Monitor budownictwa. Monitor budownictwa 03/2015. niezbędnik managerów z branży budowlanej. Patroni: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Transkrypt

1 3/215 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki

2 Wstęp Z danych za dziesięć początkowych miesięcy 215 roku wynika, że wartość produkcji przemysłowej w Polsce była o 4,3 procent wyższa niż w analogicznym okresie 214 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się o 3,5%. Październik był jednak słabym miesiącem dla branży budowlanej. Wartość produkcji budowlanej była wprawdzie o 4,2 procent wyższa niż we wrześniu, ale jednocześnie o 5,2 procent niższa niż w październiku 214 roku. To spowolnienie widoczne było m.in. w budownictwie mieszkaniowym. W październiku rozpoczęto budowę zaledwie takiej samej liczby mieszkań, jak w poprzednim roku (w poprzednich miesiącach liczba nowych inwestycji rosła). Z kolei liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła o 8 procent w porównaniu z październikiem 214 roku. Zgodnie z sezonowością słabsze niż w poprzednich miesiącach są także wskaźniki koniunktury w budownictwie. W porównaniu z poprzednim rokiem wskaźniki te są jednak na zbliżonym poziomie. Zawartość Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 5, Polska 4, 3, 2, 2,2 1,3 3,7 3,6 3,7 3,8 3,5 3,2 3,2 3,3 2,8 2,2 1,3 1,,,2, p p-prognoza BnGR 2, 1,, -1, -2, -,7 -,6 -,7-1,1 Unia Europejska,2 2, 1,9 1,5 1,6 1,4 1,4 1,2 1,, Od siedmiu kwartałów wzrost PKB Polski przekracza 7 procent. W kwartale 215 roku gospodarka urosła o 3,7 procent. BnGR prognozuje, że w kwartale PKB Polski wzrośnie o 3,8 procent. Dwa ostatnie kwartały to także okres szybkiego wzrostu gospodarki UE. W kwartale nastąpił wzrost o 2 procent, a w kwartale o 1,9 procent. Wśród krajów UE w 215 roku najszybciej rozwijały się gospodarki rlandii oraz Malty, a najwolniej Włoch oraz Finlandii. 3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 214/215 rok UE (28 krajów) 1,4 1,6 2, 1,9 Austria -,2,4,8 1, Belgia 1,2 1,2 1,5 1,3 Bułgaria 2,4 3,3 2,8 3, Chorwacja,2,5 1,2 2,8 Cypr -1,8,2 1,2 2,3 Czechy 1, 4,1 4,6 3,9 Dania 1,2 1,4 2,,9 Estonia 3,4 1,1 2,,5 Finlandia -,5 -,1,6 -,3 Francja,2 1,1 1,2 1,2 Grecja,6,3 1,3 -,9 Hiszpania 1,8 2,6 3,4 3,4 Holandia 1,6 2,5 1,8 1,9 rlandia 6, 7,2 6,7 Litwa 1,7 1,3 1,4 1,7 Luksemburg 6,6 5,3 3, Łotwa 2,1 1,8 2,7 3,3 Malta 5,8 5,2 5,8 5,4 Niemcy 1,6 1,2 1,6 1,8 Polska 3,7 3,6 3,5 3,7 Portugalia,3 1,6 1,6 1,6 Rumunia 2,7 4,3 3,4 3,6 Słowacja 2,8 2,9 3,4 3,7 Słowenia 2,8 2,8 2,7 2,5 Szwecja 2,6 3, 3,9 3,9 Węgry 3,3 3,5 2,7 2,4 Wielka Brytania 2,6 1,9 2,9 2,3 Włochy -,6,2,9,9 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 3, 1,,5,7,7,3,2,3-1, -,2 -,3 -,3 -,6 -,6-1, -1,1 -,9 -,8 -,7 -,6 -,8 -,7-1,4-1,6-1,5-3, , Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) Od połowy 214 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadają. W październiku 215 roku spadek wyniósł,7 procent. We wrześniu 215 roku stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej poziomu 1 procent. W październiku także odnotowano spadek, o,1 pp. do 9,6 procent. 12, 11,3 11,4 11,5 12, 12, 11,7 11,2 1,8 1,3 1,1 1, 9,7 9,6 8, 4,

6 Monitor budownictwa Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,4 4,3 4,2652 4,2 4,1 4,253 4, 3,9 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD 4, 4,34 3,8 3,6 3,9571 Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3, GBP 6,52 3,4 3,2 3, 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Monitor budownictwa Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium stal (sztabki) , , rok 215 rok 8 miedź 2 5 cynk Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 153, stal (sztabki) 22, miedź 4637, cynk 1529, Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa 215 rok 5222, średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 215 rok 1728,5 Średnie ceny dzienne 12.7 Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 39,97 2, rok 46, rok 2,32 Źródło: London Metal Exchange, MF 7

8 Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 15, 5, 1, 8, 1,1 5,6 5, 1,3 2,9 8,5 1,3 4,8-5, -3,6-1, -1,6 -,3-2,5 -,1-2,5-5,2-15, w stosunku do w stosunku do.215 w stosunku do Produkcja przemysłowa +2,4% +2,% +4,3% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -5,2% +4,2% +3,5% związanych ze wznoszeniem budynków -7,3% +21,1% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -6,2% -3,2% - -,2% -2,9% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce liczba.215 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,2 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż Lub wynajem , ,8 spółdzielcze , ,7 pozostałe* , ,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie podkarpackie łódzkie kujawsko-pomorskie lubelskie +6,4% -9,1% -2,1% +27,7% -,8% -,8% +5,3% +3,9% +13,1% -5,9% Do końca października w Polsce oddano do użytkowania 115 tys. mieszkań, czyli tyle samo, co w ciągu dziesięciu początkowych miesięcy 214 roku. O 3,4 procent wzrosła liczba ukończonych mieszkań inwestorów indywidualnych, a o,8 procent mieszkań deweloperskich. Wyraźnie mniej niż w zeszłym roku wybudowano mieszkań spółdzielczych, zakładowych, komunalnych oraz społecznych czynszowych. Po trzech kwartałach większą liczbę mieszkań niż w zeszłym roku wybudowano tylko w sześciu województwach. zachodniopomorskie -1,6% warmińsko-mazurskie podlaskie -1,3% +4,6% lubuskie świętokrzyskie opolskie -2,% -16,5% -4,%

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto liczba.215 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,5 indywidualne , ,9 przeznaczone na sprzedaż , ,8 spółdzielcze 72 25, ,9 pozostałe* 64 24, ,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie lubelskie podkarpackie łódzkie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie podlaskie lubuskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie opolskie ,8% +11,7% +25,7% +33,2% +17,1% +2,5% -4,3% -2,7% -2,3% +29,8% +3,5% +21,8% -2,2% -14,3% +,2% ,3% W ciągu dziesięciu początkowych miesięcy 215 roku w Polsce rozpoczęto budowę 142,5 tys. mieszkań, czyli o 1,5 procent więcej niż w analogicznym okresie 214 roku. Aż o 2 procent wzrosła aktywność firm deweloperskich. Po trzech kwartałach tylko w pięciu województwach rozpoczęto budowę mniejszej liczby mieszkań niż w tym samym okresie 214 roku.

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 215 rok , ,1 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 215 rok , ,9 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 215 rok , ,3

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 215 rok , , Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) rok 215 rok , , 1 Szyby zespolone (w tys. m²) rok 215 rok , ,6 5 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok 215 rok Drzwi z drewna (w tys. szt.) , , rok 215 rok , ,7 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok 215 rok , ,6

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Bloki i płyty ścienne gipsowe (w tys. t) rok 215 rok ,2 13,5 68,6 91,7 Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 215 rok , ,7 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) rok 215 rok , ,9

15 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Promocja Agnieszka Bekisz Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki