Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.
Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja o akcjonariuszach Spółki... 5 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.... 5 Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.... 6
Strona 3 Wybrane informacje finansowe Wybrane dane finansowe 01.01.2009-31.03.2009 01.01.2010-31.03.2010 KAPITAŁ WŁASNY 1320291,91 1577865,04 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 308804,65 686557,00 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 9698,00 10964,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INE AKTYWA PIENIĘŻNE 1081121,00 1490869,78 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 382071,59 908078,08 AMORTYZACJA 32875,77 40427,38 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 744985,32 1249594,31 ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY -28850,04 89452,18 ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -28837,10 91614,83 ZYSK/STRATA BRUTTO -15895,27 96363,66 ZYSK/STRATA NETTO -19340,27 79355,66 Powyższe dane finansowe kwartalne na dzień 31.03.2010 r. zostały zestawione z danymi za pierwszy kwartał 2009 roku. Wszystkie dane finansowe podane zostały w PLN.
Strona 4 Podstawowe informacje o Spółce Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: Warszawa 02-804 ul. Gżegżółki 4 Tel/fax: 0228430985 KRS: 0000296278 (wpis z 08.01.2008) nr Regon: 141-184-166 nr NIP: 521-346-31-69 PKD: 6209Z Organy Spółki Skład Zarządu na dzień 31.03.2010 r. Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2010r. Sebastian Widz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Aleksander Wyka Członek Rady Nadzorczej, Dominik Ślęzak Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Sudnik Członek Rady Nadzorczej
Strona 5 Informacja o akcjonariuszach Spółki IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ Karol Sudnik 48793865 48793865 73,37% Wojciech Lewicki 8250000 8250000 12,40% Sebastian Widz 3250000 3250000 4,89% pracownicy i współpracownicy 1500000 1500000 2,26% Inni (akcje na NewConnect) 4706135 4706135 7,08% Razem 66500000 66500000 100% Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Po zakończeniu I kwartału 2010 XPLUS odnotował zysk ze sprzedaży na poziomie 89 452,18 PLN. Ostatecznie zysk netto osiągnął poziom 79 355,66 PLN. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do analogicznych okresów w poprzednich latach (w 2009 roku Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w kwocie -28 850,04, oraz stratę netto na poziomie -19 340,27). Należy jednak zauważyć, iż wynika to m.in. z przesunięcia się w czasie przychodów Spółki, które w wyniku sezonowości działalności XPLUS, mają zwykle znacznie wyższy poziom w drugiej połowie roku obrotowego. Przesunięcie powyższe było skutkiem trudności na polskim rynku ERP. Pozyskiwanie nowych kontraktów trwało dłużej, negocjacje handlowe przeciągały się w czasie i wymagały większego zaangażowania, ponieważ trudna sytuacja gospodarcza wpłynęła także na bardziej zdecydowane działania ze strony konkurencji, głównie jeżeli chodzi o największych dostawców ERP w Polsce. Sytuacja ta była opisywana w poprzednich raportach. Na wyniki pierwszego kwartału miały wpływ toczące się kontrakty wdrożeniowe. Została podpisana nowa umowa wdrożeniowa systemu Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z funkcjonalnością XPIW, będącym jednym z podstawowych produktów Spółki. Odbiorcą usług XPLUS jest przedsiębiorstwo świadczące usługi związane z nieruchomościami. Początek roku to także kontynuacja realizacji kontraktu rozpoczętego w 2009 r., dotyczącego wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z funkcjonalnością XCM, XPIW w firmie POLDIM S.A., przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu specjalizującym się w budowie dróg i mostów. Oprócz nowych wdrożeń Spółka realizowała umowy serwisowe i dodatkowe zlecenia od
Strona 6 dotychczasowych klientów. Długoterminowe umowy serwisowe stabilizują przychody Spółki, a coraz większa liczba z sukcesem zakończonych wdrożeń skutkuje coraz szerszym portfelem klientów serwisowych (po udanym wdrożeniu klienci decydują się na kontynuację współpracy z XPLUS poprzez podpisanie umowy obsługi serwisowej). Kontynuacja działań związanych z optymalizacją zasobów XPLUS, w szczególności poprawa organizacji prac specjalistów XPLUS oraz bieżące monitorowanie ilustrujących to wskaźników ma wpływ na poprawę rentowności Spółki. Osiągnięte wyniki finansowe są w ocenie Zarządu zadawalające. Mimo działań generujących istotne koszty (szczególnie należy wymienić liczne akcje marketingowe i sprzedażowe głównie BUDMA 2010, działania związane z rozwojem zespołu XPLUS), pierwszy kwartał zakończył się z dobrym wynikiem. Duże zainteresowanie potencjalnych klientów oraz ugruntowanie się pozycji na rynku ERP pozwalają przypuszczać, że kolejne kwartały 2010 roku również będą pozytywne. Brak podpisanych nowych umów wdrożeniowych nie pozwala określić jednak prawdopodobieństwa kontynuacji dzisiejszych tendencji, ani nie daje możliwości określenia wiarygodnych prognoz finansowych na 2010 r. Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Pierwszy kwartał 2010 owocował w istotne wydarzenia marketingowe, które stawiają XPLUS w czołówce liczących się dostawców ERP dla firm budowlanych i projektowych. W styczniu odbyły się targi BUDMA 2010 w Poznaniu jedna z największych imprez branżowych w Polsce, w których XPLUS wziął udział po raz kolejny. Podczas targów Prezes XPLUS S.A. odebrał statuetkę TOP Builder nagroda w konkursie na najbardziej innowacyjne produkty dla budownictwa w roku 2010, organizowanym przez branżowy miesięcznik Builder. Powyższe wydarzenie świadczy o jakości oferowanego rozwiązania, a także ugruntowuje jego pozycję na rynku. Potwierdza to również najnowszy ranking Microsoft, który został opublikowany w lutym 2010. Ranking ocenia partnerów Microsoft pod względem jakości oferty, kompetencji oraz osiągnięć wdrożeniowych. XPLUS znalazł się na 3 pozycji pośród wszystkich polskich firm wdrażających produkty Microsoft Dynamics AX. Początek roku 2010 to kontynuacja szeregu działań z zakresu marketingu i sprzedaży. Należy tu wymienić BUDMĘ 2010, a także prace w kierunku organizacji branżowych konferencji XPLUS, zaplanowanych na pierwszą połowę roku 2010, prace związane z uruchomieniem nowej strony internetowej, bardziej adekwatnej do potrzeb klientów i inwestorów. Okres omawiany w niniejszym raporcie to także czas aktywnych działań sprzedażowych, zaawansowanych negocjacji, które dają duże prawdopodobieństwo podpisania kontraktów w przyszłości. Wszystkie te działania implikują rozwój prowadzonej działalności. W pierwszych miesiącach roku 2010 XPLUS podpisała umowę o dofinansowanie w ramach I etapu działania 6.1. PO IG Paszport do eksportu. W wyniku tego projektu powstanie plan działań eksportowych, na którego realizację XPLUS może pozyskać dofinansowanie w wysokości do 200 000 zł (50% kosztów kwalifikowanych). Realizacja planu rozwoju eksportu może
Strona 7 wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa- pozyskanie rynków zagranicznych daje większe szanse rozwoju działalności. Wchodzenie na szersze rynki, a także poprzedzające je działania certyfikacyjne głównego produktu Spółki zwiększą intensywność prac rozwojowych nad rozwiązaniem. Pierwszy kwartał 2010 to okres prac przygotowawczych mających na celu podpisanie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w ramach działania 2.3. "Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt XPLUS dotyczy wdrożenia systemu informatycznego opartego na najnowszej technologii Microsoft Dynamics AX w Spółce. Pozwoli to na uruchomienie innowacyjnego mechanizmu do zarządzania, opracowanego na potrzeby XPLUS, posiadającego zaawansowane mechanizmy do zarządzania relacjami z klientami. Na dzień publikacji raportu Zarząd nie ma informacji na temat terminu podpisania niniejszej umowy. Oprócz powyższych, należy wspomnieć o planowanych pracach rozwojowych nad oprogramowaniem Microsoft Dynamics AX, które mają odbyć się podczas realizacji projektu, o którego dofinansowanie stara się XPLUS. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 1.4-4.1 PO IG, w momencie publikacji raportu nie zostały jeszcze opublikowane wyniki oceny.