Biuletyn Bisnode Q1 2013 REGIONU EUROPY CENTRALNEJ Twój szybki przegląd 8 rynków: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry
Biuletyn Bisnode Q1 2013 W BIULETYNIE 4 3 5 2 WSTĘP WCHODZIMY W ERĘ PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH MAKRO PKB, HANDEL ZAGRANINY, INFLACJA, STOPA BEZROBOCIA 6 KONIEC MIKRO NOWO POWSTAŁE FIRMY, WYREJESTROWANE PODMIOTY, UPADŁOŚCI, ZABLOKOWANE ŚRODKI, POSTĘPOWANIA SĄDOWE 7 12 8 11 10 9 Biuletyn Bisnode dostępny jest bezpłatnie. Wydawca: BISNODE CENTRAL EUROPE Główny analityk: SANJA FILIPIČ Zespół redakcyjny: ESTER ŽIGON, BISNODE SŁOWENIA Kierownictwo: MARTIN COUFAL Oprawa graficzna: AD AGENCY COSTO Zdjęcia: BISNODE AB Źródła danych: BISNODE BOŚNIA I HERCEGOWINA, BISNODE ECHY, BISNODE CHORWACJA, BISNODE WEGRY, BISNODE POLA, BISNODE SERBIA, BISNODE SŁOWACJA, BISNODE SŁOWENIA
Słowo od naszego Dyrektora Regionalnego PRZED NAMI ERA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH Jako osoba działająca w biznesie, zapewne często zadajesz sobie poniższe pytania: Jak prezentuje się nasze przedsiębiorstwo w porównaniu do konkurencji? Gdzie znajduje się moja grupa docelowa? Jak się z nią skontaktować? Jak mam się chronić przez stratami? W jaki sposób mogę poprawić moje relacje z partnerami handlowymi? Gdzie znajduje się największe ryzyko dla finansów mojej firmy? Masz zupełną rację. Są to bardzo istotne kwestie wpływające na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej. Im poważniejsza i częściej podejmowana jest decyzja, tym istotniejsze jest, abyś właściwą odpowiedź znalazł jak najszybciej. Co więcej, powinny być one oparte o solidną podstawę. W rzeczywistości nawet nie zdajemy sobie sprawy, że obecnie produkowanych jest więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. W 2013 roku ludzie dokonają 1 biliona wpisów na Facebooku, wyślą 400 milionów Tweetów i 354 bilionów maili z poczty pracowniczej każdego dnia. Co więcej, szacuje się, że pomiędzy rokiem 2009, a 2020 ta liczba wzrośnie 44-krotnie! Wszystko zmienia się w mgnieniu oka, a aktualne jeszcze wczoraj dane, dzisiaj mogą być już bezwartościowe. Dlatego właśnie istnieje Bisnode. Jesteśmy specjalistami, którzy pomogą Ci poruszać się w natłoku informacji i wybrać te, których akurat potrzebujesz. Specjalizujemy się również w prezentowaniu i wizualizacji danych, abyś otrzymał je w sposób, który pozwoli na ich szybkie i dokładne odczytanie. Dzięki naszym rozwiązaniom, takim jak zestawianie, wzbogacanie i dokładne analizowanie danych, otrzymujesz szeroki ogląd sytuacji. Umożliwimy Ci zrozumienie różnych działań firmy na wszelkich etapach jej działalności. Naszą wizją jest stworzenie świata, w którym ludzie czuja się uprawnieni do podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodną informację. Ponieważ gdy ludzie mogą działać, ekscytujące rzeczy mogą mieć miejsce. Dlatego im szerszy zakres informacji możemy Ci dostarczyć, tym lepiej. Dobre odpowiedzi z pewnością będą potrzebne w najbliższej przyszłości jeżeli chcemy, aby nasz region ruszył mocno do przodu jako zintegrowany, bardziej konkurencyjny i dobrze prosperujący ekonomicznie obszar. Jak wskazują nasi analitycy, biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki, pomiędzy Bośnią i Hercegowiną, Czechami, Chorwacją, Węgrami, Polską, Serbią, Słowacją i Słowenią wciąż istnieją istotne dysproporcje i tylko niewiele z nich osiągnęło średni poziom w UE. Z drugiej strony, ci bardziej konkurencyjni mogliby wiele osiągnąć współpracując ze swoimi partnerami regionalnymi, wymieniając się know how, transakcjami i doświadczeniem wynikającym z handlu z państwami spoza regionu. Jest wciąż wiele luk do zapełnienia. Przed nami wiele ważnych zadań my pomożemy Ci podjąć trafne decyzje. Bisnode Decision Solutions od 30 lat rozwija się i zdobywa doświadczenie na 19 różnych rynkach. Naszych 3,000 ekspertów doradza 200,000 klientom i 180,000 regularnym użytkownikom. Poprzez analizowanie, określanie grup docelowych, komunikowanie, weryfikowanie i zarządzanie wszelkimi danymi jakich potrzebujesz i w sposób, w jaki sobie tego życzysz pomagamy podejmować trafne decyzje. Będziemy dumni i szczęśliwi wchodząc z Tobą w erę podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Martin Coufal, Dyrektor Regionalny Bisnode w Europie Centralnej
Zarys danych makroekonomicznych 2012 PKB, HANDEL ZAGRANINY, INFLACJA, STOPA BEZROBOCIA EU27 AVERAGE 25,500 10.5% 2.6% -2,851.50 9,900 12.8% 3.7% 4,540.66 14,500 8.6% 3.3% 1,338.47 13,200 14% 3.6% 11,517.36 9,800 10.9% 5.7% -7,171.13 17,200 12% 2.7% BIH * -46,872.48 10,300 20.4% 4.4% 3,400 28.1% 1.8% -17,032.93 4,100 23.9% 12.2% *PKB na mieszkańca dla Bośni i Hercegowiny został oszacowany z PKB i populacji na stan z dnia 31 grudnia 2012 roku. Handel zagraniczny dla BIH nie jest dostępny. 4 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MAKRO
PKB Według Eurostat na koniec 2012 roku kraje Bisnode z Europy Centralnej należące do Unii Europejskiej wypracowały 5,7 proc. całego PKB UE. Największy spadek zanotowała gospodarka Serbii (-4,9%), podczas gdy na Słowacji odnotowano największy wzrost na poziomie 3,5 proc. W tym samym okresie PKB Unii Europejskiej wzrosło o 2 proc. HANDEL ZAGRANINY W krajach Europy Centralnej należących do Bisnode, Czechy, Węgry i Słowacja zanotowały nadwyżkę w handlu zagranicznym. W Czechach ze wzrostem obrotu handlu zagranicznego o 2,2% była ona 1.8 krotnie większa niż na Węgrzech. Na Węgrzech natomiast, gdzie obroty handlu zagranicznego na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie uległy zmianie, odnotowano 6,7 krotnie wyższą nadwyżkę niż na Słowacji. Innym państwom na przestrzeni ostatnich lat w znaczący sposób udało się zredukować deficyt w handlu zagranicznym. Dla porównania, eksport w UE pozostał na tym samym poziomie, import wzrósł zaś o 2%. STOPA BEZROBOCIA Jeżeli porównamy lata 2012 i 2011, największy wzrost bezrobocia zanotowany został w Chorwacji (o 2.5 punktu proc.) i Serbii (1.1 punktu). W tym samym czasie, stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wzrosła o 0.8 punktu procentowego. Spośród analizowanych krajów, tylko Chorwacja i Serbia osiągnęły poziom