Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego.

Podobne dokumenty
NAJLEPSZY ROK W HISTORII SPÓŁKI

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

KONFERENCJA PRASOWA

DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

STRATEGIA NA ROK 2018

STRATEGIA NA LATA

Chcemy być czołowym producentem gier przeglądarkowych i mobilnych w Europie

PlayWay publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje od 27 września do 5 października

PREZENTACJA SPÓŁKI. 1 sierpnia 2017 r.

KIERUNKI ROZWOJU

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie za okres

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Prezentacja inwestorska. Luty 2018

Spis treści Technologia informatyczna Strategia zarządzania wiedzą... 48

RAPORT ROCZNY 7LEVELS S.A.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WARSZAWA, R.

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

AGENDA PODSUMOWANIE 2016 REAL BOXING PORTFOLIO GIER METAL FIST HIGHWAY GETAWAY MANNY PACQUIAO OUTER PIONEER PERSPEKTYWY ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE

Prezentacja dla inwestorów The Farm 51 Group SA 14 marca 2012 r.

Raport okresowy kwartalny za okres

Prezentacja wyników Q Listopad 2017

KRAKÓW, DNIA 30 MAJA 2017 ROKU

Raport roczny za rok 2018 ECC Games S.A.

CWMedia S.A. Pierwsza oferta publiczna

JUJUBEE S.A. Raport za rok 2018

GRUPA CD PROJEKT PREZENTACJA WYNIKOWA 3Q 2016

RAPORT za II kwartał 2013 r.

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

1. List do Akcjonariuszy 3 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe za rok Roczne sprawozdania finansowe za rok Sprawozdanie Zarządu

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

Czym są Casuale? Mała objętość. Prostota grafiki. Intuicyjność obsługi. Niska cena. Małe wymagania sprzętowe. Dystrybucja przez internet

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU Bielsko-Biała, r.

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

KONFERENCJA THE FARM 51 GROUP SA PODSUMOWANIE ROKU 2013 PREZENTACJA NOWEJ GRY GET EVEN

RAPORT za III kwartał 2012 r.

Wyniki 1Q 2018 Maj 2018

1. PricewaterhouseCoopers: Global entertainment and media Outlook: ;

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Jak zapewnić sobie stabilny dochód pasywny z nieruchomości, czyli krótki kurs o REIT- ach

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

Gametrade.pl serwis legalnej wymiany i sprzedaży gier. Damian Aula projekt wspierany przez TMT.incubator

BLOOBER TEAM S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku. Kraków, dnia 12 sierpnia 2013 roku

Wyniki 1H 2018 Sierpień 2018

Prezentacja Spółki. Listopad 2012 r.

CLICK TO CONTINUE GRACZE 2019

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem

Efektywność grupy kapitałowej Tech Invest Group obrazują osiągane przez nią wyniki. W 2016 r. zanotowała ona 20 mln zł zysku netto.

Prezentacja inwestorska. Warszawa, r. 1

#fruitlog LUTEGO Berlin CONNECT TO CHANGE

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: Prezentacja Spółki

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

W drodze na giełdę ARTIFEX MUNDI S.A.

GRUPA CD PROJEKT WYNIKI ZA 2015 I OMÓWIENIE STRATEGII

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. :

ZARABIAJ NA LEASINGU

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku

KONFERENCJA INWESTORSKA 2018

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

KBC Kapitalny Start FIZ WYGRYWASZ JUŻ NA STARCIE

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Raport okresowy kwartalny za okres

II KWARTAŁ 2012 ROKU

T-BULL S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2017 R.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lipca 2017

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

Podstawowe informacje o emtiencie oraz warunkach i zasadach oferty

OEX S.A. Wyniki za 1H września 2017

Podsumowanie operacyjne i wyniki finansowe 3Q 2012 Grupy

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

Strategia No Gravity Games S.A.

RAPORT za I kwartał 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

game is never Reklama dynamiczna w grach - kampanie reklamowe w grach i na ulicach

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

październik - list intencyjny w sprawie zakupu 70% akcji spółki w Japonii

JUJUBEE S.A. Raport za rok

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

BLOOBER TEAM S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Kraków, dnia 9 maja 2012 roku

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

RAPORT za II kwartał 2012 r.

CERTYFIKATY GWARANTOWANE TECHNOLOGICZNY POTENCJAŁ III

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2014

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 R. 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie. 14 lutego 2013 r.

Transkrypt:

Nota prawna Niniejszy materiał został przygotowany przez Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent, Spółka ) w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii C Emitenta i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Wobec braku sporządzenia prospektu emisyjnego jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Informacyjny dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://vixagames.com/ofertapubliczna. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2

Co nas wyróżnia? Potencjał rynkowy jest dla nas najważniejszy Tworzymy gry, które dostarczają graczom unikalnych doświadczeń i mają dużą szansę na sukces komercyjny. Działamy w segmencie indie premium Segment premium indie to największa i najbardziej atrakcyjna nisza dla małych studiów deweloperskich. 74% najlepiej sprzedających się gier na Steamie należy do producentów indie. Doświadczony zespół Nasz kluczowy zespół składa się z doświadczonych osób odpowiedzialnych za produkcję takich gier jak: Counter Strike Online, Neverwinter, Talking Tom. Dystrybucja gier na różne platformy Nasze gry będą dostępne na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox i PC. Partner Intragames Jesteśmy oficjalnym partnerem handlowym jednego z wiodących wydawców gier komputerowych na rynki azjatyckie 3

Nasz zespół

Kluczowy zespół Vixa Games ŁUKASZ KUCZERA Założyciel JULIUSZ MIĆKO CEO PATRYK GRANDT Dyrektor ds. rozwoju gier KAROL SOLLICH Dyrektor artystyczny Współzałożyciel Vixa Games Prezes i założyciel firmy Scalac Szef działu badań i rozwoju gier Współzałożyciel i CEO Vixa Games Odpowiedzialny za wydanie Counter Strike Online, jednej z najpopularniejszych gier w historii Steam (5,5 miliona pobrań) Publishing Manager dla tytułów: Neverwinter Online UnitedEleven, Lost Saga Współzałożyciel Vixa Games Główny projektant i twórca gry Tap! Tap! Kingdom, Jumping Joe!, The Crackpet Show Szef działu badań i rozwoju projektów UE W Vixa Games odpowiedzialny za grafikę koncepcyjną, efekty, interfejs użytkownika Twórca grafiki dla : Tap! Tap! Kingdom, Frankenstein City of Ice, Persian Nights: Sands of Destiny, The Great Gatsby: Secret Treasure, Deathmatch village, Teddy Floppy Ear: Series 5

Zespół deweloperski i wydawniczy Zespół Vixa Games tworzą osoby z bogatym doświadczeniem zdobytym we współpracy z globalnymi studiami gier. 4 Grafików 6 Programistów 2 Projektantów gier 1 Menedżer ds. marketingu i społeczności PORTFOLIO POPRZEDNIE STUDIA 6

Nasze osiągnięcia

Nagrody 3-cie miejsce Fields of War Jumping Joe! Casual connect Asia Jumping Joe! Finalista Tap! Tap! Kingdom" SXSW Finalista Tap! Tap! Kingdom GC America Finalista Tap! Tap! Kingdom The Crackpet Show 2-gie miejsce Dino Galaxy Tennis 8

Jumping Joe, JJ & Friends (2019-2021) Jumping Joe to gra platformowa z prostą mechaniką. Wersje na Nintendo Switch i Steam posiadają tryb kooperacji. Dostępna na Nintendo Switch i urządzenia mobilne Trailer gry: https://www.youtube.com/watch?v=jnjkihepjdm Data premiery: 2019 Szacowana sprzedaż (Nintedo Switch): > 150,000 Szacowane pobrania (mobile): ~500,000 PLATFORMY 9

Love Colors (2020-2021) Love Colors to relaksująca gra z gatunku casual polegająca na malowaniu według określonego wzoru. W zamian za miesięczny abonament, gracz otrzymuje dostęp do często aktualizowanej w formie płatnych dodatków, kolekcji obrazów. Data premiery: 2020 mobile, Q3 2021 Nintendo Switch Szacowana liczba pobrań (mobile): > 150,000 Przewidywana liczba pobrań (Switch): > 50 000 Dostępna na Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych Trailer gry: https://www.youtube.com/watch?v=kin7kmyhs_s PLATFORMY 10

Rynek gier

Rynek - podsumowanie 2021 Globalny Rynek Gier Według Segmentu Rynek gier na PC i konsole jest prawie tak samo duży jak rynek gier mobilnych, zdominowany przez gry free-to-play (darmowe z płatną dodatkowo zawartością). Żródło: Newzoo 2021 Global Market report newzoo.com/globalgamesreport 12

Rynek jakie gry są lepszym wyborem dla studia indie? Ze względu na wczesną możliwość walidacji projektu i większą możliwość skalowania sprzedaży przez ruch organiczny, monetyzacja gier w modelu premium jest lepszym wyborem dla małego, niezależnego studia Wydane gry Źródło graczy Walidacja projektu Platformy dystrybucyjne Gry premium (PC, konsole) Dużo (średnio 22 gry dziennie na Steam)*. Ruch organiczny Możliwa Dużo Free-to-Play (mobile) Bardzo dużo (średnio 148 gier dziennie w Apple App Store)**. Pozyskiwanie użytkowników Ograniczona Ograniczona *Źródło: Analiza Vixa Games na podstawie danych steam spy **Źródło: Analiza Vixa Games na podstawie danych Statista 13

Rynek - dlaczego premium indie? 36% Top 100 gier na Steam Wishlist to gry Indie 74% Top 100 gier Steam BestSellers to gry Indie Wniosek Wysoki udział gier indie w top 100 najlepiej sprzedających się gier wynika z dużego ruchu organicznego, który przewyższa liczbę graczy deklarowaną przez Wishlist Źródło: Analiza Vixa Games na podstawie danych Steam (marzec 2020) 14

Our Strategy Nasza strategia

Nasza strategia Monetyzacja Płatne gry premium indie Platformy Liczba jednoczesnych produkcji 3 Czas produkcji Około 12 miesięcy Budżet produkcji Do 1,5 mln zł za grę 16

Partnerstwo z Intragames Co. 4 Listopada 2021 r. podpisana została Umowa Agencyjna pomiędzy Vixa Games S.A. oraz Intragames Co., Ltd. Vixa Games (Agent) ma promować usługi wydawnicze Intragames i szukać potencjalnych deweloperów, którzy chcieliby wydawać swoje obecne lub przyszłe produkty na różne platformy w Azji jako oficjalny partner handlowy Intragames dla Europy. Vixa Games może współpracować bezpośrednio z deweloperami, promować, koordynować i wspierać proces oraz brać udział w negocjowaniu umów pomiędzy Intragames a deweloperem. Vixa Games dostawać będzie: % sprzedaży netto (przez pierwszy rok od wydania tytułu) Premię za podpisanie umowy z deweloperem Wybrane tytuły opublikowane niedawno przez Intragames: Intragames to wydawca z siedzibą w Korei Południowej. Platformy: głównie PlayStation & Nintendo Switch Regiony: Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Tajlandia, Indonezja, Malezja i Hongkong Główne zainteresowania (odnośnie Agenta): tytuły indie gry akcji, platformówki, roguelikes, RPG singleplayer & multiplayer Ceny detaliczne: $9.99 lub więcej Intragames dąży do ekspansji na rynek Europejski. 17

Zakładane źródła przychodów Oficjalny partner Intragames Co. Nienazwana gra 2 Q4 Obecne portfolio Caravan 2023 Horrorchero 2023 Nienazwana gra 1 Q3 Q4 The Crackpet Show Dino Galaxy Tennis Q1-Q2 2021 2022 2023 18

Planowane produkcje

Dino Galaxy Tennis 2021-2022 Dino Galaxy Tennis to przygodowa gra akcji/sportowa typu cross-over. Gra opiera się o galaktyczne zawody tenisowe rozgrywane na asteroidach. Gracze wcielają się w T-rexów, dinozaury o specjalnych umiejętnościach astro-tenisowych. Dostępne są tryby kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. Gra zawiera również pełny tryb fabularny dla jednego gracza oraz wiele trybów wyzwań. Data premiery: Q1 2021 (Steam) Q1 2022 (Switch) Q2-Q3 2022 (XBOX) Przewidywana sprzedaż: 50.000 Szacowana cena : $9,99 Szacowany budżet na rozwój i marketing: 0,6 mln zł Gra będzie dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox PLATFORMY 20

The Crackpet Show 2021-2022 The Crackpet Show to gra typu roguelike z kreskówkowym stylem graficznym dla dorosłych z elementami akcji typu bullet hell. Gra posiada kampanię trwającą od 6 do 8 godzin i jest przeznaczona do przejścia w pojedynkę, ale w trybie kooperacji może w nią zagrać do 4 graczy. W ramach rozgrywki gracze wcielają się w zwierzęcych uczestników postapokaliptycznego turnieju, transmitowanego w mediach w formie show. Stawiając czoła niezliczonym przeciwnikom i eksplorując podziemia, starają się zdobyć popularność i sławę wśród widzów oraz zdobyć nagrody od sponsorów. Data premiery: Q4 2021 (Steam, wczesny dostęp) Q1 2022 (Steam, pełna wersja) Q2 2022 (reszta platform) Przewidywana sprzedaż: 100.000 Szacowana cena: $16,99 Szacowany budżet na rozwój i marketing: 1,4 mln zł Gra będzie dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox PLATFORMY Wyświetlenia materiałów z gry: 5,4 mln Wizyty na Steam: 209k Steam Wishlist: 20k Źródło: Steam, Emitent 21

Dlaczego roguelike - bezpośrednia konkurencja The Crackpet Show Roguelike to jeden z najpopularniejszych gatunków zarówno w grach premium, jak i free-to-play. Gry te łączą w sobie prostą mechanikę i wysoki poziom grywalności. ENTER THE GUNGEON MOONLIGHTER CHILDREN OF MORTA ARCHERO Sprzedaż na Steamie > 2.000.000 kopii Sprzedaż na Steamie > 500.000 kopii Sprzedaż Steam > 200.000 kopii Pobrania: > 70.000.000 + proste sterowanie + doskonała grafika + wspaniałe walki z bossami - brak automatycznego przeładowania broni + wciągająca rozgrywka + przyjemna mechanika + doskonała grafika - powtarzające się elementy walki + unikalna narracja + wciągająca walka, bardzo dobry system przedmiotów i ulepszeń - Wysoki poziom trudności + wciągająca rozgrywka + zabawna mechanika - na niektórych etapach poziom trudności jest bardzo wysoki 22

Gra typu survival horror inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta której akcja odbywa się na zimnej i nieprzyjaznej Syberii Przyszły projekt

Horrorchero survival horror 2023 Data wydania: 2023 r. Horrorchero to utrzymany w formule survival horror z mrocznym klimatem i licznymi inspiracjami kultowymi dziełami grozy, np. The Thing. Model rozgrywki koncentruje się na przetrwaniu w wysoce nieprzyjaznym środowisku, gdzie trudność przeżycia wzrasta wraz z upływem czasu. Inne cechy uatrakcyjniające rozgrywkę to: rozbudowany system craftingu, inteligentne potwory polujące na gracza oraz unikalny system psychiki postaci, który determinuje jej zachowanie. Przewidywana sprzedaż: 120.000 Szacowana cena: 16,99 USD Szacowany budżet na rozwój i marketing: 1,5 mln zł Gra będzie dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox PLATFORMY 24

Caravan handlowa strategia z elementami akcji 2023 Data wydania: 2023 r. Caravan to handlowa strategia z elementami akcji osadzona w postapokaliptycznym świecie, w której zadaniem gracza jest budowa i rozwój sieci handlowej, która ma być jednym z ostatnich bastionów cywilizacji. Gra jest silnie inspirowana filmami z serii Mad Max. Gra skupia się na tytułowej karawanie i to właśnie z jej perspektywy toczy się rozgrywka. Na początku gracz porusza się pomiędzy tzw. enklawami i rozwija handel. Przeszkadzać mu w tym będą główni antagoniści, tzw. grabieżcy. W miarę rozwoju gry, gracz będzie mógł z nimi walczyć, a także zakładać własne enklawy. Przewidywana sprzedaż: 125.000 Szacowana cena: 16,99 USD Szacowany budżet na rozwój i marketing: 1,2 mln zł Gra będzie dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox PLATFORMY 25

Gry porównywalne Udane tytuły survivalowe mają wciągającą oprawę, angażującą i wymagającą rozgrywkę. Strategiczne gry handlowe są popularne wśród hardkorowych, bardziej zaangażowanych graczy. Survival Horror Strategia Handlowa This War of Mine INSIDE Port Royale 3 Anno 1800 Sprzedaż na Steamie >2.000.000 kopii Sprzedaż na Steamie >1.000.000 Sprzedaż na Steamie >100.000 Sprzedaż na Steamie >500.000 + unikalny styl graficzny + realistyczna rozgrywka + ciekawe ujęcie moralności - staje się monotonna + wciągająca historia + wymagająca, ale nie frustrująca + pięknie zaprojektowana - krótki czas gry + klimatyczna sceneria karaibska + realistyczność rozgrywki - trudny do zrozumienia interfejs + ciekawy system zarządzania zasobami + płynność rozgrywki - Nudny samouczek - Kampania na niskim poziomie 26

Struktura Akcjonariatu Struktura Akcjonariatu przed Ofertą Struktura Akcjonariatu po Ofercie 27

Parametry Oferty Akcji Serii C Vixa Games S.A. Termin zapisów 15.11.2021 r. - 29.11.2021 r. Przydział akcji 8.12.2021 r. Wartość emisji Cena emisji Liczba akcji Lock-up Zapisy na akcje Cel emisji 3.000.015 zł 16,36 zł 183.375 sztuk 100% akcji spółki przed ofertą 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania Osobiście w siedzibie Emitenta lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: https://vixagames.com/ Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nakładów związanych z tworzeniem gier, w tym będącym obecnie w produkcji The Crackpet Show, a także zapowiedzianymi tytułami - Horrorchero i Caravan. 28