3/6/17 1/7/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 Raport dzienny 29 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 427 -.28% -2.8% 4.3% 569/155 WIG3 2 821 -.4% -1.7% 4.9% 677/184 mwig4 4 959.8% 2.6% 22.2% 187/51 swig8 15 51.9% -2.5% 5.3% 72/19 WIG 63 73.25% -1.% 34.2% 844/23 WIGBANKI 7 377.38% -1.9% 21.% 184/5 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 381.18% 2.36% 5.14% 23.36% S&P5 2 51.12% 2.61% 3.73% 16.69% NASDAQ 6 453.% 2.41% 5.3% 22.48% DAX 12 75.37% 6.35% 2.32% 22.1% RTSI$ 1 126 -.12% 5.43% 12.51% 12.76% XU1 12 651 1.42% -7.4% 2.46% 33.18% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 522. 1.32% -2.2% 1.9% 35.4% Polska 1.63% 1.42% 1.71% 2.67% 3.36% Ropa (USD/bbl) 57.5.16% 11.3% 19.2% 7.6% Węgry -.5% -.3%.27% 1.16% 2.49% Węgiel koks.(usd/t) 19.9-3.54% -8.% 29.5% -7.5% Niemcy -.71% -.72% -.7% -.27%.47% Złoto (USD/OZ) 1 285.1 -.19% -2.2% 3.1% -2.8% USA 1.5% 1.33% 1.45% 1.89% 2.31% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6668.12% 3.2% -1.2% -4.4% EUR/PLN 4.3182.6% 1.2% 1.8%.3% EUR/USD 1.1777 -.6% -2.% 3.% 4.9% USD/HUF 264.7.2% 3.8% -2.5% -4.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao 126.5.64% -.1% 1.9% 61/16 PKN Orlen 121.5 -.94% 3.1% 9.1% 51/14 PZU 45.5-2.36% -6.3% 7.8% 44/12 Eurocash 38.74 2.62% 6.4% 5.% 28/7 Informacje ze spółek Enel-med Herkules Otmuchów Unimot Eurocash Do końca roku wzrośnie liczba sklepów sieci Stokrotka Asseco Poland Zmiany w zarządzie spółki Awbud Zlecenie we Wrocławiu za 32.6 mln PLN LC Corp Rezygnacja wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Rafako Zwolnienia grupowe obejmą do 276 osób Wygrani/Przegrani 1D 1D ALIOR 68.2 2.65% CCC 283. -2.58% Eurocash 38.74 2.62% PZU 45.5-2.36% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie SNIEZKA NWZ KOPEX NWZ STALPROFI NWZ LOTOS Dzień wy płaty dy widendy 1. PLN na akcję STALPROFI Dzień wy płaty dy widendy.1 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Inf lacja HICP - dane szacunkowe (r/r) EU 1.6% 1.5% 14: Inf lacja CPI, wst. (r/r) PL 1.9% 1.8% 14:3 Indeks Chicago PMI US 58.5 58.9 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. US 95.3 96.8 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Enel-med Skonsolidowane dane finansowe Enel-med S.A. 217 216 I-II kw. 217 I-II kw. 216 Przychody 79.3 68.3 16.% 155.8 133.9 16.3% EBITDA 6.2 5.5 12.8% 12.2 8.4 45.5% EBIT 1.5 1.4 6.7% 2.9.5 447.8% Zysk netto 1.3.9 42.7% 1.7 -.2 - Marża brutto na sprzedaży 7.8% 8.% 7.8% 6.3% Marża EBIT 1.8% 2.% 1.9%.4% Marża netto 1.7% 1.4% 1.1% -.1% Herkules Skonsolidowane dane finansowe Herkules S.A. 217 216 I-II kw. 217 I-II kw. 216 Przychody 34.1 33.3 2.1% 62.2 56.2 1.7% EBITDA 9.8 12.3-2.3% 17.6 17.1 3.% EBIT 4.7 6.8-31.8% 7.8 6.2 25.6% Zysk netto 3. 6.9-56.9% 4.7 6.3-26.3% Marża brutto na sprzedaży 28.7% 36.8% 28.2% 3.4% Marża EBIT 13.7% 2.5% 12.6% 11.1% Marża netto 8.7% 2.6% 7.5% 11.3% Otmuchów Skonsolidowane dane finansowe ZPC Otmuchów S.A. 217 216 I-II kw. 217 I-II kw. 216 Przychody 73.4 71.3 3.% 113.3 15.2 7.7% EBITDA 4. -21.8-7.9-2.4 - EBIT.2-25.8-1.7-26.4 - Zysk netto -1.2-25.9 - -.2-26.6 - Marża brutto na sprzedaży 5.5% -3.6% 7.% -19.4% Marża EBIT.2% -36.3% 1.5% -25.1% Marża netto -1.6% -36.3% -.2% -25.3% ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek Unimot Skonsolidowane dane finansowe Unimot S.A. 217 216 I-II kw. 217 I-II kw. 216 Przychody 758.2 474.8 59.7% 1 419.9 853.1 66.4% EBITDA 7.6 6.1 24.7% 19.9 17.1 16.% EBIT 6.5 5.2 23.9% 17.6 15.5 13.% Zysk netto 4.4 3. 47.9% 12.6 1.8 16.7% Marża brutto na sprzedaży 1.% 1.3% 1.4% 2.% Marża EBIT.9% 1.1% 1.2% 1.8% Marża netto.6%.6%.9% 1.3% Eurocash Do końca roku wzrośnie liczba sklepów sieci Stokrotka Liczba sklepów sieci Stokrotka, należących do giełdowej Emperii Holding, do końca roku wzrośnie o co najmniej 4 do 444 placówek. Spółka podała, że otworzyła 4. placówkę detaliczną. Asseco Poland Zmiany w zarządzie spółki Gabriela Żukowicz i Andrzej Dopierała wejdą do zarządu Asseco Poland w funkcji wiceprezesów ze skutkiem od 1 października 217 r. Gabriela Żukowicz będzie pełnić funkcję wiceprezes Asseco Poland odpowiedzialnej za nadzór nad jednostkami i procesami back-office. Andrzej Dopierała będzie sprawować funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych. Awbud Zlecenie we Wrocławiu za 32.6 mln PLN Umowa z GPI Centrum Południowe dotycząca budowy budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32.6 mln PLN netto, a termin realizacji upływa 31 lipca 219 roku. LC Corp Rezygnacja wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Remigiusza Balińskiego złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustąpienia z Rady Nadzorczej z dniem 3 września br. (nie podał przyczyn złożenia rezygnacji). Vistal Gdynia Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółka poinformowała o złożeniu do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 7 września br., jednak publikacja tej informacji została opóźniona. Dnia 9 września br. spółka poinformowała o aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów budowlanych (straty rzędu kilkudziesięciu mln PLN), w ślad za czym banki wypowiedziały spółce umowy kredytowe, zaś PZU zdecydowało o wstrzymaniu udzielania nowych gwarancji ubezpieczeniowych. Rafako Zwolnienia grupowe obejmą do 276 osób Spółka po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi ustaliła, że liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 276 osób. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone do 31 lipca 218 r. Spółka poinformowała 8 września że zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych obejmujących do 325 pracowników, czyli 18% ogółu zatrudnionych w spółce. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 234 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 26 28 21 212 214 216 218 22 222 224 226 5 1 15 2 25 3 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 114 116 118 12 122 124 126 128 5 1 15 2 25 3/6/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 9 95 1 15 11 115 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 3/6/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 3/6/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji