2 cznia 20 roku Miesiąc na rynkach SPIS TREŚCI: Podsumowanie Chartbook Notowania rynkowe Wskaźniki rynkowe Wyceny funduszy NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 150 140 130 120 WIG20 mwig40 swig80 1 2 3-4 5 6 RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG 57 222,51-1,69-10,23 WIG20 2 255,26-1,56-8,37 mwig40 3 908,73-0,90 -,36 swig80 10 613,28-2,97-27,29 NCIndex 200,80-0,84-27,83 Czechy PX50 987,29-7,61-8,43 Węgry BUX 39 148,58-2,40-0,58 S&P500 2 506,85-9, -6,24 UK FTSE100 6 656,12-4,64-13,42 Francja CAC40 4 639,57-7,28-12,67 Rosja RTS 1 066,13-5,33-7,65 Japonia Nikkei225 20 014,77-10,45-12,08 Chiny SSE Comp. 2 465,29-4,75-25,46 WALUTY 110 100 90 80 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 140 130 120 110 Państwo Indeks Kurs 5D% 12M% Dolar 3,76 0,15-8,24 Strefa euro Euro 4,30-0,57-3,24 UK Funt bryt. 4,77 0,44-1,71 Szwajcaria Frank szw. 3,83-1,31-7,15 TOWARY Towar Cena (USD) 5D% 12M% Ropa brent Złoto Miedź 53,33 1 288,60 5 960,50-9,16 5,61-4,28 -,89-2,09-17,43 STOPY PROCENTOWE 100 90 80 70 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE Państwo Wskaźnik Wartość (%) WIBOR 1M 1,54 WIBOR 3M 1,62 WIBOR 1R 1,77 1,33 2,17 2,74 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Państwo Wskaźnik Wart. (%) Data GDP 5,1 30.09.20 Inflacja 1,3 30.11.20 Bezrobocie 3,8 31.10.20 Strefa euro GDP 1,6 30.09.20 Strefa euro Inflacja 1,9 30.11.20 Strefa euro Bezrobocie 8,1 31.10.20 GDP 3,0 30.09.20 Inflacja 2,2 30.11.20 Bezrobocie 3,7 30.11.20 1
Chartbook 2 cznia 20 roku 2 WIG20 EUR/PLN ROPA (USD/BARYŁKA) OBLIGACJE 2-LETNIE (%) DAX CHF/PLN MIEDŹ (USD/TONA) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) S&P500 USD/PLN ZŁOTO (USD/UNCJA) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 50 55 60 65 70 75 80 85 90 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 5 500 5 700 5 900 6 100 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 7 500 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70
2 cznia 20 roku Notowania rynkowe RYNEK AKCJI - POLSKA RYNEK AKCJI - GOSPODARKI ROZWINIĘTE RYNEK AKCJI - GOSPODARKI WSCHODZĄCE WALUTY Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% WIG 57 222,51-1,69-2,97 2,27-10,23 10,57 23,15 11,58 WIG20 2255,26-1,56-1,31 5,61-8,37 15,78 21,31-6,07 mwig40 3 908,73-0,90-6,24-7,37 -,36-7,28 9,58 16,84 swig80 10613,28-2,97-7,58-16,36-27,29-25,57 -,66-25,97 NCIndex 200,80-0,84-11,36-17,95-27,83-34,49-27,87-45,14 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% S&P500 2 506,85-9, -14,28-7,78-6,24 11,97 22,65 35,63 Nasdaq Comp. 6 635,28-9,48-17,44-11,65-3,88 23,26 32,51 58,87 Europa EuroStoxx50 3 002,61-5,02-12,20-11,83-14,59-7,96-8,49-3,26 UK FTSE100 6 656,12-4,64-11,20-12,84-13,42-6,81 6,63-1,38 Francja CAC40 4 639,57-7,28-15,75-12,85-12,67-4,58 0,05 8,00 DAX 10 502,47-6,70-14,24-14,66 -,70-8,52-2,24 9,95 Szwajcaria SMI Index 8 429,30-6,73-7,25-2,09-10,15 2,55-4,41 2,76 Japonia Nikkei225 20 014,77-10,45-17,02-10,27-12,08 4,71 5,15 22,86 Australia AS30 5 625,56-2,15-10,60-10,56-8,78-1,64 5,26 5,09 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Czechy PX50 987,29-7,61-10,10-7,23-8,43 7,13 3,24-0, Węgry BUX 39 148,58-2,40 5,32 8,36-0,58 22,33 63,66 110,88 Turcja ISE100 89 801,39-5,88-8,87-6,96-22,14 14,93 25,20 32,45 Rosja RTS 1 066,13-5,33-10,56-7,63-7,65-7,48 40,83-26,10 Chiny SSE Comp. 2 465,29-4,75-12,62-13,42-25,46-20,57-30,34 16,51 Hong Kong Hang Seng 25 130,35-5, -9,57-13,21-16,01 14,23 14,68 7,83 Indie Sensex 35 891,52-0,84-1,74 1,78 6,15 34,95 37,20 71,83 Brazylia BOVESPA 87 887,26-1,81 10,77 20,79 15,03 45,93 102,74 70,63 Meksyk IPC 41 640,27-0,22-16,45-12,64-15,63-8,77-3,11-2,54 Państwo Waa Kurs 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Dolar 3,76 0,15-1,11 0,49-8,24 12,20 4,91 -,93 Europa Euro 4,30-0,57-0,15 2,28-3,24 2,59-0,42-3,09 UK Funt bryt. 4,77 0,44 1,12 4,15-1,71 8,54 21,27 5,12 Szwajcaria Frank szw. 3,83-1,31-1,20-0,56-7,15 7,78 2,42-11,36 Czechy Korona ska 0,17-1,32-0,36 0,84-2,39-2,33-5,20-9,39 Węgry Forint (100) 1,34-0,70-0,38-0,20 0,85 6,82 1,88 4,85 Norwegia Korona norw. 0,43 1,70 4,84 6,49-2, 12,25 2,60 13,89 Szwecja Korona szw. 0,42-0,81-1,92 0,12 0,36 9,69 10,73 11,14 Kanada Dolar kanad. 2,76 3,39 5,06 3,80-0,08 13,72 3,11 3,50 3
2 cznia 20 roku Notowania rynkowe INDEKSY RYNKU SUROWCÓW SUROWCE Indeks Sektor Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% SP-GSCI TR Indeks globalny 2 203,47-7,75-24,47-21,91-13,82-8,85 1,51-54,37 SP-GSCI TR Rolny 349,12-2,37-0,77-4,91-8,05 -,00-22,43-42,44 SP-GSCI TR Energia 383,37-11,71-35,29-30,74-17,12-11,83 4,09-65,96 SP-GSCI TR Metale przem. 1 7,92-4,17-7,43-13,04 -,02 5,83 24,42-13,09 SP-GSCI TR Metale szlach. 1 520,59 5,17 7,54 1,23-3,58 7,98 17,07-0, Rynek Cena (USD) Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% ICE Ropa brent 53,33-9,16-37,11-31,01 -,89-6,14 43,05-50,52 CMX Olej opałowy 167,00-9,51-30,64-22,53 -,87-2,01 51,72-44,09 LME Miedź 5 960,50-4,28-4,79-10,21-17,43 7,86 26,48 -,15 LME Aluminium 1 822,75-7,32-11,34-15,77 -,28 7,60 21,07 3,46 CMX Złoto 1 288,60 5,61 7,17 3,78-2,09 11,89 21,54 5,17 CMX Srebro 15,53 10, 5,70-1,36-9,74-2,87 12,51-22,84 CBOT Kukurydza 375,00 2,32 5,26 7,07 6,91 6,53 4,53-11,14 CBOT Soja 882,50-1,37 4,38 2,80-7,28-11,44 1,29-32,76 LIFFE Cukier 331,40-4,82-0,63-2,44-16,86-36,78-21,51-25,59 LIFFE Kawa 1 513,00-4,24-5,67-12,95-13,79-29,92 1,48-6,89 LIFFE Kakao 1 768,00 12,54 14,73-7,24 27,84 2,08-21,84 5,24 NYB-ICE Bawełna 72,52-6,01-5,30-14, -6,43 2,65 14,60-13,71 CME Żywiec 123,88 5,94 9, 15,77 0,71 4,10-8,78-7,90 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - POLSKA Państwo Wskaźnik WIBOR 1M WIBOR 3M WIBOR 1R Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku 1,54 1,54 1,55 1,62 1,62 1,62 1,77 1,77 1,75 1,33 1,55 1,66 2,17 2,48 2,62 2,74 3,04 3,30 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - ZAGRANICA Państwo Europa Wskaźnik Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku EURIBOR3M -0,31-0,32-0,33-0,63-0,60-0,62-0,37-0,27-0,21 0, 0,31 0,44 LIBOR3M 2,81 2,75 1,70 2,49 2,82 1,93 2,50 2,82 2,24 2,66 2,97 2,45 4
2 cznia 20 roku Wskaźniki rynkowe WIG20 mwig40 swig80 WIG Czechy Rosja Ukraina Węgry Francja Szwajcaria Wielka Brytania Włochy Kanada Meksyk Argentyna Brazylia Izrael Kuwejt RPA Turcja ZEA Chiny Hong Kong Indie Indonesia Japonia Korea Płd. Malezja Tajlandia Australia Nowa Zelandia Cena / zysk Cena / prognozowany zysk Stopa dywidendy Cena / wartość księgowa 11,88 10,86 2, 1,23 2,07-5,41 13,77 11,05 3,56 1,27 2,40-16,76 13,69 9,26 4,92 0,86 2,11-24,25 12,51 10,71 2,67 1, 2,06-9,50 Europa Środkowa i Wschodnia 13,90 13,92 6,87 1,41 1,59 3,48 4,83 5,27 6,13 0,78 5,79 0,21 10,50 6, 3,69 0,96 4,33-0,63 10,14 9,71 2,40 1,44 2,83 1,98 Europa Zachodnia 14,83 13,09 3,59 1,49 1,34-7,52 11,96 11,80 3,50 1,40 1,67 -,03 20,87 15,92 3,40 2,31 1,55-7,84 15,54 11,91 4,99 1,57 1,60-8,84 10,39 9,99 4,56 1,01 0,91-14,30 Ameryka Północna 14,29 12,92 3,45 1,64 1,16-9,04 17,79 12,88 2,87 1,93 2,85-15,41 17,31 15,55 2,13 3,01 3,29-4,50 Ameryka Południowa 9,02 16,04 2,74 2,15 5,25-50,79 17,07 10,77 3,56 2,01 2,38-0,06-9,95 Afryka i Bki Wschód 1,45 1,56-1,90-5,13 15,55 7,35 3,45 1,65 1,61 17,25,55 14,58 3,24 2,03 3,30-12,03 6,65 6,69 5,14 0,98 1,98-17,30 10,00 8,82 6,11 1,36 2,85-7,73 11,43 10,15 Azja 2,54 1,52 1,96 -,65 10,20 13,83 3,38 1,17 4,37-7,69 21,93 20,21 1,50 2,97 3,10 2,56 16,63 14,53 2,55 2,71 3,89-3,24 11,48 11,38 2,57 1,14 1,72-14,91 8,03 7,60 2,15 0,85 2,63 -,66,34 15,32 3,44 1,67 1,77-4,05 13,76 14,26 3,13 1,92 3,23-5,34 Australia i Oceania 14,95 14,25 4,93 1,80 1,54-0,50 29,30 23,66 2,63 2,76 4,60 2,84 ROA Momentum (12-mies. stopa zwrotu) 5
2 cznia 20 roku Saturn TFI S.A. ul. Z. Krasińskiego 2A 01-601 Warszawa tel. (+48) 22 825 21 12 fax. (+48) 22 350 74 82 www.saturntfi.pl Właścicielem i administratorem niniejszego materiału jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwecyjnych S.A. z dzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A. Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 etnia 64 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 ca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 20 r. poz. 512 z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwecyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwecji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 etnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/ WE. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Inwestowanie w fundusze inwecyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Dlatego też decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszu (statut, warunki emisji, kluczowe informacje o PRIIP, informacja AFI). Prezentowane historyczne stopy zwrotu z inwecji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji certyfikatów inwecyjnych funduszu. Szgółowe informacje zawarte są w Warunkach Emisji Certyfikatów udostępnionych w dzibie SATURN TFI S.A. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwecyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwecyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwecyjnych. Potencjalny ustnik funduszu ma możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami o PRIIP (fundusz), które dostępne są dla potencjalnych ustników w dzibie Towarzystwa oraz są wydawane przy przekazywaniu imiennej propozycji nabycia. Twórcą PRIIP jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwecyjnych S.A. (www.saturntfi.pl). Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 ego 94 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa.