Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji w krajowym pogłowiu świń (utrzymującej się od 2007 r.). Pogłowie trzody chlewnej w Polsce na początku marca r. (według danych GUS opublikowanych 20.05. r.) liczyło 11,5 mln sztuk, o 3% więcej niż przed rokiem. Najbardziej (o niecałe 7%) wzrosła liczba warchlaków. Pogłowie prosiąt zwiększyło się o 4%, a tuczników o 1%. Pogarszająca się w ciągu r. opłacalność produkcji żywca wieprzowego przyczyniła się jednak do zapoczątkowania redukcji liczby macior. W marcu r. loch było o 4% mniej niż rok wcześniej, w tym loch prośnych o 3% mniej. Do odnotowanego przez GUS wzrostu liczebności warchlaków i prosiąt prawdopodobnie przyczynił się import tych zwierząt, który (według wstępnych danych Ministerstwa Finansów) w okresie pierwszych dwóch miesięcy r. osiągnął poziom 764 tys. sztuk, o 26% wyższy niż w tym samym okresie r. W porównaniu z marcem r. liczba świń zwiększyła się w dziesięciu województwach, najbardziej w dolnośląskim (o 25%) i pomorskim (o 8%). Spadek pogłowia nastąpił w pięciu województwach, najgłębszy w zachodniopomorskim (o 5%) i podkarpackim (o 4,5%). W marcu r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce było jednakże o 37% mniejsze niż w marcu 2006 r., kiedy osiągnęło najwyższy poziom w okresie poakcesyjnym (18,2 mln sztuk). W latach 2007 liczebność trzody chlewnej zmalała we wszystkich województwach, przy czym najmniej w woj. pomorskim (o 19%), wielkopolskim (o 22%) i łódzkim (o 26,5%). W efekcie udział trzody chlewnej utrzymywanej w woj. wielkopolskim w krajowym pogłowiu trzody chlewnej zwiększył się z 28,6% w marcu 2006 r. do 35,3% w marcu r. Kolejnymi województwami pod względem liczebności świń w marcu r. były: kujawsko-pomorskie (11,6% pogłowia tych zwierząt w Polsce), łódzkie i mazowieckie (8,7 8,8%) oraz pomorskie (6,9%). Krajowy skup żywca rzeźnego W kwietniu r. w Polsce nastąpił znaczący spadek skupu żywca wieprzowego. Krajowy skup tego żywca (według GUS) wyniósł 106 tys. ton i był o 21% mniejszy niż w marcu r. oraz o 7% mniejszy niż w kwietniu r. W porównaniu z marcem r. zmalał również skup pozostałych gatunków żywca. Skup żywca wołowego ukształtował się na poziomie 32 tys. ton i był o 19% mniejszy niż miesiąc wcześniej, ale o 11% większy niż przed rokiem. Żywca drobiowego skupiono 189 tys. ton, o 5,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4% więcej niż przed rokiem. Ogółem w kwietniu r. do skupu dostarczono 328 tys. ton żywca rzeźnego, o 12,5% mniej niż w marcu r., ale o 1% więcej niż w kwietniu r. 1

tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 W okresie styczeń kwiecień r. w Polsce ogółem skupiono 1 353 tys. ton żywca rzeźnego, o 15% więcej niż w tym samym okresie r. Wzrosły dostawy zarówno trzody chlewnej, jak i bydła oraz drobiu. Skup żywca drobiowego osiągnął poziom 759 tys. ton, o 12,5% wyższy od notowanego w okresie pierwszych czterech miesięcy r. Skup żywca wieprzowego wyniósł 459 tys. ton i był o 15% większy niż rok wcześniej. W tym czasie skup żywca wołowego wzrósł do 132 tys. ton, tj. o 28% w porównaniu ze zrealizowanym w okresie styczeń kwiecień r. Handel zagraniczny Wieprzowina Skup żywca rzeźnego w wadze żywej I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV bydło żywiec rzeźny ogółem Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. trzoda chlewna drób Wzrost popytu na wieprzowinę na rynku globalnym, zwłaszcza ze strony państw Azji Południowo-Wschodniej, przyczynił się do zwiększenia unijnego wywozu. W pierwszym kwartale r. eksport do Korei Południowej był o 61% większy niż w tym samym okresie r., na Tajwan o 38%, do Chin o 31%, a na Filipiny o 8%. Zmalał jednak eksport do Hongkongu (o 29%) i do Japonii (o 7%). W okresie styczeń marzec r. z UE wyeksportowano 710 tys. ton produktów wieprzowych 1, o 9% więcej niż w okresie pierwszych trzech miesięcy r. Najwięcej wieprzowiny wywieziono z UE do: Chin (31% eksportu tego mięsa), Korei Południowej (10%), Japonii i Hongkongu (po 9%) oraz na Filipiny (6%). Import do UE asortymentu wieprzowego wyniósł 10 tys. ton i był o 10% większy niż w pierwszym kwartale r. Wieprzowina w 55% pochodziła ze Szwajcarii. Z Polski w okresie pierwszych trzech miesięcy r. wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 155 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 2 wobec 150 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do Polski sprowadzono 203 tys. ton asortymentu wieprzowego, o 2% więcej niż przed rokiem (w tym przywóz żywca wieprzowego wzrósł o 8%, do 1 345 tys. sztuk). Deficyt polskiego handlu zagranicznego 1 Udostępnione 21 maja r. przez KE wyniki unijnego eksportu produktów wieprzowych, wołowych i cielęcych oraz drobiowych do krajów trzecich są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym) w ekwiwalencie mięsa. 2 Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą zwierząt gatunków domowych i produktów z tych zwierząt. W związku z tym przez żywiec, mięso i tłuszcze rozumie się wybrany asortyment z pozycji towarowych CN: 0102, 0103, 0105, 0201, 0202, 0203, 0207 i 0209. Do przetworów mięsnych zaliczono wybrane produkty z pozycji CN 1601, 1602 i 0210. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent mięsa został obliczony przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 2

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ produktami wieprzowymi w ujęciu wagowym zmalał o 1 tys. ton, do 48 tys. ton, a w ujęciu wartościowym o 25 mln EUR, do 70 mln EUR. Wołowina i cielęcina Wzrost spożycia mięsa wołowego na świecie spowodował, że mimo rosyjskiego embarga na import tego mięsa z UE 3, w pierwszym kwartale r. unijny eksport asortymentu wołowego i cielęcego osiągnął poziom 133 tys. ton, o 18% wyższy niż w tym samym okresie r. Najwięcej wołowiny i cielęciny wysłano do Hongkongu (11% wywozu tego mięsa z UE, o 45% więcej niż przed rokiem). Znaczne ilości wołowiny wywieziono do: Libanu (9% unijnego eksportu, o 95% więcej niż rok wcześniej), Wybrzeża Kości Słoniowej (7% eksportu, o 47% więcej), Ghany (7% eksportu, o 15% więcej), Bośni i Hercegowiny (6% eksportu, o 9% więcej) oraz Szwajcarii (6% eksportu, o 18% więcej). Do UE w okresie pierwszych trzech miesięcy r. przywieziono 74 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 1% mniej niż w analogicznym okresie r. Wołowinę sprowadzono głównie z Brazylii (46% unijnego importu) i Urugwaju (14% importu), chociaż import z tych krajów był mniejszy niż przed rokiem, odpowiednio o 1% i 7%. Po spadku w poprzednich latach, w pierwszym kwartale r. zwiększył się przywóz wołowiny z Argentyny (o 9%) i jej udział w przywozie tego mięsa do UE (do 13%). 3 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210 i 1601 00), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502). Z Polski w pierwszym kwartale r. wyeksportowano (w ekwiwalencie mięsa) 96 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 14% więcej niż w tym samym okresie r. Polski import asortymentu wołowego i cielęcego także wzrósł i ukształtował się na poziomie 11 tys. ton wobec 9 tys. ton przed rokiem. Eksport netto wołowiny i cielęciny w ujęciu wagowym wyniósł 85 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 252 mln EUR i był o 13 14% większy niż przed rokiem. Drób Zwiększenie popytu na rynku światowym spowodowało, że pomimo rosyjskiego embarga na import unijnego drobiu 4, w pierwszym kwartale r. wywóz mięsa drobiowego z UE osiągnął poziom 341 tys. ton, o 4% wyższy niż w analogicznym okresie r. Znacząco większy niż w pierwszym kwartale r. był eksport mięsa drobiowego: na Filipiny (ponad 3 razy), do Gabonu (o 59%), do Ghany (o 50%), na Ukrainę (o 27%) i do Demokratycznej Republiki Konga (o 21%). Tym samym udział Filipin w unijnym eksporcie mięsa drobiowego wzrósł do 8%, Ghany 5%, Ukrainy 4%, Gabonu 3%, a Demokratycznej Republiki Konga 2,5%. Mimo spadku wywozu, największy udział w unijnym wywozie miały jednak nadal: Benin (do którego skierowano 12% eksportu z UE, o 1% mniej niż przed rokiem), RPA (11% eksportu, o 10% mniej), Arabia Saudyjska (9% eksportu, o 1% mniej) i Hongkong (8% eksportu, o 18% mniej). 4 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa drobiowego (CN 0207), zaś w październiku r. import tłuszczów z drobiu (z poz. CN 1501). 3

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Do UE zaimportowano 190 tys. ton mięsa drobiowego, o 6% mniej niż w okresie pierwszych trzech miesięcy r. Większość drobiu sprowadzono z Brazylii (55% importu do UE, o 21% mniej niż przed rokiem) i z Tajlandii (35% importu, o 22% więcej). Nadal dynamicznie rośnie polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W pierwszym kwartale r. osiągnął on poziom 234 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i był o 18% większy niż w tym samym okresie r. Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 24 tys. ton i był o 4% mniejszy niż w okresie styczeń marzec r. Dodatnie saldo wagowe polskiego handlu zagranicznego drobiem wyniosło 210 tys. ton, zaś wartościowe 373 mln EUR i w obydwu przypadkach było o 21% większe niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa Prywatne przechowywanie wieprzowiny Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, uruchomiony przez KE w marcu r. w celu stabilizacji cen na unijnym rynku, został zamknięty 8 maja r. 5 Holandia 6,0% Włochy 8,7% Udział państw UE w wolumenie wieprzowiny zgłoszonej do mechanizmu prywatnego przechowywania w roku Finlandia 1,1% Irlandia 1,4% Portugalia 1,5% Belgia 3,1% Francja 4,5% Polska 12,0% Niemcy 12,6% Pozostałe kraje* 3,8% Dania 23,8% Hiszpania 21,5% * Pozostałe kraje Estonia, Szwecja, Austria, Cypr, Węgry, Rumunia, Wielka Brytania. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) /725. W okresie, w którym w UE przyjmowano wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny (9 marca 28 kwietnia r.) 6 w ARR złożono 56 wniosków o dopłatę z tego tytułu. W tym czasie w UE (według informacji KE opublikowanej 18 maja r.) do przechowania zgłoszono 64 tys. ton mięsa wieprzowego, najwięcej w Danii (15,3 tys. ton) i Hiszpanii (13,8 tys. ton). Mniejsze ilości zgłoszono: w Niemczech (8,1 tys. ton), Polsce (7,7 tys. ton), we Włoszech (5,6 tys. ton), w Holandii (3,8 tys. ton), we Francji (2,9 tys. ton), w Belgii (2,0 tys. ton) oraz Portugalii, Irlandii, Finlandii, Estonii, Szwecji, Austrii, na Cyprze, na Węgrzech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii (0,2 1,0 tys. ton). Większość (71%) unijnej wieprzowiny zadeklarowano do prywatnego przechowywania przez okres 90 dni. Wsparcie działań promocyjnych ARR współfinansuje branżowe kampanie informacyjno-promocyjne w ramach mechanizmu WPR Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Jego celem jest wzmocnienie pozycji wspólnotowych artykułów spożywczych na rynku UE i na rynkach krajów trzecich, a także zwiększenie popytu na określone produkty oraz uświadomienie konsumentom, że produkty te gwarantują wysoką jakość. W kwietniu r. KE wyraziła zgodę na realizację trzech kolejnych kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz mięsa drobiowego, a także przetworów wyprodukowanych na ich bazie: 6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) /679. 4

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Smaki Europy jakość i tradycja kampania będzie realizowana przez 3 lata na rynkach: Algierii, Białorusi i Chin, a jej całkowity budżet wynosi 5,4 mln EUR; Smak jakości i tradycji prosto z Europy kampania będzie realizowana przez 2 lata i jest skierowana na rynki: Tajwanu, Singapuru, Nowej Zelandii, Kazachstanu oraz RPA, a jej całkowity budżet wynosi 2,3 mln EUR; Rozsmakuj się w Europie realizację kampanii zaplanowano na 3 lata na rynkach Japonii i Kanady, a jej całkowity budżet wynosi 0,9 mln EUR. Wyżej wymienione działania informacyjnopromocyjne będą finansowane w 50% z budżetu unijnego, w 30% z budżetu krajowego, a w pozostałych 20% ze środków organizacji branżowej proponującej dany program. Fundusze Promocji Mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszy są wydatkowane na wspieranie marketingu oraz promocję produktów mięsnych i wzrost ich konsumpcji. W okresie styczeń kwiecień r. na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wpłynęło 6,1 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego 4,9 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 2,2 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 54 tys. zł, a na Fundusz Promocji Mięsa Owczego 8 tys. zł. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) W kwietniu r. trzodę chlewną (zgodnie z danymi GUS) skupowano przeciętnie po 4,40, nieznacznie (o 2 gr/kg) drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12% taniej niż przed rokiem. 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV trzoda chlewna bydło drób Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. Za trzodę chlewną najmniej uzyskiwali producenci z woj. małopolskiego (4,17 ) i pomorskiego (4,19 ), a najwięcej producenci z woj. dolnośląskiego (4,72 ) i zachodniopomorskiego (4,56 ). W kwietniu r. bydło ogółem (bez cieląt) skupowano przeciętnie po 6,08, a młode bydło po 6,27, o 1% taniej niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie bydło ogółem i młode bydło było nieznacznie (o 2 3 gr/kg) tańsze niż przed rokiem. Bydło najtaniej skupowano od producentów z woj. lubuskiego (5,09 ) i mazowieckiego (5,52 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,95 ) i świętokrzyskiego (6,56 ). 5

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ W kwietniu r. (według GUS) średnia cena drobiu wyniosła 3,83 i była o 4% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz niż przed rokiem. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,39, o 4% mniej niż miesiąc wcześniej i o 7% mniej niż przed rokiem. Indyki, tak jak w poprzednim miesiącu, skupowano po 5,90. Cena ta była jednak o 4% wyższa niż przed rokiem. W maju r. (zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) średnia cena zakupu trzody chlewnej była o 4% niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, a indyków o 1% niższa. Przeciętna cena zakupu bydła ogółem była natomiast o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej, a kurcząt o 2% wyższa. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W kwietniu r. w Polsce odnotowano spadek cen zbytu mięsa. Półtusze wieprzowe (według danych ZSRIR MRiRW) zbywano przeciętnie po 6,43, o 1% drożej niż w marcu r., ale o 11% taniej niż w kwietniu r. Średnia cena zbytu ćwierci wołowych wyniosła 12,12 i była o 2% niższa niż w poprzednim miesiącu, ale nieznacznie (o 2 gr/kg) wyższa niż przed rokiem. Tuszki kurcząt (z szyjami) sprzedawano po 5,00, o 9% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 12% taniej niż przed rokiem. Cena zbytu tuszek indyczych ukształtowała się na poziomie 9,11 i była o 4% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 3% niższa niż przed rokiem. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 W maju r. przeciętna cena zbytu półtusz wieprzowych była o 4% niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, a tuszek indyczych o 1% niższa. Średnia cena zbytu ćwierćtusz wołowych była natomiast o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej, zaś tuszek kurcząt o 8% wyższa. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce Ceny zbytu tusz i tuszek X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II półtusze wieprzowe tuszki kurcząt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW W kwietniu r. relacje cen skupu trzody chlewnej do targowiskowych cen zbóż nadal były niekorzystne dla producentów trzody. W miesiącu tym przeciętna relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (według informacji GUS) wyniosła 6,1:1 wobec 6,0:1 w marcu r. i 5,8:1 w kwietniu r. W maju r. (zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) w Polsce odnotowano pogorszenie opłacalności chowu trzody chlewnej w porównaniu z poprzednim miesiącem. III IV 6

zł za sztukę EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Ceny prosiąt W kwietniu r. (według GUS) na krajowych targowiskach za jedno prosię płacono przeciętnie 164 zł, o 3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 3% mniej niż przed rokiem. żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 146,61 EUR/100 kg. Mniej niż w naszym kraju za świnie rzeźne klasy E płacono m.in.: w Belgii, Holandii, Danii i we Francji. 180 Średnie ceny prosiąt na targowiskach 180 Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E 175 170 170 160 165 160 155 150 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. W maju r. ceny prosiąt w Polsce wykazywały tendencję spadkową. W dniach 25 31.05. r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za prosięta płacono średnio 158 zł za 1 sztukę, o 4% mniej niż przed miesiącem. W UE w okresie 25 31.05. r. (według wstępnych danych KE) średnia cena prosiąt wyniosła 41,09 EUR za 1 sztukę i była o 8% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 19% niższa niż przed rokiem. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W kwietniu r. średnia unijna cena świń rzeźnych (według informacji KE) wyniosła 144,03 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 11% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu 150 140 130 120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. W dniach 25 31.05. r. w UE świnie rzeźne klasy E kupowano przeciętnie po 143,37 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% taniej niż przed miesiącem i o 14% taniej niż rok wcześniej. Krajowa cena żywca wieprzowego klasy E wyniosła 141,79 EUR/100 kg. Najniższe w UE ceny zakupu świń rzeźnych tej klasy odnotowano w Belgii (127,30 EUR/100 kg) i Holandii (127,91 EUR/100 kg), a najwyższe na Malcie (229,00 EUR/100 kg) i w Wielkiej Brytanii (182,45 EUR/100 kg). Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w UE w kwietniu r. ukształtowała się na poziomie 386,19 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1% niższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 1% wyższa niż przed rokiem. Krajowa cena 7

EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ żywca wołowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 320,79 EUR/100 kg. Bydło klasy R3 było tańsze niż Polsce: na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie, w Estonii i na Słowacji. 280 260 240 220 200 180 Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami) 440 420 400 380 Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy R3 160 140 120 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Niemcy Polska W. Brytania średnio UE 360 340 320 300 280 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej. W ostatnim tygodniu maja r. w UE bydło rzeźne klasy R3 kupowano średnio po 380,46 EUR/100 kg, o 1% taniej niż przed miesiącem, ale o 2% drożej niż rok wcześniej. W Polsce cena bydła tej klasy ukształtowała się na poziomie 319,27 EUR/100 kg. Żywiec wołowy klasy E był najtańszy na Łotwie (gdzie płacono za niego przeciętnie 224,26 EUR/100 kg), a najdroższy w Wielkiej Brytanii (474,77 EUR/100 kg). Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. W dniach 25 31.05. r. (zgodnie ze wstępną informacją KE) średnia unijna cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 190,77 EUR/100 kg i była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż przed rokiem. Przeciętna krajowa cena tuszek kurcząt wyrażona w walucie unijnej wyniosła 141,28 EUR/100 kg i nadal była najniższa w UE. Najwyższe ceny tuszek odnotowano w Niemczech i w Finlandii (około 262 EUR/100 kg). Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w kwietniu r. sprzedawano w UE średnio po 189,84 EUR/100 kg, o 1% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,5% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena zbytu tuszek kurcząt w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 126,09 EUR/100 kg i była najniższa w UE. 8

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy 2013 4 915,1 x 9,0 2 017,2 x 8,8 645,5 x 22,2 2 225,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13,4 VIII 292,8-7,8 11,7 102,0-2,9 20,8 25,1-10,1 2,5 164,7-10,1 8,3 IX 333,9 14,1 24,9 116,3 14,0 33,4 30,6 22,1 16,4 186,0 12,9 21,7 X 356,0 6,6 16,6 120,1 3,3 24,2 32,0 4,3 11,2 202,9 9,1 13,4 XI 319,3-10,3 12,6 112,0-6,7 23,7 28,0-12,3 9,0 178,3-12,1 7,1 XII 328,9 3,0 20,1 119,1 6,3 29,8 27,5-2,0 16,7 181,3 1,7 15,2 Skup sprawozdawczy 5 414,1 x 10,2 2 203,8 x 9,2 675,0 x 4,6 2 504,5 x 12,5 I 333,3 1,4 13,2 116,7-2,0 23,9 28,4 3,4 21,2 187,2 3,2 6,5 skup meldunkowy II 316,1-5,1 22,8 100,9-13,5 20,5 32,6 14,8 33,6 181,7-3,0 22,5 Skup meldunkowy I-IV Skup sprawozdawczy Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. III 375,1 18,6 23,9 134,6 33,4 25,0 38,9 19,1 48,0 200,3 10,2 19,3 IV 328,2-12,5 0,6 106,3-21,0-7,1 31,6-18,7 11,1 189,3-5,5 4,0 1 352,7 x 14,6 458,6 x 14,6 131,5 x 28,2 758,5 x 12,5 - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. 9

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Okres 2013* Bydło Trzoda chlewna ogółem bydło młode Drób zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 VIII 5,19-2,6-13,1 5,99 1,7-0,5 6,28 2,0 0,3 4,45 2,0-3,0 IX 4,95-4,8-17,0 5,85-2,3-4,2 6,08-3,1-3,5 4,24-4,8-6,3 X 4,61-6,8-19,6 5,62-4,0-8,0 5,93-2,5-6,3 4,11-3,2-3,8 XI 4,41-4,3-19,4 5,65 0,6-6,4 6,02 1,4-4,2 4,02-2,1 0,1 XII 4,16-5,8-21,3 5,75 1,7-5,7 6,06 0,7-4,2 3,99-0,8 0,0 * 4,82 x -10,6 5,96 x -3,9 6,18 x -4,0 4,08 x -3,3 I 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 6,32 4,4-1,3 3,91-1,9 0,3 II 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 6,40 1,3 1,2 3,90-0,4-4,3 III 4,38-1,5-7,5 6,15 0,4 2,6 6,36-0,6 2,6 3,98 2,1-2,4 IV 4,40 0,5-12,4 6,08-1,2-0,6 6,27-1,4-0,3 3,83-3,6-3,6 I-IV 4,31 x -11,4 6,09 x -0,1 6,34 x 0,5 3,91 x -2,4 * na podstawie skupu sprawozdawczego Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. 10

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2013 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 VIII 3,96 1,8-4,1 5,87-0,2-4,7 6,23 2,8-3,7 8,83 0,2-4,0 IX 3,73-5,8-8,1 5,88 0,2-6,2 5,59-10,2-9,0 8,83 0,0-2,9 X 3,56-4,6-3,5 5,94 1,0-5,5 5,27-5,7-1,5 8,83 0,0-3,7 XI 3,46-2,8-0,3 5,94 0,0-1,0 5,14-2,5 1,4 9,14 3,5-0,1 XII 3,46 0,0-1,4 5,95 0,2 2,2 5,25 2,1-3,7 9,60 5,0 1,5 3,68 x -5,2 5,80 x -1,3 5,69 x -3,8 8,90 x -0,6 I 3,42-1,3-3,0 5,91-0,7 4,2 5,17-1,6-5,2 8,88-7,5 2,8 II 3,45 1,0-6,7 5,91 0,0 6,1 5,33 3,2-10,0 8,74-1,6 2,7 III 3,52 2,0-5,1 5,90-0,2 5,9 5,47 2,6-4,9 9,47 8,4 11,0 IV 3,39-3,7-7,4 5,90 0,0 4,4 5,00-8,6-12,3 9,11-3,8-3,0 I-IV 3,44 x -5,6 5,91 x 5,2 5,24 x -8,1 9,05 x 3,2 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 11

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w kwietniu r. w zmiana ceny w % w kwietniu zmiana ceny w % w kwietniu zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 4,40 0,5-12,4 6,08-1,2-0,6 3,83-3,6-3,6 Dolnośląskie 4,72-1,4-8,4 6,18-0,2 3,9 3,89-2,6-2,9 Kujawsko-pomorskie 4,43 0,1-13,0 6,21-2,1 1,2 3,95 4,3 1,7 Lubelskie 4,36 0,9-12,2 6,95 0,1-8,8 3,91-7,4-4,0 Lubuskie 4,28-1,9-20,5 5,09-1,6-13,7 4,90-2,6 2,3 Łódzkie 4,35 0,4-12,6 6,04-1,7 2,2 3,46-6,2-9,2 Małopolskie 4,17-3,3-14,7 6,40-1,0 2,8 3,60-0,9-5,0 Mazowieckie 4,42 1,3-12,3 5,52-1,1-7,9 3,48-4,8-6,7 Opolskie 4,37 1,3-13,0 6,24-2,3 3,0 3,34-7,9-8,4 Podkarpackie 4,30-2,5-10,0 5,54-1,0-4,0 3,62-4,2-3,9 Podlaskie 4,30 2,2-11,1 6,10-1,1 3,1 3,72 1,2-1,3 Pomorskie 4,19 0,2-13,8 5,78-4,2 0,4 3,36-10,3-9,6 Śląskie 4,31 2,4-9,5 6,34-1,0 1,3 3,37-6,6-8,7 Świętokrzyskie 4,48 3,4-12,1 6,56 3,8 1,0 3,33-15,2-15,2 Warmińsko-mazurskie 4,50 1,4-12,0 6,19 3,9 6,7 5,63 2,7 7,8 Wielkopolskie 4,48 0,0-12,4 6,21-2,1 2,6 3,76-0,4-3,2 Zachodniopomorskie 4,56-0,8-10,8 5,77-5,2-6,2 3,59-3,5-4,5 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. Ceny rynkowe 1) w UE w marcu r. Wyszczególnienie Ceny zakupu świń rzeźnych* (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt* "65 %" zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna** miesięczna roczna Średnio w UE 144,03 2,1-10,8 386,19-1,2 1,4 189,84 0,9-2,5 Belgia 127,63 1,6-15,1 351,26 1,0 4,3 175,33 0,4-3,7 Bułgaria 166,98 2,0-12,8 - - - 152,09 0,4-0,3 Czechy 139,52-0,2-11,7 326,71-0,2 4,0 181,21 0,3-1,0 Dania 131,37 1,6-11,4 376,48-0,6-5,6 239,49-4,4-4,2 Niemcy 148,78 2,1-9,0 376,78-1,8 4,5 261,20 0,8-2,2 Estonia 144,24 0,3-10,3 304,28 0,8 3,3 189,62-0,2 - Grecja 144,43 1,2-24,0 437,91 1,8 1,8 180,00 0,0 0,0 Hiszpania 153,71 3,5-17,2 374,14-0,1-3,3 199,84 0,6 0,6 Francja 143,27 1,4-11,1 334,56-1,0-12,8 171,24 0,1-11,8 Chorwacja 134,97 1,3-16,1 339,04 1,7-3,9 220,00 1,0-4,3 Irlandia 144,59 0,0-9,2 412,10 1,5 8,4 186,98 2,1 0,1 Włochy 148,03-0,7-403,39-0,1-0,3 217,17 5,3-3,5 Cypr 162,56-5,4-18,9 - - - 256,25-0,1-0,8 Łotwa 153,79 2,6-9,5 232,21 1,9 0,3 164,78-2,4-8,5 Litwa 149,64 3,8-9,2 274,04 0,6 3,6 151,32 0,0 1,9 Luksemburg 145,12 1,9-8,9 378,03 0,3-1,1 - - - Węgry 147,80 0,5-9,2 256,17 3,8 2,8 157,86 0,3-3,3 Malta 229,00-0,7-3,4 - - - - - - Holandia 128,03 1,4-12,3 346,37-1,6 3,4 196,00 0,0-6,2 Austria 149,04-1,4-9,4 379,07-2,7 6,1 183,55 0,0-5,4 Polska 146,61 3,5-8,8 320,79 0,1 6,1 126,09-4,8-8,0 Portugalia 154,63 0,5-10,5 367,87-1,1-3,0 155,90 6,1-7,7 Rumunia 147,24 11,4 1,9 272,15-0,3-0,1 146,07-1,2-11,8 Słowenia 162,49 2,7-0,2 348,42-2,3 5,0 199,11-1,9 3,2 Słowacja 144,09 0,8-10,6 317,41 1,5 1,5 179,20 4,9-0,9 Finlandia 152,91-0,6-5,4 388,71-2,5-3,3 264,92 0,5 0,1 Szwecja 171,58 0,5-5,4 396,82-3,1 10,5 243,46 1,4 2,4 Wielka Brytania 179,77-0,6-5,9 484,78-4,0 9,1 181,65 0,1 13,8 1 EUR = 4,0291 PLN średni kurs w kwietniu r. według NBP 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - dane nieostateczne (data odczytu 19 maja r.) ** Roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed 29.09. r. nowej kategorii Z (młode bydło). - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP. 12