Trendy i zmiany technologii w przemyśle motoryzacyjnym szansą czy zagrożeniem dla polskich producentów?

Transkrypt

1 Trendy i zmiany technologii w przemyśle motoryzacyjnym szansą czy zagrożeniem dla polskich producentów? Aktualna sytuacja i perspektywy Branży Motoryzacyjnej na świecie i w Europie AutoEvent 2017 Rawa Mazowiecka, czerwca 2017

2 Prognozy dla rynków globalnych Regiony Razem świat ,8 % + 2,2 % + 7,4 % - 3,0 % - 19,5 % - 11,3 % + 14,5 % + 2,1 % ,6 % + 0,9 % + 3,6 % - 2,2 % - 8,2 % - 3,2 % + 9,3 % + 4,6 % 2017 F + 7,1 % - 1,1 % + 1,4 % - 0,6 % - 1,2 % + 3,9 % + 5,9 % + 2,9 % 2

3 Rok 2017 pozytywnie w UE, Polsce i Chinach, spadki w USA Rejestracje nowych pojazdów w Unii Europejskiej w okresie styczeń-kwiecień 2017 (źródło: ACEA): Samochody osobowe: +4,7% w okresie styczeń-kwiecień 2017 Samochody dostawcze (do 3,5t): +4,3% Samochody ciężarowe (pow. 3,5t): +1,1% Rejestracje nowych pojazdów w Polsce w okresie styczeń-kwiecień 2017 (źródło: PZPM): Samochody osobowe: +18,8%, Samochody dostawcze (do 3,5t): +1,1% Samochody ciężarowe (pow. 3,5t): -3,9% Sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych w USA: -2,4% w okresie styczeń-kwiecień 2017 (źródło: Automotive News) Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Chinach: +7,0% w okresie styczeń-marzec 2017 (źródło: CAAM) 3

4 Główne trendy w Motoryzacji - Technologiczne Samochody autonomiczne jako długoterminowy cel. Rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowania na drodze do w pełni autonomicznego pojazdu. Elektryfikacja samochodów. Nie tylko silnik hybrydowy i elektryczny ale elektryczne i automatyczne podzespoły Samochody skomunikowane i podłączone do internetu Coraz szersze wykorzystanie aluminium, tworzyw sztucznych i kompozytów 4

5 Główne trendy w Motoryzacji - Użytkowe Car-sharing. Wspólne użytkowanie samochodów Usługi mobilnościowe. Korzystanie z różnych środków transportu aby szybko dotrzeć do celu 5

6 Samochody autonomiczne Technologia już istnieje. Setki samochodów autonomicznych różnych marek są testowane w normalnym ruchu Wprowadzenie do sprzedaży i użytkowania wymaga jednak uzgodnienia i wdrożenia stosownych regulacji dopuszczających takie pojazdy do ruchu Ocenia się, że autonomiczne samochody dopuszczone będą do sprzedaży i użytkowania ok Na początku technologia będzie droga i będzie stosowana przede wszystkich w markach Premium W międzyczasie będą jednak stopniowo rozwijane rozwiązania stanowiące etapy pośrednie, np.: autopilot w ruchu po jednym pasie autopilot przy małej prędkości i w ruchu miejskim samodzielne parkowanie w tym sterowane z komórki autopilot jazdy na autostradzie z automatyczną zmianą pasów i wyprzedzaniem autopilot w ruchu miejskim Aby technologia nie była bardzo droga, nie może pozostać niszowa, musi nastąpić wdrożenie do masowej produkcji!!! Jej elementy będą się więc pojawiać w samochodach niższych klas 6

7 Samochody autonomiczne Spodziewane korzyści: Skokowa poprawa bezpieczeństwa jazdy technologie zapobiegające kolizjom w miejsce systemów pasywnych Wygoda i więcej czasu dla użytkownika Wpływ na inne technologie: Rozwój systemów nawigacji (szansa) Rozwój systemów opartych na czujnikach, kamerach i radarach (szansa) Rozwój technologii komunikacji samochodu z infrastrukturą drogową, innymi pojazdami, bazami informacji o ruchu drogowym (szansa) Rozwój technologii związanych z wykorzystaniem uwolnionego czasu kierowcy: dostęp do mediów, zakupy on-line, rozrywka (szansa) Wymusza szerszą elektryfikację różnych podzespołów samochodowych zamiana układów mechanicznych na elektryczne i elektroniczne (szansa ale i zagrożenie dla tradycyjnych technologii) Google Mercedes Odmienne i konkurencyjne koncepcje samochód będzie zdalnie sterowanych robotem władzę nad samochodem zawsze sprawuje kierowca, który może zdecydować o samodzielnym prowadzeniu lub przełączyć się na autonomiczną jazdę 7

8 Elektryfikacja i automatyzacja samochodów Minie jeszcze sporo czasu zanim nowe samochody z silnikiem elektrycznym zdobędą co najmniej 30% udział w rynku PwC szacuje że nastąpi to ok roku. W 2016 w Europie udział ten wyniósł poniżej *0,7% Ocenia się, że głównym konkurentem dla napędów spalinowych będą w pierwszym okresie napędy hybrydowe PwC szacuje że około 2025 roku udział hybryd w rynku przekroczy udział napędów spalinowych Coraz szersze zastosowanie automatycznych skrzyń zmiany biegów Elektryfikacji (zamianie układów mechanicznych na elektryczne i elektroniczne) podlega szereg innych układów i podzespołów: Elektroniczne dźwignie zmiany biegów (shift-by-wire) Elektryczny hamulec postojowy (electric park brake) Elektroniczny hamulec (brake by wire) Wiele innych, często już mocno rozpowszechnionych, rozwiązań użytkowych powodujących zastąpienie układów mechanicznych sterowaniem elektronicznym (regulacja świateł, lusterek, foteli samochodowych, itp.) *szacunek własny w oparciu o dane AVERE France i ACEA 8

9 Elektryfikacja i automatyzacja samochodów Spodziewane korzyści: Zmniejszenie zużycia paliwa i emisji szkodliwych gazów Kompaktowe, lepiej zintegrowane, lżejsze i zajmujące mniej miejsca podzespoły o zwiększonej niezawodności Zwiększone możliwości diagnozowania i zapobiegania usterkom Wpływ na inne technologie: Silnik elektryczny jako alternatywa dla silników spalinowych (szansa i zagrożenie) Pewne układy i podzespoły nie będą potrzebne w samochodach z silnikiem elektrycznym (zagrożenie) Podzespoły elektryczne i elektroniczne będą stopniowo zastępowały układy mechaniczne (szansa i zagrożenie) Możliwość podłączenia do komputera pokładowego, rozwoju systemów diagnozowania usterek i telematyki (szansa) 9

10 Samochody skomunikowane i podłączone do internetu Komunikowanie się samochodu z urządzeniami infrastruktury drogowej (sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach, znaki, czujniki Systemu Inteligentnego Transportu) w celu zbierania informacji o sytuacji na drodze Komunikowanie się z komputerami pokładowym innych samochodów w celu zbierania informacji o prędkości, przyśpieszeniu czy hamowaniu, aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i efektywniej poruszać się w kolumnie pojazdów Automatyczny system wzywania pomocy w razie wypadku i system ostrzegający o samochodach jadących pod prąd Monitorowanie stanu technicznego samochodów, diagnozowanie usterek, zdalne zamawianie wymagających wymiany części, umawianie wizyt w warsztacie Praca i rozrywka w samochodzie. Możliwość pracy przy codziennych dojazdach do pracy, rozrywka w kabinie samochodu, dostęp do mediów społecznościowych Zdalne zarządzanie usługami domowymi 10

11 Samochody skomunikowane i podłączone do internetu Spodziewane korzyści: Poprawa bezpieczeństwa jazdy Efektywniejsze poruszanie się po zatłoczonych drogach Pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez technologie samochodów autonomicznych Efektywniejsze wykorzystanie czasu Długie podróże lub codzienne dojeżdżanie do pracy przestają być męczące Integracja z usługami mobilnościowymi Wpływ na inne technologie: Rozwój podzespołów do komunikacji samochodu z otoczeniem/siecią (szansa) Rozwój technologii związanej z monitorowaniem stanu technicznego samochodów (szansa ale i zagrożenie dla tradycyjnych podzespołów) Rozwój oprogramowania nie tylko do komunikacji samochodu z otoczeniem/siecią ale również do zabezpieczenia samochodu przed atakami hakerskimi (szansa) Rozwój aplikacji użytkowych wykorzystujących stworzone możliwości i udostępnione informacje (szansa) 11

12 Car-sharing i usługi mobilnościowe Car-sharing - wspólne użytkowanie samochodów Usługi mobilnościowe - korzystanie z różnych środków transportu aby szybko dotrzeć do celu Młode pokolenie zaczyna traktować samochód jako narzędzie służące dotarciu do celu, nie musi go posiadać Samochód jako jeden ze środków transportu w ramach zintegrowanych usług mobilnościowych chodzi o to aby szybko, łatwo i tanio dotrzeć do celu Samochód jako dodatkowy środek transportu publicznego Wygodne rozwiązanie w mieście (można dojechać do celu a wrócić inaczej) i niższy koszt użytkowania (nie trzeba się martwić że samochód traci na wartości, że trzeba go ubezpieczyć, serwisować, itp.) Samochód dostosowany do potrzeb: inne auto na zakupy, inne do poruszania się po mieście lub dojazdu do pracy, a jeszcze inne na wypad weekendowy z rodziną czy znajomymi 12

13 Car-sharing i usługi mobilnościowe Spodziewane korzyści Ograniczenie zatłoczenia dróg w miastach Ekologia małe przyjazne dla środowiska (niskoemisyjne i ciche) autko zamiast śmierdzącego rupiecia Wygoda użytkowania i dostosowanie do potrzeb Wpływ na inne technologie: Rozwój technologii samochodów autonomicznych i elektrycznych skokowo zwiększa uzyskiwane korzyści (szansa) Rozwój technologii samochodów skomunikowanych i podłączonych do internetu zdalne zarządzanie flotą samochodów w car-sharingu (szansa) Rozwój aplikacji służących do zarządzania usługą (szansa) 13

14 Trendy i zmiany technologii w motoryzacji szansą czy zagrożeniem dla polskich producentów? SZANSE ZAGROŻENIA Nowe technologie i trendy będą powoli zdobywały rynek. W pierwszej kolejności będą wdrażane w samochodach wyższych klas Na kurczącym się rynku tradycyjnych technologii produkcja będzie nadal przenoszona do krajów oferujących niższe koszty wytworzenia (w tym do Polski) Nowe technologie stwarzają wiele możliwości rozwoju nie tylko w produkcji ale i w łączeniu w skomunikowane sieci i w tworzeniu użytkowych aplikacji Dostęp do znacznych dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych daje szansę uczestniczenia w rozwoju nowych technologii Niektóre układy i podzespoły nie będą potrzebne w samochodach z silnikiem elektrycznym Podzespoły elektryczne i elektroniczne będą zastępowały tradycyjne układy mechaniczne Podzespoły wykonane w nowych technologiach będą wdrażane znacznie szybciej niż się spodziewamy, pod wpływem zachęt regulatorów i masowych wdrożeń Polscy producenci nie będą w stanie włączyć się w prace rozwojowe nad nowymi technologiami, które wymagają kooperacji z koncernami międzynarodowymi Pojawią się inne kraje oferujące niższe koszty wytwarzania części w tradycyjnych technologiach 14

15 Pytanie o przyszłość samochodu CZY SAMOCHÓD BĘDZIE FAKTYCZNIE SMARTFONEM NA KÓŁKACH A JEŻELI TAK TO KTÓRA OPCJA ZWYCIĘŻY? OPCJA 1 CZY OPCJA 2 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Żuk, Dyrektor kredytowy ds. Sektorów, BZ WBK kom BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA - KONTAKT sektory@bzwbk.pl PROGRAM ROZWOJU EKSPORTU - KONTAKT Robert Fedorowicz, kom , Robert.Fedorowicz@bzwbk.pl Usługi oferowane przez partnerów PROGRAMU ROZWOJU EKSPORTU: BZWBK, GOOGLE, KUKE, BISNODE, KPMG. 16