Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r.
Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 5 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM RAPORTEM KWARTALNYM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 6 5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM... 6 6. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.... 6 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 8 Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 2
1. Informacje o Spółce Nazwa (Firma): Netwise Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Trojańska 7,02-261 Warszawa NIP 5242646576 REGON 141395093 KRS 0000426913 1.1 Organy Spółki Zarząd Spółki Imię i nazwisko Tomasz Luchowski Stanowisko Prezes Zarządu Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2015 roku. Pan Tomasz Luchowski pełni swoją funkcję od dnia zawiązania Spółki, tj. 31 maja 2012 roku. Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Stanowisko Jakub Skałbania Władysław Luchowski Andrzej Woźniakowski Dariusz Graff Ewa Dobrucka - Ruka Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Obecna Rada Nadzorcza, jest Radą pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2017 roku. Pan Jakub Skałbania, Pan Władysław Luchowski oraz Pan Andrzej Woźniakowski pełnią swoje funkcje od dnia zawiązania Spółki, tj. 31 maja 2012 roku. Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 3
Pani Ewa Dobrucka Ruka oraz Pan Dariusz Graff zostali powołani do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej 12 listopada 2012 roku. 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN) Stan na dzień 31.03.2013 Stan na dzień 31.03.2012 Kapitał własny 1.579.653,08 1.028.593,82 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 4.367.829,70 744.055,20 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 953.869,57 552764,01 Zobowiązania długoterminowe 65.549,42 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 3.891.488,23 367.219,08 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN) I kwartał 2013 I kwartał 2012 Amortyzacja 25.797,80 14.160,35 Przychody netto ze sprzedaży 4.043.259,54 884.535,76 Zysk/strata na sprzedaży 122.778,20 102.331,22 Zysk/strata na działalności operacyjnej 110.365,28 108.803,85 Zysk/strata brutto 96.562,41 104.054,59 Zysk/strata netto 76.901,41 82.852,59 Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 4
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer Relationship Management). Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach. Spółka opiera się na platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xrm (extended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów. Spółka zapewnia klientom nieposiadającym odpowiedniej infrastruktury IT, lub chcącym uniknąć inwestycji w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury IT, rozwiązania cloud computing oparte na modelu SaaS (Software-as-as-Service) oraz S+S (Software + Services). Netwise S.A. wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań. W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka w dalszym ciągu realizowała założoną strategię rozwoju, w tym kontynuowała proces wprowadzenia swoich walorów do alternatywnego systemu obrotu. W tym okresie wyróżnić można znaczący projekt przeprowadzony z firmą Infomex Sp. z o. o. o łącznej wartości około 3 mln. zł. 31 stycznia 2013 roku dokonano wpisu do KRS rejestrującego podwyższenie kapitału zakładowego Netwise S.A. do wartości 101.812,90 zł, poprzez emisję 18.129 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wszystkie 1.018.129 akcji Spółki (Serii A i B) zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 21 marca bieżącego roku. Netwise S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 8 kwietnia 2013 roku, kurs akcji wzrósł na otwarciu o ponad 80%. Netwise S.A., jako zwycięzca rankingu Deloitte Technology Fast50 CE, została zaproszona na spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, podczas którego omawiane były plany eksportu polskich usług w Europie orz przygotowania Polski do partnerstwa w międzynarodowych targach Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 5
CeBIT. Spotkanie odbyło się 23 stycznia 2012 i uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele Deloitte oraz reprezentanci wiodących firm branży IT z Polski. 4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką Spółka podejmowała w okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W pierwszym kwartale 2013 roku szczególny nacisk położono na wdrożenie procesów i narzędzi, umożliwiających zwiększenie rentowności projektów wdrożeniowych systemów CRM, jak również zwiększenie rentowności projektów wdrożeniowych IT. Przeprowadzono również kolejny krok modernizacji centrum danych, w szczególności w zakresie związanym z wykonywaniem kopii zapasowych danych oraz strategii Disaster Recovery. 5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Na dzień 31 marca 2013 roku Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami). 6. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiała się w następujący sposób: Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 6
Struktura akcjonariatu Spółki Osoba Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Łączna liczba głosów Udział w liczbie głosów Jakub Skałbania 420 000 41,25% 420 000 41,25% Tomasz Luchowski 230 000 22,59% 230 000 22,59% RUNICOM S.A.* 289 500 28,43% 289 500 28,43% Pozostali 78 629 7,72% 78 629 7,72% RAZEM 1 018 129 100,00% 1 018 129 100,00% * Runicom S.A. bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot kontrolowany FUTURIS S.A. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Pozostali 8% RUNICOM S.A.* 28% Jakub Skałbania 41% Tomasz Luchowski 23% * Runicom S.A. bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot kontrolowany FUTURIS S.A. Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 7
7. Oświadczenia Zarządu Warszawa, 15 maja 2013 roku Zarząd Netwise S.A. ( Emitent") oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Tomasz Luchowski Prezes Zarządu Raport za I kwartał 2013 S t r o n a 8