RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.10.2012 DO 31.12.2012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU LUTY 2013
1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 UTWORZENIE SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty Statut Spółki. REJESTRACJA SPÓŁKI Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo Statutu Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚD Spółka prowadzi działalnośd w zakresie określonym w Statucie Spółki. Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalnośd w branży budownictwa sportowego, a w szczególności: - budowa obiektów sportowych, - projektowanie obiektów sportowych, - sprzedaż materiałów i urządzeo sportowych. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 19 450 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosił 6 000,00 zł. W dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Nova Sport Sp. z o.o. o kwotę 93.960,00 zł i stanowi on obecnie 99.960,00 zł. Wszystkie udziały z podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZARZĄD SPÓŁKI W IV kwartale 2012 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: - Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu - Robert Burzycki Członek Zarządu - Edyta Lesiak Członek Zarządu 1.2. Struktura akcjonariatu emitenta na dzieo 14.02.2013 Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Udział w całkowitej liczbie głosów Inwestor FIZ (TFI Investors S.A.) 6 454 038,00 6 454 038,00 33,18% AJW Investment Limited 6 019 000,00 6 019 000,00 30,95% Konrad Bogusław Sobecki 3 784 500,00 3 784 500,00 19,46% Marzena Darlena Sobecka 2 234 500,00 2 234 500,00 11,49% Pozostali 957 962,00 957 962,00 4,92% Razem 19 450 000,00 19 450 000,00 100,00%
1.3. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej W skład grupy kapitałowej na dzieo 31.12.2012 wchodziły następujące jednostki: Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5 SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVA SPORT SP. Z O.O. 100% 1.3. Największe kontrakty realizowane przez Grupę w IV kw. 2012 roku KONTRAKT Chełmek Częstochowa Jelenia Góra Mielec Laszki Popielów Przemyśl Elbląg Poddębice Elbląg PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie Chełmka Hala Sportowa Wielofunkcyjna w Częstochowie Przebudowa Stadionu w Jeleniej Górze Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu Kompleks boisk wraz z zapleczem Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu w ramach realizacjo programu Moje Boisko - ORLIK 2012 Budowa boiska przy ul. Sadowej Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier Budowa boiska przy ul. Robotniczej
Elbląg Elbląg Platan Warszawianka Czarnków Jasienica Rosielna Zielona Góra - Racula Ustroo Słupia Jędrzejowska Warszawa Wiktorska (Gardenia) Budowa boiska przy ul. Rodziny Nalazków Budowa boiska przy ul. Mickiewicza Budowa boisk piłkarskich Wykonanie boisk sportowych Wykonanie boisk sportowych przy Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią Budowa boiska wielofunkcyjnego Budowa boiska sportowych Budowa boisk sportowych wraz z bieżnią 2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. 2.1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.10.2012 DO 31.12.2012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU Wyszczególnienie IV kw. 2011 IV kw. 2012 I-IV kw. 2011 I-IV kw. 2012 1 Przychody netto ze sprzedaży 33 879 343,83 26 102 811,74 71 784 967,12 67 591 441,83 2 amortyzacja 226 013,19 153 119,67 938 750,00 721 460,98 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 3 225 301,87 1 533 350,30 3 543 789,68 3 253 430,51 4 EBIT 4 177 905,48 1 550 743,60 5 082 248,79 2 296 554,10 5 Zysk (strata) brutto 3 742 673,41 1 261 978,47 4 227 276,91 1 273 910,27 6 Zysk (strata) netto 1 390 511,75 1 923 907,13 1 875 115,25 1 935 838,93 7 EBITDA 4 403 918,67 1 703 863,27 6 020 998,79 3 018 015,08
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU NA DZIEO 31.12.2012 Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 1 Należności długoterminowe 325 870,82 454 818,59 2 Należności krótkoterminowe 19 188 437,64 29 679 978,57 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 987 290,42 2 093 808,83 4 Kapitał (fundusz) własny 16 360 253,41 17 661 987,15 5 Zobowiązania długoterminowe 1 892 649,30 1 309 070,40 6 Zobowiązania krótkoterminowe 25 565 677,75 26 009 975,13 2.2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY ZA OKRES OD 01.10.2012 DO 31.122012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU Wyszczególnienie IV kw. 2011 IV kw. 2012 I-IV kw. 2011 I-IV kw. 2012 1 Przychody netto ze sprzedaży 42 175 549,23 31 731 731,48 89 520 297,61 78 521 931,78 2 amortyzacja 285 468,54 211 412,44 1 178 434,42 958 552,66 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 3 891 440,57 1 794 764,59 4 906 085,28 2 441 492,05 4 EBIT 4 812 649,99 2 193 591,90 6 263 948,67 2 423 894,63 5 Zysk (strata) brutto 3 976 751,94 1 744 724,06 4 672 101,58 936 034,61 6 Zysk (strata) netto 1 414 095,28 2 357 733,59 2 109 444,92 1 549 044,14 7 EBITDA 5 098 118,53 2 405 004,34 7 442 383,09 3 382 447,29 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GRUPY NA DZIEO 31.12.2012 Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 1 Należności długoterminowe 489 148,68 690 372,91 2 Należności krótkoterminowe 22 670 735,67 31 969 773,54 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 908 145,46 2 647 316,31 4 Kapitał (fundusz) własny 16 673 851,72 16 310 323,48 5 Zobowiązania długoterminowe 2 045 973,98 1 907 807,37 6 Zobowiązania krótkoterminowe 31 184 810,16 28 277 422,39
Najbardziej istotne pozycje dotyczące wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowią: Rozrachunki: Z uwagi na wzajemne świadczenie usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a w szczególności występujące zobowiązania krótkoterminowe. Odpis wartości firmy jednostki zależnej. 3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w czwartym kwartale roku 2012 W czwartym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 31.732 tys., natomiast w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniosły 78.522 tys.. Najbardziej istotnymi czynnikami, oprócz warunków atmosferycznych, które miały wpływ na przychody i koszty w okresie od 01.10.2012 do 31.12.2012, były głównie prace prowadzone na kontraktach takich, które dobiegały kooca: Hrubieszów, Suwałki, Częstochowa, Kłaj, Warszawa Wola, oraz kontrakty mające duże tępo wykonywanych przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. prac: Mielec, Legnica, Chełmek, Popielów, Jelenia Góra, Elbląg ul. Sadowa, Elbląg ul. Mickiewicza, Elbląg ul. Robotnicza, Elbląg ul. Rodziny Nalazków.
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Kluczowa kompetencja firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. to wiedza specjalistyczna w zakresie nowych technologii oraz standardów międzynarodowych federacji sportowych wymaganych przy budowie obiektów sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi parterami strategicznymi, Spółka posiada dostęp do wysokojakościowych nawierzchni pochodzących od światowych liderów. Główny cel Spółki, czyli wysoka jakośd wykonywanych obiektów potwierdzona jest przez liczne certyfikaty przyznawane przez światowe federacje sportowe FIFA, IAAF oraz ESTO (w tym najwyższy i jedyny w Polsce certyfikat IAAF Class 1.). Dzięki powyższym działaniom, Tamex Obiekty Sportowe S.A. jest znaną na polskim rynku marką, kojarzoną z wysoką jakością. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. za czwarty kwartał 2012 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 26.103 tys. zł, co stanowi spadek w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, które wynosiły 33.879 tys. zł. Wynik finansowy Spółki za cztery kwartały 2012 roku stanowi zysk w wysokości 1.936 tys. Zł. Spółka powiększyła posiadany już portfel zawierając w 2012 roku kolejne umowy na około 43 mln złotych netto, których realizację już rozpoczęła. Zawarła również umowę z jednym z wiodących światowych producentów specjalizujących się w technologii sportowej, mówiącą o tym, iż Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. będzie strategicznym partnerem na terenie RP w zakresie produktów stosowanych w projektach lekkoatletycznych. Umowa ta upoważnia do dystrybucji materiałów używanych do budowy bieżni lekkoatletycznych, wyposażenia lekkoatletycznego oraz wyposażenia infrastruktury towarzyszącej obiektom sportowym. Tym samym Spółka poszerzyła zakres świadczonych usług.
Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. wprowadziła działania mające na celu optymalizację i restrukturyzację we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania skierowane na: poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi, większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji, budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki, dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług, dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach docierania do klientów, które skutecznie realizowała w 2011 roku oraz kontynuowała w czterech kwartałach 2012 roku. Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova Sport Sp. z o.o. o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej przede wszystkim na realizacji mniejszych obiektów sportowych. W podmiocie tym, Spółka od lipca 2010 roku posiada 100% udziałów, której kapitał zakładowy wynosił 6 000,00 zł, a w dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę 93 960,00 zł i stanowi on obecnie 99 960,00 zł. Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych obiektów sportowych, powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych prognoz w latach następnych. Grupie Kapitałowej udało się osiągnąd w 2012 roku przychody wyższe o około 3 mln z uwagi na wyższą realizację drobnych usług z tytułu sprzedaży towarów i materiałów oraz sprzedaży pozostałej, jednocześnie spowodowało to wzrost zysku osiągniętego przez Grupę z prognozowanej kwoty 55 tys. do kwoty 1 549 tys. zł.
5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W czwartym kwartale 2012 roku Spółka konsekwentnie kontynuowała rozwój produktów, których wdrażanie zostało rozpoczęte.