5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 Raport dzienny 26 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 453-1.11% -.8% 41.% 349/96 WIG3 2 842 -.97% -.3% 41.4% 441/122 mwig4 4 917 -.16%.8% 2.8% 153/42 swig8 15 12 -.16% -3.% 5.9% 35/9 WIG 63 896 -.78% -.4% 34.7% 56/155 WIGBANKI 7 438 -.93% -.7% 21.6% 17/29 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 296 -.24% 2.21% 4.14% 23.22% S&P5 2 497 -.22% 2.19% 2.36% 16.33% NASDAQ 6 371 -.88% 1.67% 1.98% 21.17% DAX 12 595.2% 3.51% -1.38% 21.18% RTSI$ 1 131.65% 6.61% 13.87% 14.56% XU1 12 27-1.78% -6.82% 2.64% 33.29% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 45. -.11% -3.2% 11.2% 32.9% Polska 1.63% 1.51% 1.79% 2.67% 3.34% Ropa (USD/bbl) 59.2.36% 13.9% 27.2% 14.% Węgry -.4% -.2%.28% 1.16% 2.52% Węgiel koks.(usd/t) 2.6.% -1.% 36.1% -2.8% Niemcy -.68% -.7% -.68% -.31%.4% Złoto (USD/OZ) 1 31.8.5% 1.4% 5.4% -2.2% USA 1.1% 1.3% 1.42% 1.84% 2.22% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6114 -.6% 1.8% -4.% -5.4% EUR/PLN 4.2769 -.8%.6% 1.6% -.4% EUR/USD 1.1842 -.3% -1.1% 5.8% 5.2% USD/HUF 262.43 -.3% 3.2% -5.1% -3.8% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM 115.55-1.95% -8.3% 9.4% 32/9 PZU 47.9-2.1% -1.% 9.1% 31/8 PKN Orlen 12.15 -.12% 4.3% 5.6% 19/5 Pekao 126.65-1.5% 1.4% 5.% 17/4 Informacje ze spółek ERG Skonsolidowane wyniki kwartalne Grupa Azoty Nowa linia Poliamidu 6 w Tarnowie możliwa za 3 lata Famur Kontrakt dla kopalni w Kazachstanie za ok. 81 mln PLN Sygnity Zarząd nie widzi konieczności podwyższania kapitału Simple Umowa z Tramwajami Warszawskimi Dekpol Umowa na rozbudowę CH Atrium Targówek za ok. 85 mln PLN Echo Investment Podsumowanie emisji obligacji serii F Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE 3.79 2.43% BZWBK 359.1-2.15% PGE 13..46% PZU 47.9-2.1% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie MERCOR ZWZ ZPUE NWZ GRODNO ZWZ m.in.. ws. dy widendy w wy sokości.12 PLN na akcję QUMAK NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 16: Sprzedaż nowy ch domów US 585 ty s. 571 ty s. 16: Indeks zauf ania konsument. - Conf erence Board US 12. 122.9 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek ERG Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe ERG S.A. II kwartał 217 II kwartał 216 zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody 24.1 26.3-8.3% 47.3 52.9-1.5% EBITDA 1.4 2.6-43.7% 3.2 3.5-9.% EBIT.8 1.7-54.8% 1.9 1.8 3.2% Zysk netto.9 1.3-32.8% 1.8 3.3-45.7% Marże Marża brutto na sprzedaży 6.% 9.8% 6.8% 6.7% Marża EBIT 3.1% 6.4% 4.% 3.5% Marża netto 3.7% 5.1% 3.8% 6.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Grupa Azoty Nowa linia Poliamidu 6 w Tarnowie możliwa za 3 lata Grupa Azoty zakłada, że dojście do pełnej sprzedaży produktów z nowej wytwórni Poliamidów II w Tarnowie nastąpi w ciągu trzech lat od uruchomienia produkcji. Moce produkcyjne uruchomionej kosztem 32 mln zł instalacji Poliamidu 6 wynoszą 8 tys. ton rocznie. Łącznie z działającymi już wcześniej instalacjami, moce grupy w tym obszarze wynoszą 17 tys. ton. Takie same zdolności ma grupa w zakresie produkcji kaprolaktamu, który jest surowcem do produkcji Poliamidu 6. Famur Kontrakt dla kopalni w Kazachstanie za ok. 81 mln PLN Famur dostarczy kompleks ścianowy do kopalni Tenteskaya w Kazachstanie, a wartość tego kontraktu wyniesie ok. 81 mln PLN. Przewidywanym terminem dostawy jest I półrocze 218 r. Spółka podała, że będzie to kolejne zamówienie, które będzie realizować dla koncernu JSC Arcelormittal Termirtau. Sygnity Zarząd nie widzi konieczności podwyższania kapitału Zarząd Sygnity ocenia, że obecnie nie ma konieczności kolejnego podwyższania kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru zwołano na 27 września 217 roku. Akcjonariusze zdecydować mają o emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 PLN. Simple Umowa z Tramwajami Warszawskimi Simple podpisało umowę za 4.2 mln PLN netto ze spółką Tramwaje Warszawskie na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 79 miesięcy, w tym do marca 219 r. spółka zrealizować ma samo wdrożenie systemu. Spółka podawała wcześniej, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w tym przetargu. Na początku września Simple informowało, że posiada portfel zamówień o wartości ponad 2 mln PLN. Dekpol Umowa na rozbudowę CH Atrium Targówek za ok. 85 mln PLN Dekpol podpisał umowę na roboty budowlane w związku z przebudową i rozbudową centrum handlowego CH Atrium Targówek. Wynagrodzenie netto wyniesie ok. 33% przychodów ze sprzedaży za 216 rok (ok. 85 mln PLN). Umowa dotyczy budowy, wykończenia oraz oddania do użytku 2- kondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z 2-poziomowym parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą. Całość robót ma być ukończona w terminie ok. 23 miesięcy od daty przekazania placu budowy. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek Echo Investment Podsumowanie emisji obligacji serii F Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln PLN, podała spółka. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 3 mln PLN. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22 września 217 r. wyniosła 69.55%. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 1 26 28 21 212 214 216 218 22 222 224 226 5 1 15 2 25 3 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 1 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 1 114 116 118 12 122 124 126 128 5 1 15 2 25 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 9 95 1 15 11 115 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 29/6/17 4/7/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 1
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji