AVALLON zaprasza na VII Konferencję Dla Menedżera i Właściciela Praktyczne aspekty współpracy Menedżerów z Funduszem Private Equity, Doradcami i Bankami przy realizacji transakcji wykupu
CELE VII KONFERENCJI prezentacja raportu dla Menedżera i Właściciela - stan rynku transakcji z udziałem Menedżerów (w tym transakcji MBO) w 2015 r. i perspektyw na rok 2016 omówienie aspektów współpracy Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity omówienie aspektów współpracy Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Doradcami omówienie aspektów współpracy Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Bankiem w wykupie lewarowanym przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych w wykupach przedstawienie doświadczeń Menedżerów z transakcji kapitałowych forum dyskusji na temat rynku i transakcji z menedżeram DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ? spotkanie dla menedżerów i właścicieli zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi unikalna okazja do poznania doświadczeń menedżerów wynikających z uczestnictwa w transakcjach kapitałowych oraz do wymiany opinii z innymi uczestnikami Konferencji Konferencja jest przygotowana przez AVALLON Firmę zarządzającą Funduszem Private Equity, który w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyła w ponad 100 transakcjach wykupów menedżerskich prezentacje najciekawszych transakcji wykupów z 2015 roku szansa na budowę kontaktów - szereg gości specjalnych, zarówno z instytucji finansowych, jak również menedżerów, którzy uczestniczyli w wykupie menedżerskim pełna informacja na temat aktualnego stanu rynku i transakcji z udziałem menedżerów IDEA VII KONFERENCJI Każdego z menedżerów prawdopodobnie czeka chociaż raz w życiu uczestnictwo w zmianach kapitałowych w związku ze sprzedażą firmy którą zarządzają. Jest to okazja do uczestnictwa w transakcji wykupu menedżerskiego. Cykliczna konferencja (VII edycja) stanowi unikalną okazję do zapoznania się z doświadczeniami osób, które w tego typu transakcjach uczestniczyły oraz poznanie praktycznych aspektów transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do źródeł finansowania. UCZESTNICY KONFERENCJI: Prezesi Zarządów Członkowie Zarządów odpowiedzialni za kluczowe obszary działalności spółki Menedżerowie spółek, którzy zrealizowali wykup menedżerski Uczestnicy Konferencji będą mieli również okazję do zapoznania się z aktualnym stanem transakcji wykupów w roku 2015. Tradycyjnie Konferencja stanowi świetną okazję do nawiązania interesujących kontaktów, gdyż wśród zaproszonych gości specjalnych znajdują się osoby zaangażowane w transakcje wykupów menedżerskich. Bankiet po zakończeniu Konferencji powinien także ułatwić rozmowę w luźnej atmosferze. Menedżerowie zainteresowani transakcjami wykupów Przedstawiciele instytucji finansowych Przedstawiciele firm doradczych
AGENDA SPOTKANIA 09:00-10:00 Panel 1 10:00-10:10 10:10-10:30 Panel 2 10:30-10:50 10:50-12:00 12:00-13:00 Panel 3 13:00-13:20 13:20-14:30 Rejestracja uczestników Wprowadzenie. Stan rynku transakcji kapitałowych z udziałem Menedżerów (2015 / 2016) podsumowanie raportu Prezentacja zagadnień VII Konferencji Prelegent: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON Jak wyglądał rynek transakcji z udziałem Menedżerów w roku 2015? Jakie są perspektywy na rok 2016? Prezentacja AVALLON: Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity Jak wyglądają relacje Fundusz Menedżerowie? Zasady współpracy. Wprowadzenie Prezentacja AVALLON: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON Panel dyskusyjny z udziałem Menedżerów, którzy zrealizowali wykup wymiana doświadczeń uczestników Na jakim etapie planować relacje z Funduszem? Czy do rozmów z Funduszem używać Doradcy? Kiedy i jakiego? Jak poinformować Właściciela o chęci uczestniczenia w wykupie? Kto ma prowadzić negocjacje? Harmonogram - czy ważna jest szybkość procedowania? Prowadzenie panelu: Tomasz Stamirowski Partner Zarządzający AVALLON Panel dyskusyjny: Robert Czajkowski Prezes Zarządu GOOD FOOD Products Sp. z o.o. Monika Nowakowska Prezes Zarządu Miraculum S.A. Artur Pielak Prezes Zarządu Velvet CARE Sp. z o.o. Dariusz Zieliński Prezes Zarządu CEKO Sp. z o.o. Lunch Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Doradcami Rola Doradcy w wykupie. Zasady współpracy. Wprowadzenie Prezentacja AVALLON: Marcin Konarski Dyrektor Inwestycyjny AVALLON Panel dyskusyjny z udziałem Doradców, którzy uczestniczyli w wykupie - wymiana doświadczeń uczestników Kogo najczęściej reprezentuje Doradca? Czy dominują transakcje aukcyjne czy też z wybranym kupującym? 14:30-15:00 15:00-15:20 15:20-16:30 16:30-16:45 16:45 18:00 Panel 4 Panel 4 Zarząd w transakcji aukcyjnej problem czy szansa? Prowadzenie panelu: Michał Karwacki Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k. Panel dyskusyjny: Maciej Cieślak Partner Zarządzający Holon Consultants Adam Demusiak Dyrektor, M&A Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. Piotr Grauer Dyrektor Zespołu Fuzji i Przejęć KPMG Piotr Kołodziejczyk Partner Central Europe Trust - Polska Sp. z o.o. Rafał Skowroński Dyrektor, szef Fuzji i Przejęć, Bank Zachodni WBK S.A. Przerwa kawowa Współpraca Grupy Menedżerskiej i Funduszu Private Equity z Bankiem w wykupie lewarowanym Dług przy transakcji wykupu. Kiedy jest możliwy? Ile trwa jego aranżacja? Konsekwencje wykorzystania długu w transakcji Prelegent: Michał Zawisza Partner AVALLON Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Banków realizujących transakcje lewarowane wymiana doświadczeń uczestników Obecne otoczenie czy trudno jest pozyskać kredyt na transakcję lewarowaną? Ile czasu zajmuje aranżacja finansowania? Jakich warunków należy oczekiwać (oprocentowanie, zabezpieczenia)? Co jest najważniejsze przy prezentacji projektu? Prowadzenie panelu: Michał Zawisza Partner AVALLON Panel dyskusyjny: Renata Grzywacz Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych ING Bank Śląski S.A. Piotr Her Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Bank Zachodni WBK S.A. Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A. Piotr Łagutko Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Michał Popiołek Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, mbank S.A., Commerzbank Group Podsumowanie i zakończenie Podsumowanie konferencji Bankiet SKY Lounge Hotel Andels - networking i rozmowy
4 PRELEGENCI Maciej Cieślak Partner Zarządzający / Holon Consultants Robert Czajkowski Prezes Zarządu / GOOD FOOD Sp. z o.o. Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada tytuł doktora w dziedzinie fizyki jądrowej. Ukończył również studia doktoranckie w Katedrze Gospodarki Światowej SGH. Posiada doświadczenie współpracy z grupami menadżerskimi i inwestorami finansującymi projekty MBO/MBI. Od 15 lat zarządza Holon Consultants, krajową firmą doradczą, która działa w obszarze transakcji kapitałowych oraz doradztwa. Brał udział w ponad 80 transakcjach pracując zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i inwestorów zagranicznych wchodzących na rynek polski. Pasjonat FMCG od 12 lat związany ze sprzedażą w sektorze dóbr szybkorotujących. Przeszedł przez wszystkie szczeble struktur sprzedażowych od przedstawiciela handlowego zaczynając na dyrektorze handlowym kończąc. Swoje doświadczenia biznesowe wywodzi z takich firm jak: GILLETTE, PZ CUSSONS oraz CENOS. Od 4 lat związany z GOOD FOOD S.A. W 2008 roku przeszedł proces MBO w Spółce, realizując transakcje wraz z funduszem AVALLON. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, jest aktywnym poszukiwaczem nowych modeli biznesowych, tworzy organizację, która uwalnia ludzki potencjał. Adam Demusiak Dyrektor, M&A Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. Piotr Grauer Dyrektor Zespołu Fuzji i Przejęć / KPMG Absolwent wydziału Finansów i Bankowości SGH, a także wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Akredytowany doradca inwestycyjny (Chartered Financial Analyst) oraz biegły rewident zrzeszony w organizacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada ponad15-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym zdobyte w trakcie pracy w działach Corporate Finance wiodących firm doradczych w Polsce. Doradzał klientom w procesach zakupu bądź sprzedaży przedsiębiorstw na rynku prywatnym w szczególności w takich branżach jak telekomunikacyjna, spożywcza i finansowa. Adam Demusiak jest szefem zespołu Fuzji i Przejęć PwC. Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości, metod ilościowych i systemów informacyjnych w SGH oraz International Finance & Investment University of Derby. Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym. Od roku 2006 pracuje w KPMG, gdzie specjalizuje się w doradztwie przy fuzjach i przejęciach. Kierował kilkudziesięcioma projektami transakcyjnymi w Polsce i za granicą, głównie w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Transakcje te obejmowały zarówno doradztwo dla właścicieli firm przy sprzedaży przedsiębiorstw, jak i doradztwo dla inwestorów przy akwizycji spółek. Renata Grzywacz Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych / ING Bank Śląski S.A. Absolwentka Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od piętnastu lat związana z ING Bankiem Śląskim. Posiada bogate doświadczenie w finansowaniu korporacyjnym na rynku polskim i holenderskim, sektorze publicznym, jak również w restrukturyzacji bankowej. Obecnie koncentruje się na finansowaniu fuzji i przejęć, wykupów menadżerskich oraz złożonych transakcji typu project finance. Piotr Her Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Bank Zachodni WBK S.A. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w SGH. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbył studia dokto-ranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował również w HEC w Paryżu, FUDAN University w Szanghaju oraz NTU w Tajpej. Karierę zawodową rozpoczął w departamencie Corporate Finance w Arthur Andersen w Paryżu. Następnie był analitykiem giełdowym w Millennium DM oraz Raiffeisen Centrobank. Od 2010 roku jest związany z grupą BZ WBK, a od 2013 roku zajmuje się transakcjami z funduszami Private Equity w departamencie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Michał Karwacki Adwokat / Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k. Piotr Kołodziejczyk Partner / Central Europe Trust - Polska Sp. z o.o. Michał jest adwokatem z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku transakcyjnym. Partner w globalnej praktyce korporacyjnej międzynarodowej kancelarii prawnej Squire Patton Boggs. Kieruje grupą PE/VC w Warszawie i jest odpowiedzialny za relacje z najbardziej aktywnymi funduszami PE/VC w Polsce. Kancelaria Squire Patton Boggs reprezentowała fundusz Avallon MBO Fund II przy inwestycji w między-narodową grupę Novo Tech/Grass Tech, PEM zarządzającą funduszem MCI.TechVentures 1.0 przy rekordowym wyjściu tego funduszu i managerów z Travelplanet/Invia oraz CEE Equity Partners przy inwestycji w Energy 21. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, FHTW Berlin oraz ukończył Program BASP na William Davidson Institute przy Michigan Business School. Doradzał w ponad 100 projektach M&A i corporate finance m.in. takim klientom jak: Orange, DT, Cisco, Comcast, GTS, Telefonia Dialog,Virgin Mobile, Clearwire, Antel, Alliance Boots, Iddink, Opteam, Eckelmann a także funduszom PE. Doradzał sprzedającym przy kilku transakcjach typu MBO. Wiceszef praktyki TMT w Grupie Clairfield International. Związany z CET od 1999 r. Obecnie Partner w CET Polska. Szef praktyki TMT i Business Services.
5 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu / BankPekao S.A. Piotr Łagutko Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego / Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. W latach 1993-96 pracował w pionie bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska. W latach 1997-2001 pełnił funkcję Dyrektora w ABN Amro Bank (Polska). Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland). Od roku 2002 pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Sprzedaż, Finansowanie Strukturalne i Rynki Kapitałowe, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. również za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego. Od roku 2008 Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. Pełni także funkcję Przewodniczącego RN Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Pekao Investment Banking S.A. Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 roku w Rabobank Polska S.A. w Departamencie Bankowości Korporacyjnej. Od 2004 roku pracował w Departamencie Finansowania Strukturyzowanego, realizując projekty obejmujące m.in. finansowanie akwizycji spółek dla inwestorów strategicznych i finansowych. W lutym 2015 dołączył do Grupy BNP Paribas jako Dyrektor Departmentu Finansowania Strukturyzowanego początkowo w BNP Paribas Bank Polska S.A. a następnie BGŻ BNP Paribas S.A. w którym odpowiada za rozwój banku w tym obszarze. Monika Nowakowska Prezes Zarządu / Miraculum S.A. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz optymalizacji firm. Doświadczenie zdobywała w firmach należących do sektora MŚP, które funkcjonują w o b s z a r a c h : d y s t r y b u c j i kosmetyków, chemii gospodarczej oraz art. higienicznych, AGD oraz artykułów sanitarnych oraz wyposażenia wnętrz. W latach 2009-10 Członek RN Miraculum S.A. (dawniej GRUPA KOLAS- TYNA), gdzie przez kolejne dwa lata pełniła rolę Prezesa Zarządu. Od roku 2012 Partner Zarządzający i Prezes Zarządu w RDM Partners Sp. z o.o. Od roku 2014 ponownie pełni funkcję Prezesa Miraculum S.A. oraz zajmuje pozycję głównego akcjonariusza. Artur Pielak Prezes Zarządu / Velvet CARE Sp. z o.o. Artur Pielak posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie, które zdobywał m.in. w strukturach Kimberly Clark, gdzie pełnił rolę Country Managera w Polsce oraz krajach Bałtyckich. Zarządzał firmą Hero Polska i Węgry, a także pracował w wielu obszarach biznesu, na poziomie regionalnym i lokalnym w firmach takich jak Nestle, Gillette, Novartis, International Paper, Unilever oraz Coca-Cola. Związany z Velvet Care Sp. z o.o. od 7 lat. Od sierpnia 2013 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki. Michał Popiołek Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine / mbank S.A., Commerzbank Group Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości w SGH oraz ukończył Advanced Management Program w IESE Business School. Doświadczenie zdobywał w firmach konsultingowych oraz w bankach. Brał udział transakcjach fuzji i przejęć zarówno od strony doradczej, jak i organizacji finansowania. Przez ostatnie 19 lat pracował w sektorze bankowości inwestycyjnej, z czego 16 lat w mbanku. Początkowo był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe. W roku 2006 zainicjował i rozwinął nowy obszar działalności mbanku Mezzanine Finance, a od 2008 r. zajmuje obecne stanowisko. Członek RN Grupy Vectra, mbank Hipoteczny S.A. Rafał Skowroński Dyrektor, szef Fuzji i Przejęć, Bank Zachodni WBK S.A. Rafał Skowroński posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz konsultingu. Pracował m.in. dla Arthur Andersen, Roland Berger Strategy Consultans. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt projektów i transakcji w Polsce i zagranicą, dla inwestorów strategicznych i funduszy private equity w branżach energetycznej, chemicznej, budowlanej, dóbr konsumpcyjnych, szeroko pojętego przemysłu oraz usługach finansowych. Dariusz Zieliński Prezes Zarządu / CEKO Sp. z o.o. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w KPMG w dziale Corporate Finance. Od roku 2001 związany z sektorem FMCG, do 2003 r. jako Dyrektor Finansowy we francuskiej grupie Andros, a następnie w grupie Bongrain. Pełnił rolę Prezesa Zarządu w Libella Sp. z o.o. od 2006 r. Dariusz Zieliński był również Prezesem Zarządu FAM Grupa K a p i t a ł o w a, g d z i e z a ko ń c z y ł p r o j e k t restrukturyzacji spółki z sukcesem w 2011 r. Od czerwca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu CEKO Sp. z o.o.
6 MIEJSCE KONFERENCJI HOTEL ANDELS ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 17 INFORMACJE ORGANIZACYJNE TERMIN: 9 maj 2016 - VII Konferencja WARUNKI UCZESTNICTWA: Dokonanie zgłoszenia na: www.mbo.pl KOSZT UCZESTNICTWA: Konferencja odpłatna: 500 zł. Prosimy o informację czy będą Państwo uczestniczyć w części wieczornej - Sky Lounge Andels W razie pytań prosimy o kontakt w sprawach: MERYTORYCZNYCH: Joanna Wiśniewska j.wisniewska@avallon.pl +48 603 896 484 ORGANIZACYJNYCH: Izabela Chamielec i.chamielec@avallon.pl +48 518 341 524
PARTNERZY MERYTORYCZNI PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA