 19 164 EU 35 431 34 796 37 258 18 592 Eksprt 894 2 139 719 319 Razem 78 736 73 633 75 807 38 075 Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 8
RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY (2) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG BRANŻ KLIENTÓW STRUKTURA SPRZEDAŻY WG TYPÓW KLIENTÓW W 2013 r. tys. PLN 2011 2012 2013 Przemysł pakwaniwy 23 107 21 959 21 697 AGD 11 266 10 865 11 040 Mtryzacja 9 357 8 709 11 412 Budwnictw 6 503 5 934 6 520 Farmacja 4 427 4 709 4 559 Hurtwnie 4 113 4 124 2 765 Przetwórstw twrzyw sztucznych 2 441 1 088 1 083 Pzstałe 17 522 16 245 16 731 Razem 78 736 73 633 75 807 2011 2012 2013 Przetwórcy/Prducenci 22 853 24 562 28 516 Użytkwnicy kńcwi (B2B) 23 891 23 283 24 954 Hurtwnicy 24 289 18 465 14 536 Pzstali 7 703 7 323 7 980 Razem 78 736 73 633 75 807 Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 9
RYNKI: KLIENCI I KANAŁY SPRZEDAŻY 20 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W I pł. 2014 KANAŁ DYSTRYBUCJI % udział w sprzedaży % udział w sprzedaży, skumulwany Klient (B2B) C1 5,73% 5,73% C2 4,54% 10,26% C3 4,37% 14,64% C4 4,20% 18,83% C5 3,85% 22,68% TOP10 37,30% TOP20 51,91% Magazyn Gekplast Firma spedycyjna Hurtwnik/ Dystrybutr (Magazyn) Klient Warunki dstaw klienci zagraniczni FCA dminujący rdzaj wysyłek Klienci krajwi - CPT Firma prwadzi plitykę rabatwą związaną z warunkami płatnści i dstaw raz wartścią zakupów. 10
RYNKI: TWORZYWA SZTUCZNE ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH 1950-2012 WG ILOŚCI Obejmuje twrzywa termplastyczne, pliuretany, twrzywa termutwardzalne, elastmery, kleje, uszczelniacze i pwłki i włókna PP. Nieuwzględnine PET, PA- i włókna pliakrylwe Źródł: PlasticsEurpe (PEMRG) / Cnsultic Glbalna prdukcja twrzyw zwiększyła się k. 10 mln tn (3,7%) d k. 288 mln tn w 2012, kntynuując trend wzrstwy d 1950 rku, średni 9% rcznie Źródł: PlasticsEurpe Market Research Grup "Plastics - the facts 2013 11
RYNKI: PŁYTY KOMÓRKOWE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne eurpejskich prducentów pliprpylenwych płyt kmórkwych wynszą: Kartn SpA (IT) ~ 32 000 t/rk Kayserberg (FR/SK/ES/UK) ~ 25 000 t/rk IPB (BE) ~ 20 000 t/rk ONDAPLAST (IT) ~ 15 000 t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ 7 800 t/rk Wielkść prdukcji płyt kmórkwych PP w Eurpie szacwana jest na k. 100.000 t/rk udział Gekplastu w tym rynku wynsi 7% Pzstali prducenci: Rynek krajwy WZD, Plastkartn Rynek EU: KIBO/Triplex (DE), Partium 70 C (HU), Spur (CZ), Pirinplast SPJSC (BG); Jasz-Plasztik (HU) 12
RYNKI: PŁYTY PEŁNE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne największych prducentów płyt z twrzyw w Eurpie: Metzeler Plastics GmbH (DE) ~ 24 000 t/rk Ryalite Italy (IT) VTS Ryalite (UK) ~ 20 000 t/rk ~ 10 000 t/rk (pwyższe firmy twrzą grupę VitasheetGrup) Simna AG (DE) Athlne Extrusins (IE) Senplast (AT) Rimit/Rhling (FI) ~ 20 000 t/rk ~ 20 000 t/rk ~ 15 000 t/rk ~ 15 000 t/rk Zdlnści prdukcyjne plskich prducentów płyt pełnych z twrzyw sztucznych wynszą ~11 500 t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ 5 800 t/rk Prducenci krajwi: Alma Wrcław, Płyt-Plast, X-plast. 13
ŚLĄSK OPTYMALNA W EUROPIE LOKALIZACJA DLA PRODUKCJI ŚLĄSK PRZEWAGI KONKURENCYJNE KOSZTOWA I LOGISTYCZNA DOSTĘPNOŚĆ WYSOKOKWALIFIKOWANEJ KADRY O WYSOKIEJ KULTURZE TECHNICZNEJ Największy i najważniejszy regin przemysłwy w Plsce, zamieszkany przez 4,6 mln sób, w tym 3 mln w wieku prdukcyjnym Śląsk jest jednym z widących plskich śrdków badawczrzwjwych działa tu 18 parków przemysłw technlgicznych a w 45 uczelniach wjewództwa śląskieg studiuje prawie 200 000 studentów, z czeg 60% - na studiach w zakresie inżynierii i eknmii BLISKOŚĆ GEOGRAFICZNA KLUCZOWYCH EUROPEJSKICH ODBIORCÓW Bliski dstęp d autstrad A1 i A4 raz sieci dróg ekspreswych zapewnia szybkie i elastyczne dstawy na rynek niemiecki raz CEE, gdzie lkwana jest działalnść prdukcyjna dbirców prduktów Gekplast 14
RESTRUKTURYZACJA: PODSUMOWANIE CO ZROBILIŚMY Obszar Zadania Efekty Ulepszenia w planwaniu i rganizacji prdukcji (TPM, 5S) wzrst wydajnści urządzeń 20%, szczędnść k 1 000 tys. PLN/rk Optymalizacja wykrzystania dpadów Oszczędnść k. 240 tys. PLN/rk Prdukcja Adaptacja urządzeń i ulepszenia Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Przeniesienie prdukcji d jednej lkalizacji Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Autmatyzacja prcesów (prjekt Kaizen) Oszczędnść k.200 tys. PLN/rk Przebudwa hali prdukcyjnej na relkację maszyn Oszczędnść k. 50 tys. PLN/rk Aktywa HR Lgistyka Zakupy Finanse Zakup gruntu d NITROERG Całkwite wydrębnienie i uniezależnienie Zakładu Zbycie zbędneg majątku Efekt finanswy: 950 tys. PLN Redukcja zatrudnienia Oszczędnść k. 2.200 tys. PLN/rk Zmiana Zakładweg Układu Zbirweg Pracy Oszczędnść k. 300 tys. PLN/rk Likwidacja własnych śrdków transprtu Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Likwidacja własnej stlarni Oszczędnść k 120 tys. PLN/rk Wdrżenie 5S w magazynie Skrócenie czasu kmpletacji wysyłki 20 % Płączenie magazynów i ujednlicenie plityki Oszczędnść k 50 tys. PLN/rk Wdrżenie prjektu Lean Manufactring Obniżenie wartści zapasów 1 100 tys. PLN Nadzór nad zapasami przeterminwanymi Spadek zapasów przeterminwanych k. 2% rcznie Wprwadzenie zamienników Oszczędnść k 40 tys. PLN/rk Knslidacja zakupów Oszczędnść k. 120 tys. PLN/rk Wdrżenie nwej strategii zakupwej Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Zmniejszenie pzimu gólneg zadłużenia Mniejsze zadłużenia pnad 15 000 tys. PLN Zmniejszenie kszów bsługi długu Oszczędnść k 1 000 tys. PLN/rk Ograniczenie limitów faktringwych Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Media Termmdernizacja Mdernizacja świetlenia Budwa własnej ktłwni Oszczędnść 400 tys. PLN/rk Oszczędnść 50 tys. PLN/rk Oszczędnść 100 tys. PLN/rk 15
PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT KOMÓRKOWYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT KOMÓRKOWYCH Surwce (PP wraz z ddatkami: barwniki, stabilizatry UV, VCI, ESD, FR i in. ) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k. 160-230 C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii, frmatki Prdukty nisk i średni przetwrzne, m.in.: tacki dla farmacji, słny ldówek, layerpady, wykrje Cięcie, wykrawanie, zatapianie krawędzi, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: kratwnice, płyty laminwane, bxy z wypełnieniem Różne frmy bróbki: wykrawanie, bigwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 16
PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT PEŁNYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT PEŁNYCH Różne surwce (PP, PE, PS, PMMA, ABS) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k. 160-230 C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii Prdukty nisk i średni przetwrzne: wykrje z płyt wg specyfikacji Klienta, layerpady itp. Wykrawanie, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: m.in. wyrby termfrmwane Różne frmy bróbki: wykrawanie, termfrmwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 17
DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT EBITDA, tys. PLN Zysk nett, tys. PLN 11 014 6 284 5 030 6 699 6 180 7 565 2 827 3 234 4 090 646 2011 2012 2013 2014E 2015E 2011 2012 2013 2014E 2015E Tys. PLN audytwane* audytwane audytwane audytwane prgnza prgnza 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Sprzedaż 34 820 79 953 76 859 75 001 76 513 90 471 EBITDA 1 385 5 030 6 699 6 180 7 565 11 014 Marża EBITDA 3,98% 6,29% 8,72% 8,24% 9,8% 12,17% EBIT 539 2 859 4 704 4 454 5 545 8 323 Wynik przed pdatkwaniem -818 742 2 995 3 525 4 724 7 393 Wynik nett -291 646 2 827 3 234 4 090 6 284 * dane za rk 2010bejmują wyniki 2. płwy rku 18
INWESTYCJE I MOCE PRODUKCYJNE MOCE PRODUKCYJNE tny 2012 2013 2014 2015 Płyty kmórkwe 7 800 7 800 7 800 10 000 Layer pady 0 0 0 3 000 Opakwania 4 200 4 200 4 700 5 200 Płyty pełne 1 800 2 100 5 800 5 800 PP/PE 1 200 1 200 3 200 3 200 ABS 600 900 2 600 2 600 Przetwrzne płyty pełne 0 0 0 250 Razem 9 600 9 900 13 600 15 800 NAKŁADY INWESTYCYJNE 000 PLN 2010-2012 2013 2014 plan 2015 INWESTYCJE OGÓŁEM 3070 8 030 6 960 7 810 Inwestycje rzwjwe 420 5 600 4 800 4 170 w tym: Linia d prdukcji płyt pełnych PP 2 500 450 Linia d prdukcji płyt pełnych ABS 100 2 450 300 Linia d prdukcji przekładek (layer pad) 14 1 300 Linia d prdukcji płyt kmórkwych 2 000 Linia d prdukcji płyt kmórkwych 2 000 Inwestycje infrastrukturalne 2650 2 430 2 160 3 640 WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 000 PLN 2012 2013 2014 2015 Prdukty kmórkwe 55 893 58 207 60 480 69 089 Płyty 26 500 27 837 28 750 31 207 Layer pady 0 0 0 3 484 Opakwania 29 393 30 370 31 730 34 398 Płyty pełne 6 980 7 948 8 305 13 835 PP/PE 5 224 5 224 5 355 9 239 ABS 1 756 2 724 2 950 4 596 Przetwrzne płyty pełne 0 0 0 1 500 Wyrby wtryskwe, 5 460 6 135 5 173 3 547 Pzstałe 5 300 3 517 2 555 2 500 Razem 73 633 75 807 76 513 90 471 19
AKTYWA: NALEŻNOŚCI I ZAPASY WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI NA 30.06.2014 WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI, tys. PLN tys. PLN Razem 8 931 Należnści terminwe 7 841 Należnści przeterminwane 1 090 <30 dni 1 015 30-60 dni 35 60-90 dni 11 >90 dni 0 >12 miesięcy 0 Zaliczki 29 Pstępwania sądwe 0 WIEKOWANIE ZAPASÓW NA 30.06.2014 WIEKOWANIE ZAPASÓW, tys. PLN tys. PLN Razem 4 324 < 1m 2 245 1-3m 496 3-6m 348 6-12m 186 >12m 1 048 20
ZOBOWIĄZANIA: DŁUG ODSETKOWY I ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE DŁUG ODSETKOWY DŁUG ODSETKOWY, tys. PLN tys. PLN 30.06.2014 Razem 12 984 Zadłużenie długterminwe 6 969 Kredyty bankwe 5 305 Pżyczki 1 220 Leasing 444 Zadłużenie krótkterminwe 6 015 Kredyty bakwe 5 066 Pżyczki 600 Leasing 350 WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH, tys. PLN tys. PLN 30.06.2014 Razem 12 613 Zbwiązania terminwe 11 225 Zbwiązania przeterminwane 1 387 < 30 dni 1 164 30-60 dni 36 60-90 dni 6 > 90 dni 143 > 12 miesięcy 39 21
PROGRAM MOTYWACYJNY / KAPITAŁ PODSTAWOWY PROGRAM MOTYWACYJNY Walne Zgrmadzenie Gekplast SA uchwalił prgram mtywacyjny dla kluczwych sób z kadry zarządzającej, któreg celem jest stwrzenie i utrzymanie silnych więzi tej grupy ze Spółką. Osby wyznaczne zgdnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzrczą będą uprawnine d bjęcia nie później niż 31.12.2018 r. d 800.000 akcji Spółki w wyknaniu praw z warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzrcza ustali szczegółwe zasady przydziału warrantów w parciu zaangażwanie we wzrst wartści Spółki i siągane wyniki finanswe. KAPITAŁ PODSTAWOWY Spółka psiada 354.715 sztuk akcji własnych serii B1, które zstaną w 2014 rku umrzne. STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. 2014/11 Akcjnariusz Liczba akcji / głsów % kapitału / głsów CP Investment I FIZ 5 305 285 93,73% Gekplast SA (akcje własne) 354 715 6,27% Razem 5 660 000 100,00% STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. PO UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH, EMISJI AKCJI SERII E I WEJŚCIU NA NC Akcjnariusz Liczba akcji / % kapitału / głsów głsów CP Investment I FIZ 4 455 285 77,41% Nwi akcjnariusze 850 000 14,77% Zarząd 450 000 7,82% Razem 5 755 285 100,00% 22
DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT; PROGNOZY ZATWIERDZONE SKONSOLIDOWANE RZiS I PROGNOZY NA LATA 2014-2015 Tys. PLN 2010* 2011 2012 2013 2014 E 2015 E Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34 820 79 953 76 859 75 001 76 513 90 471 Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 23 783 76 553 69 891 74 472 74 821 89 175 Zmiana stanu prduktów 2 622 1 216 3 133-822 0 0 Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby 970 0 94 16 427 0 Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 7 445 2 183 3 742 1 335 1 265 1 296 Kszty działalnści peracyjnej 34 281 77 595 72 862 70 547 71 729 82 464 Amrtyzacja 846 2 171 1 995 1 726 2 020 2 691 Zużycie materiałów i energii 13 552 54 197 47 994 48 951 50 856 59 631 Usługi bce 2 790 7 025 8 079 7 765 7 447 7 521 Pdatki i płaty 468 996 867 969 904 918 Wynagrdzenia 4 416 9 207 8 499 7 869 7 161 8 244 Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 742 1 828 1 926 1 894 1 920 2 009 Pzstałe kszty rdzajwe 292 392 321 410 473 478 Wartść sprzedanych twarów i materiałów 11 174 1 779 3 181 963 948 972 Zysk (strata) ze sprzedaży 540 2 357 3 997 4 454 4 784 8 007 Pzstałe przychdy peracyjne 765 3 575 2 575 1511 1346 704 Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 0 1 021 24 157 0 Dtacje 31 220 206 220 218 218 Inne przychdy peracyjne 735 2 335 2 345 1 291 971 486 Pzstałe kszty peracyjne 766 3 073 1 868 1511 585 388 Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 28 0 0 24 Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 110 937 29 181 0 0 Inne kszty peracyjne 628 2 137 1 839 1 306 585 388 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej 539 2 859 4 704 4 454 5 545 8 323 Przychdy finanswe 266 43 81 112 2 0 Kszty finanswe 1 771 2 309 1 939 1 041 823 930 Odsetki 1 318 2 059 1 885 1 035 823 930 Inne kszty finanswe 452 250 556 Odpis na ujemną wartść firmy 148 148 148 0 0 0 Zysk (strata) brutt -818 742 2 995 3 525 4 724 7 393 Pdatek dchdwy -526 95 167 291 634 1 109 Zysk (strata) nett -291 646 2 827 3 234 4 090 6 284 **Dane w klumnie 2010 nie dzwierciedlają całeg rku pełny rk prezentują dane pr-frma 23
DANE FINASOWE: BILANS BILANS SKONSOLIDOWANY tys. PLN 2010 2011 2012 2013 30.06.2014 tys. PLN 2010 2011 2012 2013 30.06.2014 AKTYWA TRWAŁE 42 155 37 339 36 544 42 208 42 979 KAPITAŁ WŁASNY 5 627 13 686 15 480 15 998 18 096 Wartści niematerialne i prawne 1 15 15 0 0 Ujemna wartść firmy 2 341 2 192 2 044 0 0 Rzeczwe aktywa trwałe 40 260 35 460 35 759 33 075 42 107 Zbwiązania i rezerwy 54 183 37 960 35 467 37 304 39 479 Urządzenia techniczne i maszyny Grunty 1 017 886 921 1075 1075 Rezerwy 699 1 033 1 335 3 789 3 077 Budynki 12 465 9 539 9 208 11 558 11 399 Zbwiązania długterminwe 19 614 8 782 6 335 6 540 6 969 20 334 20 151 18 984 19 498 18 229 Kredyty i pżyczki 13 583 8 225 6 086 6 139 6 525 Śrdki transprtu 1 585 525 270 815 583 Obligacje 5 000 0 0 0 Inne śrdki trwałe 269 224 178 129 108 Inne zbwiązania finanswe 1 031 558 249 401 444 Śrdki trwałe w budwie 4 589 4 136 6 197 8 186 10 713 Zbwiązania krótkterminwe 25 339 20 891 20 973 18 771 21 552 Inwestycje długterminwe 1 388 1 050 0 0 0 Kredyty i pżyczki 5 238 3 434 3 270 6 394 5 678 Długterminwe rzliczenia międzykreswe 507 814 770 947 872 Inne zbwiązania finanswe 874 452 400 327 349 AKTYWA OBROTOWE 19 995 16 499 16 447 11 094 14 596 Zbwiązania z tytułu dstaw i usług i inne 19 226 17 005 17 302 12 050 15 525 Zapasy 6 980 5 828 8 439 4 774 4 204 Rzliczenia międzykreswe 8 532 7 254 6 824 8 204 7 881 Należnści 11 530 10 193 6 368 5 559 10 222 Ujemna wartść firmy 6 320 5 178 4 823 6 327 6 075 Inwestycje krótkterminwe 0 0 1 100 728 118 Inne 2 212 2 076 2 001 1 877 1 806 Śrdki pieniężne 1 352 363 75 728 118 PASYWA RAZEM 62 150 53 839 52 991 53 302 57 575 Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 134 115 466 33 52 AKTYWA RAZEM 62 150 53 839 52 991 53 302 57 575 24
DANE FINASOWE: WYNIKI 9 m-cy 2014 vs. 9 m-cy 2013 000 PLN 1-9.2013 1-9.2014 Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56 319 58 011 Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 56 699 56 516 Zmiana stanu prduktów -1 480 132 Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby 0 298 Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 1 100 1 064 Kszty działalnści peracyjnej 52 973 54 974 Amrtyzacja 1 320 1 501 Zużycie materiałów i energii 36 697 39 257 Usługi bce 5 786 5 529 Pdatki i płaty 705 615 Wynagrdzenia 6 018 5 506 Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 1 394 1 396 Pzstałe kszty rdzajwe 229 348 Wartść sprzedanych twarów i materiałów 825 822 Zysk (strata) ze sprzedaży 3 346 3 036 Pzstałe przychdy peracyjne 698 1 264 Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 5 54 Dtacje 153 172 Inne przychdy peracyjne 540 1 038 Pzstałe kszty peracyjne 339 342 Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 16 0 Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 Inne kszty peracyjne 323 342 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej 3 706 3 958 Przychdy finanswe 109 66 Kszty finanswe 1 108 496 Odsetki 1 089 496 Inne kszty finanswe 19 0 Odpis na ujemną wartść firmy 111 0 Zysk (strata) brutt 2 818 3 528 Pdatek dchdwy 202 557 Zysk (strata) nett 2 616 2 971 25
ZARZĄD PIOTR GÓROWSKI, Prezes Zarządu Dyrektr Generalny Lider restrukturyzacji i knslidacji Abslwent Uniwersytetu Łódzkieg; MBA- Szkła Główna Handlwa w Warszawie 1998-2001 Ministerstw Skarbu Państwa - Specjalista/Główny Specjalista 2002-2003 Huta Andrzej SA w Zawadzkiem - Prezes 2003-2008 Walcwnia Metali Dziedzice SA Prezes 2007-2008 Huta Metali Nieżelaznych Szpienice SA - Prezes 2007-2008 Hutmen SA Prezes Zarządu 2009-2010 WIKO Cmpany S.A. Prezes Zarządu 2010-2013 Gek-Kart Sp. z.. Prezes Zarządu 2010 nadal GEKOPLAST S.A. Prezes Zarządu JOANNA SIEMPIŃSKA, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Prdukcji i Rzwju Optymalizacja i ulepszenia w bszarze prdukcji Dr Eknmii, Uniwersytet Łódzki 2000 2003 White Eagle Aviatin SA Kntrler Finanswy 2003 2005 Citi Bank Handlwy Audytr Wewnętrzny. 2005 2008 Bryszew SA / Impexmetal SA Kierwnik Dz. Kntrli Wewnętrznej 2008 2009 Pfleiderer MDF SA Dyrektr Zakładu 2009 2011 Lentex SA, Gamrat SA Prezes 2011 S.R. Nauta SA - Prezes 2011-2013 Gek-Kart Sp. z.. - Człnek Zarządu 2011 nadal GEKOPLAST S.A. - Człnek Zarządu KRZYSZTOF KACZMARCZYK, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Handlu Wzmacnianie pzycji Spółki na rynku eurpejskim Abslwent Plitechniki Oplskiej, MBA - Szkła Główna Handlwa w Warszawie 1997-2003 NITRON SA Specjalista ds. Techniki 2001 2003 NITRON SA Dyrektr Sprzedaży i Marketingu 2003-2013 Gek-Kart Sp. z.. Dyrektr Sprzedaży i Marketingu 2010-2013 Gek-Kart Sp. z.. Człnek Zarządu 2010 - nadal GEKOPLAST S.A.- Człnek Zarządu 26
NAGRODY I ODZNACZENIA 2006: Medal za TRAY pakwanie zbircze dla farmacji GAZLE BIZNESU nagrda dla firm największej dynamice wzrstu 2009: ACANTHUS AUREUS PAKFOOD 2010: PAKSTAR nagrda za pjemnik na zużyte żarówki energszczędne 2014: Złty Medal MTP TAROPAK za przekładkę transprtwą Gekplast DĄB BIZNESU nagrda za wkład w lkalny rzwój gspdarczy 27
KONTAKT Dm Maklerski Capital Partners Dm Maklerski Capital Partners www.dmcp.cm.pl Adres: ul. Królewska 16 (Budynek Saski Crescent, I piętr) 00-103 Warszawa Telefn: 22 330 68 88 22 538 68 88 22 218 68 88 E-mail: biur@dmcp.cm.pl KRS: 0000065126 NIP: 525-21-99-110 REGON: 016637802 GEKOPLAST Gekplast S.A. ul. Krasickieg 13, 42-693 Krupski Młyn, Plska www.gekplast.pl E-mail: gekplast@gekplast.pl tel. +48 32 888 56 01, +48 32 384 34 34 Faks. +48 32 888 56 02, +48 32 384 34 84 NIP: 6452506445 Nr KRS: 0000357223 28