Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH
PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema Securities, później Copernicus Securities S.A. Oferujemy kompleksowe usługi finansowe z zakresu strukturyzacji transakcji oraz aktywów majątkowych, zarządzania aktywami, corporate finance, IPO, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi Jesteśmy stabilną instytucją finansową nasze kapitały własne przekraczają 40 mln zł, a zysk netto za 2009 osiągnął 4,0 mln zł Nie angażujemy się w ryzykowne transakcje znakomita większość naszych przychodów i zysków pochodzi z opłat i prowizji Wiodący akcjonariusze (niemal 80 % akcji) Grupy Copernicus to: Marcin Billewicz, Marek Witkowski, Radosław Solan W styczniu 2008 dokonaliśmy wykupu menedżerskiego domu maklerskiego Suprema Securities (od lutego 2008 Copernicus Securities S.A.) W 2008 roku sfinalizowaliśmy transakcję nabycia 100 % akcji CCTFI CC TFI działa na rynku funduszy inwestycyjnych od października 2004 roku i obecnie zarządza aktywami o wartości ok. 4,7 mld zł, CC TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych Jesteśmy członkiem GPW, działamy na rynku NewConnect, jesteśmy aktywni na rynku animacji (GPW i NC, 4 pozycja) 1
GRUPA COPERNICUS KONCENTRUJE SIĘ NA DWÓCH GRUPACH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNY Pozyskiwanie kapitału na rozwój akcje, obligacje zamienne, obligacje Optymalizacja podatkowa Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć Animator Nabywanie akcji celem umorzenia Przygotowywanie raportów analitycznych PRYWATNY Zarządzanie aktywami portfele oraz fundusze Inwestycje w obligacje korporacyjne alternatywa dla lokat bankowych Bezpośrednie inwestowanie na GPW Udział w emisjach prywatnych Optymalizacje podatkowe 2
STRUKTURA GRUPY COPERNICUS AKCJONARIUSZE COPERNICUS SECURITIES SA COPERNICUS CAPITAL TFI MCF Accounting Services Sp. z o.o. Copernicus Services Sp. z o.o. Jesteśmy grupą osób silnie związanych z rynkiem kapitałowym od połowy lat 90-tych. Zdobywaliśmy doświadczenie w wielu dużych i prestiżowych instytucjach: międzynarodowych bankach inwestycyjnych, Komisji Nadzoru Finansowego, największych bankach w Polsce, innowacyjnych formach zarządzających aktywami, czy też w butiku specjalizującym się w relacjach inwestorskich Copernicus Securities jest prywatnym domem maklerskim specjalizującym się w świadczeniu usług z zakresu Corporate Finance oraz Capital Markets. Koncentruje się na obsłudze firm o średniej kapitalizacji (do ok. 1 mld euro) oraz zamożnych osób fizycznych Copernicus Capital TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w tym dedykowanymi strukturami inwestycyjnymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi. W zakresie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych jest zdecydowanym liderem na rynku polski MCF Accounting Services Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu księgowości zarówno Funduszy Inwestycyjnych jak i spółek Copernicus Services Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu corporate finance: pozyskiwanie kapitału, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, obsługa emisji obligacji oraz sporządzanie wycen spółek 3
COPERNICUS SECURITIES S.A. ZAKRES USŁUG CORPORATE FINANCE (CF) pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym (IPO) pozyskiwanie kapitału na rynku prywatnym (private-placement) doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A) obsługa emisji obligacji na rynku publicznym i niepublicznym CAPITAL MARKETS (CM) sprzedaż akcji w ramach pierwotnych i wtórnych ofert publicznych plasowanie dużych pakietów akcji wykonywanie zleceń na GPW oraz na New Connect pełnienie funkcji animatora emitenta i rynku w ramach GPW i NewConnect pośrednictwo w nabywaniu / zbywaniu aktywów niepublicznych prowadzenie rejestrów papierów wartościowych sporządzanie wycen, analiz i rekomendacji prowadzenie rachunków papierów wartościowych inwestycje na własny rachunek (w ramach pełnienia funkcji Animatora) ASSET MANAGEMENT stworzenie strategii inwestycyjnej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb 4
SPECJALŚCI W EMISJACH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 5
WYBRANE TRANSAKCJE (CM/CF) 6
COPERNICUS CAPITAL TFI ZAKRES USŁUG ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących (w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności UDZIAŁ W RYNKU FIZ korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych) Doradztwo w zakresie budowy optymalnych struktur projektów inwestycyjnych Zarządzanie zarówno całymi portfelami inwestycyjnymi, jak również poszczególnymi projektami NASZE OSIĄGNIĘCIA LIDER NA RYNKU FIZ COPERNICUS CAPITAL TFI: AKTYWA W ZARZĄDZANIU LATA 2006 2009 [MLD ZŁ] CC TFI jest niekwestionowanym liderem na rynku FIZ, udział CC TFI w tym rynku wynosi 29% CC TFI zarządza aktywami o wartości ok. 4,7 mld PLN CC TFI posiada w zarządzaniu 23 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz 10 FIZ Sekurytyzacyjnych Umacnianie pozycji rynkowej CC TFI jest wynikiem dobrze zdefiniowanej strategii rozwoju, innowacyjnych produktów oraz szczególnej dbałości o jakość obsługi klienta 7
GRUPA COPERNICUS Telefon: +48 22 44 00 100 +48 22 44 00 101 Fax: +48 22 44 00 105 +48 22 44 00 106 www.copernicus.pl biuro@copernicus.pl DEPARTAMENT SRZEDAŻY WARSZAWA ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa Agnieszka Kwaczyńska: M.: +48 693 465 158 Maciej Chodyna: M.: +48 784 029 478 warszawa@copernicus.pl KATOWICE ul. Opolska 22, 40-084 Katowice Marek Skrzynecki: M.: +48 606 797 909 Krzysztof Głombik: M.: +48 602 612 200 katowice@copernicus.pl * GDYNIA Romuald Olchowicz: M.: +48 600 889 694 gdynia@copernicus.pl ŁÓDŹ Wojciech Soliński: M.:+48 609 697 357 wojciech.solinski@copernicus.pl POZNAŃ Wojciech Domaradzki: M.:+48 609 646 546 wojciech.domaradzki@copernicus.pl * Od 1 Sierpnia 2010 BIELSKO BIAŁA Wojciech Kossuth: M.:+48 605 987 801 wojciech.kossuth@copernicus.pl 8