bezrobocia większy niż strefa UE. INFLACJA Porównanie pomiędzy 2012 a 2011 rokiem pokazuje, że najwyższy wzrost inflacji nastąpił w Chorwacji i na Węgrzech (1.8 punktu proc. w obydwu krajach), podczas gdy jej redukcja nastąpiła zaledwie w Bośni i Hercegowinie (o 1.9 punktu), w Polsce (0.6 punktu) i na Słowacji (0.3 punktu). W Unii Europejskiej, w analogicznym czasie, inflacja spadła o 0.5 punktu procentowego. Wśród analizowanych krajów tylko Polska oraz Bośnia i Hercegowina miały niższy od unijnego, poziom wzrostu inflacji. Źródło: Urząd Statystyczny oraz poszczególne państwa. Legenda: STOPA BEZROBOCIA HANDEL ZAGRANINY NA FIRMĘ POZYTYWNY WZROST 2012/2011 NEGATYWNY SPADEK 2012/2011 MAKSYMALNA WARTOŚĆ PKB NA OSOBĘ INFLACJA NEGATYWNY WZROST 2012/2011 POZYTYWNY SPADEK 2012/2011 MINIMALNA WARTOŚĆ Słowniczek: PKB (PRODUKT KRAJOWY BRUTTO) kluczowym wskaźnikiem aktywności ekonomicznej w poszczególnym kraju. Odzwierciedla wartość całego rynku w postaci wyprodukowanych dóbr i usług w danym kraju wyliczaną w aktualnych cenach. HANDEL ZAGRANINY reprezentuje dobra wymienialne z innymi krajami: eksport dóbr za granicę oraz import dóbr do wewnątrz kraju. INFLACJA wskazuje na generalny wzrost poziomu cen, podczas gdy stopa inflacji pokazuje zmiany w poziomie cen. Miarą determinującą inflację jest indeks cen konsumenckich, który jest używany do sprawdzania zmian w cenach oferowanych na produkty i usługi konsumenckie. BEZROBOCIE określa stan znajdowania się bez oficjalnego zatrudnienia. Może być mierzony poprzez stopę bezrobocia, która odzwierciedla procent osób bezrobotnych w stosunku do całej populacji. 5 Bisnode Biuletyn Q1 2013 MAKRO
NOWO POWSTAŁE FIRMY Liczba nowo zarejestrowanych firm zawiera przedsiębiorstwa, spółki jednoosobowe oraz inne legalne formy zaangażowane w działalność gospodarczą. Diagram prezentuje ilość nowych firm w krajach z regionu w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012. LIBA NOWO POWSTAŁYCH FIRM W Q1 2013 W PORÓWNANIU DO Q1 2012 W PODZIALE NA KRAJE 25.1% -22% 93,451-7.7% 19.4% 23,689 7.8% 71.3% 14,383 11,193 5,632 3,659 NOWE FIRMY Wskaźnik Nowe firmy (Q1 2013) 5,632 3,659 11,193 23,689 14,383 93,451 Nowe firmy (Q1 2012) 5,224 2,136 9,376 30,387 15,575 74,701 Dla nie wszystkie informacje na temat nowo powstałych firm znalazły sie w rejestrze. Dla BIH i Węgier dane nie są dostępne (N/A). W wybranym okresie, w porównaniu do zeszłorocznego, największy przyrost ilości nowo zarejestrowanych firm zanotowany został w CHORWACJI (71.3%), najniższy zaś w ECHACH (-22.0%). W pierwszym kwartale tego roku POLA miała 25.5 KROTNIE WIĘCEJ nowo powstałych firm niż CHORWACJA. 1 NOWO ZAREJESTROWANYCH FIRM W STOSUNKU DO DZIAŁAJĄCYCH FIRM (Q1 2013) RS 27 31 36 53 116 Legenda: = 10 FIRM < 10 FIRM 37 W I kwartale 2013 roku nie wszystkie nowo powstałe firmy zostały zarejestrowane w węgierskim rejestrze firm. Niższa wartość odzwierciedla wyższą liczbę nowo powstałych firm przypadających na ilość firm aktywnych. Dla BIH oraz (Węgier) dane nie są dostępne (N/A). 6 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MIKRO
WYREJESTROWANE FIRMY Wykres przedstawia usunięcia z krajowych rejestrów przedsiębiorstw, firm jednoosobowych i organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Prezentuje liczbę usuniętych podmiotów w krajach z regionu w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu do okresu analogicznego w roku 2012. ILOŚĆ WYREJESTROWANYCH FIRM W Q1 2013 W PORÓWNIANIU DO Q1 2012 W PODZIALE NA KRAJE -3.4% 81,787-11.8% -33.4% -13.2% 13% -17.8% 283.4% 8,629 13,271 3,417 2,860 7,369 9,065 WYREJESTROWANE Wyrejestrowane Q1 2013 3,417 2,860 8,629 13,271 7,369 9,065 81,787 Wyrejestrowane Q1 2012 4,159 746 9,940 15,047 6,524 14,383 84,626 Dla BIH dane nie są dostępne (N/A). W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2012, najwyższy przyrost w ilości wyrejestrowanych firm zanotowany został w CHORWACJI (283.4%), podczas gdy największy spadek nastąpił w SŁOWACJI (33.4%). Interesujący jest fakt, że ilość wyrejestrowanych firm wzrosła wyłącznie w CHORWACJI i na WĘGRZECH, podczas gdy w innych analizowanych krajach zanotowano ich spadek. 1 WYREJESTROWANA FIRMA W STOSUNKU DO DZIAŁAJĄCYCH FIRM (Q1 2013) W Serbii na 1 wyrejestrowaną firmę przypada 40 aktywnie działających, w Czechach stosunek ten to 1 do 206. 44 Legenda: = 10 FIRM 46 < 10 FIRM RS 40 80 84 42 Niższa wartość odzwierciedla wyższą ilość wyrejestrowanych firm przypadających na firmy aktywne. Dla BIH dane niedostępne (N/A). 206 7 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MIKRO
PROCEDURY UPADŁOŚCIOWE Procedury upadłościowe to procedury przeprowadzane w stosunku do przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, które mają zbyt wysoki poziom zadłużenia lub były niewypłacalne przez dłuższy okres czasu. Procedury upadłościowe dotyczą bankructw, upadłości układowej i likwidacji. Wykres przedstawia sumę wszystkich rozpoczętych procedur w krajach z regionu w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. ILOŚĆ UPADŁOŚCI W Q1 2013 W PORÓWNANIU Z Q1 2012 W PODZIALE NA KRAJE -65.1% -27.4% 33.5% 4,265 4,258-46.8% 164 UPADŁOŚCI 90.4% 497 2,675 27.3% 303 17,1% 219 Wskaźnik Upadłości Q1 2013 164 497 4,265 2,675 4,258 303 219 Upadłości Q1 2012 308 261 12,221 2,003 5,861 238 187 Prawo upadłościowe w 2012 roku w Serbii stanowiło, że wszystkie firmy zablokowane na więcej niż 365 dni automatycznie wchodzą w proces upadłościowy. Później to prawo zostało zmienione. Dla BIH dane nie są dostępne (N/A). W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2012 największy wzrost ilości firm, które złożyły wniosek upadłościowy nastąpił w CHORWACJI (90.4%), podczas gdy SERBIA zanotowała największy jej spadek (-65.19%). W tym samym czasie, ilość firm w czasie procesu upadłościowego wzrosła w CHORWACJI, ECHACH, SŁOWACJI i POLSCE. 1 PROCEDURA UPADŁOŚCIOWA W STOSUNKU DO DZIAŁAJĄCYCH FIRM (Q1 2013) W Serbii 1 upadłość przypada na 82 aktywne firmy, w Słowacji 1 na 2.504 firmy. 916 Legenda: = 100 FIRM 264 < 100 FIRM RS 82 139 15,764 Niższa wartość odzwierciedla wyższą ilość upadłości w stosunku do firm aktywnych. Definicja upadłości różni się w zależności od kraju, dlatego też liczby nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji lecz pokazują trend. Dla BIH dane niedostępne (N/A). 8 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MIKRO 1023, = 1000 FIRM 2,504
BLOKADA ŚRODKÓW Konto bankowe danego podmiotu zostaje zablokowane w momencie, gdy zanotowany jest na nim debet i jednocześnie brakuje funduszy aby go pokryć. Podmioty zalicza się do tej grupy jeżeli ich bieżące rachunki zostały zablokowane przynajmniej na 1 dzień w danym miesiącu. Wykres przedstawia firmy z grupy w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku w krajach z regionu. ILOŚĆ FIRM Z BLOKADĄ ŚRODKÓW W Q1 2013 W PORÓWNANIU DO Q1 2012 W PODZIALE NA KRAJE -10.6% 102.8% -31.4% 16,854 10,037 6,564 BLOKADA ŚRODKÓW Wskaźnik Blokada środków Q1 2013 Blokada środków Q1 2012 10,037 6,564 16,854 4,949 9,570 18,855 Dla BIH,,,, dane nie są dostępne (N/A). Jeżeli porównamy pierwszy kwartał 2013 i 2012 roku, największy wzrost firm o zablokowanych środkach zauważymy w SŁOWENII (102.8%), podczas gdy CHORWACJA zanotowała największy ich spadek (31.4%). 1 FIRMA Z ZABLOKOWANYMI ŚRODKAMI W PORÓWNANIU DO DZIAŁAJĄCYCH FIRM (Q1 2013) W Słowenii przypada 1 firma o zablokowanych środkach na 15 aktywnie działających, w Chorwacji 1 na 20, a w Serbii 1 na 21. RS 15 20 21 Legenda: = 10 FIRM < 10 FIRM Mniejsza wartość odpowiada wyższej ilości firm o zablokowanych środkach w stosunku do aktywnych firm. Dla BIH,,, dane niedostępne (N/A). 9 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MIKRO
POSTĘPOWANIA SĄDOWE Postępowania sądowe mają miejsce, gdy strony spotkają się przed sądem w ustalonej dacie. Termin może również zostać zdefiniowany jako spotkanie pomiędzy sądem lub innym podmiotem decyzyjnym oraz stronami gdzie miejsce mają procedury sądowe. Wykres przedstawia ilość postępowań sądowych rozpoczętych w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku w krajach z regionu. ILOŚĆ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W Q1 2013 ROKU W PORÓWNANIU DO Q1 2012 ROKU W PODZIALE NA KRAJE -45.7% -19.3% -4.9% 8,132 10,930 9,102 RS POSTĘPOWANIA SĄDOWE Wskaźnik Postępowania Q1 2013 8,132 10,903 9,120 PostępowaniaQ1 2012 8,550 13,512 16,807 Dla,,, dane nie są dostępne(n/a). Porównanie pierwszych kwartałów 2013 i 2012 roku pokazuje, że wszystkie trzy kraje zanotowały spadek w ilości firm, w których rozpoczęto procedury sądowe. Największy spadek zanotowany został na WĘGRZECH (45.7%), najniższy natomiast w SŁOWENII (4.9%). 1 FIRMA Z ROZPOĘTYM POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM W PORÓWNANIU DO WSZYSTKICH DZIAŁAJĄCYCH FIRM (Q1 2013) W Słowenii na 18 aktywnych firm, jedna rozpoczęła procedurę sądową, na Węgrzech 1 na 65. RS 18 32 65 Legenda: = 10 FIRM < 10 FIRM Mniejsza wartość odpowiada wyższej ilości firm z postępowaniem sądowym w stosunku do aktywnych firm. Dla, BIH,,, dane nie są dostępne (N/A). 10 Biuletyn Bisnode Q1 2013 MIKRO
Have confidence. Catch a new deal! 30 LAT DOŚWIADENIA WE WSPIERANIU DECYZJI W JEDNYM MIEJSCU
Bisnode Central Europe www.bisnode.com