RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 MAJ 2013
1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 UTWORZENIE SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty Statut Spółki. REJESTRACJA SPÓŁKI Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo Statutu Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚD Spółka prowadzi działalnośd w zakresie określonym w Statucie Spółki. Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalnośd w branży budownictwa sportowego, a w szczególności: - budowa obiektów sportowych, - projektowanie obiektów sportowych, - sprzedaż materiałów i urządzeo sportowych. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 19 450 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosił 6 000,00 zł. W dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Nova Sport Sp. z o.o. o kwotę 93.960,00 zł i stanowi on obecnie 99.960,00 zł. Wszystkie udziały z podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZARZĄD SPÓŁKI W I kwartale 2013 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: - Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu - Robert Burzycki Członek Zarządu - Edyta Lesiak Członek Zarządu 1.2. Struktura akcjonariatu emitenta na dzieo 15.05.2013 Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Udział w całkowitej liczbie głosów Inwestor FIZ (TFI Investors S.A.) 6 413 629 6 413 629 32,97% AJW Investment Limited 6 019 000 6 019 000 30,95% Konrad Bogusław Sobecki 3 784 500 3 784 500 19,46% Marzena Darlena Sobecka 2 234 500 2 234 500 11,49% Pozostali 998 371 998 371 5,13% Razem 19 450 000,00 19 450 000,00 100,00%
1.3. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej W skład grupy kapitałowej na dzieo 31.03.2013 wchodziły następujące jednostki: Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5 SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVA SPORT SP. Z O.O. 100% 1.3. Największe kontrakty realizowane przez Grupę w I kw. 2013 roku KONTRAKT Chełmek Legnica Jelenia Góra Mielec Milicz Popielów Katowice ul. Alfreda Katowice Warszawa ul. Krasiczyoska Inowrocław Studziennice Nozdrzec PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie Chełmka Budowa budynku administracyjno - biurowego Przebudowa Stadionu w Jeleniej Górze Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu Budowa wielofunkcyjne sali sportowej Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul. Alfreda Budowa hali sportowej Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego Kompleksowy remont i przebudowa istniejącego boiska Remont i doposażenie boiska sportowego Budowa boiska wielofunkcyjnego
2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. 2.1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 Wyszczególnienie I kw. 2012 I kw. 2013 1 Przychody netto ze sprzedaży 2 854 261,79 7 813 721,00 2 amortyzacja 211 431,57 148 408,46 3 Zysk (strata) ze sprzedaży -2 058 970,74-985 584,26 4 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 050 994,32-963 584,26 5 Zysk (strata) brutto -2 241 668,72-1 068 458,44 6 Zysk (strata) netto -2 241 668,72-1 068 458,44 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU NA DZIEO 31.03.2013 Wyszczególnienie 31.03.2012 31.03.2013 1 Należności długoterminowe 325 870,82 521 812,16 2 Należności krótkoterminowe 25 564 289,62 25 615 110,08 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53 183,04 1 216 124,70 4 Kapitał (fundusz) własny 14 118 584,69 16 593 528,71 5 Zobowiązania długoterminowe 2 026 796,96 1 704 283,58 6 Zobowiązania krótkoterminowe 21 474 514,54 20 874 115,54
2.2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 Wyszczególnienie I kw. 2012 I kw. 2013 1 Przychody netto ze sprzedaży 2 986 911,18 7 842 197,56 2 amortyzacja 269 657,27 206 901,68 3 Zysk (strata) ze sprzedaży -2 288 700,01-1 350 824,58 4 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 408 045,25-1 326 324,60 5 Zysk (strata) brutto -2 701 856,68-1 532 226,70 6 Zysk (strata) netto -2 701 856,68-1 532 226,70 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GRUPY NA DZIEO 31.03.2013 Wyszczególnienie 31.03.2012 31.03.2013 1 Należności długoterminowe 489 148,68 877 410,95 2 Należności krótkoterminowe 28 584 292,78 27 229 438,26 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 879 952,21 1 296 878,72 4 Kapitał (fundusz) własny 13 807 637,89 14 778 096,77 5 Zobowiązania długoterminowe 2 026 796,96 2 285 855,42 6 Zobowiązania krótkoterminowe 26 716 256,88 22 337 556,63 Najbardziej istotną pozycją dotyczącą wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym w I kw. 2013 stanowił odpis wartości firmy jednostki zależnej, kwota wyłączenia z tego tytułu to 98.614,29 zł.
3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w czwartym kwartale roku 2012 W pierwszym kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 7.842 tys. Najbardziej istotnymi czynnikami, oprócz warunków atmosferycznych, które miały wpływ na przychody i koszty w okresie od 01.01.2013 do 31.03.2013, były głównie kontrakty mające duże tępo wykonywanych przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. prac: Mielec, Legnica, Chełmek, Popielów, Jelenia Góra, Milicz, Katowice ul. Alfreda, Warszawa ul. Krasiczyoska, 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Tamex Obiekty Sportowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. Kluczowa kompetencja firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. to wiedza specjalistyczna w zakresie nowych technologii oraz standardów międzynarodowych federacji sportowych wymaganych przy budowie obiektów sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi parterami strategicznymi, Spółka posiada dostęp do wysokojakościowych nawierzchni pochodzących od światowych liderów. Główny cel Spółki, czyli wysoka jakośd wykonywanych obiektów potwierdzona jest przez liczne certyfikaty przyznawane przez światowe federacje sportowe FIFA, IAAF oraz ESTO (w tym najwyższy i jedyny w Polsce certyfikat IAAF Class 1.).
Dzięki powyższym działaniom, Tamex Obiekty Sportowe S.A. jest znaną na polskim rynku marką, kojarzoną z wysoką jakością. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. za pierwszy kwartał 2013 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 7.813 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, które wynosiły 2.854 tys. zł. Wynik finansowy Spółki za pierwszy kwartał 2013 roku stanowi strata w wysokości 1.068 tys. Zł. Spółka powiększyła posiadany już portfel zawierając w 2013 roku kolejne umowy na około 20 mln złotych netto, których realizację już rozpoczęła. Kontynuowała również umowę z jednym z wiodących światowych producentów specjalizujących się w technologii sportowej, mówiącą o tym, iż Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. będzie strategicznym partnerem na terenie RP w zakresie produktów stosowanych w projektach lekkoatletycznych. Umowa ta upoważnia do dystrybucji materiałów używanych do budowy bieżni lekkoatletycznych, wyposażenia lekkoatletycznego oraz wyposażenia infrastruktury towarzyszącej obiektom sportowym. Tym samym Spółka poszerzyła zakres świadczonych usług. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. kontynuowała wprowadzone działania mające na celu optymalizację i restrukturyzację we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania skierowane na: poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi, większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji, budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki, dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług, dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach docierania do klientów, które skutecznie realizowała w 2011 roku oraz kontynuowała w 2012 roku i pierwszym kwartale 2013.
Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova Sport Sp. z o.o. o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej przede wszystkim na realizacji mniejszych obiektów sportowych. W podmiocie tym, Spółka od lipca 2010 roku posiada 100% udziałów, której kapitał zakładowy wynosił 6 000,00 zł, a w dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę 93 960,00 zł i stanowi on obecnie 99 960,00 zł. Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych obiektów sportowych, powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych prognoz w latach następnych. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent oraz grupa kapitałowa emitenta podejmowali w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka wraz ze spółką zależna Nova Sport Sp. z o.o. konsekwentnie kontynuowała rozwój produktów, których wdrażanie zostało rozpoczęte.