BUSINESS TRAVEL WallStreet Zakopane, czerwiec 2011
Informacje o spółce Profil Działania sprzedaż usług turystycznych, głównie przez internet, e-commerce, nowe technologie Rozpoczęcie działalności 1999, przekształcenie w SA: 2006 Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Wiceprezes Zarządu - Michał Pszczoła Obecność na GPW w Warszawie Od 2006 roku, główny rynek notowań Siedziba ul. Woronicza 15, 02-625 Warszawa Firmowa strona internetowa www.netmedia.com.pl Zatrudnienie Około 200 osób Kapitał zakładowy 1.215.000 zł 2
Struktura akcjonariatu Netmedia SA Pozostali inwestorzy Liczba akcji 3 605 980 (29,68%) Andrzej Wierzba Liczba akcji 4 600 000 (37,86%) TFI Allianz Polska SA Liczba akcji 646 065 (5,32%) Quercus TFI SA Liczba akcji 839 695 (6,91%) KBC TFI S.A. Liczba akcji 1 008 260 (8,30%) Michał Pszczoła Liczba akcji 1 450 000 (11,93%) Kapitał zakładowy Netmedia SA dzieli się na 12 150 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 3
Historia Spółki 1999 r. IV 2008 r. VIII 2008 r. XI 2010 r. IV 2011 r. Rozpoczęcie obsługi rynku obrotu nieruchomościami II 2006 r. Nabycie udziałów spółki Marco Polo Travel XI 2007 r. Publiczna emisja 1.215.000 akcji serii F po 10,30zł IX 2008 r. Netmedia nr 2 w rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA IX 2010 r. Netmedia partnerem projektu POLISH PASS dedykowanego do obsługi turystów podczas UEFA EURO 2012 Przejęcie działalności NetTravel - rozpoczęcie działalności turystyczneji VI 2006 r. Przekształcenie w spółkę akcyjną Netmedia SA X 2006 r. Publiczna emisja 1.000.000 akcji serii B po 5 zł Debiut na GPW XII 2006 r. Uruchomienie autorskiego systemu rezerwacji hoteli Nabycie udziałów Netmedia Business Travel (dawniej TAU) X 2007 r. Nabycie udziałów spółki emonety.pl VIII 2007 r. Prywatna emisja 600.000 akcji serii D po 9zł skierowana do funduszy III 2007 r. Nabycie udziałów ehotele.pl Nabycie 20% akcji Finder SA XI 2008 r. Prywatna emisja 583.333 akcji serii G po 12,00zł XII 2008 r. Nabycie udziałów Inwestycje Alternatywne Profit SA III 2009 r. Nabycie dodatkowych 21,6% akcji Finder SA Połączenie działalności w zakresie oprogramowania Netmedia SA z konkurentem Poldata w ramach nowo powstałej spółki Nsoft SA III 2010 r. Nabycie 70% akcji Netmedia T.S. RO SRL III 2009 r. Prywatna emisja 595.000 akcji serii I po 6,08zł Dalsza przyszłość spółki netmedia SA 4
Grupa Netmedia i jej działalność Podmiot dominujący Rezerwacje hotelowe, bilety lotnicze, turystyka przyjazdowa 100% udziałów Obsługa rezerwacji hotelowych 100% udziałów Pełna obsługa podróży biznesowych Turystyka Rezerwacje hotelowe, bilety lotnicze, bilety kolejowe, rejsy, wyjazdy pakietowe, wynajem samochodów Usługi lokalizacyjne Lokalizacja pojazdów i zarządzanie flotami 100% udziałów 88% udziałów Inwestycje alternatywne Sprzedaż rejsów wycieczkowych Internetowa sprzedaż usług turystycznych w Rumunii Sprzedaż numizmatów, kruszców inwestycyjnych oraz kamieni szlachetnych Nieruchomości Kompleksowe oprogramowanie dla rynku nieruchomości 31,8% akcji Metale i kamienie szlachetne, numizmatyka 62% akcji Oprogramowanie dla rynku nieruchomości 41,6% akcji Usługi lokalizacyjne, zarządzanie flotami Portale tematyczne Finanse, podpis elektroniczny, rozrywka, life style Spółki zostaną docelowo sprzedane poprzez rynek giełdowy lub do inwestora branżowego 5
Struktura działalności Sprzedaż numizmatów (14%) Segmenty działalności na podstawie danych proforma uwzględniających wypracowane przychody przez spółki stowarzyszone IAP S.A. i Finder S.A., w proporcji posiadanych w tych spółkach udziałów przez Netmedia S.A. Usługi lokalizacyjne (7%) Usługi na rynku nieruchomości i pozostałe (1%) Usługi turystyczne (78%) 6
Struktura przychodów z usług turystycznych (2010 rok) Podział na klientów Podział na segmenty biznesu Korporacje (51%) Agenci (21%) REJSY (10%) Pozostałe (1%) Bilety lotnicze (46%) Klienci indywidualni (28%) Hotele (43%) 7
Turystyka w grupie netmedia Indywidualni Biura podróży Hotele Bilety lotnicze Wycieczki Rejsy Incentive & Events Korporacyjni 8
Nasze główne marki Hotele Rejsy Bilety Lotnicze Wyjazdy Business Travel Obsługa rezerwacji hotelowych. Lider na polskim rynku Obsługa rezerwacji rejsów wycieczkowych. Lider na polskim rynku Sprzedaż biletów lotniczych Sprzedaż wyjazdów i wycieczek zagranicznych Zarządzanie podróżami służbowymi, organizacja imprez 9
Hotele Najnowocześniejszy w Polsce system rezerwacji hoteli on-line Własne serwisy hotele.pl hotele-online.pl ehotele.pl HotelPoland.com TravelPoland.com Afilianci onet.pl interia.pl rezerwuje.pl eholiday.pl easygo.pl Numer 1 na rynku rezerwacji hotelowych w Polsce 10
Rejsy wycieczkowe Najbardziej zaawansowany system rezerwacji rejsów w Polsce System afiliacyjny, Sieć współpracujących biur podróży Najszersza oferta rejsów wycieczkowych na polskim rynku Główny przedstawiciel (GSA) niektórych armatorów w Polsce Najdynamiczniej rozwijający się rynek turystyczny w Polsce Rejsy.pl - Numer 1 w polskim Internecie w rezerwacji rejsów wycieczkowych 11
Bilety lotnicze Nowoczesne systemy sprzedaży biletów lotniczych online Współpraca z IATA i GDS ami: Amadeus, Galileo, TravelPort Znane serwisy Rezerwacja.pl BiletyLotnicze.com.pl BiletLotniczy.pl Bilety.net Konsolidacja rynku biletów lotniczych w segmencie biur non-iata 12
Business Travel Najbardziej zaawansowany system rezerwacji podróży służbowych - CTA (Corporate Travel Assistant) Optymalizacja podróży służbowych: hotele, bilety lotnicze, wynajem samochodów i ubezpieczenia MICE: imprezy firmowe, wyjazdy motywacyjne, kongresy BUSINESS TRAVEL Egencia - dedykowany partner na rynek polski Lufthansa City Center, Business Plus licencjonowany partner Jeden z liderów na rynku obsługi podróży służbowych 13
Nieruchomości spółka portfelowa Najnowocześniejsze oprogramowanie dla biur nieruchomości: systemy MLS, programy do obsługi biura (online & desktop) wyszukiwarka ofert własnych i MLS na WWW Największy ogólnopolski portal ofert wyłącznych Locumnet.pl Oficjalny Partner Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Numer 1 w obsłudze biur nieruchomości w Polsce Obsługa około 1000 biur 14
Inwestycje alternatywne spółka portfelowa Emisje własne monet kolekcjonerskich Najpopularniejsze portale numizmatyczne w Polsce: www.emonety.pl www.e-numizmatyka.pl www.monety.pl Stała współpraca z wieloma bankami narodowymi Sprzedaż polskich i zagranicznych monet kolekcjonerskich Numer 1 w Polsce w sprzedaży złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich 15
Usługi lokalizacyjne spółka portfelowa Własne rozwiązania technologiczne najbardziej zaawansowany system zarządzania flotami samochodowymi Optymalizacja podróży służbowych: obniżenie kosztów eksploatacji samochodów Działalność na rynku czeskim od 2009 roku efektywniejsza praca kierowców Lider na rynku - około 25 tysięcy pojazdów w zarządzaniu 16
Wyniki finansowe - przychody dane w mln zł 131,8 Realizacja prognozy: 98% Zmiana sposobu rozliczania przychodów z części rezerwacji hotelowych w odniesieniu do płatności w hotelu 121,0 133,4 29,9 0,9 3,5 17
Wyniki finansowe - Zyski dane w mln zł W tym 1.872 tys. zł jednorazowego zysku netto związanego z transakcją wniesienia aportem akcji spółki emonety S.A. do spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 8,4 Realizacja prognozy: 105% 7,8 4,8 1,7 0,1 0,9 18
Konsolidacja Rynku Konsolidacja rynku to kluczowe zadanie Zarządu na lata 2011 2012 Środki pozyskane ze sprzedaży spółek portfelowych zostaną przeznaczone na dalsze akwizycje w tym akwizycje w regionie CEE W 2011 spółka planuje przeprowadzić minimum 2 akwizycje, które pozwolą na dalszą konsolidację rynku usług turystycznych Koszty akwizycji zostaną pokryte ze środków własnych, emisji obligacji lub kredytów bankowych 19
Przyszłość netmedia SA Dynamiczny wzrost organiczny dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznych i własnym domenom internetowym Konsolidacja rynku Wejście na rynki Europy Środkowej i Wschodniej Uzyskanie pozycji lidera na rynku turystycznym 20
Atuty spółki Szybko rosnące przychody i zyski nr 1 w rankingach Deloitte najszybciej rozwijających się firm nowych technologii w Europie Środkowej i Wschodniej w 2009 i 2010 roku Działanie na bardzo szybko rozwijającym się rynku - ogromne możliwości rozwoju Dywersyfikacja ryzyka - działanie w wielu branżach: turystyka, nieruchomości, numizmatyka, usługi lokalizacyjne, portale tematyczne Ponad 300 zarejestrowanych domen dla rozwoju dotychczasowych działań oraz kolejnych projektów e-commerce Ponad 12-letnie doświadczenie rynkowe, 5 lat jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Niskie koszty bieżącej działalności Proven Track Record - historia dynamicznego rozwoju 21
Dziękujemy za uwagę