my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT] Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE] Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] 2
nasz zespół Maciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. Wojciech Przyłęcki (34 lata) Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. 3
timeline 2005 2007 2008 2009 2011 Powstaje spółka: Debiutuje na: Formują się wehikuły inwestycyjne: Dwa z nich otrzymują dofinansowanie w ramach: IQ Partners przechodzi na: 4
o tym mówi się w branży sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do za 1,1 mln zł i objęcie akcji nowej emisji za łączną kwotę 6 mln zł za 1,1 mln zł IRR: 191% IRR: 54% 5
model działania instytucjonalny internet mobile e-commerce IT POIG 3.1 branżowy finansowy * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 6
proces inwestycyjny okres POMYSŁ pomysł preinkubacji DECYZJA decyzja rozwój WYJŚCIE wyjście selekcja selekcja POMYSŁ (nowy, istniejący) rozwój WYJŚCIE 7
grupa kapitałowa IQ PARTNERS S.A. IQ Venture Capital s.a r.l. (100%) InQbe sp. z o.o. (100%) Ventures Hub sp. z o.o. (100%) Cube Group S.A. (14,85%) SITE S.A. (39,71%) IQS Malta Limited (39,68%) Acreo S.A. (10%) Evilport sp. z o.o. (25,37 %) Transdata sp. z o.o (86,85%) IQ Venture Capital (Cyprus) Limited (100%) Zakupy.com S.A. (53,12%) Seo Power sp. z o.o. (56,52%) Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%) Other Way Travel sp. z o.o (49,998%) Ponolo sp. z o.o. (49,998%) Sports TV sp. z o.o. (49,997%) M10 S.A. (42,78%) Igoria Trade S.A. (49,99%) Tylko Pracownicy S.A. (75,96%) Power Price S.A. (49,9%) Obiadowo sp. z o.o. (49,99%) ExNui sp. z o.o. (49,997%) Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%) Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%) Exlibris sp. z o.o. (49,99%) Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%) E2O sp. z o.o. (49,998%) Langloo.com S.A. (22,19%) Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%) Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%) ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%) UNIT4 Teta BI Center sp. z o.o. (33,57%) Phone Call sp. z o.o. (50%) Hub30.com sp. z o.o. (59,95%) Czerwony Widelec S.A. (100%)* NoNoobs.pl S.A. (28,47%) Screen Network S.A. (41,905%) DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%) Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%) B2B Partner sp. z o.o. (53,12%) Smart Spot sp. z o.o. (49,997%) Gametrade sp. z o.o. (25%) Propergroup S.A. (21,24%) astory sp. z o.o. (49,30%) BCS Software S.A. (32,49%) any7 sp. z o.o. (31,97%) Antyweb sp. z o.o. (27%) Mobile Partner S.A. (37,22%) GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%) Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. (37,22%) Legal Stream S.A. (40,10%) Concerto S.A. (1,99%) VIPMedica S.A. (47%) BSS Poland sp.z o.o. (49,99%) GETINFO S.A. (49,50%) Chinese2know.com sp. z o.o. (36,33%) 8
portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju SEED STARTUP EARLY STAGE MEDIA INTERNET E-COMMERCE pomysł MOBILE IT IT INNE 9
portfel inwestycyjny branże i relatywna wielkość spółek IT pomysł E-COMMERCE INNE pomysł MEDIA pomysł INTERNET pomysł MOBILE 10
wartość portfela (tys zł) pozostałe IT 1 062 3% Jojo Mobile Partner 557 Mobile 1% pozostałe 500 M10 MOBILE 47 1% Phonecall 401770 0% 1% 2% pozostałe INNE 275 1% Awiemto.pl 756 2% Site 1 557 4% Teta Bi Center 758 2% BCS Software 500 1% pozostałe ECOMMERCE 5 430 14% Power Price 700 2% TOP10 Screen Network S.A. WYCENA NA 30.09.2011 (TYS ZŁ) UDZIAŁ 12 568 41,91% Zakupy.com S.A. 3 304 53,12% Cube Group 2 955 14,85% inne INTERNET 4 224 11% Zakupy.com 3 304 9% pozostałe MEDIA 1 906 5% Cube Group 2 955 8% Site S.A. 1 557 39,71% M10 S.A. 770 42,78% Teta Bi Center Sp. z o.o. Awiemto.pl Sp. z o.o. 758 756 33,57% 49.87% astory Sp. z o.o. 721 49,30% Power Price S.A. 700 49,90% MEDIA: 17 429 (46%) ECOMMERCE: 9 434 (25%) INTERNET: 6 537 (17%) IT: 2 320 (6%) MOBILE: 1 104 (2%) INNE: 1 446 (4%) Screen Network 12 658 33% E20 Sp. z o.o. 600 49,99% TOP10 razem 24 689 inne 13 585 cały portfel 38 274 11
kluczowe wyjścia z inwestycji 191% 54% status: niezakończona udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: zakończona udziały zbyte: 8,87% inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy 30% 61% 18% status: zakończona udziały zbyte: 12,54% status: niezakończona udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% status: niezakończona udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20% 12
kluczowe wyjścia z inwestycji inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy 88% 327% 327% 70% 77% status: niezakończona udziały zbyte: 36,05% udziały pozostałe: 21,24% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 40,09% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 1,99% status: niezakończona udziały zbyte: 14% udziały pozostałe: 31,97% status: niezakończona udziały zbyte: 18,95% udziały pozostałe: 10% status: zakończona udziały zbyte: 24,67% 13
spółki na NewConnect 43,75% 0,18 1 260 000 39,71% 0,1 973 384 53,12% 0,42 3 247 734 22.19% 0,76 304 000 10% 1,32 217 800 29,41% 0,13 640 900 40% 0,17 680 000 14
nowe inwestycje IV kwartał 2011 Kwota inwestycji: 400 000,00 zł Opis działalności: Serwis internetowy dostarczający informacji gospodarczych Kwota inwestycji: 650 000,00 zł Opis działalności: Multipartnerski program lojalnościowy skierowany do środowiska medycznego Kwota inwestycji: 700 000,00 zł Opis działalności: Platforma do nauki języka chińskiego w wielu wersjach językowych Kwota inwestycji: 800 000,00 zł Opis działalności: Budowa systemu międzybankowej wymiany informacji o transakcjach 15
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2011-2013 Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji. 43% 27% 23 250 000 29 510 000 96% 16 250 000 8 300 000 8 300 000 7 950 000 7 000 000 6 260 000 2010 2011 2012 2013 roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji 16
planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect 17
wyniki finansowe skonsolidowane po III kwartale 2011 AKTYWA RAZEM PRZYCHODY NETTO 31661 48% 46819 29% 60692 14380 35% 6% 9297 8742 2009 2010 2011 ZYSK BRUTTO 2009 2010 2011 ZYSK NETTO 136% 14364 131% 14477 1903 218% 6061-2005 411% 6250 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Dane w tys. zł 18
akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Altraves Limited (Maciej Hazubski) Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki) Azaraco Limited (wraz z Jarosławem i Joanną Obarą) 5 000 000 22,36% 4 805 197 21,49% 3 518 866 15,74% Pozostali 9 028 937 40,41% Razem 100% 22,36% 40,41% 21,49% 15,74% Altraves Limited Sumixam Limited Azaraco Limited Pozostali 19
IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł Kontakt dla inwestorów: Jakub Fijewski tel: 48 516 450 060 e-mail: jakub.fijewski@estero.pl 20