BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Raport CAB dla uczestników OFS2018
1 OKNA PRODUKCJA PRODUKCJA OKIEN W I półroczu 2018 roku w Polsce wyprodukowano 6,87 mln okien, czyli o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Większą dynamikę wzrostu odnotowano w I kwartale. Produkcja okien zwiększyła się wówczas o ponad 7%. Z kolei w okresie od kwietnia do czerwca polscy producenci wytworzyli 3,7 mln okien, tj. o 2,6% więcej niż w II kwartale ubiegłego roku. Produkcja okien w Polsce II kw. 2018 I-II kw. 18 (II kw. 17=100) (I-II kw. 17=100) okna ogółem 3 700 102,6 6 875 104,8 okna drewniane 920 100,4 1 775 100,1 okna z PCW 2 710 103,2 4 970 106,5 okna metalowe 70 110,9 130 109,7 6,87 mln okien wyprodukowano w Polsce o 4,8% wzrosła produkcja 4,0 1,9% 25,8% Mikołaj Placek Prezes Zarządu Oknolplast Sp. z o.o. OPINIE W grupie Oknoplast na drugą połowę tego roku zakładamy utrzymanie dotychczasowego wzrostu produkcji, a sprzedaż będzie o około 15% wyższa niż w roku poprzednim. 3,0 2,0 1,0 2016 2017 2018 72,3% okna drewniane okna z PCW okna metalowe 2 Produkcja okien w Polsce (dane kwartalne w mln sztuk) Struktura produkcji okien w Polsce
1 OKNA PRODUKCJA okna z PCW W I półroczu 2018 roku w Polsce wyprodukowano 4,97 mln okien z PCW, czyli o 6,5% więcej niż od stycznia do czerwca 2017 roku. W I kwartale produkcja wzrosła o ponad 10%, a w II kwartale o 3,2%. okna drewniane W połowie 2017 roku nastąpiło wyhamowanie na rynku okien drewnianych. W II półroczu produkcja wzrosła zaledwie o 1,6%. W I półroczu 2018 roku w Polsce wyprodukowano 1,78 mln okien z drewna, czyli tylko o 0,1% więcej niż przed rokiem. Brak wzrostu produkcji wiązany jest z bardzo dużym wzrostem importu okien z drewna z Danii, gdzie swoje zakłady ma Grupa VKR. okna metalowe O 9,7% do 130 tys. sztuk wzrosła produkcja okien metalowych. Spośród 130 tys. okien w tym segmencie około 115 tys. okien stanowią produkty aluminiowe, a około 15 tys. stalowe. 3,0 2,0 1,0 1,00 0,75 0,50 0,25 0 8 Produkcja okien z PCW (dane kwartalne w mln sztuk) 2016 2017 2018 Produkcja okien drewnianych (dane kwartalne w mln sztuk) 2016 2017 2018 Produkcja okien metalowych (dane kwartalne w mln sztuk) 6 4 2 2016 2017 2018 0 3
2 OKNA EKSPORT EKSPORT OKIEN W I półroczu 2018 roku z Polski wyeksportowano 3,6 mln okien, o 6,5% więcej niż po sześciu miesiącach 2017 roku. okna z PCW Za blisko 65% eksportu okien z Polski odpowiadał segment okien z PCW. Na eksport trafiło 2,33 mln okien z tworzyw sztucznych, czyli o 13,1% więcej niż przed rokiem. okna drewniane Około 32-procentowy udział w eksporcie w I półroczu 2018 roku miały okna drewniane. Sprzedaż zagraniczna tych produktów spadła o 5,6% w porównaniu z I półroczem 2017 roku. Na eksport trafiło 1,16 mln okien drewnianych, czyli prawie 65% produkcji. 2,0 1,5 1,0 0,5 Eksport okien z Polski (dane kwartalne w mln sztuk) 2016 2017 2018 Struktura eksportu okien z Polski okna metalowe 2,9% 32,3% o 6,5% wzrosła eksportu O 18,6% wzrosła eksportu okien metalowych. Zagranicę sprzedano około 105 tys. sztuk tych produktów, co stanowiło 2,9% w całkowitej wielkości eksportu okien z Polski. 64,8% okna drewniane okna z PCW okna metalowe 3,6 mln okien wyeksportowano z Polski Eksport okien z Polski II kw. 2018 I-II kw. 18 (II kw. 17=100) (I-II kw. 17=100) okna ogółem 1 900 103,7 3 595 106,5 okna drewniane 580 93,7 1 160 94,4 okna z PCW 1 265 108,7 2 330 113,1 okna metalowe 55 111,2 105 118,6 4
3 OKNA IMPORT o 18,1% wzrosła importu IMPORT OKIEN Aż o 18,1% do 120 tys. sztuk wzrosła importu okien do Polski. W I kwartale import wzrósł o niespełna 6%, ale liczba sprowadzonych okien od kwietnia do czerwca była aż o 32% większa niż przed rokiem. okna drewniane Za 66% importu odpowiada segment okien drewnianych (głównie dachowych). Od stycznia do czerwca do Polski sprowadzono 80 tys. sztuk tych produktów, czyli o 32% więcej niż przed rokiem. W II kwartale import wzrósł o ponad 50%. okna z PCW W I półroczu 2018 roku na polski rynek trafiło około 25 tys. okien z PCW, o 10% mniej niż przed rokiem. okna metalowe Od stycznia do czerwca do Polski sprowadzono około 15 tys. okien metalowych. 80 60 40 20 0 Import okien do Polski (dane kwartalne w tys. sztuk) Struktura importu okien do Polski 22,0% 11,9% 2016 2017 2018 66,1% okna drewniane okna z PCW okna metalowe Import okien do Polski 120 tys. okien sprowadzono do Polski II kw. 2018 I-II kw. 18 (II kw. 17=100) (I-II kw. 17=100) okna ogółem 65 132,0 120 118,1 okna drewniane 45 150,6 80 131,9 okna z PCW 15 99,3 25 90,1 okna metalowe 5 118,9 15 116,7 5
4 DRZWI PRODUKCJA PRODUKCJA DRZWI Ze wstępnych danych wynika, że w Polsce wyprodukowano 4,62 mln sztuk drzwi, czyli o 4% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W I kwartale produkcja wzrosła o 4,5%, a w II kwartale o 3,5%. Produkcja drzwi w Polsce II kw. 2018 I-II kw. 2018 (II kw. 17=100) (I-II kw. 17=100) drzwi ogółem 2 275 103,5 4 625 104,0 drzwi drewniane* 1755 105,4 3 615 105,8 drzwi metalowe 410 100,1 800 99,7 drzwi z PCW 110 89,1 210 92,0 4,62 mln drzwi wyprodukowano w Polsce o 4% wzrosła produkcja OPINIE 2,5 2,0 17,3% 4,6% Produkcja drzwi w Polsce (dane kwartalne w mln sztuk) Struktura produkcji drzwi w Polsce Ubiegły rok zamknęliśmy z 11-procentowym wzrostem produkcji, czyli 407 mln zł. Liczymy, że i w tym roku wzrost będzie dwucyfrowy. Artur Pęksyk Dyrektor Marketingu Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.k. 1,5 1,0 0,5 2016 2017 2018 78,1% drzwi drewniane* drzwi metalowe drzwi z PCW *drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych 6
4 Za DRZWI drzwi drewniane* ponad 78% produkcji drzwi w Polsce odpowiadał segment drzwi drewnianych. Od stycznia do czerwca 2018 roku wyprodukowano ponad 3,6 mln sztuk drzwi z drewna, czyli o 5,8% więcej niż w I półroczu 2017 roku. 2,0 1,5 1,0 0,5 Produkcja drzwi drewnianych* (dane kwartalne w mln sztuk) 2016 2017 2018 PRODUKCJA drzwi metalowe W I półroczu 2018 roku w Polsce wyprodukowano 800 tys. sztuk drzwi metalowych, czyli o 0,3% mniej niż od stycznia do czerwca 2017 roku. Segment ten odpowiada za 17,3% produkcji drzwi w Polsce. Wśród 800 tys. wyprodukowanych drzwi metalowych było około 680 tys. sztuk drzwi stalowych oraz 120 tys. aluminiowych. 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Produkcja drzwi metalowych (dane kwartalne w mln sztuk) 2016 2017 2018 drzwi z PCW Od stycznia do czerwca 2018 roku w Polsce wytworzono 210 tys. sztuk drzwi z PCW. W stosunku do I półrocza 2017 roku nastąpił spadek produkcji o 8%. 0,15 Produkcja drzwi z PCW (dane kwartalne w mln sztuk) 0,10 2016 2017 5 2018 *drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych 0 7
5 EKSPORT DRZWI Aż o 19,8% do 1,88 mln sztuk wzrósł eksport drzwi w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. W I kwartale eksportu zwiększyła się o ponad 27%, a w II kwartale o 12,8%. 1,0 Eksport drzwi z Polski (dane kwartalne w mln sztuk) DRZWI EKSPORT drzwi drewniane* Blisko 81% eksportu z Polski stanowił segment drzwi drewnianych. W I półroczu 2018 roku na rynki zagraniczne trafiło 1,52 mln sztuk drzwi z drewna, czyli aż o 23,6% więcej niż przed rokiem. drzwi z PCW 0,8 0,6 0,4 0,2 2016 2017 2018 Jedynie w segmencie drzwi z PCW wielość eksportu była mniejsza niż przed rokiem. W I półroczu 2018 roku z Polski wyeksportowano 170 tys. sztuk drzwi z PCW, o 1,3% mniej niż w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Struktura eksportu drzwi z Polski drzwi metalowe 9,0% 10,3% o 19,8% wzrosła eksportu O 13,6% wzrosła eksportu drzwi metalowych. Do zagranicznych odbiorców trafiło prawie 200 tys. sztuk tych produktów. Eksport drzwi z Polski 80,8% drzwi drewniane* drzwi z PCW drzwi metalowe 1,88 mln drzwi wyeksportowano z Polski II kw. 2018 I-II kw. 2018 (II kw. 17=100) (I-II kw. 17=100) drzwi ogółem 930 112,8 1 885 119,8 drzwi drewniane* 740 116,1 1 520 123,6 drzwi metalowe 100 109,6 195 113,6 drzwi z PCW 90 94,5 170 98,7 *drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych 8
6 IMPORT DRZWI W I półroczu 2018 roku do Polski sprowadzono 250 tys. sztuk drzwi, czyli o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. 0,15 Import drzwi do Polski (dane kwartalne w tys. sztuk) DRZWI IMPORT o 5% wzrosła importu drzwi 250 tys. drzwi sprowadzono do Polski drzwi metalowe Ponad 84% importu drzwi stanowi segment drzwi metalowych (niemal wyłącznie stalowych). W I półroczu 2018 roku do Polski sprowadzono 210 tys. sztuk tych produktów, czyli o 4,9% więcej niż od stycznia do czerwca 2017 roku. drzwi drewniane* W I półroczu 2018 roku na polski rynek z zagranicy trafiło 35 tys. sztuk drzwi z drewna, o 5,4% więcej niż w ciągu sześciu początkowych miesięcy ubiegłego roku. drzwi z PCW W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku do Polski sprowadzono także około 5 tys. sztuk drzwi z PCW. Import drzwi do Polski II kw. 2018 I-II kw. 2018 (II kw. 17=100) Struktura importu drzwi do Polski (I-II kw. 17=100) drzwi ogółem 120 112,2 250 105,0 drzwi drewniane* 20 134,8 35 105,4 0,10 5 0 84,3% 2016 2017 2018 1,7% 14,0% drzwi drewniane* drzwi metalowe drzwi z PCW drzwi metalowe 100 108,7 210 104,9 drzwi z PCW 2 116,5 5 105,5 *drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych 9
VIII.15 X.15 XII.15 II.16 IV.16 VI.16 VIII.16 X.16 XII.16 II.17 IV.17 VI.17 VIII.17 X.17 XII.17 II.18 IV.18 VI.18 VIII.18 7 W NASTROJE W BUDOWNICTWIE Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpniu 2018 roku przedsiębiorstwa budowlane deklarowały wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 87,1%, czyli o 0,3 pp. wyższym niż w lipcu oraz o 3,7 pp. wyższym niż w sierpniu 2017 roku. Był to najwyższy poziom wykorzystania mocy od listopada 2007 roku. 90 80 70 60 Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych (w %) 87,1 Portfel zamówień w budownictwie* 50 40 OPINIE Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu Związek Polskie Okna i Drzwi W ujęciu rocznym wciąż będziemy mieli do czynienia ze wzrostem, ale na poziomie kilku procent, a nie kilkunastu, jak było w pierwszym półroczu. W sierpniu 2018 roku przedstawiciele branży budowlanej ocenili własne portfele zamówień na roboty budowlano-montażowe na 8 w skali od -100 do 100, co oznacza, że liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających własne portfele była większa niż tych, których oceny są negatywne. Oceny były jednak nieco słabsze niż w sierpniu 2017 roku W nadchodzących miesiącach firmy budowlane spodziewają się poprawy własnych portfeli zamówień. W skali od -100 do 100 w sierpniu 2018 roku uzyskano ocenę na poziomie 7,9. *Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw 20 10 0-10 -20-30 -40 Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym bieżący przewidywany 10
8 Nastroje NASTROJE KONSUMENCKIE Nastroje konsumenckie konsumenckie Polaków są najlepsze co najmniej od 10 lat. W sierpniu 2018 roku odsetek Polaków pozytywnie oceniających własne zdolności dokonywania ważnych zakupów był wyraźnie wyższy niż tych, którzy ten aspekt oceniają negatywnie. Od szesnastu miesięcy wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie, jest też wyraźnie wyższy niż w sierpniu w latach 2007-2016. Polacy stosunkowo dobrze oceniają zmianę sytuacji finansowej własnych gospodarstw domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Odsetek ocen pozytywnych był w sierpniu wyższy niż negatywnych. Wyniki poprawiają się od kilku lat. Ustabilizował się wskaźnik pokazujący przewidywania Polaków na temat zmiany ich poziomu zamożności. W sierpniu wskaźnik oceny możliwości oszczędzania pieniędzy był na nieco niższym poziomie niż w sierpniu 2017 roku. Podobne zjawisko widoczne jest także w przypadku wskaźnika, który pokazuje oceny Polaków na temat zmiany ich sytuacji finansowej w najbliższych 12 miesiącach. 20 10 0-10 -20 10 0 Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych - diagnoza Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany finansowe gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych - prognoza -10 *Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. -20-30 Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach Zmiany finansowe gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach 11
ul. Turmoncka 22/110 03-254 Warszawa CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH Informujemy, że przedstawione wyniki są szacunkami CAB. Ze względu na publikację aktualnych informacji zebranych z wielu źródeł, w przypadku części danych mogą następować korekty. Analizy: Maksymilian Miros badania@cab-badania.pl +48 782 866 294 Sprzedaż: Maciej Pastor m.pastor@cab-badania.pl +48 797 940 910 Barbara Lau b.lau@cab-badania.pl +48 722 330 255