CO CHCĄ KUPOWAĆ TWOI KLIENCI W 2017?

Transkrypt

1 CO CHCĄ KUPOWAĆ TWOI KLIENCI W 07? Badania preferencji i kryteriów zakupowych klientów indywidualnych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej * Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 07 na zlecenie ABC Data SA, dystrybutora sprzętu IT i elektroniki użytkowej. W badaniu udział wzięli respondenci z ośmiu państw: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, a także Węgier.

2 Wyniki badania są deklaracjami. Mogą się zmieniać w czasie. Ale warto się z nimi zapoznać choćby na etapie tworzenia lub aktualizowania strategii sprzedażowych oraz marketingowych na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Odsłaniają bowiem nie tylko potrzeby zakupowe w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, ale też podobieństwa i różnice między społeczeństwami Europy Centralnej i Wschodniej. ILONA WEISS, PREZES ABC DATA SA.

3 WPROWADZENIE W najbliższych trzech miesiącach wśród klientów indywidualnych największym zainteresowaniem będą się cieszyć m.in. smartfony, laptopy oraz telewizory. W drugiej połowie 07 r. priorytetem zakupowym będzie sprzęt gospodarstwa domowego. Najważniejszym kryterium przy wyborze produktów będzie jakość, a dopiero potem cena. Przy czym w Polsce, jak i w krajach bałtyckich markowe produkty będą mieć większą siłę przyciągania niż w sąsiednich państwach.

4 Wyniki badania potwierdziły również dotychczasowe spostrzeżenia: sprzęt IT oraz elektronika użytkowa stały się równie masowym dobrem, co inne produkty FMCG. Ten trend najwyraźniej widać w Rumunii, gdzie kupno sprzętu IT lub elektroniki użytkowej w najbliższych trzech miesiącach deklaruje aż 96 proc. respondentów. W Czechach takie plany ma 8 proc. badanych, w krajach bałtyckich 8 proc., a w Polsce 80 proc. Na Słowacji zakupowe szaleństwo na punkcie nowych technologii jest najmniejsze (74 proc.), choć z drugiej strony to nasi południowi sąsiedzi chcą lub muszą przeznaczyć na ten cel najwięcej środków. 4

5 ODSETEK OSÓB, KTÓRE CHCĄ KUPIĆ SPRZĘT IT LUB ELEKTRONIKĘ UŻYTKOWĄ W CIĄGU MIESIĘCY CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY 9 8% 8% 80% 7 78%

6 PRIORYTETEM SMARTFONY I LAPTOPY W najbliższych miesiącach w większości państw naszego regionu na szczycie listy zakupów będą smartfony. Najwięcej klientów można się spodziewać w Rumunii (4 proc.) i na Węgrzech ( proc.). Na Słowacji i w Polsce kupno nowego smartfonu deklaruje podobny odsetek respondentów: odpowiednio 9 proc. i 8 proc. Wyjątkiem są Czesi. U naszych południowych sąsiadów największym zainteresowaniem cieszą się sprzęty gospodarstwa domowego (5 proc.). Popularnym celem zakupów będą również laptopy. Najwięcej chętnych jest na Słowacji (9 proc.) i w Rumunii (8 proc.). W Polsce nowy laptop planuje kupić co czwarty badany. 6

7 PRODUKTY, KTÓRE BĘDĄ NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE W NAJBLIŻSZYCH TRZECH MIESIĄCACH CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY SMARTFONY 8% % 8% 4% 9% % LAPTOPY 0% 8% 9% % AGD % 9% 0% 8% RTV % 9% 7% % AKCESORIA 7% % % DRUKARKI % % % % TABLETY % 8% 7% 9% SPRZĘT FOTO 0% 8% % % 7% KOMPUTERY PC 8% % 8% OPROGRAMOWANIE 7% % % ROZW. SIECIOWE % 7% 9% % GRY % 7% 0% MONITORY % % KOMPONENTY PC % % 8% % SKANERY % % % INNE 7% % % % 0%

8 A CO W DRUGIEJ POŁOWIE 07? W drugiej połowie roku cele zakupowe mogą się zmienić. Respondenci, i to na każdym badanym rynku w regionie, wskazują sprzęt gospodarstwa domowego jako absolutny priorytet. Taką deklarację składa 9 proc. Węgrów i 8 proc. Czechów. Dla obu narodów drugim najpopularniejszym produktem będą smartfony: odpowiednio proc. i 6 proc. W Polsce różnica w liczbie oddanych głosów na sprzęt gospodarstwa domowego i urządzenia mobilne jest mniejsza. W okresie wakacyjnym lub jesiennym zakup AGD deklaruje proc. respondentów, RTV - 5 proc., smartfonów proc., a laptopów proc. 8

9 PRODUKTY, KTÓRE BĘDĄ NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE W DRUGIEJ POŁOWIE 07 R. CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY AGD 8% % 9% 0 0% 9% RTV % % 9 9% SMARTFONY 0% % % % LAPTOPY % 7% % 8% % 8% AKCESORIA % % % % DRUKARKI 0% % 8% % % 8% TABLETY % % 7% 8 8% 9% SPRZĘT FOTO 0% 7% % 9% OPROGRAMOWANIE % 7 7% KOMPUTERY PC % 5 % KOMPONENTY PC 9% % 4 0% ROZW. SIECIOWE % % % GRY % % MONITORY % % SKANERY % % % INNE % % % %

10 Wyniki naszego badania mogą pokazywać, że środkowoeuropejskie rynki są wciąż chłonne i mają potencjał, by rozwijać się kilkukrotnie szybciej niż zachodnioeuropejskie gospodarki. Potwierdzeniem może być relatywnie duży popyt na urządzenia mobilne, jak smartfony i laptopy. W Europie Centralnej i Wschodniej generują one znacznie większą dynamikę sprzedaży niż na Zachodzie. Wyjątkiem są tablety, które zarówno na świecie, jak i w naszym regionie cieszą się malejącą popularnością. Są one wypierane przez smartfony o większej przekątnej wyświetlacza. 0

11 PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ Badania potwierdzają również ekonomiczną transformację społeczeństw Europy Centralnej i Wschodniej. W przeszłości najważniejszym kryterium zakupowym była cena. Ona wciąż się liczy, ale coraz więcej klientów w pierwszej kolejności zwraca uwagę na jakość produktu. W krajach bałtyckich ma ona pierwszorzędne znaczenie dla 57 proc. badanych, a drugorzędne dla 4 proc. Na Słowacji - odpowiednio - 4 proc. i proc., a w Czechach 7 proc. oraz 7 proc. Podobnie jest w innych państwach regionu: w Polsce, Rumunii i na Węgrzech.

12 W POLSCE MARKA SIĘ LICZY Mieszkańcy Europy Centralnej i Wschodniej przy wyborze produktów nie zwracają specjalnej uwagi ani na oferowany serwis ani na markę produktu. Wyjątkiem wydają się Polacy. W naszym kraju 47 proc. badanych deklaruje, że jakość ma pierwszorzędne znaczenie, proc.- marka, a tylko 8 proc. cena. Jest to o tyle ważna informacja, ponieważ od kilku lat sukcesywnie przybywa polskich producentów, którzy wchodzą na rynek z własną ofertą. Sprzedają m.in. smartfony, tablety, urządzenia do nawigacji, drukarki D, kamery, telewizory i głośniki. Są dobrej jakości oraz atrakcyjne cenowo.

13 KRYTERIA, KTÓRYMI KIERUJEMY SIĘ PRZY WYBIERANIU SPRZĘTU IT ORAZ ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY JAKOŚĆ PRODUKTU 7% 7% % 57% 0% 47% 7% 7% % % 4% % % 8% % CENA PRODUKTU % % 5 0% 8% 7% 9% 0% 8% % 7% % % 9% % 9% MARKA PRODUKTU % % % 0% % % 0% 8% % % 7% 0% 9% % 7% % OPINIE ZNAJOMYCH 7% % 8% % % % % % % % % % SERWIS 9% % % % 7% 8% % 9% PROMOCJE 8% 8% 7% % % 8% 8% 0% % 9% % 7% INNE WYMIENIONE JAKO PIERWSZE DRUGIE TRZECIE

14 Jednak wiele firm nie przywiązuje dostatecznej wagi do budowania i promowania własnych marek. Tymczasem wyniki badania pokazują, że warto zastanowić się nad zmianą dotychczasowej strategii. Co prawda zwiększenie wydatków marketingowych może oznaczać konieczność podniesienia cen produktów, ale w Europie Centralnej i Wschodniej są klienci gotowi wydać na elektronikę użytkową lub sprzęt IT więcej niż w przeszłości. 4

15 PORTFEL NA ZAKUPY BĘDZIE GRUBSZY? W najbliższych trzech miesiącach 47 proc. Polaków chce przeznaczyć maksymalnie 5 euro na elektronikę użytkową lub sprzęt IT. Jednak liczniejsza jest grupa, która deklaruje wydatki powyżej tej kwoty: proc. planuje zakupy do wartości 450 euro, a 0 proc. za co najmniej 45 euro. Rekordzistami są Słowacy. Zakupy na poziomie 6 euro euro deklaruje proc., a powyżej 45 euro 4 proc. W Rumunii proporcje są do siebie bardziej zbliżone. Inaczej jest na Węgrzech. Najliczniejszą grupą (58 proc.) są klienci, którzy chcą wydać nie więcej niż 5 euro. W drugiej połowie roku może być inaczej. 5

16 ILE CHCEMY WYDAĆ NA SPRZĘT IT LUB ELEKTRONIKĘ UŻYTKOWĄ W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH? CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY DO 5 % 8% 0% % % 6-0 % % % 7% - 5 % 8% 9% % % % 45-7% 8% % % - 70 % % PONAD 70 % 0 % %

17 ILE CHCEMY WYDAĆ NA SPRZĘT IT LUB ELEKTRONIKĘ UŻYTKOWĄ W DRUGIEJ POŁOWIE 07? CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY DO 5 % 4% % 0 8% 6-0 7% % 8% % - 5 9% % % % % 0% 45 - % % % % 7% - 70 % % PONAD 70 0% % 0 0 % 0

18 KOBIETY WYBIERAJĄ AGD Większość społeczeństw Europy Centralnej i Wschodniej łączy nie tylko miłość do smartfonów, ale też podejście do tego, kto jakie produkty kupuje. O ile sprzęt gospodarstwa domowego chętniej wybierają Polki, Czeszki, Węgierki czy Rumunki, o tyle po elektronikę użytkową udają się przede wszystkim mężczyźni. Kolejne podobieństwo można dostrzec, porównując grupy klientów pod względem wieku. W większości państw naszego regionu zainteresowanie nowymi technologiami i sprzętem AGD najliczniej deklarują osoby, które mają 5-4 lata. 7

19 Jednak lekceważenie potencjalnych klientów w najstarszej grupie wiekowej może się okazać ryzykowne. Kupno elektroniki użytkowej lub sprzętu IT deklaruje ponad 0 proc. Czechów i Polaków w wieku powyżej 55 lat. W krajach bałtyckich ten odsetek jest wyższy i wynosi aż 8 proc., co również oznacza, że osoby te mogą stanowić bardzo ważną grupę klientów. 9

20 STRUKTURA WIEKOWA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH CZECHY KRAJE BAŁTYCKIE POLSKA RUMUNIA SŁOWACJA WĘGRY 8 LATA % % % % 0% 5 4 LATA % 0% 7% 8% 5 44 LATA % % % % 0% LATA 0% 9% % % % LAT % 8% % 8% 8% WIĘCEJ NIŻ 65 LAT % %

21 W przyszłości struktura wiekowa klientów może być oczywiście inna. Dotyczy to także celów zakupowych i wielkości środków przeznaczonych m.in. na komputery, laptopy, smartfony czy monitory. Wystarczy, że niespodziewanej dynamiki nabiorą wydarzenia gospodarcze lub społeczne, których zalążek niekoniecznie musi mieć miejsce w naszym regionie. Choćby z tego powodu nasi partnerzy powinni być czujni i uważnie obserwować trendy, aby zmaksymalizować swoje szanse w biznesie. Mamy nadzieję, że do tego mogą się przyczynić także wyniki badania, które objęło rynki, na których działamy i wspieramy naszych partnerów biznesowych. ILONA WEISS, PREZES ABC DATA SA

22 METODOLOGIA BADANIA Celem badania było określenie preferencji i kryteriów zakupowych, a także wysokości środków, które klienci indywidualni są gotowi wydać na sprzęt IT oraz elektronikę użytkową w najbliższych trzech miesiącach oraz w drugiej połowie 07 r. Metodologia badań: CAWI z wykorzystaniem panelu online Grupa docelowa: Klienci indywidualni w wieku pow. 8 lat, Mieszkańcy Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier oraz krajów bałtyckich N= +000 Okres badań Styczeń 07

23 BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA TWÓJ GŁOS Do 5 lutego 07 r. trwa głosowanie na najlepszych dystrybutorów IT w regionie EMEA. Firma ABC Data została nominowana do nagrody w Europie Centralnej i Wschodniej. To, czy będziemy uznani za najlepszego dystrybutora w naszym regionie będzie zależeć od decyzji naszych partnerów biznesowych. Distree uruchomiło specjalną ankietę do głosowania. Można do niej przejść skanując kod QR, który znajduje się w prawym dolnym rogu slajdu lub powrócić do strony abcdistree.pl i kliknąć ikonkę: zagłosuj na nas.