Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013 Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Antal International Sp. z o.o. cena zakupu 27.118.625 zł za 100% udziałów w kapitale zakładowym, prawa własności intelektualnej, w tym prawo do znaku towarowego Wzrost kursu akcji Spółki z 7,67 zł na koniec marca 2013r. do 11,90 zł (kurs na dzień12 listopada 2013r. ), tj. o ponad 55%; cena docelowa wg rekomendacji Domu Inwestycyjnego BRE 14,60 zł Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q wartość emisji 55 mln zł, przydział nastąpił w dniu 4 października 2013r. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,75pp. 2

RAPORT ANALITYCZNY DOMU INWESTYCYJNEGO BRE S.A. Pierwsza rekomendacja Domu Inwestycyjnego BRE S.A.: PODSUMOWANIE cena docelowa 14,60 zł kapitalizacja 689,4 mln Atrakcyjne mnożniki transakcyjne (EV/EBIT na poziomie 7,0-7,5x) oraz duży potencjał do wygenerowania synergii z m.in.: cross-sellingu w ramach grupy, poszerzenia kanałów dystrybucji produktów Work Service w regionie, spadku ryzyka zmian prawnych. Międzynarodowy rozwój Work Service to także: poprawa rentowności dzięki wyższym marżom za granicą, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, poszerzenie bazy pracowników tymczasowych. 3

SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Przed korektą Po korekcie Przychody 648 968 648 968 EBIT 28 837 31 950 Zysk (strata) netto 15 034 19 577 PODSUMOWANIE Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 3 kwartały 2013 roku zostały obciążone: Kosztami typu one off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A ich wartość na koniec września 2013r. wyniosła 3.112.876 zł. Koszty te wpłynęły na obniżenie poziomu EBIT w tej samej wysokości Skutkami wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych, które jako niezrealizowane różnice przejściowe obciążyły koszty finansowe ich wartość zamknęła się kwotą 2.030.174 zł. Koszty te obciążyły wynik brutto w tej samej wysokości W konsekwencji wynik netto Grupy został obniżony o 4.542.856 po uwzględnieniu efektywnej stopy podatku dochodowego wynoszącej w Grupie 11,67%. 4

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA MIERZONA JAKO FTE 22 000 Liczba pracowników mierzona jako Full Time Equivalent 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 Niemcy Słowacja Czechy Rosja Polska 6 000 4 000 2 000-1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 5

WYNIKI FINANSOWE PO KRAJACH Przychody Marża I 700 100 600 80 500 400 60 300 40 200 20 100 3Q 2012 A 3Q 2013 A 3Q 2012 A 3Q 2013 A POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA 6

WSKAŹNIKI FINANSOWE 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wybrane wskaźniki finansowe 3Q 2013 3Q 2012 Dynamika 2013/2012 Rentowność sprzedaży Wskaźniki rentowności 10,55% 9,61% 9,84% Rentowność EBIT 4,44% 4,63% -3,93% Rentowność EBITDA 4,98% 5,19% -4,05% Rentowność netto 2,32% 2,22% 4,22% ROA 3,42% 3,44% -0,75% ROE 6,61% 10,72% -38,33% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,91 1,08 77,34% Płynność II stopnia 1,86 1,06 75,24% Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności (w dniach) 40 38 4,97% Rotacja zobowiązań (w dniach) 8 8-3,14% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 0,68-28,84% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,93 2,11-55,78% Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Nieznaczny spadek wskaźnika rentowności sprzedaży ROS na poziomie EBIT i EBITDA jest skutkiem nabycia w 2Q 2012r. 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. (w konsekwencji koszty pośrednie Grupy ITK w 2012r. obejmują 2Q, a w 2013r. 3Q) oraz wzrostem kosztów pośrednich (koszty związane z realizacją umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz realizowanych transakcji M&A) Spadek wskaźnika ROE, przy wzroście zysku netto o ponad 25% jest wynikiem wzrostu kapitału własnego (emisja akcji serii N umowa inwestycyjna z Pinebridge) o ponad 100% Wydłużenie wskaźnika Rotacji należności o 2 dni jest skutkiem wydłużenia terminów płatności dla niektórych klientów w związku z renegocjacją umów. 7

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wyszczególnienie 3Q 2013 3Q 2012 Dynamika 2013/2012 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 648 968 540 151 20,15% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 580 471 488 239 18,89% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 497 51 912 31,95% Koszty sprzedaży 12 620 7 741 63,03% Koszty ogólnego zarządu 26 412 18 328 44,11% Zysk (strata) na sprzedaży 29 464 25 843 14,01% Pozostałe przychody operacyjne 5 664 1 452 290,11% Pozostałe koszty operacyjne 6 290 2 311 172,19% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 837 24 984 15,42% Przychody finansowe 245 848-71,15% Koszty finansowe 12 061 13 332-9,53% Zysk (strata) brutto 17 021 12 506 36,10% Podatek dochodowy 1 987 500 297,53% Zysk (strata) netto 15 034 12 006 25,22% PODSUMOWANIE Źródło: Spółka Sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 20% Uzyskana marża wolumenowo wzrosła o ponad 30% rok do roku Koszty pośrednie wzrosły głównie z powodu objęcia konsolidacją grupy IT Kontrakt oraz pozycji typu one off związanych z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz transakcjami M&A Pozostałe przychody operacyjne wzrosły na skutek zmniejszenia (na skutek wyceny bilansowej) pozostałego zobowiązania z tyt. zakupu 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. z kolei wzrost pozostałych kosztów operacyjnych jest skutkiem zmiany polityki rachunkowości obecnie koszty do refaktury ujmowane są w PKO. 8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) 2013 2012 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE 212 957 181 232 Wartości niematerialne 25 341 5 117 Wartość firmy 164 033 155 939 Rzeczowe aktywa trwałe 16 818 14 911 Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe 25 25 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 428 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 150 5 167 Rozliczenia międzyokresowe 161 74 AKTYWA OBROTOWE 226 985 167 481 Zapasy 5 287 1 944 Należności handlowe oraz pozostałe należności 180 375 125 809 Inne aktywa finansowe 12 747 14 649 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 661 6 960 Rozliczenia międzyokresowe 19 916 18 120 A K T Y W A R A Z E M 439 942 348 713 PODSUMOWANIE Wzrost aktywów o ponad 26% jest skutkiem: wzrostu aktywów trwałych o ponad 17% (wartości intelektualne nabyte w ramach transakcji przejęcia spółki Antal International Sp. z o.o.) wzrostu aktywów obrotowych o ponad 35% (wzrost należności krótkoterminowych o ponad 43% jako efekt wzrostu skali działalności i nieznacznego wzrostu wskaźnika ich rotacji w dniach) Źródło: Spółka 9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PASYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) 2013 2012 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY 227 456 112 029 Kapitał podstawowy 5 995 4 795 Kapitał (fundusz) zapasowy 201 111 89 327 Zysk (strata) netto 12 672 9 328 Różnice z przeliczenia -3 043-1 021 Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym 10 721 9 600 ZOBOWIĄZANIA 212 486 236 684 Zobowiązania długoterminowe 93 430 80 900 Długoterminowe pożyczki i kredyty 88 486 29 793 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557 239 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 270 182 Inne zobowiązania 4 116 50 686 Zobowiązania krótkoterminowe 119 056 155 784 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 106 227 116 898 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 11 324 37 394 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 505 1 493 P A S Y W A R A Z E M 439 942 348 713 PODSUMOWANIE Wzrost pasywów ogółem o 26% jest skutkiem: Wzrostu kapitału własnego (ujęcie w księgach umowy inwestycyjnej) o ponad 100% Wzrostu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek (skutki ujęcia w księgach umowy kredytu podpisanej z konsorcjum 3 banków wartość 105 000 kpln Spadku zobowiązań krótkoterminowych o prawie 25% (spadek zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek), co jest związane z dokonaną restrukturyzacją zadłużenia finansowego 10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEPŁYWY 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (w tys. zł) 2013 2012 Zysk (strata) netto 12 672 9 328 Korekty razem -53 140-19 804 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -40 469-10 476 Wpływy 1 006 1 756 Wydatki 40 857 52 727 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -39 851-50 971 Wpływy 130 749 74 450 Wydatki 50 611 11 406 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80 138 63 044 Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto -182 1 598 Środki pieniężne na początek okresu 8 843 5 362 Środki pieniężne na koniec okresu 8 661 6 960 Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wynikają ze zmian w kapitale obrotowym netto na skutek wzrostu skali działalności oraz objęcia konsolidacją spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej są efektem zapłaty za udziały oraz wartości intelektualne, w tym znak towarowy spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Dodatnie przepływy z działalności finansowej są spowodowane głównie wpływem środków z tytułu emisji akcji serii N (umowa z Pinebridge) 11

