BOHATER DOMU KONTRA MISTRZ GWIEZDNYCH WOJEN. LIDER CENOWY KONTRA MRÓWCZA PRACA. A GDZIE JEST KOMFORT WYBORU KLIENTA? VI Konferencja dla Budownictwa, 1-2.04.2014 MARCELIN MATUSIAK Chairman of Industrial Team CEE, GfK Polonia 1
Gdzie gospodarstwa domowe kupują materiały remontowe i budowlane? 2
Zakupy remontowo-budowlane gospodarstw domowych P3. Myśląc o zakupach materiałów remontowo-budowlanych jakich DOKONYWALI Państwo na potrzeby gosp. domowego w ostatnich 12. miesiącach proszę powiedzieć gdzie były realizowane te zakupy? 4% 4% 4% 4% 5% 26% 16% 15% 17% 15% Inne Internet 27% Sklepy Detaliczne 43% 59% 61% Hurtownie i składy budowlane Hipermarkety DIY i Dyskonty 2010 2012 2014 Źródło: badania własne GfK Polonia sp. z o.o. 3
Zakupy remontowo-budowlane gospodarstw domowych P13. Które z miejsc zakupu materiałów remontowych i budowlanych uważa Pan(i) za najlepiej przygotowane do obsługi klienta pod kątem szerokości ASORTYMENTU, jego komplementarności i jakości oferowanych produktów? P14. Które z miejsc zakupu materiałów remontowych i budowlanych uważa Pan(i) za najlepiej przygotowane do OBSŁUGI KLIENTA pod kątem jakości obsługi, doradztwa i profesjonalizmu personelu? Źródło: badania własne GfK Polonia sp. z o.o. 4
Sprytny nabywca - % udział nabywców typu smart w kategorii remontowej Nabywca typu smart Inny nabywca Gdy widzę produkt w promocji, zastanawiam się jaka jest jego cena bez promocji 56% 43% 39% Porównuję ceny między sklepami Porównuję produkty różnych marek aby wybrać najlepszą ofertę Gdy do produktu jest dodawane coś gratis, zastanawiam się czy na pewno jest mi to potrzebne 44% 57% 61% Gdy do produktu dodawane jest coś gratis, próbuję określić wartość tej rzeczy Pamiętam o interesujących promocjach, o których wiedzę zdobyłe(a)m wcześniej 2008 2011 2014 Przy kasie sprawdzam, czy cena produktu odpowiada cenie półkowej 5
Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych 6
Potencjał ekonomiczny vs. lokalizacja sieci DIY INDEKS SIŁY NABYWCZEJ GfK - coroczny szacunek GfK pokazujący całkowitą wartość towarów i usług, którą mogą nabyć w skali roku klienci indywidualni i gospodarstwa domowe. 7
Domy jednorodzinne vs. lokalizacja sieci DIY 8
Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych vs. klasa wielkości miejscowości Ogólna Siła Nabywcza GfK: całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) KATEGORIE Liczba mieszkańców Liczba GD % GD % Ogólnej Siły Nabywczej Total Polska 38 533 299 13 591 796 100% 100% Total miasta 26 220 899 9 743 228 72% 74% Miasta 500k+ 4 374 741 1 926 448 14% 17% Miasta 200k do 500k+ 3 502 077 1 406 627 10% 10% Miasta 100k do 200k 2 996 145 1 199 012 9% 8% Miasta 50k do 100k 3 240 744 1 203 146 9% 9% Miasta 10k do 50k 6 962 627 2 439 422 18% 19% 9
Zmiany własnościowe w kanale dystrybucji Czy zmiany własnościowe mogą doprowadzić do zmiany struktury kanału dystrybucji DIY? 10
11
Lokalizacje sklepów Praktiker i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 12
Lokalizacje sklepów Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 13
Nakładanie się stref dojazdu do sklepów DIY Praktiker vs. Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 14
Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych w strefach kanibalizacji sieci DIY przez sklepy Praktiker Ogólna Siła Nabywcza GfK: Całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) Jaki % kategorii jest współdzielony z Praktikerem? Sieć % skanibalizowanego potencjału z Praktikerem Mieszkania Ludność Wartość OSN Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne Castorama 28% 28% 27% 28% 27% Leroy Merlin 33% 33% 32% 34% 34% OBI 41% 41% 40% 42% 41% NOMI 44%* 40% 43% 25% 51% * 30% mieszkańców skanibalizowanych w miastach > 100 tys. Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 15
Praktiker vs Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 16
17
AAAA 18
AAAA 19
AAAA 20
AAAA 21
22
Lokalizacje sklepów Komfort i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 23
Lokalizacje sklepów Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 24
Nakładanie się stref dojazdu do sklepów DIY Komfort vs. Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 25
Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych w strefach kanibalizacji ze sklepami sieci Komfort Ogólna Siła Nabywcza GfK: Całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) Jaki % kategorii jest współdzielony z Komfortem? Sieć % skanibalizowanego potencjału z Komfortem Mieszkania Ludność Wartość OSN Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne Castorama 39% 40% 37% 48% 39% Leroy Merlin 42% 43% 40% 49% 44% OBI 49% 51% 48% 56% 51% NOMI 71%* 71% 72% 66% 72% * 24% mieszkańców skanibalizowanych w miastach > 100 tys. Połączone czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 26
Komfort vs. Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 27
28
AAAA 29
AAAA 30
AAAA 31
AAAA 32
Internet jako kanał dystrybucji? 33
ONLINE Odsetek GD z dostępem do Internetu podwoił się w ciągu 5 lat 2006 2011 Źródło: Eurostat 2011 34
Witryny z największą liczbą realnych użytkowników Realni użytkownicy w Polsce (w milionach) Liczba odsłon witryn tradycyjnych (w milionach) Grupa Allegro.pl 4388 Google 17,7 Grupa Onet.pl 2859 Grupa WP-Orange 2626 Grupa Gazeta.pl 1247 Facebook 13,7 Grupa Interia.pl 1186 YouTube 13,6 Grupa O2.pl plemiona.pl Spolecznosci.pl 1035 584 562 Realni użytkownicy w Polsce Google: 17,7 mln. użytkowników tablica.pl 288 Facebook: 13,7 mln. Onet.pl Wirtualna Polska 13,4 12,6 filmweb.pl Grupa TVN Grupa Polskapresse wiocha.pl Grupa Ringier Axel 181 159 147 141 133 Youtube: 13,6 mln Onet.pl: 13,4 mln Wirtualna Polska: 12,6 mln Grupa GG Network 121 Źródło: Gemius Megapanel 06/2012 joemonster.org 112 Źródło: Gemius Megapanel 06/2012, So Trender Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczen-czerwiec 2012 35
09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 Zasięg społeczności 16 000 000 14 000 000 13 737 745 12 000 000 10 000 000 10 317 129 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 facebook.com fotka.pl goldenline.pl grono.net mixer.pl mojageneracja.pl myspace.com poszkole.pl profeo.pl nasza-klasa.pl & nk.pl Google+ pinterest.com Źródło: Gemius Megapanel 09/2008 06/2012 36
Najpopularniejsze profile polskich dużych firm i marek na Facebooku (luty 2012) Allegro Serce i Rozum Play House Cropp Reserved Orange Plus Mały Głód M&M's Polska Liczba fanów 32 53 24 4 28 5 12 24 8 4 719 717 525 514 492 488 474 468 454 344 Liczba fanów łączna liczba użytkowników Facebooka, którzy polublili daną stronę i pozostawali jej fanami w okresie, którego dotyczy badanie. Liczba zaangażowanych fanów Źródło: Gemius Megapanel 06/2012, So Trender Liczba zaangażowanych fanów liczba, kórzy choć raz w badanym przedziale czasu byli na danej stronie aktywni, czyli polubili, skomentowali posty, dodali multimedia lub napisali post na tablicy strony. 37
Udział urządzeń mobilnych wykazuje stały wzrost Najczęściej odwiedzane witryny w czerwcu 2012 Liczba odsłon witryn mobilnych (w milionach) Grupa WP-Orange Grupa Onet.pl 90,1 122,2 Udziały urządzeń mobilnych w Polsce (dane w proc.) Grupa Gazeta.pl Spolecznosci.pl 41,6 75,1 2009 2010 2011 01.11-03.11 04.11-06.11 07.11-09.11 10.11-12.11 01.12-03.12 04.12-06.12 Grupa Allegro.pl 41,0 Grupa Interia.pl 33,6 Grupa O2.pl plemiona.pl Grupa Ringier Axel 3gplay.pl 23,8 14,1 5,3 4,6 Telefony komórkowe Smartfony 96,0 88,4 72,0 79,3 74,2 69,2 65,2 58,4 52,7 Grupa TVN Grupa Polskapresse Grupa GG Network Grupa Netshare 4,5 4,5 3,0 2,9 Webbooki 4,0 11,5 26,9 20,4 25,2 29,7 41,0 38,5 32,3 2,5 3,2 6,3 rozklad-pkp.pl 2,9 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczen-czerwiec 2012 Źródło: GfK 9/2012 38
Postęp technologiczny MARKETING W BRANŻY ŁAZIENKOWEJ 15.10.2013. Hotel Ossa, Rawa Mazowiecka.
Segmentacja analogowo-cyfrowa Rodzina Cyfrowa Rodzina Analogowa Tradycjonaliści Zaciekawieni Rozrywkowi Zanurzeni Rodzina Cyfrowo-Analogowa Zagubieni Pragmatycy 40
Indeks aktywności w Internecie Segmentacja analogowo-cyfrowa Czym różnią się od siebie segmenty? 41
Analfabetyzm funkcjonalny to nieumiejętność budowania wypowiedzi pisanych i brak rozumienia większości komunikatów. Analfabetyzm informacyjny z kolei to brak umiejętności posługiwania się informacją (jej filtrowania, zarządzania, wyszukiwania, łączenia oraz zapisywania ) 42
GfK Growth From Knowledge MARCELIN MATUSIAK Chairman of Industrial Team CEE Research & Consulting Mobil: +48 502-19-60-74 Tel.+48 22 43-41-520 GfK Polonia Ludna 2, 00-406 Warszawa 43