WYNIKI SPÓŁKI OPEN FINANCE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 23 sierpnia 211 r.
NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE ZMIANA DANE NA KONIEC I PÓŁROCZA 211 R. + 3% * Oddziały (98) + 134% * Kapitał własny (26,2 mln zł) + 3% ** Zysk Open Finance (42,4 mln zł) + 39% ** Przychody z pośrednictwa finansowego (191,9 mln zł) + 25% ** EBITDA (55, mln zł) - 66 p.p. ** ROE (51,8%) * porów anie do 31 grudnia 21 roku ** porów nanie do H1 21 Strona 1
ZYSK NETTO OPEN FINANCE 3% 25 2 15 14 988 17 678 22 812 16 822 2 251 22 196 45 4 35 3 25 32 666 42 447 1 2 15 5 1 5 - dane w tys zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 - dane w tys zł H1 21 H1 211 Zysk za Q1 211 oraz za Q2 211 roku jest wyŝszy od średniego kwartalnego zysku z 21 roku (odpowiednio o 12% i 23%); Dodatkowo zysk netto za Q2 211 jest o 1% wyŝszy niŝ zysk netto za Q1 211 roku. Zysk netto w H1 211 roku wynoszący 42.447 tys. złotych jest o 3% wyŝszy niŝ zysk netto odnotowany w H1 21 roku (w wysokości 32.666 tys. złotych); Strona 2
STRUKTURA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W H1 211 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO 39% 2 48 458 15 47 3 366 191 883 2 191 883 16 16 66 871 PLN' 12 125 12 12 34% 97 926 138 85 51 458 8 8 73 297 32 77 27 496 125 12 4 4 45 81 65 156 86 627 Produkty inwestycyjne Produkty kredytowe Kredyty i produkty okołokredytowe - - - Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Razem przychody Dane w tys zł Q2 21 Q2 211 H1 21 H1 211 Strona 3
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW Liczba oddziałów 31 grudnia 21 3 czerwca 211 Open Finance 53 53 Open Direct 42 45 Łącznie 95 98 Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 3 czerwca 211 (*) Open Finance 391 46 Open Direct 334 368 Łącznie 725 828 stan zatrudnienia na konkretną datę W H1 211 Spółka otworzyła 3 nowe oddziały mobilne. Liczba doradców Open Finance w H1 211 wzrosła o ponad 14% Strona 4
WOLUMENY SPRZEDAśY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 25 4,% Aneksy 2 1 5 2,59% 413 2,95% 211 2,87% 37 2,99% 96 3,3% 18 66 3,6% 3,5% 3,% 2,5% 2,% Kredyty % prowizji OF 4 35 3 25 2 624 16% 174 1 5 1 159 1 327 1 78 1 73 1 742 1 453 1,5% 1,% 1 5 1 2 486 3 445,5% 5,% Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Dane w mln zł H1 21 H1 211 Strona 5
WOLUMENY I PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 4 35 3 PRODUKTY REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA- kwartalna produkcja i przychody ze sprzedaży 17% 166% 171% 167% 35583 145% 18% 16% 14% Produkcja Przychody % prowizji 25 2 15 1 1 664 17 83 13 114 22 47 2 983 13 847 23 33 16 944 24 68 2 873 114% 23 85 12% 1% 8% 6% 4% 7 6 5 4 3 2 Liczba sztuk wniosków w poszczególnych kwartałach 328 3525 532 41 3817 4748 5 2% 1 Dane w tys zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 % Liczba sztuk Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 Przez produkcję naleŝy rozumieć sumę kwot składek rocznie skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności; Strona 6
WOLUMENY SPRZEDAśY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 22% WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 4 3 819 3 91% 282 3 5 3 2 962 25 25 2 15 1 1 848 1 971 1 2 1 53 1441 1 521 2 15 1 68 8 9 59 116 166 148 5 5 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 H1 21 H1 211 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 H1 21 H1 211 Strona 7
WYZWANIA I PLANY STRATEGICZNE NA 2H 211 WYZWANIA PLANY STRATEGICZNE - Zmiana parametrów programu Rodzina na Swoim - Ograniczony apetyt banków na kredyty walutowe - Słabsza koniunktura na giełdach - Konsekwentne kontynuowanie zwiększania wolumenów programów regularnego oszczędzania; wykorzystanie IKZE - Intensywny rozwój Open Life i pozytywna kontrybucja do wyniku Open Finance jeszcze w 211 roku - Zwiększenie efektywności wydatków marketingowych; polepszenie parametrów konwersji na produkt (projekt Anioły ) - Wykorzystanie bazy klientów depozytowych do cross sell na rozwiązania inwestycyjne Strona 8
EFEKT ZWIĘKSZONYCH NAKŁADÓW MARKETINGOWYCH 6% Intensywna kampania telewizyjna oraz 5% 4% 41% 51% internetowa wpłynęła pozytywnie na rozpoznawalność marki Open Finance. 3% Spółka odnotowała 1% wzrost rozpoznawalności w grupie docelowej 2% grupa wiekowa 25 6 lat. 1% % listopad 21 marzec 211 Źródło: Strona 9
BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dane w tys. PLN 3.6.211 31.12.21 Zmiana Zmiana 1.1.211-1.1.21- dane w tys. PLN 3.6.211 3.6.21 w artościow o % w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 2 375 18 46 1 969 11% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 12 655 14 119 (1 464) -1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5 26 2 472 2 788 113% Pozostałe naleŝności długoterminowe 2 46 1 815 645 36% Aktywa obrotowe 24 333 117 68 123 265 15% NaleŜności z tytułu dostaw i usług 39 279 59 827 (2 548) -34% Rozliczenia międzyokresowe 55 215 36 132 19 83 53% Krótkoterminowe aktywa finansowe 121 291-121 291 n/a Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 24 383 19 934 4 449 22% Pozostałe 165 1 175 (1 1) -86% SUMA AKTYWÓW 26 78 135 474 125 234 92% Przychody z pośrednictwa finansowego 191 883 138 85 53 798 39% Koszty z pośrednictwa finansowego (6 564) (44 98) (16 466) 37% Wynik z pośrednictwa finansowego 131 319 93 987 37 332 4% Koszty administracyjne (76 284) (5 38) (26 246) 52% EBITDA 55 35 43 949 11 86 25% Amortyzacja (3 878) (3 568) (31) 9% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 1 541 167 1 374 823% Zysk brutto 52 698 4 548 12 15 3% Podatek dochodowy (1 251) (7 882) (2 369) 3% Zysk netto 42 447 32 666 9 781 3% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny 26 194 88 64 118 13 134% Kapitał podstawowy 542 5 42 8% Pozostałe kapitały rezerwowe 163 25 14 516 148 689 124% Zyski zatrzymane 42 447 73 48 (3 61) -42% Zobowiązania 54 514 47 41 7 14 15% Rezerwy 354 354 - % Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 645 1 777 (1 132) -64% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 493 2 133 36 17% Rozliczenia międzyokresowe 43 848 39 926 3 922 1% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 7 174 3 22 3 954 123% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 26 78 135 474 125 234 92% Strona 1
Dziękuję za uwagę Open Finance