ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon: 71 792 77 93 Faks: 71 792 77 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Podstawowy działalności Kapitał zakładowy przedmiot Organ prowadzący rejestr, numer KRS biuro@zoo-centrum.pl www.zoo-centrum.pl handel NIP: 897 16 56 724 REGON: 932644210 Czas trwania jednostki 3.360.000 akcji imiennych serii A 1.320.000 akcji na okaziciela serii B 588. 500 akcji na okaziciela serii C Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 378244 Nieograniczony 1.2 Organy Emitenta W skład Zarządu ZOO CENTRUM S.A. na dzień 30 września 2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi: Andrzej Walczak Prezes Zarządu Paweł Staszkiewicz- Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej ZOO CENTRUM S.A. na dzień 30 września 2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Katarzyna Staszkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Pałucka Walczak Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Tomasz Staszkiewicz Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Walczak Członek Rady Nadzorczej Anna Staszkiewicz Członek Rady Nadzorczej 2 S t r o n a
1.3 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział ogólnej liczbie głosów Paweł Staszkiewicz A 900.000 1.800.000 25,08 % 34,17 % Paweł Staszkiewicz B 420.000 420.000 11,70 % 7,97 % Andrzej Walczak A 780.000 1.560.000 21,74 % 29,61 % Andrzej Walczak B 540.000 540.000 15,04 % 10,25 % Marcin Lewandowski C 277.400 277.400 7,73% 5,27 % Michał Turski C 277.400 277.400 7,73% 5,27 % Pozostali akcjonariusze B i C 393.700 393.700 10,98% 7,47 % SUMA 3.588.500 5.268.500 100,00% 100,00% w 3 S t r o n a
2. DANE FINANSOWE Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za III kwartał 2011 roku oraz dane porównywalne za III kwartał 2010 r. 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki Wyszczególnienie 30.09.2011 30.09.2010 Kapitał własny 1 448 019,14 zł 821 910,70 zł Kapitał podstawowy 358 850,00 zł 50 000,00 zł Należności długoterminowe 331 069,48 zł 32 545,14 zł Należności krótkoterminowe 300 428,34 zł 183 613,07 zł Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 115 928,95 zł Inwestycje krótkoterminowe 123 484,43 zł 43 755,60 zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 123 484,43 zł 43 755,60 zł Zobowiązania długoterminowe 484 287,33 zł 200 000,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe 1 969 300,51 zł 2 346 897,19 zł 2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki Wyszczególnienie 01.07.2011-30.09.2011 Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej 01.07.2010-30.09.2010 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010-30.09.2010 2 424 196,29zł 2 333 510,53zł 6 631 461,85 zł 7 296 123,26 zł 2 428 175,67zł 2 294 755,81zł 6 771 736,42 zł 7 473 427,52 zł Amortyzacja 31 315,79 zł 36 719,95 zł 93 061,24 zł 104 247,14 zł Zysk(strata) na sprzedaży -3 979,38zł 38 754,72 zł -140 274,57 zł -177 304,26 zł Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata) na działalności operacyjnej 212 424,69zł 6 504,30 zł 249 673,26 zł 27 804,76 zł 35 569,43zł 46 833,29zł 119 010,46 zł 128 325,27 zł 172 875,88 zł 4 074,92 zł -9 611,77 zł -277 824,77 zł Przychody finansowe 8 339,53zł 0,07zł 8 339,73 zł 41,44 zł Koszty finansowe 24 309,44zł 35 269,32zł 75 032,72 zł 92 181,07 zł Zysk/strata brutto 156 905,97zł -31 194,33zł -76 304,76 zł -363 663,80 zł Zysk/strata netto 156 905,97zł -31 194,33 zł -76 304,76 zł -363 663,80 zł 4 S t r o n a
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE\ W III kwartale 2011 r. Emitent osiągnął 2 424 196,29 zł przychodów ze sprzedaży netto, które były wyższe o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie od 1.01.2011 r. do 30.09.2011 r. Emitent osiągnął 6 631 461,85 zł przychodów ze sprzedaży, które były niższe o ok. 9% w stosunku do przychodów osiągniętych za trzy pierwsze kwartały 2010 r. Na spadek przychodów ze sprzedaży w okresie tym istotny wpływ miały poczynione w 2010 r. działania restrukturyzacyjne z którymi wiązało się zamknięcie nierentownej placówki w Kaliszu. Jednakże poczynienie w 2010 r. przez Emitenta działania reorganizacje i modernizacyjne przyczyniły się do optymalizacji ponoszonych kosztów operacyjnych, przez co Spółka uzyskała zarówno w III kwartale 2011 r., jak i w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. rentowność na poziomie operacyjnym oraz zanotowała w III kwartale zysk netto na poziomie 156 905,97 zł, w porównaniu do -31 194,33 zł straty netto w III kwartale 2010 r. W ocenie Zarządu Spółki utrzymanie obecnej tendencji pozwala prognozować zamknięcie obecnego roku obrotowego dodatnim wynikiem finansowym. 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W III kwartale 2011 roku Spółka rozpoczęła realizację celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 31 maja 2011r sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Środki pozyskane z emisji akcji Spółka przeznaczyła na rozbudowę posiadanych lokali oraz rozwój wypracowanego modelu lokalu Spółki. Spółka zaangażowała środki w adaptację lokali i wyposażanie posiadanych placówek m.in. poprzez wymianę regałów w najstarszych placówkach. Ponadto Emitent zaangażował środki w zakup towaru, celem poszerzenia oferty asortymentowej i co za tym idzie zwiększenia przychodów ze sprzedaży Spółki. W ramach dalszej rozbudowy sieci, Spółka uruchomiła kolejną placówkę we Wrocławiu przy ul. Glinianej 59. Spółka podpisała umowę dzierżawy w/w lokalu, przez co przy niewielkim obciążeniu kosztowym, wiążącym się z co miesięczną opłatą czynszu, wzbogaciła sieć o nowy lokal i zyskała rentowną placówkę w dobrej lokalizacji, która przyniosła Spółce zysk już w III kwartale 2011 r. Jednocześnie Spółka rozpoczęła negocjacje w sprawie otworzenia swojej placówki w nowopowstającej prestiżowej Galerii Handlowej. Zarząd Spółki przewiduje zakończenie negocjacji do końca 2011 roku. W przypadku przyjętych założeń w ocenie Zarządu Spółki nowo powstała placówka rozpocznie działalność w 2013 roku. W związku z realizacją przyjętych zamierzeń promowania towarów Spółki oraz poszerzenia bazy klientów poprzez Internet, Zarząd Spółki podpisał umowę z platformą konsumencką www.hotprice.pl, która umożliwia dystrybucję kuponów rabatowych na produkty Spółki za 5 S t r o n a
pośrednictwem Internetu. Celem podjętej współpracy jest ukierunkowanie oferty promocyjnej oraz dotarcie z ofertą do nowego klienta, co wiąże się z przyjętą przez Spółkę strategią rozwoju. Zarząd Spółki rozpoczął również rozmowy z kolejnymi podmiotami, oferującego tego typu system promocyjny dla szerszego grona podmiotów, co ma zaowocować udziałem ZOO CENTRUM S.A. w programie konsumenckim Cash Back. Zarząd Spółki rozpoczął szereg działań marketingowych mających na celu rozbudowę i promocję marki Emitenta. Spółka prowadziła w III kwartale kampanie marketingowe we współpracy z partnerami handlowymi. W tym celu Emitent nawiązał współpracę z dostawcami produktów przeznaczonych dla psów i kotów: Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Acana Polska Naworol Ewa. Emitent wziął również udział w akcjach charytatywnych jako sponsor nagród, zaangażował się także w reklamę wizualną na targach ZOO BOTANICA we Wrocławiu. Spółka planuje kontynuację akcji promocyjnej w IV kwartale 2011 roku oraz przeprowadzenie wspólnie ze swoimi partnerami kolejnych działań reklamowych, wiążących się ze zwiększeniem rozpoznawalności towarów i marki Emitenta, między innymi w organizację Dni Psa wspólnie z Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. oraz współpracę ze schroniskami w Legnicy i Łodzi w celu pomocy przy adopcji zwierząt. Spółka rozpoczęła działania mające na celu optymalizację kosztów prowadzonej działalności. W ramach tych działań Spółka podpisała umowę z PPHU Badis Radosław Szwajcar, na mocy której wskazany podmiot zostanie dostawcą żywych ryb dla całej sieci sklepów prowadzonych przez Emitenta, co w sposób znaczący przełoży się na jednostkowe koszty zakupu ryb oraz zmniejszy ryzyko poniesienia strat inwentaryzacyjnych z żywym towarze. W tym samym obszarze Emitent rozpoczął współpracę z Rettenmeyer Polska Sp. z o.o. Jest do dostawca podłoży higienicznych dla kotów i gryzoni. Zakupy mają charakter paletowy a dystrybucja następuje własną siecią logistyczną. W ocenie Zarządu Emitenta Spółka poprzez nawiązanie przedmiotowej współpracy uzyskała dodatkowy wzrost marży ze sprzedaży. Z końcem III kwartału Spółka zakończyła wdrażanie systemu centralnego zarządzania magazynami sklepów, które to działania w ocenie Zarządu pozwolą począwszy od IV kwartału na optymalizacje kosztów operacyjnych i wzrost o 1-2 % marży ze sprzedaży. 6 S t r o n a
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd ZOO CENTRUM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2011 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności ZOO CENTRUM SA. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Wrocław, dnia 14.11.2011 r. Andrzej Walczak Prezes Zarządu 7 S t r o n a