JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY

Transkrypt

1 CUBE.ITG S.A. ul. Wołowska Wrocław KRS: Tel./fax / info@cubeitg.pl JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY IV kwartał 2012 r. I. Wybrane dane finansowe A. Dane jednostkowe (w tys. zł) Stan na r. Stan na r. Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem IV kwartał 2012 r do IV kwartał 2012 r. - narastająco do IV kwartał 2011 r do IV kwartał 2011 r. - narastająco do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto CUBE.ITG S.A. ul. Wołowska 6, Wrocław, tel , fax mil@cube.itg.com.pl, NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy ,40 PLN

2 B. Dane skonsolidowane (w tys. zł) Stan na r. Stan na r.* Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem IV kwartał 2012 r do IV kwartał 2012 r. - narastająco do IV kwartał 2011 r do IV kwartał 2011 r. - narastająco do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto *Brak danych spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe od III kwartału 2012 r. II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe A. Dane jednostkowe W IV kwartale 2012 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości tys. zł, natomiast narastająco od początku roku przychody w wysokości tys. zł. IV kwartał 2012 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie tys. zł, w ujęciu narastającym od początku roku spółka poniosła natomiast stratę netto w wysokości 227 tys. zł. Na wynik okresu miały wpływ następujące zdarzenia: 1. Strategia Spółki była nakierowana głównie na realizację kontraktów z sektora systemów multimedialnych: 2 / 10

3 kluczowej umowy z Miastem Poznań opisanej w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia r. (wartość umowy tys. zł), której zakończenie planowane jest na III kwartał 2013 r.; umowy na zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich (wartość umowy tys. zł); umowy na budowę Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (wartość umowy 615 tys. zł); Emitent podpisał także umowę na wykonanie kompleksowo instalacji systemu multimedialnego na potrzeby Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej (wartość umowy 555 tys. zł); Podpisano umowę na zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu plastycznego, a następnie wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu stałej wystawy archeologiczno-historycznej, tzw. Osi Czasu (wartość umowy 400 tys. zł). Wszystkie realizowane projekty utrzymały zakładaną rentowność. Projekty, które były realizowane w IV kwartale będą zakończone w 2013 r. 2. Koszty realizacji umów wzrosły proporcjonalnie do przychodów i zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami średnia rentowność realizowanych kontraktów była zgodna z planowaną. 3. Pod koniec IV kwartału 2012 r. widoczne były pierwsze efekty optymalizacji kosztowej wprowadzonej w poprzednim kwartale. W roku 2013 struktura kosztów Spółki znacząco się obniżyła (spadek kosztów stałych o około 50%) i będzie już adekwatna do nowej strategii grupy kapitałowej. 4. W porównaniu do obrotów Spółki z analogicznego okresu w 2011 r., przychody oraz wynik netto są wyższe, jednak w skali całego roku 2012 nie udało się utrzymać dynamiki wzrostu wyniku netto ze względu na koszty redukcji działalności w obszarze automatyki i ciepłownictwa oraz związane z tym odprawy pracownicze. Miało to bezpośrednie przełożenie na niższy wynik netto w roku 2012 i było także związane ze strategią budowy grupy kapitałowej - Emitent zakupił w 2012 r. akcje spółek: Innovation Technology Group S.A. Cube.Corporate Release S.A. 3 / 10

4 Si-Alma sp zo.o. Inne istotne negatywne zjawiska wpływające na sytuację finansową i majątkową Emitenta nie zostały odnotowane. B. Dane skonsolidowane Spółka po raz pierwszy pokazuje roczne dane skonsolidowane dla nowopowstałej Grupy Kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie zawiera dane spółki CUBE.ITG za 2012 rok oraz dane pozostałych nabytych spółek od momentu ich zakupu tj. od sierpnia 2012 r. dlatego też wyniki całej grupy są niższe niż suma wyników poszczególnych podmiotów, gdyż podmioty są konsolidowane tylko za ostatnie 5 miesięcy 2012 roku. Grupa osiągnęła sumą bilansową na poziomie tys. zł oraz posiada tys. zł kapitałów własnych. Przychody wypracowane przez Grupę wyniosły tys. zł., zysk netto tys. zł, przy zysku EBITDA na poziomie tys. zł. Skonsolidowane dane Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2012 rok Przychody EBITDA Zysk netto Należy dodać, iż faktyczny okres konsolidacji to tylko pięć miesięcy (sierpień-grudzień 2012), zatem dane w 2013 r. powinny wykazać większą dynamikę wzrostu wartości, gdzie konsolidowany będzie już cały rok dla czterech podmiotów z grupy. Na wynik netto Grupy istotny wpływ miała konieczność odpisu wartości firmy (goodwill) utworzonego w związku z transakcjami kapitałowymi, który to odpis wartości firmy w 2012 r. wyniósł tys. zł. 4 / 10

5 Dla porównania poniżej przedstawiamy wstępne dane dotyczące przychodów poszczególnych podmiotów w grupie: Grupa CUBE.ITG S.A. - Przychody (mln PLN) SI Alma CUBE.ITG ITG CUBE.CR 54, , , , Oczywiście powyższe wartości są sumą wyników poszczególnych podmiotów (pro forma) i różnią się od wartości skonsolidowanych, które obejmują tylko 5 miesięcy (sierpieńgrudzień 2012 r.). Spółka CUBE.ITG S.A. w IV kwartale 2012 r. realizowała projekty dla Muzeum Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Łodzi, Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, a także budynku CASINO w Strzelcach Opolskich oraz Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Projekty te związane są z nowoczesnymi instalacjami multimedialnymi i wyposażaniem audiowizualnym obiektów. Spółka CUBE. Corporate Release S.A. zrealizowała w IV kwartale 2012 r. projekty wdrożenia zmian w systemach domeny Operations Support System dla czołowego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, jako podwykonawca ATOS IT S.A. Prace zostały przekazane klientowi. Jednocześnie Spółka rozpoczęła prace nad kolejną wersją systemu w ramach długoterminowej umowy rozbudowy domeny OSS. Obecnie CUBE.CR negocjuje umowę z firmą ATOS IT S.A. w ramach kolejnego planu trzyletniego Vendor Consolidation. Negocjacje te powinny zakończyć się w Q / 10

6 Poza tym, w Q4 w ramach sektora telekomunikacyjnego CUBE.CR realizował projekty dla operatorów sieci mobilnej między innymi PTC S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4. Znaczący udział w działalności spółki miała obsługa grupy PZU - lidera rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Między innymi został zrealizowany Moduł Analiz Odszkodowawczych oraz system do ewidencji wypadków i kolizji. Spółka posiada kolejne zamówienia od powyższych klientów w ramach umów długoterminowych na Q W grudniu 2012 CUBE.CR zrealizował także pierwszy etap projektu infrastrukturalnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach projektu Wdrożenia Składników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji o wartości przekraczającej 5 mln zł. Spółka ITG S.A. realizowała w IV kwartale 2012 r. projekty informatyczne dla następujących banków: Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank S.A., Credit Agricole S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Rabo Bank S.A., Inteligo Financial Services S.A., oraz Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. Projekty te dotyczyły głównych systemów bankowych, systemów obsługi klientów i systemów wsparcia sprzedaży oraz dostawy infrastruktury IT. Ponadto Spółka zrealizowała projekty wsparcia rozwoju czołowych sieci detalicznych w Polsce oraz serwisu infrastruktury IT dla tych sieci. ITG zakończyła także realizację umowy dla Instytutu Metod i Technik Przetwarzania Informacji w Poznaniu na realizację projektu FEMS (Future Energy Management System). W IV kwartale 2012 r. Spółka zakończyła I etap realizacji kontraktu na dostawę i wyposażenie pracowni technicznych na obszarze województwa dolnośląskiego o wartości tys. zł brutto. W ramach tego etapu zrealizowano dostawy dla 194 pracowni technicznych. Drugi etap projektu o łącznej wartości tego projektu tys. zł brutto zostanie zakończony w Q Spółka SI Alma Sp. z o.o. w IV kwartale zakończyła projekt pt. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowosprzętową realizowany w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Ponadto Spółka zrealizowała I etap wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz zawarła kontrakt, którego przedmiotem jest dostawa systemu ERP służącego do zarządzania częścią administracyjną szpitala na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. 6 / 10

7 III. Aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Działania operacyjne Spółki w IV kwartale 2012 r. skoncentrowane były na realizowaniu bieżących projektów oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów, głównie w obszarze systemów multimedialnych. Spółka pozyskała nowe kontrakty na realizację systemów multimedialnych dla Wieży Piastowskiej w Opolu oraz wykonanie systemu multimedialnego dla Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. Powyższe przedsięwzięcia są zrealizowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie w zakresie systemów multimedialnych, a także w oparciu o partnerstwa z czołowymi producentami komponentów tych systemów na świecie m.in. firmy takie jak Adeo, Biamp, Crestron, Dell, Dexon, Ecler, Extron, Fujitsu, Huawei, Kauber, Kramer, LifeSize, Polycom, ProjectionDesign, Radvision, Samsung, Siedle, Sony, Tannoy, TOA, Televic, Wolfvision, Yamaha. Działania strategiczne Emitenta w ramach nowo powstałej grupy będą skierowane na: Działalność zgodnie z długoterminowymi umowami w sektorze bankowym, detalicznym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym Udział w projektach w sektorze publicznym opartych na rozwiązaniach portalowych i infrastrukturalnych Intensyfikację prac w sektorze utilities, który według prognozy spółki może zanotować wyraźny wzrost Działania sprzedażowe w związku z projektem, w którym spółki z grupy w konsorcjum z Accenture biorą udział w przetargu na Centralny System Bankowy dla BGK. Grupa posiada już portfel zamówień w wysokości 43% planowanych przychodów na 2013 rok. Docelowo Grupa ma być notowana na rynku regulowanym GPW. Spółka jest na etapie ostatecznych prac nad prospektem emisyjnym, który zostanie złożony do KNF w lutym 2013 roku, a debiut na rynku głównym planowany jest - w zależności od czasu potrzebnego na postępowanie w KNF - na kwiecień/maj 2013 roku. 7 / 10

8 Dla CUBE.ITG S.A., obecnych i przyszłych akcjonariuszy oraz inwestorów utworzenie Grupy Kapitałowej realnie oznacza: Stworzenie silnej firmy na rynku IT w Polsce; Wdrożenie spójnej strategii rynkowej i produktowej; Osiągnięcie korzyści skali (ok. 5 mln zł rocznie), głównie przez wykorzystanie synergii kosztowych; Dywersyfikację działalności zmniejszającą ryzyko realizowanych projektów; Zapewnienie stabilnego poziomu przychodów oraz warunków do projektowania i produkcji oprogramowania własnego; Możliwość w realizacji dużych projektów, które do tej pory były poza zasięgiem Spółki; Publiczny charakter Spółki zgodnie z wymogami rynku głównego na GPW IV. Stanowisko na temat prognoz Emitent jako jednostka nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, podał jedynie planowane wyniki pro forma dla tworzonej grupy kapitałowej, których nie należy traktować jako prognozy wyników skonsolidowanych za rok Natomiast prognozy wyników finansowych pro forma Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia r. Zarząd rozważa weryfikację przedstawionych wówczas prognoz. W przypadku zaistnienia przesłanek do ich weryfikacji, odpowiednia informacja zostanie przekazana w raporcie bieżącym. 8 / 10

9 V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj r.: Podmiot Grupy Kapitałowej Liczba akcji/udziałów % akcji/udziałów Liczba głosów % głosów CUBE. Corporate Release S.A ,00% ,00% Innovation Technology Group S.A ,96% ,96% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.* ,84% ,84% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.** ,16% ,16% * udziały zakupione przez Emitenta (patrz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r. oraz transakcja zakupu 235 udziałów od Innovation Technology Group S.A. z dnia r.) ** udziały posiadane przez Innovation Technology Group S.A. (patrz raport bieżący nr 26/2012 z dnia r. oraz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r. oraz transakcja sprzedaży 235 udziałów do CUBE.ITG S.A. z dn r.) Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, tj r.: Podmiot Grupy Kapitałowej Liczba % Liczba akcji/udziałów akcji/udziałów głosów % głosów CUBE. Corporate Release S.A ,00% ,00% Innovation Technology Group S.A ,00% ,00% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.* ,84% ,84% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.** ,16% ,16% * udziały zakupione przez Emitenta (patrz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r. oraz transakcja zakupu 235 udziałów od Innovation Technology Group S.A. z dn r.) ** udziały posiadane przez Innovation Technology Group S.A. (patrz raport bieżący nr 26/2012 z dnia r. oraz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r. oraz transakcja sprzedaży 235 udziałów do CUBE.ITG S.A. z dn r.) 9 / 10

10 VI. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Struktura Akcjonariatu CUBE.ITG SA Contango 2 Fundusz Inwestycyjny 15% Michnicki i podmiot zależny Probatus Financial Advisers sp. z o.o 38% 12% DFive Investments Limited 11% Dom Maklerski IDM SA 5% 5% 6% 8% Paweł Witkiewicz ALTUS TFI SA Jakub Szymański Pozostali Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,56% ,56% Marcin Michnicki i podmiot zależny Probatus Financial Advisers sp. z o.o.* ,53% ,53% DFive Investments Limited ,63% ,63% Dom Maklerski IDM S.A ,16% ,16% Paweł Witkiewicz ,93% ,93% ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,25% ,25% Jakub Szymański ,11% ,11% Pozostali ,83% ,83% RAZEM ,00% ,00% * Pan Marcin Michnicki posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki Probatus Financial Advisers Sp. z o.o. oraz pełni w spółce funkcję Prezesa Zarządu Wrocław r. Adam Leda - Prezes Zarządu Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu 10 / 10