PRZYCHODY ORAZ EBITDA ROZKŁAD KWARTALNY 800 Przychody Grupy Work Service, Q 10 Q 13 PODSUMOWANIE 700 600 500 400 300 200 100 0 143,6 134,6 119,4 175,1 158,0 145,5 187,9 186,1 182,8 238,8 221,4 101,5 139,3 170,6 188,7 2010 2011 2012 2013 2014 4Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży i wolumenu marży odpowiednio o 20% i 32% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 50 40 30 20 10 0 EBITDA Grupy Work Service, Q 10 Q 13 15,7 10,3 11,8 9,4 12,5 9,2 8,0 9,6 9,6 7,1 6,1 4,5 6,3 8,6 10,2 2010 2011 2012 2013 2014 4Q 3Q 2Q 1Q 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% slajd nr 8 (wskaźniki finansowe) 3,6% 3,8% 3,1% 3,1% 1,6% 2,0% 5,8% 5,6% 6,0% 5,3% 3,2% 5,0% 3,6% 5,4% 3,2% 4,8% 5,0% 4,3% 4,4% 2,4% 2,3% 2008 2009 2010 2011 2012 1H 2013 3Q 2013 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto 12

STRUKTURA SPRZEDAŻY 3Q 2013 Przychody wg kategorii produktów Przychody wg branż Outsourcing 33,25% Doradztwo personalne 0,28% Elastyczne formy zatrudnienia 66,47% Źródło: Spółka 3Q 2013 3Q 2012 Przychody wg branż Wartość Udział Udział (tys. zł) (%) (%) Motoryzacja 133 830 20,6% 25,6% Call center 243 0,04% 15,1% FMCG 41 906 6,5% 12,3% Przemysł inne 96 781 14,9% 12,9% Elektronika 46 874 7,2% 4,5% Usługi inne 229 769 35,4% 14,6% Usługi finansowo-ubezpieczeniowe 64 822 10,0% 9,0% Administracja inne 6 752 1,0% 1,8% Usługi medyczne 1 460 0,2% 1,5% Sprzedaż i dystrybucja 13 742 2,1% 2,8% Inżynieria 12 788 2,0% 0,14% Razem: 648 968 100,0% 100,0% Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada migrację przychodów w kierunku outsourcingu i doradztwa personalnego Work Service nie jest zależny od pogorszenia koniunktury w jednym sektorze gospodarki 13

PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W UJĘCIU KWARTALNYM, 2008-2013 Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego; spadku popytu na usługi personalne; niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców; 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln PLN) Tempo wzrostu w 3Q 2013 = 0,6% 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 +186% -27% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %) Źródło: Spółka, Eurostat 14

ROZKŁAD STRUKTURY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Struktura długu netto (mln zł) 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0-45,0-60,0 3,30 8,00 2,10 5,00 25,30 21,90 16,90 0,97 12,66 25,60 30,50 1,29 41,59* 48,25 48,53 2,39 2,32 2,72 41,27 41,85 41,48 70,20 67,19 64,83-2,00-4,30-3,60-5,36-29,56-8,07-6,96-8,84-57,44-11,33-8,66 08 09 10 11 1Q12 1H12 3Q12 4Q12 1Q13 1H13 3Q13 Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* * Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN 1,90 42,43 54,66 1,03 66,07 2,82 96,79 Wzrost zadłużenia netto jest skutkiem większego wykorzystania dostępnego finansowania zewnętrznego (nabycie Antal International Sp. z o.o.) Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r. jest spowodowany wpływem środków z tyt. zawartej umowy inwestycyjnej z PineBridge New Europe Partners II, L.P. Dług netto vs. EBITDA 2,71x 2,62x 2,31x 100 105,8 104,4 1,91x 100,2 80 90,9 2,40x 1,69x 1,24x 60 69,4 1,64x 61,8 0,92x 56,5 55,8 40 2,26x 1,82x 41,6 28,7 30,6 34,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45,1 47,6 20 28,9 15,8 13,6 0 2008 2009 2010 2011 1Q 2012 1H 2012 3Q 2012 4Q12 1Q13 1H13 3Q13 *) EBITDA obejmuje zawsze okres 4Q Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł) Wzrost zadłużenia wynika z ujęcia skutków emisji obligacji zamiennych (23 mln zł) oraz kredytu bankowego (20 mln zł) na nabycie 75% udziałów IT Kontrakt Sp. z o.o. 15 Źródło: Spółka

WORK SERVICE MA SILNIE ROZPOZNAWALNĄ MARKĘ I ROŚNIE ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ RYNEK Przychody Grupy Work Service, 1999-2013 (w mln zł) 1200 1000 800 600 400 200 0 CAGR (09-13P ) = 28,6% 987 CAGR (04-08 )= 20,0% 727 618 499 437 382 387 361 301 4 11 22 43 88 211 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 16

STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusz Liczba akcji (głosów) ogółem Udział w kapitale zakładowym (głosach na WZA) ProLogics (UK) LLP London 19 421 621 32,40% WorkSource Investments S.a.r.l 13 714 286 22,88% Doyon Holdings LTD 3 074 465 5,13% Mizyak Investment Fund LTD 5 123 930 8,55% Pozostali akcjonariusze 18 613 694 31,05% RAZEM 59 947 996 100,00% 31,05% 8,55% 32,40% ProLogics (UK) LLP London WorkSource Investments S.a.r.l Doyon Holdings LTD Mizyak Investment Fund LTD Pozostali akcjonariusze 5,13% 22,88% 17

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Misja Grupy Strategia Rozwoju Występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo, komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Budowa Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. 18

KIERUNKI EKSPANSJI

PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi 22. 38% naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie. * Badanie NPS, sierpień/wrzesień 2013 20

KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE. Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2012 2013 2007 Wejście na rynek rosyjski. 2006 2002 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 2007 2009 2010 2011 1999 Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska 2003-2004 Założone biura w 8 głównych miastach Polski.

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 2010 BOOK OF THE LIST LIDER PRACY TYMCZASOWEJ 2009 LAUR KLIENTA 2008 2007 LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2006 2005 GAZELA BIZNESU 2004 2004 LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2003 2002 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 22

WYBRANE REFERENCJE 23

Szybkość Natychmiast reagujemy na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Elastyczność Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia i zasoby do zleconych projektów. Innowacyjność Problemy naszych Klientów przekładamy na efektywne rozwiązania. 24

WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE JAKOŚĆ WIARYGODNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIE Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy. Obniżamy koszty działalności w obszarze HR, podnosząc konkurencyjność Państwa działalności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy naszych pracowników specjalnymi programami. 25

26

27

PRACA TYMCZASOWA Usługa Pracy Tymczasowej umożliwia dopasowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. 01 Ograniczenie kosztów pracy polegającego na doborze odpowiedniej liczby personelu w stosunku do ilości przepracowanych godzin z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia w stawkach rynkowych. Zabezpieczenie zasobów w przypadku występowania sezonowości produkcji. 02 03 Wsparcie w realizacji planowanego i nieplanowanego wzrostu produkcji. Gwarancja ciągłości obsługi procesów poprzez eliminację absencji chorobowych, minimalizację rotacji oraz kontrolę dyscypliny i czasu pracy. 04 28

PRACA TYMCZASOWA Nasza usługa jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu przy optymalnej strukturze kosztów zatrudnienia. Zabezpieczamy Państwa interesy. obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę administracyjno-prawną pracowników optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy weekendowej, składki chorobowej, składki PFRON 29

30

OUTSOURCING Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji możecie Państwo skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych. Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza głównym obszarem aktywności firmy Dostęp do utalentowanych pracowników i know-how operatora usługi Przekazanie specjalistom zadań położonych poza głównym obszarem aktywności firmy Uelastycznienie kosztów, wzrost elastyczności modelu biznesowego 31

OUTSOURCING Wszystkie rodzaje produkcji, wszystkie branże Logistyka i magazynowanie Kontrola jakości Utrzymanie, administracja, sprzątanie Serwis konsumencki, call center Sprzedaż i merchandising Promocja i sprzedaż bezpośrednia Wykwalifikowany personel do instytucji finansowych Leasing personelu medycznego i opieki nad dziećmi Trans graniczna wymiana pracowników NASZE SPÓŁKI SPECJALISTYCZNE Administracja HR, Payroll Outsourcing IT 32

OUTSOURCING Działamy na zasadach pełnej transparentności, zapewniając przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania personelem przez Outsourcing. Rozwiązania outsourcingowe opracowane na miarę Elastyczność modelu oraz kosztów, dopasowanie zasobów Pełna odpowiedzialność prawna za przejmowany personel lub część procesu Optymalizacja: absencji chorobowych, godzin pracy, weekendów, nadgodzin etc. Dostęp do bazy danych utalentowanych pracowników Dowożenie pracowników do obszarów o niskim bezrobociu Obniżone koszty i ryzyko rekrutacji i rotacji pracowników Restrukturyzacje i optymalizacje zatrudnienia przez outsourcing 33

34

DOBÓR PERSONALNY Przyciągamy najlepszych: właściwi ludzie, we właściwym miejscu i czasie. Pracujemy w oparciu o metodykę zarządzania projektami rekrutacyjnymi Jesteśmy blisko kandydata, pracujemy w terenie, znamy lokalne realia Jesteśmy ambasadorem naszych Klientów, wzmacniamy wizerunek pracodawców Dysponujemy największym zapleczem Ekspertów - Rekruterów (~250 osób!) Nasi konsultanci to eksperci w danej branży, znają jej realia i oczekiwania Udostępniamy największą bazę kandydatów, również tych o unikalnych kompetencjach Zarządzamy złożonymi procesami rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod Realizujemy kampanie rekrutacyjne na największych portalach rekrutacyjnych Aktywnie korzystamy z Social Media Search (linkedin, golden line) 35

DOBÓR PERSONALNY W ramach usług z obszaru Doradztwa Personalnego oferujemy: Rekrutacje na stanowiska takie jak: Inne: Kadra Zarządzająca (dyrektorzy, zarząd) Rekrutacje masowe Menedżerowie wyższego szczebla (kierownik działu sprzedaży, główny księgowy, PR Manager) Specjalne Projekty Rekrutacyjne o dużym wolumenie i istotnych ograniczeniach czasowych (PH, Call Center, BPO/SSC) Menedżerowie niższego szczebla (kierownik produktu, kierownik regionalny) Stanowiska powtarzalne, wielolokalizacyjne Specjaliści wysokiej klasy w sektorach niszowych (np. inżynieria, IT) Inwestycje Greenfield Specjaliści bez kompetencji menedżerskich (specjalista ds. marketingu, księgowy itp.) Rekrutacje międzynarodowe o dużym wolumenie i powtarzalnych stanowiskach 36

DOBÓR PERSONALNY - KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ DOPASOWANIA KANDYDATÓW - naszym celem jest dostarczenie dla Państwa pracowników, których potencjał zawodowy dokładnie odpowiada stawianym przed nimi zadaniom. Nasi konsultanci to eksperci branżowi, znający specyfikę Państwa biznesu. ZNAJOMOŚĆ DANEGO OBSZARU BIZNESOWEGO dzięki tej wiedzy dobrze rozumiemy, jakie kompetencje charakteryzują specjalistów czy menedżerów w firmach o różnych profilach działalności. Solidna wiedza o specyfice danej funkcji pozwala nam umiejętnie poruszać się po nim i w efekcie szybko i trafnie budować listę potencjalnych kandydatów. ZAWSZE AKTUALNA DIAGNOZA RYNKU prowadzimy regularny pogłębiony screening rynku, uwzględniający najważniejszych konkurentów i pokrewne branże, trend zmian jakim zostają poddawane, charakterystykę stanowiska pracy w innych firmach. Analizujemy szczegółowo przyczyny odrzucania oferty pracy przez kandydatów, jak również ich sposób postrzegania reprezentowanego przez nas pracodawcy. JESTEŚMY DYSKRETNI realizujemy projekty o najwyższym stopniu poufności. Podejmujemy się najtrudniejszych zadań restukturyzacyjnych, redukcji i rekrutacji w momentach kryzysowych. DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI MASOWYCH - dzięki naszym wypracowanym na przestrzeni lat, sprawdzonym w działaniu metodykom zarządzania projektami kilkuset wakatowe rekrutacje realizujemy w założonym czasie i budżecie. 37

JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW? Ogłoszenia: pracuj.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, facebook.pl, infopraca.pl, money.pl MAŁE MIEJSCOWOŚCI Ogłoszenia w mediach lokalnych Dotarcie do osób opiniotwórczych Akcja: Podaj Dalej Transport to nie Twój problem Biuro? Jesteśmy wszędzie AGLOMERACJE MIEJSKIE Wykorzystanie mediów masowych Portale społecznościowe Skupiska ludzkie Kontakt z firmami o podobnym profilu, redukującymi personel W RAZIE POTRZEB: Mobilne biura rekrutacji - Rekrutobus Akcje na uczelniach wyższych Analiza bazy danych (>200tys. Aplikacji) Etapy rozmów i testów

39

DORADZTWO HR W ramach usług z obszaru Strategicznego Doradztwa HR oferujemy: Audyt funkcji HR - Braki i rotacja kadry - Absencje chorobowe - Nadgodziny - Praca weekendowa Badanie kompetencji - Wywiad Behawioralny Masowe Redukcje Zatrudnienia Outplacement Assesment Center Development Center Narzędzia do badania satysfakcji i zaangażowania System Ocen Pracowników Systemy Motywacyjne Employer Branding Optymalizacja składki PFRON Restrukturyzacje Przejęcia personelu 23 Interim HR MANAGER+ Audyt Procesów SMART SCAN Rozwiązania INHOUSE 40

WORK SERVICE TO WIEDZA I PRAKTYKA WIEDZA Pozostawiamy do Państwa dyspozycji sprawdzony zespół konsultantów wyspecjalizowanych w obszarze HR. Audytujemy i doradzamy we wszelkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szukamy i szyjemy na miarę rozwiązania pod konkretne organizacje, dopasowując zasoby i narzędzia w zależności od potrzeb. Dzięki naszej pracy otrzymujecie Państwo kompleksową usługę strategicznego doradztwa, popartego wieloletnimi doświadczeniami i licznymi referencjami. przyciągamy najlepszych, dlatego w naszych strukturach pracują osoby, których kompetencje poparte są gruntownymi doświadczeniami, dla których obszar HR to pasja i misja. korzystamy z najnowszych trendów, myśli i narzędzi, gwarantujemy dostęp do knowhow firmy od lat specjalizującej się w obszarze HR opracowujemy kompetentne analizy i badania PRAKTYKA Wiemy jak ważne są aspekty praktyczne przeprowadzanych projektów doradczych. Swoją ekspertyzę wzbogacamy o dogłębne zrozumienie specyfiki branży i lokalnego rynku poparte 15 letnim doświadczeniem. Nie tylko doradzamy, ale i wdrażamy wspólne pomysły w życie pracując na zasadach success fee. Współpracując z Work Service zyskujecie Państwo nie tylko konsultanta, ale i rzetelnego praktyka, który bierze odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania. pracowało z nami 1.2 mln Europejczyków dysponujemy największą baza kandydatów stoi za nami doświadczenie współpracy z 2.200 Klientami na terenie CEE sprawdzony zespół realizacji, dziesiątki konsultantów i praktyków pracujących w terenie dziesiątki z sukcesem wdrożonych projektów, również zaawansowanej inżynierii HR 41

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy nasze zobowiązanie wobec Pracodawców i Pracowników. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie. Transparentne warunki Porady prawne Szczegółowe wytyczne Ubezpieczenia grupowe Płaca regularną i bez opóźnień Preferencyjne warunki: banki, ubezpieczenia, telefonia Specjalne karty kredytowe Szkolenia wewnętrzne Program kuponowy, np.: fitness, restauracje etc.