Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce

Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać źródło (tytuł, instytucję). Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce

I. ubezpieczenia w polsce na tle Europy 5 II. Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej 6 III. Aktywa zakładów ubezpieczeń 7 IV. Składka przypisana brutto 8 A. Ubezpieczenia na życie 9 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 10 c. ubezpieczenia komunikacyjne 11 V. Odszkodowania i świadczenia 12 a. Ubezpieczenia na życie 13 b. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 14 c. Ubezpieczenia komunikacyjne 15 VI. Wartość rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych 16 VII. wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych 17 VIII. wartość rynku bancassurance 18 IX. Wynik techniczny 19 X. Liczba polis majątkowych na koniec 2015 r. 20 XI. Zakłady Ubezpieczeń i reasekuracji 21

5 I. UbezpIeczenIa w polsce na tle europy Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2014 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym pozostawała Wielka Brytania. Za nią plasowała się Francja i Niemcy. wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2014 r. (mld euro) Wielka Brytania 241,4 Francja 197,1 Niemcy 192,4 Włochy 143,3 Holandia 73,8 Hiszpania 54,4 Szwajcaria 48,9 Szwecja 31,3 Belgia 27,1 Dania 26,5 Finlandia 23,1 Austria 17,1 Norwegia 16,3 Portugalia 14,3 Polska 12,7 Irlandia 12,6 Turcja 9,2 Czechy 5,3 Grecja 3,8 Luksemburg 2,9 Liechtenstein 2,8 Węgry 2,7 Słowacja 2,2 Słowenia 1,9 Rumunia 1,8 Chorwacja 1,1 Bułgaria 0,9 Cypr 0,7 Malta 0,4 Łotwa 0,4 Estonia 0,3 Islandia 0,3 0 50 100 150 200 250 Źródło: Insurance Europe

6 II. rola UbezpIeczeń w gospodarce narodowej Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych. Rynek ubezpieczeń mierzony składką ubezpieczeniową stanowi około 3,2 proc. wartości polskiego PKB. Zakłady ubezpieczeń są też długoterminowymi inwestorami w krajowej gospodarce oraz polskich przedsiębiorstwach. wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu (mld zł) 70 60 50 61,0 60,4 58,1 Akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu 58,2 57,1 Dłużne papiery wartościowe 53,7 55,8 56,4 40 30 21,9 23,0 23,8 20 16,5 10 5,2 5,9 6,8 8,6 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: PIU, KNF

7 III. aktywa zakładów UbezpIeczeń Na koniec 2015 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń przekraczała 180 mld zł. To o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej. wykres 3. Aktywa krajowych zakładów ubezpieczeń (mld zł) 200 178,6 180,0 162,9 167,6 150 138,0 138,8 145,1 146,1 100 50 0 2008 Źródło: PIU, KNF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 IV. składka przypisana brutto Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2015 r. wyniosła 54,8 mld zł, z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 50,2 proc., a ubezpieczenia majątkowe 49,8 proc. wartość składek ubezpieczeniowych w 2015 r. 54,8 mld zł wartość składek z ubezpieczeń na życie w 2015 r. 27,5 mld zł wartość składek z ubezpieczeń majątkowych w 2015 r. 27,3 mld zł

9 a. UbezpIeczenIa na życie wykres 4. Składka przypisana brutto (mld zł) 40 35 30 25 25,5 39,0 30,2 31,4 31,8 36,4 31,3 28,7 27,5 20 21,1 15 10 12,7 15,3 5 0 2004 2005 Źródło: PIU, KNF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 składka przypisana brutto 27,5 mld zł wypadkowe 5,4 mld zł posagowe 0,1 mld zł 2012 związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 13,0 mld zł 2013 2014 2015 w tym grupa 8,9 ubezpieczenia na życie mld zł rentowe 0,1 mld zł

10 b. pozostałe UbezpIeczenIa osobowe I UbezpIeczenIa majątkowe wykres 5. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), składka przypisana brutto (mld zł) 15 12 11,9 13,0 12,9 13,7 10,0 10,6 9 8,1 9,0 7,3 6 5,5 5,8 6,4 3 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: PIU, KNF

11 c. UbezpIeczenIa komunikacyjne wykres 6. Ubezpieczenia komunikacyjne, składka przypisana brutto (mld zł) 15 12 12,2 12,0 12,7 14,2 14,4 13,6 13,3 13,6 10,9 9,9 9,4 9 6 3 0 2004 2005 Źródło: PIU, KNF 10,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12 V. odszkodowania I świadczenia Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2015 r. 34,8 mld zł. Zdecydowaną większość wypłaconych kwot stanowiły świadczenia z ubezpieczeń na życie (19,3 mld zł). odszkodowania i świadczenia ogółem w 2015 r. 34,8 mld zł wartość odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie w 2015 r. 19,3 mld zł wartość odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych w 2015 r. 15,5 mld zł

13 a. UbezpIeczenIa na życie wykres 7. Składka przypisana brutto (mld zł) 30 27,7 25 26,0 25,9 22,6 23,1 20 19,4 20,4 19,3 15 10 7,6 6,2 5 0 2004 2005 Źródło: PIU, KNF 8,5 2006 10,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

14 b. pozostałe UbezpIeczenIa osobowe I UbezpIeczenIa majątkowe wykres 8. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), odszkodowania i świadczenia (mld zł) 6 5,3 5 4,9 4,5 4,9 4,3 4,8 4 3,7 3 2,5 2,7 2 1,9 2,0 2,0 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: PIU, KNF

15 c. UbezpIeczenIa komunikacyjne wykres 9. Ubezpieczenia komunikacyjne, odszkodowania i świadczenia (mld zł) 12 10,7 10 9,5 8,8 8,7 9,0 8,7 8,8 8 7,5 6 6,3 6,3 4 2 0 2004 2005 Źródło: PIU, KNF 6,3 2006 6,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16 VI. wartość rynku obowiązkowych UbezpIeczeń rolnych 1 848 849 polis ubezpieczenie budynków rolniczych 1 456 167 polis ubezpieczenie OC rolników

17 VII. wartość rynku UbezpIeczeń zdrowotnych 1 436 liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne 600 składka przypisana brutto z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 483,5 mln zł

18 VIII. wartość rynku bancassurance udział bancassurance 39,2% w składce ubezpieczeń życiowych wartość składki majątkowej 2,22 mld zł wartość składki życiowej 10,55 mld zł

19 IX. wynik techniczny 2,84 wynik techniczny z ubezpieczeń na życie mld zł 0,35 wynik techniczny z ubezpieczeń majątkowych mld zł

20 X. liczba polis majątkowych na koniec 2015 r. 50 048 803 liczba polis pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych 19 564 663mechanicznych liczba polis OC posiadaczy pojazdów 5 227 932 liczba polis ubezpieczenia autocasco

21 XI. zakłady UbezpIeczeń I reasekuracji 1zakład reasekuracji ubezpieczeń na życie, 27zakładów w tym 2 TUW-y 6 oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, 32zakłady w tym 8 TUW-ów zakładów ubezpieczeń pozostałych 20oddziałów osobowych i majątkowych 59 osób wykonujących czynności tys. agencyjne (2013) 18,6 tys. agentów wyłącznych (2013) 15,9 1 176 brokerów ubezpieczeniowych (2013) 27,2 tys. tys. multiagentów (2013) średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń (2013)

Notatki

notatki 23

polska Izba Ubezpieczeń 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 tel.: +48 22 420 51 05 faks: + 48 22 420 51 87 office@piu.org.pl www.piu.org.pl