Monitor budownictwa. Monitor budownictwa nr 2/2016. niezbędnik managerów z branży budowlanej. Patroni:

Transkrypt

1 nr 2/216 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki

2 Wstęp Mimo stosunkowo łagodnej zimy, w ciągu dwóch początkowych miesięcy 216 roku wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce była aż o 11 procent mniejsza niż na początku 215 roku. Największy wpływ na spadek miały firmy wykonujące roboty związane z budownictwem infrastrukturalnym. W lutym wartość produkcji tego segmentu budownictwa była o ponad 2 procent mniejsza niż w lutym 215 roku. Kilkuprocentowe spadki wartości produkcji nastąpiły także w przypadku robót związanych ze wznoszeniem budynków (o ponad 7 procent) oraz robót specjalistycznych (o ponad 4 procent). O tym, że spadek produkcji budowlanej nastąpił głównie z części związanej z budownictwem infrastrukturalnym potwierdzają także dane dotyczące liczby nowych inwestycji mieszkaniowych. W okresie styczeń-luty 216 roku w Polsce rozpoczęto budowę o niemal 1 procent więcej mieszkań niż w ciągu dwóch początkowych miesięcy 215 roku. Na wzrost ten wpłynęła przede wszystkim większa aktywność inwestorów indywidualnych. Deweloperzy rozpoczęli o 3,4 procent mniej mieszkań niż w na początku poprzedniego roku. Wzrost liczby nowych inwestycji pozytywnie wpłynął na produkcję większości materiałów budowalnych. W styczniu i lutym 216 roku producenci odnotowali wzrost produkcji w każdym z badanych segmentów materiałów budowlanych, zarówno tych, które trafiają głównie do nowych budynków, jak i tych, które sprzedawane są przede wszystkim na rynku remontowym lub na rynkach zagranicznych. Zawartość Wzrost PKB Inflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 5, Polska 4, 3,2 3,2 3,3 3,7 3,6 3,3 3,5 3,8 3,9 3,6 3,5 3,3 3, 2, 1,, I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. p I kw. p II kw. p III kw. p IV kw p-prognoza IBnGR 2,5 2, 1,5 1,,5 Unia Europejska 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2,9,5 1,9 2, 2, W IV kwartale 215 roku PKB Polski wzrósł o 3,8 procent, a cały rok zakończył się wzrostem na poziomie 3,6 procent. Z prognoz IBnGR wynika, że w I kwartale 216 roku tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,9 proc., a w kolejnych kwartałach wzrostu będzie coraz mniejsza. III oraz IV kwartał 215 roku to okres 2-porcentowego wzrostu PKB w UE, a więc wzrostu na poziomie wyższym niż w poprzednich kwartałach. Wśród krajów UE w 215 roku najszybciej rozwijały się gospodarki Irlandii oraz Malty,, II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 215 rok I kw. II kw. III kw. IV kw. UE (28 krajów) 1,7 1,9 2, 2, Austria,5,9 1, 1,1 Belgia 1,2 1,5 1,3 1,4 Bułgaria 3,3 2,8 3, 2,9 Chorwacja,5 1,2 2,8 1,9 Cypr,2 1,4 2,3 2,5 Czechy 4, 4,5 4,1 4,3 Dania 1,3 2,3,7,4 Estonia 1,1 1,5 1,,7 Finlandia,1,8,3 1, Francja 1,1 1,2 1,2 1,4 Grecja,3 1,3-1,7 -,7 Hiszpania 2,7 3,3 3,5 3,3 Holandia 2,5 1,9 2, 1,6 Irlandia 7,7 7,1 7,2 9,2 Litwa 1,3 1,4 1,7 1,9 Luksemburg 4,9 5,9 5,8 2,9 Łotwa 1,8 2,8 3,5 2,7 Malta 6,2 6,9 6,5 5,7 Niemcy 1,3 1,6 1,7 2,1 Polska 3,9 3,6 3,5 3,3 Portugalia 1,6 1,5 1,5 1,3 Rumunia 4,3 3,4 3,6 3,7 Słowacja 2,9 3,4 3,7 4,3 Słowenia 2,8 2,7 2,6 3,3 Szwecja 3,1 4,1 4,1 5, Węgry 3,5 2,7 2,4 3,2 Wielka Brytania 2,3 2,2 3, 1,8 Włochy,2,9,8 1,1 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 Inflacja w Polsce 3, zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 1,,2,3-1, -,2 -,3-,3-,6-,6-1 -,6-1,1 -,9-,8-,7 -,8 -,7-,6-,5-,5 -,6-1,4-1,6-1,5-3, V VI VII VIII IX X XI XII I II Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) Od połowy 214 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadają. W lutym 216 roku ceny były o,6% niższe niż w lutym 215 roku. W lutym 216 roku poziom bezrobocia wyniósł 1,3 procent. Był to najniższy poziom o tej porze roku od co najmniej kilkunastu lat. 15, 12, 9, 11,7 11,2 1,8 1,3 1,1 1, 9,7 9,6 9,6 9,8 1,3 1,3 6, 3,, III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

6 Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,2934 4,2684 4, 3,9 USD 3,8 4,5 4, IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 214 rok 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna 3,8644 3,5 3,759 3, Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3, GBP 5,3145 2,5 2, IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 214 rok 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) 2 aluminium 6 stal (sztabki) , I II 1 I II 215 rok 216 rok 215 rok 216 rok Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 1523, stal (sztabki) 1, miedź 4816, cynk 1847, 36,79 1,94 miedź Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYMEX ropa naftowa 4595,48 I II rok 216 rok 3,35 I II 215 rok 216 rok , 3, 2, 1, cynk średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 171,83 I II 215 rok 216 rok I II 215 rok 216 rok 1,96 7 Źródło: London Metal Exchange, IMF

8 15, Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 5, 5,6 5, 1,3 2,9 8,5 1,3 5,3 4,1 2,4 1,2-5, -1,-1,6 -,3-2,5 -,1 -,3-8,6-1,5-15, IX X XI XII I II w stosunku do II.215 II.216 w stosunku do I.216 I-II.216 w stosunku do I-II.215 Produkcja przemysłowa +6,7% +6,8% +4,% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -1,5% +14,3% -11,1% związanych ze wznoszeniem budynków -7,4% +17,9% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -2,5% +11,9% - -4,3% +11,9% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce II.216 I-II.216 liczba II.215 = 1 liczba I-II.215 = 1 Ogółem , ,1 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż , ,8 spółdzielcze 486 blisko 16-krotny 726 blisko 9-krotny pozostałe* 77 36, ,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie dolnośląskie małopolskie lubelskie wielkopolskie śląskie pomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie +8,8% -11,1% -26,2% -45,3% +2,6% -6,1% -16,2% -26,3% +81,8% -3,3% W styczniu i lutym w Polsce oddano do użytkowania ponad 24 tysięcy mieszkań, czyli o 14,1 proc. Więcej niż w ciągu dwóch początkowych miesięcy 215 roku. Szczególnie duży wzrost (o 33,6 proc.) odnotowano w lutym. Aż o 45 proc. Wzrosła liczba ukończonych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W tym samym czasie o 7,6 proc. spadła liczba oddanych do użytkowania mieszkań inwestorów indywidualnych. podlaskie +49,2% zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie -33,8% +28,1% świętokrzyskie lubuskie opolskie +9,8% -7,4% -23,5% I.216 I.215 9

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto II.216 I-II.216 liczba II.215 = 1 liczba I-II.215 = 1 Ogółem, w tym , ,7 indywidualne , ,5 przeznaczone na sprzedaż , ,6 spółdzielcze krotny 646 blisko 6-krotny pozostałe* , ,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie pomorskie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie śląskie zachodniopomorskie łódzkie ,% +33,6% -4,1% -5,4% -7,6% +24,2% -31,9% +25,4% Pierwsze dwa miesiące przyniosły niemal 1-procentowy wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Aż o 18,5 proc. więcej budów rozpoczęli inwestorzy indywidualni. Z kolei deweloperzy zaczęli budowę nieco mniej mieszkań niż na początku 215 roku. lubuskie +6,1% kujawsko-pomorskie +3,% lubelskie +72,8% podkarpackie +2,8% opolskie +2,8% świętokrzyskie podlaskie warmińsko-mazurskie -19,2% +46,9% +67,3% I.216 I.215 1

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 216 rok II.216 I-II , ,4 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 216 rok II.216 I-II , ,7 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 216 rok II.216 I-II , ,8 3 11

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 216 rok II.216 I-II , ,8 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 3, 215 rok 216 rok II.216 I-II.216 2, 1, , ,5, Szyby zespolone (w tys. m²) rok 216 rok II.216 I-II , ,5 3 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok 216 rok II.216 I-II , ,3 Drzwi z drewna (w tys. szt.) rok 216 rok II.216 I-II , ,8 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok 216 rok II.216 I-II ,3 115, ,3 2 13

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 216 rok II.216 I-II , , Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 215 rok 216 rok II.216 I-II , ,4 14

15 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII. 15 I.16 II.16 III.16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Promocja Agnieszka Bekisz Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki