RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII GRUDZIEŃ 2015 www.spain.trade.gov.pl www.facebook.com/wphimadryt @WPHI_Madryt
Spis treści 1. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii i jej wpływ na rynek motoryzacyjny... 3 2. Branża motoryzacyjna w Hiszpanii... 6 3. Rynek samochodów osobowych... 9 4. Rynek samochodów ciężarowych i dostawczych...11 5. Rynek autobusów, autokarów i mikrobusów...11 6. Wpływ polityki rządu hiszpańskiego na rynek motoryzacyjny...11 7. Prognozy dotyczące sektora motoryzacyjnego na rok 2016...12 2
1. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii i jej wpływ na rynek motoryzacyjny Tworzenie nowych miejsc pracy, łatwiejsze warunki finansowania dla przedsiębiorców, wzrost zaufania wśród konsumentów oraz niskie ceny ropy ustabilizowały sytuację gospodarczą w Hiszpanii i zapewniły wzrost gospodarczy kraju. Po kilku latach recesji, w 2014 roku hiszpańska gospodarka przyspieszyła. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego planowana stopa wzrostu PKB to 3,1% na rok bieżący i 2,5% na rok 2016. *prognoza Żródło: Instituto Nacional de Estadística Poprawa gospodarcza kraju nastąpiła dzięki wzrostowi popytu wewnętrznego kraju. Ożywienie gospodarki hiszpańskiej jest uzależnione od poziomu konsumpcji hiszpańskich gospodarstw domowych. Dzięki niskiej inflacji, zwiększeniu zaufania konsumentów oraz lepszej sytuacji na rynku pracy, Hiszpanie zaczęli wydawać więcej. Inwestycje oraz konsumpcja były motorem hiszpańskiej gospodarki. Ogromne znaczenie dla odbudowy gospodarki kraju miał również wzrost poziomu eksportu. W 2014 roku zanotowano rekordowy wynik 244,5 mld euro, co stanowiło 23,10 % hiszpańskiego PKB 1. Hiszpania eksportuje swoje produkty głównie do Francji, Niemiec, Portugalii i Włoch 2. Sektor eksportowy utrzymuje dobrą kondycję, głównie dzięki konkurencyjności hiszpańskich 1 http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/espana 2 http://economia.elpais.com/economia/2015/02/19/actualidad/1424339097_097652.html 3
produktów na rynkach zagranicznych. Poniższy wykres przedstawia dynamikę eksportu i importu hiszpańskiego w latach 2011-2014 oraz prognozy na 2015 i 2016 r. 3. Żródło: Eurostat *prognoza Wzrost gospodarczy Hiszpanii oddziałuje w ogromnym stopniu na sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia w Hiszpanii spadła do 22,37%. W 2015 roku utworzono ponad 400 tys. nowych miejsc pracy. Mimo, że sytuacja na hiszpańskim rynku pracy poprawiła się znacznie od roku 2013, w którym zanotowano najwyższy stopień bezrobocia, to w porównaniu z pozostałymi rynkami europejskimi, Hiszpania nie ma dobrych wyników. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy jest więc priorytetem hiszpańskiego rządu. Poniższy wykres przedstawia stopę bezrobocia w Hiszpanii w okresie kwartalnym oraz pozycję hiszpańskiego rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych rynków Unii Europejskiej. 3 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/es_en.pdf 4
Stopa bezrobocia w Hiszpanii (styczeń 2012 lipiec 2015) Źródło: EUROSTAT 4 Stopa bezrobocia w krajach europejskich (maj 2014): Źródło: EUROSTAT Dobre wyniki odnotowuje, kluczowa dla hiszpańskiej gospodarki, branża turystyczna (w I sem. br. ES odwiedziło 29,2 mln zagranicznych turystów; wzrost 4,2% r/r), a także motoryzacyjna (w I sem. br. produkcja sięgnęła 1,45 mln aut; wzrost 12,75% r/r). Poprawia 4 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/file:unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_july_2015.png 5
