Monitor budownictwa. Monitor budownictwa nr 5/2016. niezbędnik managerów z branży budowlanej. Patroni:

Transkrypt

1 Monitor budownictwa nr 5/216 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki

2 Monitor budownictwa Wstęp Z danych za osiem początkowych miesięcy 216 roku wynika, że wartość produkcji przemysłowej w Polsce była o 3,7 procent wyższa niż w analogicznym okresie 215 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zmniejszyła się aż o 14,9%. W samym sierpniu wartość produkcji budowlanej była o ponad 2% mniejsza niż przed rokiem. Co więcej, duże spadki odnotowano w każdym segmencie rynku budowlanego. Co ciekawe, dane dotyczące nowego budownictwa mieszkaniowego są stosunkowo dobre. W ciągu ośmiu początkowych miesięcy 216 roku w Polsce rozpoczęto budowę o 6,2% większej liczby mieszkań niż przed rokiem. O 11,6% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Także dane o produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych po ośmiu miesiącach tylko w dwóch produkcja była mniejsza niż przed rokiem. Zawartość Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Monitor budownictwa Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4,3 4, 3, 3,6 3,1 3,4 3, 3,1 3,6 3,5 2, 1,, kw. kw. kw. kw. kw. kw. p kw. p kw p-prognoza BnGR 2,5 2, 1,5 1,8 Unia Europejska 2, 2,1 2,4 1,7 2, W kwartale 216 roku polska gospodarka rosła w tempie 3,1%, tj. o,1 pp. szybciej niż w kwartale. W tym samym okresie tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej przyspieszyło z 1,7% do 2%. W kwartale 216 roku najszybciej rosła gospodarka Rumunii (6%), Szwecji (4,4%) oraz rlandii (4,1%). Spadek o,4% odnotowała Grecja. 1,,5, kw. kw. kw. kw. kw. kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Monitor budownictwa Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 215/216 rok kw. kw. kw. kw. UE (28 krajów) 2,1 2,4 1,7 2, Austria 1,4 1,1 1,6 1,2 Belgia 1,3 1,6 1,4 1,4 Bułgaria 3, 2,9 3, 2,9 Chorwacja 2,8 1,9 2,7 2,8 Cypr 2,3 2,5 2,6 2,9 Czechy 4,2 4,3 2,7 3,6 Dania,6, -,3,8 Estonia 1,9,8 1,5,8 Finlandia -,1,7,8 1,1 Francja 1,1 1,4 1,5 1,9 Grecja -1,7 -,7 -,9 -,4 Hiszpania 3,5 3,3 3,5 3,4 Holandia 2, 1,4 1,5 2,3 rlandia 24,4 28,4 3,9 4,1 Litwa 1,8 2,1 2,4 1,9 Luksemburg 5,4 3,5 4,5 - Łotwa 3,5 2,7 2,1 2, Malta 6, 6,3 5,3 3, Niemcy 1,8 2,1 1,5 3,1 Polska 3,4 4,3 3, 3,1 Portugalia 1,7 1,6 1, 1,1 Rumunia 3,6 3,8 4,3 6, Słowacja 3,7 4,3 3,4 3,7 Słowenia 2, 2,8 2,3 2,7 Szwecja 4,1 5,2 3,7 4,4 Węgry 2,4 3,2 1,1 2,6 Wielka Brytania 1,7 1,8 2,3,6 Włochy,6 1,,8 1, 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 Monitor budownictwa 1, nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku -1, -,9 -,8 -,7 -,6 -,8 -,7 -,6 -,5 -,5 -,9 -,8 -,9-1,1-1,1 -,9 -,8 -,9 -,8-3, Bezrobocie w Polsce Wbrew prognozom sprzed kilku miesięcy, ceny towarów i usług w dalszym ciągu są niższe niż przed rokiem. W sierpniu bezrobocie spadło do 8,5%, co jest najlepszym wynikiem od lipca 1991 roku. stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) 15, 12, 9, 1, 9,7 9,6 9,6 9,8 1,3 1,3 1, 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 6, 3,, 5 216

6 Monitor budownictwa Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,312 4,325 4, 3,9 3,8 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD 4,3 4,1 3,9 Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3,855 1 CHF 3, GBP 4,7872 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 3,8558 3, rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Monitor budownictwa Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) 2 aluminium 4 stal (sztabki) , miedź 4758, cynk 2282, Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 1678, stal (sztabki) 325, miedź 4786, cynk 2323,5 Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 7 51,35 3, Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa ,17 4, 3, 2, 1, średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 216 2,97 Źródło: London Metal Exchange, MF

8 Monitor budownictwa 15, 5, Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 2,9 8,5 1,3 5,3 4,1 2,4 1,2-5, -2,5 -,1 -,3-15, -8,6-1,5-25, -15,8-14,8-13,7-13, -18,8-2,5 216 w stosunku do w stosunku do w stosunku do Produkcja przemysłowa +7,5% +3,3% +3,7% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -2,5% -2,8% -14,9% związanych ze wznoszeniem budynków -23,% -11,8% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -17,7% +5,1% - -2,% -1,3% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8

9 Monitor budownictwa Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce liczba.215 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,6 indywidualne , ,7 przeznaczone na sprzedaż , ,2 spółdzielcze 341 1, ,9 pozostałe* , ,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie +28,3% małopolskie +21,1% dolnośląskie +24,2% wielkopolskie +6,% pomorskie -9,6% śląskie +2,3% zachodniopomorskie +29,4% podkarpackie -11,% lubelskie +25,3% łódzkie -9,2% kujawsko-pomorskie -5,2% podlaskie +5,6% armińsko-mazurskie -1,6% lubuskie +25,3% świętokrzyskie -,8% opolskie +6,2% Po ośmiu miesiącach 216 roku oddano do użytkowania blisko 1 tys. mieszkań, o 11,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególną uwagę zwraca 37,2% wzrost liczby oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W zdecydowanej większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż rok wcześniej. Niższe wyniki odnotowały województwa podkarpackie (-11%), pomorskie (-9,6%), łódzkie (-9,2%), kujawsko-pomorskie (-5,2%), warmińsko-mazurskie (-1.6%) i świętokrzyskie (-,8%).

10 Monitor budownictwa Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe liczba.215 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,2 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż , ,8 spółdzielcze ,7 pozostałe* 87 11, ,3 mazowieckie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie kujawsko-pomorskie lubelskie podkarpackie +3,7% -13,6% -,4% +1,5% +6,6% +36,7% +6,6% +,3% +16,9% W 216 roku rozpoczęto budowę ponad 117,5 tys. mieszkań. Wynik ten jest o 6,2% lepszy od wyniku za osiem miesięcy 215 roku. Największy wzrost rozpoczynanych budów nastąpił w województwie opolskim (o 44,8%), co i tak nie zmienia faktu, że nadal najmniej budów rozpoczynanych jest w tym województwie. Wyraźny wzrost liczby budów (o 36,7%) odnotowano w województwie kujawskopomorskim. łódzkie +7,8% zachodniopomorskie +19,9% lubuskie +12,5% podlaskie -1,3% świętokrzyskie warmińsko-mazurskie opolskie +22.6% -4,6% +44,8%

11 Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) , , Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) , ,7 2 1 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) 215 rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) , ,

12 Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok rok 12 (n-1=1) (n-1=1) , , Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) 7 67, ,4 1 Szyby zespolone (w tys. m²) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , ,

13 Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , ,2 2 1 Drzwi z drewna (w tys. szt.) rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) , ,6 2 1 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) 215 rok rok (n-1=1) (n-1=1) 99,6 94, ,

14 Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 216 rok (n-1=1) (n-1=1) , ,6 1 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , ,

15 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza 1 Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki