Informacja prasowa Pierwsza transakcja Polskich Inwestycji Rozwojowych Gdańsk, 25.08.2014 LOTOS otrzyma finansowanie na zagospodarowanie złoża B8, dzięki zaangażowaniu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. oraz banków: Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Pekao S.A. 25 sierpnia 2014 r. spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja powinna mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Blisko 1,8 mld złotych to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka LOTOS Petrobaltic, ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych spółki. Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę celową (ang. Special Purpose Vehicle). Jej wyłącznym wspólnikiem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka celowa przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują między innymi przebudowę posiadanej platformy
na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających. Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowna roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie). To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie przedsiębiorstwa. Szacujemy, że roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33 proc. Większe wykorzystanie własnych źródeł powinno służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. Surowiec ma być dostarczany do rafinerii LOTOS w Gdańsku a produkowany równolegle gaz ziemny, do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie. Inwestycja wpisuje się w strategię LOTOSU na lata 2011-2015. Segment wydobywczy jest priorytetem strategii LOTOSU do 2015 roku oraz głównym kierunkiem rozwoju firmy do 2020 roku podkreśla Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. W ramach programu Efektywność i Rozwój 2013-15 głównym obszarem działań spółki LOTOS Petrobaltic jest właśnie Bałtyk. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Cieszymy się i doceniamy fakt, że przy ich zagospodarowaniu pomogą nam Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao S.A. 2
Dzięki zaangażowaniu środków PIR w kwocie 430 mln złotych możliwe stało się włączenie do projektu banków. Bank Pekao S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnią finansowanie łącznie na kwotę ok. 660 mln złotych. Projekt prowadzony przez LOTOS wspólnie z PIR to doskonały przykład realizacji zadania, do jakiego został powołany nasz fundusz. Dzięki zaawansowanej inżynierii finansowej udało się stworzyć dla banków warunki do udzielenia długoterminowych kredytów. W naszej części Europy nikt nie przeprowadził jeszcze tak złożonej i wielopoziomowej transakcji w sektorze wydobycia ropy. Chciałbym bardzo podziękować pięcioosobowemu zespołowi PIR, który w ciągu 10 miesięcy doprowadził do zamknięcia finansowego tego niezwykle złożonego projektu mówi Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu PIR. Jak zawsze oddajemy do dyspozycji kraju nasze kompetencje i siłę naszego kapitału. Po lotniskach, drogach, kolejach, wodociągach przyszła kolej na inwestycję służącą wydobyciu ropy naftowej, projekt strategiczny dla polskiego sektora energii. Tym finansowaniem potwierdzamy z dumą naszą rolę lidera finansowego wspierającego rozwój kraju powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Luigi Lovaglio. Podpisane umowy to efekt realizacji postanowień porozumienia o współpracy, który LOTOS Petrobaltic i PIR zawarły 7 października 2013 r. Był to pierwszy wstępnie zaakceptowany projekt PIR, który obecnie jako pierwsza inwestycja przechodzi do fazy realizacji. Podpisane porozumienie to efekt udanej współpracy spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu. 3
Jest to również przykład synergicznego działania dwóch filarów Programu Inwestycje Polskie, którymi są PIR i Bank Gospodarstwa Krajowego dodaje Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcę pokreślić, że jako państwowy bank łączymy misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju z finansowaniem inwestycji na zasadach w pełni rynkowych. Finasowanie wydobycia ropy ze złoża B8 jest przykładem kooperacji pomiędzy stroną publiczną, a prywatnym partnerem, jakim jest Bank Pekao S.A. Korzyści z tego projektu powinna odczuć cała polska gospodarka. Poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju powinien ulec poprawie, przy jednoczesnym wzroście strategicznego znaczenia LOTOSU. LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy. Jego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Grupa działa z powodzeniem na rynku hurtowym i detalicznym. Od 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzez spółki zależne LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz AB LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem paliw w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie z przyjętą strategią w 2015 r. LOTOS zamierza osiągnąć wydobycie na poziomie 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie. Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Misją PIR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka PIR została utworzona w dniu 19 czerwca 2013 roku. PIR S.A. pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu mezzanine w projektach infrastrukturalnych. Inwestycje prowadzone przez PIR S.A. są zgodne z zasadami określonymi w Polityce Inwestycyjnej spółki. Ocena analizowanych projektów ma charakter komercyjny i przebiega w ramach wieloetapowego procesu. Działalność PIR S.A. jest komplementarna w stosunku do oferty komercyjnego sektora finansowego. W ramach Programu Inwestycje Polskie mogą być finansowane jedynie projekty rentowne. Zaangażowanie PIR spełnia kryterium testu prywatnego inwestora. Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Od 1924 r. wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich. Rzecznik prasowy BGK: Anna Czyż, tel. 22 599 80 67, 609 220 208 e-mail: media@bgk.com.pl Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1. kwartału 2014 r. na poziomie 18%). W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie 4
międzynarodowej. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014. Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł Bank of the Year in CEE 2013 w konkursie zorganizowanym przez Europa Property. Pekao zdobył również Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą Złotego Bankiera za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 145 tys. osób. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Niniejszy materiał został przygotowany przez Grupę LOTOS S.A. ( Spółka ), ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie została jeszcze podjęta. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zostało zwołane na dzień 8 września 2014 r. ( Walne Zgromadzenie ). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 r. raportem bieżącym nr 13/2014. W tym samym dniu na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) opublikowany został projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki ( Akcje ) z zachowaniem prawa poboru, Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego ( Prospekt ), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce ( Oferta ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, oraz po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w niniejszym materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i 5
prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi. Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem. 6