Efektywna logistyka narzędziem zwiększenia konkurencyjności ci polskiego górnictwa g Górnictwo/Energetyka Katowice,, 20.11.2009
1 Import węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku 2 Polski węgiel logistyka jako element zwiększenia jego konkurencyjności ci A Poprawa logistyki wewnętrznej B Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe 2
1 Import węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku 2 Polski węgiel logistyka jako element zwiększenia jego konkurencyjności ci A Poprawa logistyki wewnętrznej B Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe 3
Wobec rokrocznego spadku produkcji węgla w Polsce, wzrost importu nabrał niespotykanego tempa Produkcja oraz import węgla kamiennego w Polsce w latach 2005-2009P [mln t] Kierunki importu węgla kamiennego do Polski w 2008 r. 120 12 3% Produkcja węgla Konsumpcja węgla 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009P 10 8 6 4 2 0 import węgla 51% Czechy Rosja USA 17% 4% 4% Kolumbia Kazachstan Ukraina 21% Źródło: Eurostat, Ministerstwo Gospodarki 4
Polska jest wciąż największym producentem węgla kamiennego w UE Produkcja węgla kamiennego w państwach UE w 2008 roku [mln t] Udział w produkcji UE (UE 27) 58% 13% 12% 8% 7% 84,3 19,1 17,5 12,8 10,3 Polska Niemcy Wielka Brytania Czechy Hiszpania Źródło: Eurostat 5
Ponad dwa razy więcej węgla importowanego jest do Polski koleją Import węgla do Polski koleją [ mln t ] Import węgla do Polski drogą morską [ mln t ] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,71 0,01 0,01 0,70 0,71 0,05 0,01 0,65 0,48 0,03 0,02 0,44 0,35 0,02 0,02 0,02 0,03 0,31 0,37 0,32 0,42 0,02 0,00 0,40 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,50 0,02 0,27 0,20 0,37 0,01 0,18 0,17 0,23 0,02 0,00 0,01 0,06 0,12 0,16 0,10 0,10 0,11 0,00 0,00 0,10 0,11 sty lut mar kwi maj cze sty lut mar kwi maj cze Rosja Ukraina Kazachstan Rosja USA Australia Import węgla do Polski koleją w I półroczu 2009 Import węgla do Polski drogą morską 3,06 mln t w I półroczu 2009 1,42 mln t Źródło: Eurostat 6
Ogromne znaczenie dla przewozu węgla ma rozbudowa terminali kolejowych na wschodnich granicach Chemikals operuje i zarządza nowoczesnym kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Terminal specjalizuje się w przeładunku towarów masowych, w szczególności węgla oraz nawozów sztucznych. Braniewo Bruzgi Bielsk Podlaski Krex posiada terminale przeładunkowe na wschodniej granicy, Dostawy na teren Polski odbywają się transferem kolejowym poprzez przejścia graniczne: - Mamonowo (obwód Kaliningradzki) - Braniewo - Bruzgi (Białoruś) - Kuźnica - Świsłocz (Białoruś) - Siemianówka - Brześć (Białoruś) - Małaszewicze Obecnie CTL buduje terminal do przeładunku węgla w Bruzgach Terminal będzie gotów do przeładunku 24h/7 dni w tygodniu 4-brygadowy system pracy. Nowy terminal będzie oferował szeroki zakres logistyki węgla: Przeładunki z wykorzystaniem wagonowych wag Sortowanie węgla Kruszenie węgla Mieszanie węgla Tymczasowe składowanie Źródło: Chemikals, Krex, CTL 7
Wnioski z sytuacji rynkowej Polski węgiel musi coraz częściej konkurować z węglem pochodzącym z importu Intensywne poszukiwanie alternatywnych rynków zbytu sposobem na rozwój sprzedaży polskiego węgla Optymalizacja logistyki kopalń może znacznie podnieść konkurencyjność polskiego węgla 8
1 Import węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku 2 Polski węgiel logistyka jako element zwiększenia jego konkurencyjności ci A Poprawa logistyki wewnętrznej B Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe 9
Na konkurencyjność kopalni wpływ ma efektywność procesów wydobycia, obróbki bki i w znacznym stopniu transportu Wydobycie obróbka bka składowanie Logistyka wewnętrzna W gestii kopalń Potencjał efektywnego outsourcingu Standardem we współpracy kopalni i przewoźnika jest obecnie outsourcing bocznic. Zarządzanie bocznicami przez przewoźników sprzyja obniżeniu kosztów transportu, zwiększeniu efektywności przewozów i skróceniu czasu transportu. Problemem pozostaje załadunek towaru Rozwiązanie: outsourcing załadunk adunków załadunek przez podmiot realizujący transport pod ścisłym nadzorem kopalni. Efekt: skrócenie czasu załadunku i tym samym pobytu pociągu na bocznicy niższy koszt przewozu dla kopalni, bardziej efektywne wykorzystanie składu pociągowego dla przewoźnika. Korzyści ci kopalnia ma niższe koszty, przewoźnik bardziej efektywnie wykorzystuje tabor, nie ma przestojów 10
Sprawny załadunek adunek węgla oraz skrócenie pobytu wagonów na kopalniach jest kluczem do obniżenia stawek przewoźnika Podstawą jest właściwe planowanie harmonogramów oraz ich sprawna realizacja Logistykę na kopalni można zoptymalizować poprzez: Przejrzyste reguły przydzielana okien czasowych pod załadunek analogicznie do slotów kontenerowych na terminalach w portach Zautomatyzowanie lokomotyw brak przestojów czasowych pomiędzy załadunkami przy przetaczaniu wagonów podczas załadunku Automatyzacja pracy lokomotyw manewrowych Synchronizacja pracy ładowarki z lokomotywami manewrowymi Zwiększenie liczby frontów załadunkowych (na ogół 1-2 fronty) Należy usprawnić proces załadunku Zwiększyć elastyczność kopalń przy godzinach załadunku porty pracują 24/h przez cały rok. Źródło: Zespół Projektowy CTL Logistics 11
Case Study - outsourcing bocznic korzyści finansowe dla przykładowych klientów Klient 1 Klient 2 Klient 3 Koszt Zakładu adu Transportowego przy Kliencie 1: w 2000 r. = 10,6 mln PLN w cenach bieŝących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2000 2007 = 1,31% w 2007 r. = 13,8 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 1: 1 w 2007 r. = 9,9 mln PLN Koszt Zakładu adu Transportowego przy Kliencie 2: w 2004 r. = 15,7 mln PLN w cenach bieżących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2005 2007 = 1,057% w 2007 r. = 16,6 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 2: 2 W 2007 r. = 16 mln PLN Koszt Zakładu adu Transportowego przy Kliencie 3: w 2003 r. = 102,5 mln PLN w cenach bieżących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2004 2007 = 1,094% w 2007 r. = 112,1 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 3: 3 W 2007 r. = 101,5 mln PLN Korzyść dla Klienta 1 = 3,9 mln PLN Korzyść dla Klienta 2 = 0,6 mln PLN Korzyść dla Klienta 3 = 10,6 mln PLN Źródło: Zespół Projektowy CTL Logistics 12
1 Import węgla a zaostrzenie konkurencji na rynku 2 Polski węgiel logistyka jako element zwiększenia jego konkurencyjności ci A Poprawa logistyki wewnętrznej B Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe 13
Polska w dalszym ciągu należy do czołówki światowych eksporterów jak i producentów węgla kamiennego, przy jednoczesnym bardzo znaczącym cym imporcie węgla z Rosji Wielkość eksportu węgla kamiennego w latach 2004-2008 [mln t] Eksport węgla kamiennego z Polski do krajów europejskich w 2008 roku [mln t] 20 15 10 5 0,2 mln t 0,1 mln t 0,1 mln 3,3 t mln t 0,8 mln t 0,8 mln t 0,1 mln t 0 2004 2005 2006 2007 2008 Źródło: Eurostat 14
Potencjał eksportowy może tkwić w krajach, których zasoby tego surowca są niewystarczające ce Produkcja i konsumpcja węgla w roku 2008 dla wybranych krajów europejskich w mln t Węgry 0,1 Niemcy 3,3 Dania 0,1 1,8 1,9 39,1 42,4 7,5 7,6 0 19,1 0 Produkcja krajowa 0 Import Konsumpcja + Eksport 0,8 2,3 3,1 Produkcja krajowa Import Konsumpcja + Eksport 1,3 0,8 12,8 14,9 Produkcja krajowa Austria Czechy Wielka Brytania 17,9 Import Konsumpcja + Eksport 0,1 43,7 61,7 Produkcja krajowa Import węgla z Polski Import Konsumpcja + Eksport Produkcja krajowa Import Konsumpcja + Eksport Produkcja krajowa Import Konsumpcja + Eksport Źródło: Eurostat 15
Przykładem efektywnej logistyki eksportowej jest nowy model operacyjny Polska Niemcy Polska oparty na systemie linii lotniczych - tzw. struktury gwiaździstej dzistej Szczecin CTL Niemcy lub podwykonawca Stendell Berlin Wustermark Frankfurt an der Oder CTL Express Guben CTL Niemcy lub podwykonawca Cottbus Forst Czerwieńsk CTL Logistics Polska Źródło: Zespół Projektowy CTL Logistics 16
W rezultacie swoich działań CTL stał się partnerem logistycznym w eksporcie węgla z rynków zagranicznych Francji, Czech, Austrii i Rumunii CTL Logistics współpracuje pracuje obecnie z: Francja Czechy Czechy Polska Austria Niemcy Rumunia Czechy Francja Austria Rumunia Źródło: CTL Logistics 17
Dziękujemy za uwagę! 18