się także kondycja hiszpańskiego przemysłu. Sygnały punktowej poprawy dotyczą też branży nieruchomości, jednej z najbardziej dotkniętych przez kryzys gospodarczy w Hiszpanii. Po raz pierwszy od siedmiu lat w Hiszpanii wzrasta liczba przyznawanych kredytów hipotecznych, o 14% wzrosła liczba osób, które zakupiły nieruchomości. Finanse publiczne, dotychczasowy problem Hiszpanii, uległy nieznacznej poprawie. Dzięki przeprowadzonej w 2014 roku konsolidacji finansów publicznych, ogólny deficyt budżetowy zmniejszył się do 5,7% PKB w 2014 w porównaniu do 6,3 % PKB w roku 2013 (dane EUROSTAT). 2. Branża motoryzacyjna w Hiszpanii Hiszpański przemysł motoryzacyjny, który liczy 17 fabryk należących do 9 międzynarodowych koncernów wyceniany jest na 30 mld euro. Jest on jedną z głównych gałęzi przemysłu hiszpańskiego, która odnotowuje ciągły wzrost od datowanego na początek roku 2008 krajowego kryzysu gospodarczego. Według Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów Osobowych i Ciężarowych ANFAC (hiszp. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), wskaźnik produkcji przemysłowej pojazdów w Hiszpanii w roku 2014 wzrósł o 11% w porównaniu do 2013 r. W roku 2014 wyprodukowano 2,4 mln pojazdów, 239,6 tys. wiecej niż rok wcześniej. W roku 2014, liczba zarejestrowanych pojazdów w Hiszpanii wynosiła 27,76 mln, co stanowi 143 tys. pojazdów więcej niż w roku 2013. Tabela 1 Produkcja samochodów na terenie Hiszpanii w latach 2013-2014 Rodzaj pojazdów samochodowych 2013 (mln) 2014 (mln) Produkcja samochodów osobowych 1,7 1,87 Produkcja samochodów ciężarowych i dostawczych 0,44 0,53 Produkcja pojazdów ogółem 2,1 2,4 Źródło: http://www.anfac.com/estadisticas.action?accion=estad_datossector Według danych Stowarzyszenia ANFAC, we wrześniu 2015 r. produkcja samochodów w Hiszpanii wzrosła o 26,78%, co stanowi 272,5 tys wyprodukowanych pojazdów. Celem dla producentów samochodów jest zakończenie bieżącego roku liczbą 2,6 mln wyprodukowanych aut. Hiszpania klasyfikuje się obecnie na ósmym miejscu w światowej produkcji samochodów oraz na drugim miejscu w Europie, tuż za Niemcami (5,9 mln w 2014 r.). W bieżącym roku Hiszpania pobiła krajowy rekord, ponieważ dzienna produkcja samochodów osiągnęła wynik 9 000 pojazdów, co stanowi najlepszy wynik od kwietnia 2008 r. Przewiduje się, że do końca 2017 r. produkcja sektora motoryzacyjnego w Hiszpanii osiągnie 3 mln pojazdów rocznie. 6
Udział sektora motoryzacyjnego w hiszpańskim PKB w skali roku wzrósł o 7,3%, według danych przedstawionych przez ANFAC. Rynek motoryzacyjny jest kluczowym sektorem dla hiszpańskiej gospodarki, również dla rynku pracy, dając zatrudnienie 8,7% czynnych zawodowo osób w 17 fabrykach rozmieszczonych na terenie całego kraju. Tabela 2 Fabryki i producenci samochodów na terenie Hiszpanii Źródło: Dziennik ABC Z pośród 2,4 milionów pojazdów, wyprodukowanych w hiszpańskich fabrykach w 2014 r., 84,9% przeznaczone zostało na eksport. Liczba eksportowanych samochodów wyniosła 2,03 mln w 2014 roku. Głównymi odbiorcami produkowanych w Hiszpanii samochodów są państwa Unii Europejskiej tj.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy. Wzrost eksportu samochodów w 2014 wyniósł 7,6% w porównaniu do 2013 r. 7
Tabela 3 Eksport i import samochodów w Hiszpanii w latach 2013 i 2014 Źródło: ANFAC Poza zwiększoną produkcją eksportową rośnie również liczba zarejestrowanych w Hiszpanii nowych samochodów. W 2014 r. zarejestrowano 987 tys. nowych samochodów, co oznacza poprawę o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Statystyki podają, że w październiku 2015 r. rynek motoryzacyjny wzrósł o 5,2% w porównaniu do tego samego okresu w 2014 r. i był to najlepszy wynik miesięczny od 2009 roku. Bez wątpienia kryzys gospodarczy w Hiszpanii nie wpłynął drastycznie na rozwój sektora motoryzacyjnego, ponieważ w sektorze tym następuje ciągły wzrost od ponad 30 miesięcy. W okresie styczeń-październik 2014 skumulowany wzrost od 2009 r. wyniósł 20,5%. Zaufanie konsumentów, jak i przedsiębiorców ma ogromny wpływ na rozwój rynku motoryzacyjnego w Hiszpanii. Sektor ten pozytywnie oddziałowuje również na inne branże hiszpańskiej gospodarki (ubezpieczenia, części zamienne, komponenty oraz usługi kredytowe). 8
3. Rynek samochodów osobowych Rok 2014 zamknięty został pozytywnym wynikiem w produkcji samochodów osobowych w porównaniu do 2013 r. Wzrost w skali roku wynosił 9,3% i osiągnął w produkcji 83,2 tys. aut. Tylko do końca lipca 2015 r. zarejestrowano 538 166 pojazdów, co oznacza wzrost o 16,6%, a przewiduje sią, że wynik ten do końca bieżącego roku wyniesie 85 0000 samochodów. Poniżej prezentujemy listę najlepiej sprzedających się marek wśród samochodów komercyjnych. Modelami cieszącymi się największym zainteresowaniem w okresie styczeńpaździenrik 2015 rok były Leon, Citroen i Ibiza. Tabela 4 Najlepiej sprzedające się modele samochodów w Hiszpanii (styczeń październik 2015 r.) MODEL ILOŚĆ SPRZEDANYCH POJAZDÓW VOLKSWAGEN 75.331 SEAT 66.442 OPEL 65.046 RENAULT 64.731 PEUGEOT 62.377 FORD 53.530 CITROEN 50.185 NISSAN 45.602 TOYOTA 40.957 AUDI 38.262 Źródło: http://www.anfac.com/estadisticas.action?accion=estad_turismos 9
Tabela 5 Najlepiej sprzedające się modele samochodów w Hiszpanii MODEL ILOŚĆ SPRZEDANYCH POJAZDÓW C4 29.736 LEON 27.791 IBIZA 26.861 MEGANE 25.511 GOLF 24.887 POLO 21.955 SANDERO 20.541 QUASQUAI 19.426 CLIO 19.360 CORSA 17.462 Źródło: http://www.anfac.com/estadisticas.action?accion=estad_turismos Tabela 6 Wzrost sprzedaży samochodów osobowych na terenie Hiszpanii Źródło: http://www.anfac.com/estadisticas.action?accion=estad_turismos 10
4. Rynek samochodów ciężarowych i dostawczych Według danych Stowarzyszenia ANFAC rynek samochodów ciężarowych i dostawczych w lipcu 2015 r. wzrósł o 10,4%, czyli o około 1 165 pojazdów. W sumie od początku roku 2015 skumulowany wzrost wyniósł 30,2% (8 039 nowych pojazdów). W lipcu br. sprzedaż lekkich pojazdów dostawczych wzrosła o 25,6%. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. odnotowano wzrost o 10,8%. Sprzedaż pojazdów średniej wielkości w lipcu br. wzrosła o 2,7%, a w skali rocznej o 9,2% (2014r.). Zarejestrowanych zostało 1 136 nowych pojazdów. Natomiast sprzedaż samochodów ciężarowych wzrosła o 11,4%, co w skali pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. wynosi 36% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z 2014 r. 5. Rynek autobusów, autokarów i mikrobusów W lipcu 2015 r. rynek autobusów, autokarów i mikrobusów zanotował spadek o 0,6%, jednak łącznie segment ten w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 r. odnotował wzrost o 5% czyli, o 1 045 pojazdy. 6. Wpływ polityki rządu hiszpańskiego na rynek motoryzacyjny Eksperci są zgodni, że ciągły wzrost w sektorze motoryzacyjnym w Hiszpanii jest spowodowany głównie tzw. Planem PIVE, oferującym dopłaty do nowych i wydajnych samochodów. Rząd postanowił przedłużyć ósmą edycję Planu PIVE do czerwca 2016 roku. Plan zakłada dopłaty do kupna ok. 125 tys. nowych samochodów. Przedłużenie Planu Pive jest możliwe dzięki niewykorzystaniu całkowitego budżetu na realizację projektu, który wynosił początkowo 275 mln euro. Obecnie, rząd dysponuje budżetem w wysokości od 100 do 120 mln. Do tej pory, poprzednie osiem edycji programu uruchomionego przez rząd pozwoliły na wymianę ok. 890 tys. starych samochodów na nowe, niskoemisyjne i bezpieczniejsze. W zakresie ochrony środowiska, program PIVE przyczyniał się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Szacuje się, że osiem edycji Planu PIVE zredukowało emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 1,82 kiloton oraz emisje dwutlenku azotu o 17 mld ton. Rząd hiszpański przedstawił również Plan Movea skierowany dla właścicieli aut elektrycznych. Plan Movea to połączenie projektów Novele i Prima Aire. Na realizację planu planuje się przeznaczyć 17 mln euro. 11
Liczba zarejestrowanych samochodów w Hiszpanii w okresie styczeń-październik wzrosła o 20,5%, co stanowi 863 tys. zarejestrowanych jednostek. Hiszpania klasyfikuje się obecnie na ósmym miejscu w światowej produkcji samochodów oraz na drugim miejscu w rankingu europejskim (tuż za Niemcami). W tym roku Hiszpania pobiła krajowy rekord, ponieważ dzienna produkcja samochodów osiągnęła wynik 9000, co stanowi najlepszy wynik od kwietnia 2008 roku. Ilość wyprodukowanych samochodów w roku 2014 wynosi 2,4 mln jednostek, co stanowi 14% więcej niż w roku 2013 i wnosi do gospodarki hiszpańskiej 30 mld euro. 7. Prognozy dotyczące sektora motoryzacyjnego na rok 2016 Według szacunków Stowarzyszenia ANFAC, w roku 2016 r. nastąpi wzrost gospodarczy Hiszpanii, który będzie silnie odzwierciedlony w branży motoryzacyjnej, osiągając wzrost sprzedaży pojazdów o ok. 10% w skali rocznej. Stowarzyszenie ocenia, iż do końca 2015r. sprzedanych zostanie 1,2 mln pojazdów, liczba zbliżona do popytu wewnętrznego sprzed kryzysu (1,5 1,6 mln sztuk rocznie). Założeniem ANFAC jest zwiększenie produkcji pojazdów do 4 mln sztuk w 2020 r., co stanowiłoby 20% hiszpańskiego PKB. Stowarzyszenie walczy również o zniesienie podatku od rejestracji pojazdu, który ocenia jako nieuzasadniony. Sektor motoryzacyjny, zdaniem specjalistów, musi się skonfrontować z dwoma wielkimi problemami: technicznym (produkcją aut z samodzielną skrzynią biegów, nie wydzielających spalin oraz redukcją wypadków samochodowych), a także ograniczeniem wydatków. ANFAC przewiduje, że w 2016 r. fabryki hiszpańskie sprzedadzą 3 mln samochodów. Przewiduje się, że w przyszłym roku eksport samochodów wzrośnie w granicach od 2,1 do 2,3 mln pojazdów. Celem jest osiągnięcie sprzedazy wynoszącej 3 mln samochodów w skali rocznej. 12