Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia

Transkrypt

1 19 listopada 2015 r. o obligacjach GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Piotr Smołuch Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji Sebastian Sury Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne Administrator Zabezpieczeń Zgromadzenie obligatariuszy Zmiany Warunków Emisji Obligacji Piotr Wojnar PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 PROGRAM 09:00 Rejestracja uczestników; poranna kawa 09:30 Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji adw. Piotr Wojnar - Partner Zarządzający w kancelarii 09:55 Rodzaje obligacji a) obligacje zamienne b) obligacje z prawem pierwszeństwa c) obligacje partycypacyjne d) obligacje wieczyste e) obligacje przychodowe f) obligacje rolowane adw. Piotr Wojnar - Partner Zarządzający w kancelarii 10:40 Procedura emisji obligacji a) wymogi formalne niezbędne dla emisji obligacji b) uchwały organów Emitenta problemy praktyczne c) dokumentacja emisyjna praktyczne wskazówki 11:25 Przerwa kawowa 11:45 Sposoby oferowania obligacji a) oferta prywatna i publiczna b) wymogi oferty publicznej c) pozyskiwanie środków od wyspecjalizowanych instytucji finansowych problemy praktyczne 12:10 Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne a) rodzaje zabezpieczeń b) wymogi formalne dla ustanowienia różnych rodzajów zabezpieczeń adw. Sebastian Sury - Partner w kancelarii, 13:40 Lunch 14:40 Administrator Zabezpieczeń a) rola administratora zabezpieczeń. b) czynności podejmowane przez Administratora adw. Sebastian Sury - Partner w kancelarii 15:20 Zgromadzenie obligatariuszy a) cel i zasady funkcjonowania Zgromadzenia b) zakres spraw poddanych uchwałom Zgromadzenia c) zaskarżanie uchwał adw. Sebastian Sury - Partner w kancelarii 15:50 Zmiany Warunków Emisji Obligacji a) procedura dokonywania zmian b) dokonywanie zmian w ustanowieniu zabezpieczeń problemy praktyczne adw. Sebastian Sury - Partner w kancelarii 16:15 Zakończenie warsztatów

3 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Rynek obligacji od kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce i umożliwia dywersyfikacje pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze. Dnia 1 lipca 2015r. weszła w życie nowa ustawa. Celem wprowadzanych zmian było w głównej mierze stworzenie lepszych warunków do pozyskiwania kapitału za pomocą emisji obligacji. Rozszerzeniu uległ między innymi zakres dostępnych dla emitentów instrumentów finansowych. Na organizowanym przez naszą firmę warsztacie będą mieli Państwo okazję zapoznać się ze wszystkimi, najważniejszymi, aspektami związanymi z procesem emisyjnym oraz nowymi rodzajami obligacji. Praktycy rynku kapitałowego omówią możliwości kształtowania różnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych dotyczących konstruowania warunków emisji obligacji w tym możliwych sposobów zabezpieczeń, i standardowych kowenantów oczekiwanych przez inwestorów. Adres warsztatu (adres hotelu): Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa Kontakt do Producenta: Aleksandra Osuch Młodszy Kierownik Projektu Dział Produkcji T: a.osuch@mmcpolska.pl Grupa docelowa: Osoby reprezentujące zarządy spółek, Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy generalni, Przedstawiciele departamentów lub działów: Skarbu Finansowych Podatkowych Emisji długu/papierów dłużnych Inwestycji Rynków kapitałowych Prawnych Oraz wszelkie osoby, do których należy pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji. Organizator: MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

4 PRELEGENCI adw. PIOTR SMOŁUCH Adwokat i Partner Zarządzający w kancelarii. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkami kapitałowymi. Doradzał w przejęciach spółek na rynku regulowanym oraz w tworzeniu struktur w transakcjach private equity, w tym M&A, IPO oraz PAIP, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dla instytucji finansowych. Przeprowadził również kilkadziesiąt emisji obligacji zarówno w transakcjach prywatnych jak i notowanych na Catalyst. Brał udział w sporządzaniu prospektów i memorandów informacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych MR Bank S.A. (obecnie SGB Bank S.A.), Big Vent S.A. oraz Bone Vitea S.A. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. adw. SEBASTIAN SURY Adwokat i Partner w kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia struktur transakcji fuzji i przejęć (M&A). Przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji (w tym notowanych na rynku Catalyst), uwzględniających zróżnicowane prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy. Uczestniczył przy tworzeniu i obsłudze domów maklerskich. Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. adw. PIOTR WOJNAR Adwokat i Partner Zarządzający w kancelarii. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności spółek publicznych. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych jak i karnych. Doradzał m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji (m.in. COMP S.A., Bank BPS S.A.) Przeprowadzał transakcje fuzji i przejęć spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (m. in. Novitus S.A., ZUK, Elzab S.A.). Uczestniczył w tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych (m. in. TMS S.A., Analizy Online Asset Management S.A., IFM S.A., Opera TFI S.A.). Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych. W chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

5 19 listopada 2015 r. o obligacjach ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na zgloszenia@mmcpolska.pl Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Wa r u n k i u c z e s t n i c t w a Imię 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: Nazwisko Cena zł + 23% VAT - do 19 października 2015 r zł + 23% VAT - po 19 października 2015 r. Stanowisko Departament 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. Firma 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. Telefon Fax 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 19 października 2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. TAK, chcę wziąć udział w warsztatach o obligacjach, termin: 19 listopada 2015 r. Cena zł + 23% VAT - do r zł + 23% VAT - po r. 8. W przypadku rezygnacji po 19 października 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP prasa... DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy TV... internet... Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. data i podpis Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. pieczątka firmy M.S Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.