PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV V VI POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA LIST PREZESA WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KRAKÓW, 9 maja 2011 roku 1

2 Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze, Z przyjemnością prezentuję Państwu skonsolidowany raport kwartalny Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA za I kwartał 2011 roku. Jest to pierwszy okres, w którym wyniki PÓŁNOC Nieruchomości SA zostały skonsolidowane z wynikami spółki zależnej Prospector Sp. z o.o. Pierwszy kwartał 2011 roku był dobrym kwartałem w całej Grupie kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości SA. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. złotych, EBITDA na poziomie 97 tys. złotych oraz zysk netto na poziomie 5,9 tys. złotych. Był to kolejny okres silnej ekspansji terytorialnej sieci PÓŁNOC Nieruchomości która to w pierwszym kwartale 2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek zlokalizowanych w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi, przez co na dzień sporządzenia raportu liczyła już 35 placówek na terenie całego kraju. Był to również czas utrzymania wysokiego udziału przychodów ze sprzedaży w sektorze inwestycyjnym, który w omawianym okresie wyniósł aż 56% a także w segmencie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, realizowanego na zlecenie, z którego to przychody ze sprzedaży stanowiły 25% przychodów ze sprzedaży ogółem. Należy również zwrócić uwagę na segment zarządzania nieruchomościami, realizowany przez podmiot w 100% zależny od PÓŁNOC Nieruchomości SA - Prospector Sp. z o.o, w którym dzięki zwiększeniu zarządzanej powierzchni oraz uzyskiwanych marż, w I kwartale 2011 roku zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dobry pierwszy kwartał 2011 roku oraz rozpoczęte negocjacje odnośnie sprzedaży kilku nieruchomości z portfela Spółki, pozwalają spodziewać się jeszcze lepszych kolejnych kwartałów 2011 roku oraz sukcesywnego dalszego wzrostu kapitalizacji Grupy, czego sobie i Państwu życzę. Zapraszam do lektury raportu. Z poważaniem, Piotr Sumara Prezes Zarządu str.2

3 I PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI SA SPÓŁKA DOMINUJĄCA NAZWA (firma) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja 2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością akt notarialny Rep. A nr 6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku. Spółka Dominująca w dniu 1 sierpnia 2006 roku nabyła w drodze aportu, działające od 1 lutego 1999 roku zorganizowane przedsiębiorstwo spółki cywilnej Północ sc, - akt notarialny Rep. A nr 9048/2006 z dnia 31 lipca Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Północ Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na rynku NewConnect. KRS NIP REGON PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, Kraków TELEFON/FAX +48 prefix ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ polnoc@polnoc.pl str.3

4 ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia raportu. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 36,05% ,00 39,38% 2 Konrad Sumara ,00 35,60% ,00 39,03% 4 Pozostali Akcjonariusze (free float) ,00 28,35% ,00 21,59% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestycje na rynku nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży lub z przeznaczeniem na wynajem. str.4

5 2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i gruntów, nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych, domów i apartamentów oraz usługi komplementarne: - kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości. - wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej - certyfikaty energetyczne - analizy rynkowe dla klientów i mediów 3. Organizator i administrator Sieci PÓŁNOC Nieruchomości i Zarządzania Nieruchomościami PROSPECTOR działających głównie w systemie franczyzowym. 4. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR. SPÓŁKA ZALEŻNA: NAZWA (firma) PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADRES ul. Piastowska 20a Legnica TELEFON +48 prefix FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ legnica@prospector.nieruchomosci.pl ADRES STRONY INTERNETOWEJ Spółka działa pod firmą Prospector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Zależna) podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Akt notarialny Rep. A nr 2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Dnia 7 stycznia 2007 roku Północ Nieruchomości SA podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Prospector Sp. z o.o. Do 2011 roku, Północ Nieruchomości SA nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego z Prospector Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. KRS: NIP: REGON: str.5

6 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Prospector Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy i okolic. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości. Oprócz w/w firma na bazie podpisanych umów świadczy usługi związane z : 1. wyceną nieruchomości, 2. pośrednictwem kredytowym, 3. audytami energetycznymi. Prospector Sp. z o.o. posiada 3 działy związane z Zarządzaniem nieruchomościami: 1. Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, 2. Dział Techniczny Wspólnot Mieszkaniowych 3. Dział Eksploatacji oraz Dział Pośrednictwa. II WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe Stan na ( w zł) Stan na ( w zł) 1 Kapitał własny , ,57 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,05 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,52 5 Zobowiązania długoterminowe , ,29 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,83 7 Środki trwałe , ,06 8 Towary , ,23 Lp Wybrane dane finansowe 1Q2011 ( w zł) 1Q2010 ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,06 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , ,53 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,04 4 EBITDA , ,67 5 Zysk/ starta brutto , ,43 6 Zysk/ strata netto 5 870, ,43 7 Amortyzacja , ,63 str.6

7 III KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W PIERWSZYM KWARTALE 2011 ROKU W pierwszym kwartale 2011 roku, Grupa PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa) osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. złotych, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 97 tys. złotych. Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupa odnotowała z prowadzonej działalności inwestycyjnej. Działalność ta polega na zakupie na własny rachunek nieruchomości jako towarów handlowych z przeznaczeniem do sprzedaży lub jako środków trwałych z przeznaczeniem na wynajem. Przychody ze sprzedaży nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie 691 tys. złotych, co stanowiło 56% przychodów ze sprzedaży ogółem. Całość osiągniętych w tym segmencie przychodów, zrealizowane zostało przez Spółkę Dominującą. Zasadniczy udział w przychodach ze sprzedaży pierwszego kwartału 2011 roku Grupy stanowiły przychody z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wyniosły one 312 tys złotych, co stanowiło 25% przychodów ze sprzedaży Grupy ogółem i były wyższe o 3,7% od przychodów osiągniętych w tym segmencie w analogicznym okresie 2010 roku. 95% przychodów w tym segmencie zrealizowanych zostało przez Spółkę Dominującą. Największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupa zanotowała w pierwszym kwartale 2011 roku w segmencie zarządzania nieruchomościami, realizowanym przez Spółkę Zależną. Przychody te wyniosły 168 tys. złotych co stanowiło 13,6% przychodów Grupy ogółem i były wyższe o 13 % od przychodów osiągniętych z tego źródła w analogicznym okresie 2011 roku. Bezpośredni wpływ na osiągnięcie wzrostu przychodów wpływ miało pozyskanie dodatkowej powierzchni zarządzanej 4 tys. m 2 oraz podwyższenie stawek za zarządzanie nieruchomościami. Dynamikę wzrostu na poziomie 11,8%, Grupa zanotowała w segmencie przychodów z opłat licencyjnych. Wzrost ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć), którego efektem jest zwiększanie wpływów z opłat licencyjnych. Na dzień sporządzenia raportu Grupa zarządza 35 placówkami. Zwiększanie przychodów z usług jest efektem systematycznego zwiększania łącznej wartości nieruchomości obsługiwanych przez Sieć. W pierwszym kwartale 2011 roku Grupa pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości tys. złotych co stanowi wzrost o 5,46 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. IV INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W pierwszym kwartale Grupa kontynuowała rozwój Sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości ( Sieć) Ogólnopolska Sieć w pierwszym kwartale 2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek. Nowe placówki zostały otwarte w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi, gdzie powstało już trzecie biuro należące do Sieci. Obecnie Sieć liczy 35 placówek na terenie całej Polski. Duże zainteresowanie ofertą franczyzową Spółki Dominującej, potwierdza fakt korzyści dla fanczyzobiorców płynących z działania pod znaną marką, jest też po części spowodowane promocją dla nowych franczyzobiorców wstępujących do Sieci, którą Spółka przedłużyła do końca czerwca 21 roku. Osoby, które zdecydują się do końca czerwca 2011 r. na otwarcie biura pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości nie będą musiały wnosić opłaty wstępnej oraz zostaną zwolnione z ponoszenia opłat licencyjnych przez 6 pierwszych miesięcy działania, co niewątpliwie znacznie ułatwi im start w nowym biznesie. Przedłużenie promocji, jest elementem długookresowej strategii marketingowej, która w zamian za rezygnację z opłat przez 6 miesięcy, pozwala na bardziej dynamiczny rozwój Sieci, co w dłuższej perspektywie, poza celem nadrzędnym jakim jest rozbudowa Sieci czy zwiększenie rozpoznawalności i wzmocnienie marki, przyniesie wymierne korzyści w postaci większych wpływów z opłat licencyjnych. str.7

8 IV BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie Stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,59 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne. i prawne , ,23 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,00 II. Wartość firmy z konsolidacji , ,41 1. Wartość firmy z konsolidacji jednostki.zależne , ,41 2. Wartość firmy z konsolidacji.-jednostki. stowarzyszone - - III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,06 1. Środki trwałe , ,06 a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) ,56 - b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,21 - wykorzystywane na potrzeby jednostki , wykorzystywane w zakresie wynajmu , ,21 c. Urządzenia techniczne i maszyny , ,99 d. Środki transportu , ,14 e. Inne środki trwałe , ,72 2. Środki trwałe w budowie ,16-3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ,00 IV. Należności długoterminowe , ,00 1.Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,00 V. Inwestycje długoterminowe ,20-1. Nieruchomości ,20-2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe - - 3/a. W jednostkach powiązanych - - 3/a. Udziały lub akcje - - 3/a. Inne papiery wartościowe - - 3/a. Udzielone pożyczki - - 3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 3/b. W pozostałych jednostkach - - 3/b. Udziały lub akcje - - 3/b. Inne papiery wartościowe - - 3/b. Udzielone pożyczki - - 3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,89 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,00 str.8

9 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,89 B. AKTYWA OBROTOWE , ,16 I. Zapasy , ,46 1.Materiały 9 050, ,23 2. Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary , ,23 5. Zaliczki na poczet dostaw ,00 II. Należności krótkoterminowe , ,05 1. Należności od jednostek powiązanych - - 1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - - 1/a. Do 12 m-cy - - 1/a. Powyżej 12 m-cy - - 1/b. Inne Należności od pozostałych jednostek , ,05 2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty , ,80 2/a. Do 12 m-cy , ,80 2/a. Powyżej 12 m-cy - - 2/b. Należności z tytułu podatków i ZUS , ,75 2/c. Inne 5 346,82 673,50 2/d. Należności dochodzone na drodze sądowej 2 173,85 - III Inwestycje krótkoterminowe , ,52 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,52 1/a. W jednostkach powiązanych - - 1/a. Udziały lub akcje - - 1/a. Inne papiery wartościowe - - 1/a. Udzielone pożyczki - - 1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/b. W pozostałych jednostkach ,00-1/b. Udziały lub akcje ,00-1/b. Inne papiery wartościowe - - 1/b. Udzielone pożyczki - - 1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/c. Środki pieniężne i inne aktywa pien , ,52 1/c. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank , ,78 1/c. Inne środki pieniężne - - 1/c. Inne aktywa pieniężne , ,74 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,13 AKTYWA OGÓŁEM , ,75 str.9

10 SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA Wyszczególnienie Stan na dzień A. Kapitał własny , ,57 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne, lecz nie wniesione.wkłady na poczet kapitału - - III. Udziały własne - - IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,00 - VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,63 1. Zysk (wielkość dodatnia) ,02-2. Strata (wielkość ujemna) , ,63 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 5 870, ,43 1. Zysk netto 5 870, ,43 2. Strata netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji - - I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki.zależne - - II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostki stowarzyszone - - C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych Kapitały fundusze Wynik finansowy roku obrotowego - - D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,18 I. Rezerwy na zobowiązania , ,05 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy , , długoterminowe krótkoterminowe , ,05 II. Zobowiązania długoterminowe , ,29 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,29 2/a kredyty i pożyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł /d inne , ,29 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,83 1. Wobec jednostek powiązanych - - 1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności - - 1/a do 12 miesięcy - - 1/a powyżej 12 miesięcy - - str.10

11 1/b inne zobowiązania Wobec pozostałych jednostek , ,83 2/a kredyty i pożyczki ,72 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł /d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności , ,82 2/d do 12 miesięcy , ,82 2/d powyżej 12 miesięcy - - 2/e zaliczki otrzymane na dostawy , ,00 2/f zobowiązania wekslowe - - 2/g z tytułu podatków ZUS , ,97 2/h z tytułu wynagrodzeń , ,85 2/i inne , ,47 3 Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,01 1. Ujemna wartość firmy ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , długoterminowe rozliczenia , krótkoterminowe rozliczenia ,79 - PASYWA OGÓŁEM , ,75 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na dzień A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów: , ,06 do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją ,36 I. Przychody ze sprzedaży produktów , ,80 II. Zmiana stanu produktów -261,51-919,74 III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby - - IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów , ,00 B. Koszt sprzedanych towarów i produktów , ,53 I. Amortyzacja , ,63 II. Zużycie materiałów i energii , ,56 III. Usługi obce , ,76 IV. Podatki i opłaty , ,17 podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,69 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,94 VII. Pozostałe koszty , ,49 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,29 C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży (A-B) , ,53 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych - 100,00 str.11

12 II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,83 I. Strata ze zbycia niefin. akt. trwałych - - II. Aktualizacja wartości aktywów. niefin. - - III. Inne koszty operacyjne , ,83 F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) , ,04 G. Przychody finansowe , ,09 I. Dywidendy z tytułu udziałów - - od jednostek powiązanych - - II. Odsetki , ,09 od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji - - IV. Aktualizacja wart inwestycji ,76 - V. Inne - - H. Koszty finansowe , ,17 I. Odsetki 7 223, ,17 od jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji ,64 - III. Aktualizacja wart. inwestycji ,22 - IV. Inne - - I. Zysk / (Strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - - J. Zysk / (Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,96 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II) - - I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - L. Odpis wartości firmy 8 955, ,53 M. Odpis ujemnej wartości firmy - - N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności - - O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N ) , ,43 P. Podatek dochodowy , ,00 I. Podatek dochodowy - część bieżąca 2 326, ,00 II. Podatek dochodowy - część odroczona , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - R. Zyski / (Straty) mniejszości - - S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R ) 5 870, ,43 Kraków, dnia 9 maja 2011 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu str.12