Ćwiczenia/Projekt NR 5 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Dr SŁAWOMIR KOTYLAK
8. Budżet projektu Za ile można to osiągnąć? Warunki opracowania wykonalnego budżetu: Dokładnie określony cel projektu Precyzyjnie określone działania (co do zakresu i czasu trwania), narzędzia, które posłużą do osiągnięcia planowanego rezultatu Znajomość wytycznych Sposób tworzenia budżetu: Działaniom określonym w harmonogramie można dopasować określone koszty, a następnie: rozpocząć tworzenie szczegółowego budżetu, najlepiej wykorzystywać na tym etapie roboczy szablon budżetu
8. Budżet projektu Podział kosztów w ramach realizacji projektów Formalny układ budżetu jest różny w zależności od konkretnego projektu i związanych z nim wymagań. Na koszty projektu zwykle składają się następujące pozycje: Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane projektu Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1685200 z dnia 28 lipca 2000 r ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) NR 1260/1999 dot. Warunków, jakie muszą spełnić wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych.
8. Budżet projektu Montaż finansowy w ramach projektów współfinansowanych ze środkówue KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Określa się na podstawie Rozp. 1145/2003/WE Rozp. 1685/1999/WE Udział środków funduszy UE (wkład UE) Udział środków krajowych (wkład własny) wkład pienięzny wkład rzeczowy
8. Budżet projektu Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu Koszt całkowity projektu 150.000 zł Koszty kwalifikowane 100.000 zł Koszty niekwalifikowane 50.000 zł Wkład UE 80.000 zł (80% kosztów kwalifikowanych) Wkład beneficjenta 20.000 zł 20% kosztów kwalifikowanych)
8. Budżet projektu Tabela montażu finansowego koszty niekwalifikowane środki własne beneficjenta kredyt całkowity koszt projektu koszty kwalifikowane 100% wkład własny Np. 20% środki własne beneficjenta wkład rzeczowy dotacje kredyt dofinansowanie z funduszu strukturalnego np. 80%
8. Budżet projektu rozłożenie wydatków w czasie Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu Przykładowa wartość całkowitych kosztów projektu: 1.000.000 ZŁ Okres realizacji projektu (kwartały) Potrzeby finansowe: a. Kwotowo (ZŁ) b. Procentowo (%) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 400 000 300 000 200 000 100 000 40 30 20 10
8. Budżet projektu przykład Koszt jednostka liczba jednostek cena wartość projekt wkład w łasny wyjaśnienia sumy czastkowe Koszty szkolenia i warsztatów 21780 rekrutacja uczestników osobodzień 15 50 750 1 osoba * 15 dni selekcja uczestników osobodzień 3 250 750 1 osoba * 3 dni opracowanie materiałów przez wykładowców osobodzień 12 200 2400 (3 osoba* 2 dni) + (2 osoby * 3 dni)= wynagrodzenie wykładowców osobodzień 6 300 1800 3 osoba* 2 dni wynagrodzenie szkoleniowcow osobodzień 6 250 1500 2 osoby * 3 dni produkcja materiałów szkoleniowych (broszura + CD.) sztuki 15 250 3750 15 kompletów materiałów wynajem sali wykładowej dzień 9 200 1800 9 dni wynajem komputerów dzień 45 50 2250 15 komputwerów * 3 dni wynajem rzutnika multimedialnego dzień 9 100 900 9 dni podróże uczestników 0 wyżywienie uczestników osobodzień 135 40 5400 wyżywienie wykładowców osobodzień 12 40 480 Koszty stażu uczestników 52200 staż uczestników osobomiesiąc 45 1000 45000 15 osób * 3 miesiące wynagrodzenie opiekunów satżu osobomiesiąc 9 800 7200 3 osoby * 3 miesiące podróże wykładowców Koszty pozostałe 6000 koszty administracyjne ryczałt 1 3000 3000 2 osoby * 4 dni koordynacja projektu osobomiesiąc 5 600 3000 1 osobo * 5 miesięcy RAZEM 79980 0 0
9. Plan projektu Robocza fiszka projektowa Robocza fiszka projektowa powinna być nieodłącznym elementem warsztatu każdego pomysłodawcy. Plan projektu stanowi ważne narzędzie pracy nad projektem, które warto wykorzystać w momencie pojawienia się pomysłu na projekt. Cech roboczej fiszki projektowej: Zawiera krótki, klarowny obraz projektu (do przeczytania w 10 min.) Jest bardzo pomocna gdy chcemy pozyskać do projektu partnerów lub uzyskać zgodę decydentów
cd. 9. Plan projektu przykładowa struktura fiszki 1. Nazwa projektu 2. Wnioskodawca 3. Partnerzy 4. Okres i miejsca realizacji projektu 5. Cele projektu 6. Kontekst tło 7. Grupy docelowe 8. Opis działań 9. Promocja i upowszechnianie 10. Wstępny Budżet 11. Źródła finansowania
Uwaga! Pamiętaj, że Dopiero po procesie analizy i planowania, Twój zespół projektowy może przystąpić do pracy nad wnioskiem (formularzem) o dofinansowanie z programów UE! Im więcej pracy na etapie planowania poświęcisz, tym łatwiej będzie przebiegać praca nad samym wnioskiem! Praca nad projektem i nad wnioskiem będzie uzależniona od zmian w otoczeniu (zewnętrznym i w twojej organizacji) bądź elastyczny, kontroluj i koryguj wprowadzane zmiany i modyfikacje!
Inne istotne aspekty wnioskowania Istotne aspekty wnioskowania: Dokumentacja Prezentacja instytucji aplikującej Hasła horyzontalne Dokumenty programowe Bezpośredni kontakt z donatorem Wypełnianie formularza wniosku Niezbędne załączniki Kompletny, popranie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi i niezbędnymi załącznikami we właściwej liczbie egzemplarzy należy złożyć w terminie w odpowiedniej dla danego programu instytucji wdrażającej.