Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Ramowy harmonogram wersji systemu Comarch ERP XL w 2013 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów, integracja z nowymi wersjami: e-sklep, Optima KiP, których wydanie zaplanowano w czerwcu 2013 r HR (uaktualnienie) r. * Wydanie przesunięto z na r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r Duża wersja r. Zmiany w module Produkcja. Dostosowanie systemu do zmian w przepisach, które zaczną obowiązywać od r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r. * Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard wszystko.pl Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep 7.0 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Sprzedaż Android 4.4 Comarch ERP Mobile Flota 2.0 Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line 7.3.1* Comarch ERP Mobile Magazyn On-line * 7.3.1* Comarch ERP Mobile BI Comarch ERP Retail Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP XL Pulpit Pracownika Obieg dokumentów w interfejsie WWW Comarch ERP XL Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania Konfigurator Comarch ECM *Informacja o ewentualnym uaktualnieniu będzie opublikowana na BLOGu Comarch ERP Mobile do 5 dni roboczych od dnia wydania Comarch ERP XL **Zmiana nazwy portalu zakupowego z imall24 na wszystko.pl 4 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

5 Spis treści Ramowy harmonogram wersji systemu Comarch ERP XL w 2013 r Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Interfejs Zmiana czcionki Nowa Wstążka Udostępnienie paska narzędzi Szybki dostęp Doskonalenie formatów list... 8 Logistyka Parametryzacja łączenia pozycji z tym samym towarem a różną jednostką Parametr zgodności jednostki łączonych elementów na definicji dokumentu Obsługa parametru zgodności jednostki łączonych pozycji na dokumentach Inne zmiany Sekcja płatności na wydrukach faktur zaliczkowych i ich korekt Obsługa zbiorczych korekt rabatowych w API Produkcja Rozbudowa listy zleceń produkcyjnych na historii towaru Rozwój nowej prezentacji technologii i inne zmiany Księgowość Obsługa złych długów w podatku dochodowym część Nowe predefiniowane filtry zakładka Rozliczenia/Rodzaj Nowe predefiniowane filtry zakładka Rozliczenia/Okres Ustawienie filtrów pod kątem analizy - scenariusze Zmiany w prawach do modyfikacji opisu analitycznego Prawa do modyfikacji opisu analitycznego w zależności od predekretacji Operatorzy uprawnieni do modyfikacji opisu analitycznego Nowe formularze Deklaracji VAT-UE Istotne informacje w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej Modelowanie procesów Obsługa BST w procesach Proces obsługi dokumentu BST Predefiniowany proces przeliczania dokumentu BST Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace Integracja z e-sklepem Eksport kontrahentów do e-sklep Udostępnienie wydruku faktury proforma Eksport cen dla towarów Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 4. Eksport pomocniczych jednostek miar towarów do e-sklep Różnicowa synchronizacja załączników Import zamówień z wybraną jednostką Inne zmiany na rzecz synchronizacji Udostępnienie wielu jednostek pomocniczych towaru w Mobile Sprzedaż (MS) Obsługa nowych sterowników drukarek fiskalnych Aplikacja epracownik Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Interfejs 1. Zmiana czcionki W wersji Comarch ERP XL zmieniona została używana w Systemie czcionka. Obecnie wykorzystywaną jest Verdana. 2. Nowa Wstążka W wersji Comarch ERP XL zmieniona została także wstążka. Obecnie wykorzystywany jest nowy styl, tj. Office Użytkownicy, którzy przyzwyczajeni są do klasycznego stylu, tzw. paska narzędzi mogą z niego korzystać. 3. Udostępnienie paska narzędzi Szybki dostęp W wersji udostępniony został pasek narzędzi Szybki dostęp. Dzięki niemu Użytkownik ma możliwość przygotowania zestawu poleceń, z których np. najczęściej korzysta. Polecenia będą stale dostępne, niezależnie od bieżącego kontekstu pracy. Dodanie polecenia jako skrótu do paska narzędzi odbywa się z bezpośrednio z poziomu Wstążki, gdzie dla wybranego polecenia z menu kontekstowego należy wskazać opcję: Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp. Możliwym jest wybór jednej z dwóch lokalizacji paska Szybkiego dostępu, tj. powyżej lub poniżej Wstążki. Wskazania dokonuje się wybierając opcję z menu kontekstowego: Pokaż pasek narzędzi Szybki dostęp poniżej/powyżej Wstążki. Jednocześnie istnieje możliwość zminimalizowania Wstążki, a tym samym powiększenia obszaru roboczego. Polecenie umożliwiające powyższe znajduje się w menu kontekstowym: Minimalizuj Wstążkę. Rysunek 1 Menu kontekstowe na Wstążce Usunięcie pozycji z paska narzędzi Szybki dostęp możliwe jest po uprzednim wyborze opcji kontekstowego menu dla danego skrótu. Rysunek 2 Menu kontekstowe na pasku narzędzi Szybki dostęp Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 Konfiguracja utworzonego paska skrótów zapisywana jest w bazie danych dla danego Operatora. 4. Doskonalenie formatów list Zakończony został kolejny etap udostępniania nowego standardu w zakresie formatów list. Przykładowymi miejscami, gdzie w wersji Systemu nowe formaty zostały udostępnione są: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych Lista zapytań, ofert i zamówień oraz lista elementów jej dokumentów Lista technologii oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Technologii Lista kosztorysów oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Kosztorys projektu Lista elementów (materiałów) w oknie Operacji z technologii Lista zasobów oraz lista funkcji w oknie Zasobu Lista funkcji Lista dokumentów środków trwałych I wiele innych M. in. w wyżej wymienionych miejscach można modyfikować proponowany wygląd list. W szczególności oznacza to, że można zmieniać kolejność ułożenia kolumn na liście, ukrywać kolumny czy też sortować ich dane. Ostatnia kwestia udostępniona była już w poprzedniej wersji Systemu Comarch ERP XL (więcej o sortowaniu w dokumencie o zmianach wersji ). Dokonane zmiany formatów list są zapisywane w bazie danych dla danego Operatora. W kolejnych wersjach prace nad formatowaniem list będą kontynuowane. 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

9 Logistyka 1. Parametryzacja łączenia pozycji z tym samym towarem a różną jednostką W wersji Systemu funkcjonalność łączenia na dokumentach pozycji z tym samym towarem została wzbogacona o kolejny parametr, decydujący o tym, czy dokonywać takiego łączenia wówczas, gdy na elementach użyto różnych jednostek tego towaru. Dotychczas takie łączenie było dokonywane, obecnie, będzie zależało od stosownego parametru na definicji dokumentu Parametr zgodności jednostki łączonych elementów na definicji dokumentu Parametr Wymagaj zgodnej jednostki, edytowalny jest wówczas, gdy dla danego typu dokumentu włączona została opcja łączenia pozycji. Został on dodany na definicję dokumentów, na których operacja łączenia pozycji została obsłużona, tj. dla FRR, FS, FSE, FW, FZ, MMW, PA, PKA, PW, PZ, PZI, RW, WKA, WZ i WZE. Rysunek 3 Parametr zgodności jednostki łączonych pozycji dokumentu na definicji FS 1.2. Obsługa parametru zgodności jednostki łączonych pozycji na dokumentach Jeżeli na definicji danego dokumentu włączona została opcja Wymagaj zgodnej jednostki, wówczas podczas dodawania elementu z danym towarem System połączy go z już istniejącą pozycją dokumentu z takim samym towarem wyłącznie, jeżeli jednostka pomocnicza na nim użyta jest taka sama, jak jednostka pomocnicza nowego elementu. Jeżeli ww. parametr jest wyłączony, wówczas System połączy elementy z różną jednostką, stosownie przeliczając nowy element na jednostkę użytą na dotychczasowym elemencie dokumentu, pod warunkiem, że nową ilość uda się w prawidłowy sposób wyrazić w jednostce dotychczasowego elementu. Weryfikacja możliwości ww przeliczenia odbywa się wówczas, gdy na jednostce elementu, z których nastąpi próba łączenia włączono parametr sprzedaż w opakowaniach całkowitych. W takim przypadku do połączenia dojdzie Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 wówczas, gdy nowododawaną ilość można wyrazić jako ilość całkowitą w jednostce elementu z którym ma być połączony nowy element. Przykłady: Parametr wymagaj zgodności jednostki w definicji FS wyłączony Towar T1: j. podstawowa - szt, j. pomocnicza opak, 1opak=12szt, zaznaczony parametr sprzedaż w opakowaniach całkowitych FS1: Lp1 T1 1opak (12szt) Dodanie T1 2szt System sprawdza, czy może połączyć ww elementy: 2*1/12=0,16666 System nie połączy ww elementów, ponieważ dodawanej ilości nie da się wyrazić w ilości całkowitej w jednostce pomocniczej elementu Lp1 (gdyby parametr był wyłączony, wówczas do połączenia by doszło) FS2: Lp1 T1 5szt Dodanie T1 1opak System sprawdza, czy może połączyć ww elementy: 12 * 1/1=12 Elementy można połączyć. FS3: Lp1 T1 1opak (12szt) Dodanie T1 6szt System sprawdza, czy może połączyć ww elementy: 6*1/12=0,5 System nie połączy ww elementów, ponieważ dodawanej ilości nie da się poprawnie wyrazić w jednostce pomocniczej elementu z przewidzianą dla niego precyzją (na opakowaniu włączona jest sprzedaż w całkowitych, gdyby nie była włączona, wówczas do połączenia elementów mogłoby dojść) Powyższa funkcjonalność została udostępniona na dokumentach FRR, FS, FSE, FW, FZ, MMW, PA, PKA, PW, PZ, PZI, RW, WKA, WZ, WZE 2. Inne zmiany 2.1. Sekcja płatności na wydrukach faktur zaliczkowych i ich korekt Na wydrukach faktur zaliczkowych oraz ich korekt dodano sekcję z listą płatności dokumentu, obsłużoną wg zasad, jak na wydrukach innych dokumentów handlowych. Zmian dokonano na wydrukach: FSL, KSL, FEL, KEL, FZL i KZL. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 4 Sekcja z listą płatności na wydruku faktur zaliczkowych na przykładzie FSL 2.2. Obsługa zbiorczych korekt rabatowych w API Zbiorcze korekty rabatowe można od wersji rejestrować za pomocą funkcji API zewnętrznego. Szerszy opis tego zagadnienia został umieszczony w dokumentacji do API. Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 Produkcja 1. Rozbudowa listy zleceń produkcyjnych na historii towaru W wersji została przebudowana lista zleceń produkcyjnych wyświetlanych w kontekście historii towaru. Obecnie lista to została zaopatrzona w możliwość zawężenia, informacji o materiałach na zleceniu odpowiednio do wybranego zakresu. Możliwe zatem jest raportowanie informacji o towarze stanowiącym pozycję zlecenia produkcyjnego, czy występującego na zleceniach jako materiał - surowiec. Zmianami na liście zleceń w historii towaru objęły również zmiany wydajnościowe, dzięki czemu praca z listą powinna być dużo szybsza. Rysunek 5 Nowa lista zastosowania materiału na zleceniach produkcyjnych, wyświetlana w kontekście historii towaru. 2. Rozwój nowej prezentacji technologii i inne zmiany Na technologii produkcji dodany został parametr decydujący o tym, czy drzewo operacji zdefiniowane na technologii, po otwarciu okna technologii powinno się pokazywać jako zwinięte lub rozwinięte. Zmieniona została również lokalizacja kursowa ustawianego przy dodawaniu materiału do technologii. Obecnie kursor ten będzie się ustawiał w oknie nowego materiału w polu: Towar, aby możliwe było szybsze definiowanie materiałów z wykorzystaniem karty magazynowej. Na nowej prezentacji technologii został udostępniony suwak umożliwiający modyfikację rozmiaru obszaru, w którym wyświetlana jest lista materiałów dla technologii. Na harmonogramie operacji wprowadzony został parametr decydujący o wyświetlaniu produktów na tej liście. Do wersji przeprowadzono również szereg prac wydajnościowych, dzięki którym nastąpiło przyspieszenie pracy w porównaniu do wersji w obszarach planowania, wyświetlaniu harmonogramu operacji, wyświetlaniu zakładki: Procesy, w oknie: Zlecenia produkcyjnego oraz Listy zleceń produkcyjnych wyświetlanych w kontekście historii towaru. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Księgowość 1. Obsługa złych długów w podatku dochodowym część 1 W wersji Comarch ERP XL , w preliminarzu płatności dodano nowe predefiniowane filtry, w celu ułatwienia analizy zobowiązań ujętych bezpośrednio na kontach kosztowych pod kątem ewentualnej korekty kosztów podatkowych. Filtry wprowadzono z uwagi na przepisy, które wyodrębniły kilka momentów powstania obowiązku korekty kosztów podatkowych w zależności od terminu płatności wynikającego z dokumentu. dokumenty z terminem płatności do 60 dni Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów powstaje, jeżeli podatnik nie ureguluje kwoty (części) wynikającej z dokumentu, w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Zmniejszenia kosztów należy dokonać pod warunkiem, że podatnik zaliczył uprzednio kwoty wynikające z wymienionych dokumentów do kosztów uzyskania przychodów. Zatem obowiązek korekty nie dotyczy sytuacji, w których z różnych powodów nie zaliczyliśmy nieuregulowanych faktur do kosztów uzyskania przychodów. dokumenty z terminem płatności powyżej 60 dni W przypadku dokumentów o wydłużonym terminie płatności (powyżej 60 dni) zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od momentu zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Należy zwrócić uwagę, że przepis odnosi się wyłącznie do daty zaliczenia danej pozycji do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce jest to zwykle data ujęcia danej faktury w księgach podatkowych. Od tego momentu, w przypadku dokumentów o terminie płatności powyżej 60 dni, dodajemy 90 dni aby dokonać korekty. Przypuśćmy, że fakturę wystawioną dnia r. z terminem płatności określonym na dzień r. (czyli z terminem płatności powyżej 60 dni) ujęliśmy w kosztach uzyskania przychodów pod datą r. W takiej sytuacji termin 90 dni upływa w dniu r., zatem obowiązek korekty kosztów powstanie przy ustalaniu dochodu za miesiąc czerwiec 2013 r Nowe predefiniowane filtry zakładka Rozliczenia/Rodzaj W oknie Rozliczenia/Rodzaj dla płatności zaksięgowanych udostępniono nowy filtr pozwalający na wskazanie konta syntetycznego, analitycznego znajdującego się w obrębie zapisu księgowego powiązanego z zaksięgowaną płatnością. Umożliwiono także wprowadzenie maski konta, np. 4%. Maskę należy uzupełnić bezpośrednio w polu: Konto zapisów księgowych. Rysunek 6 Preliminarz płatności, filtr: konto zapisów księgowych 1.2. Nowe predefiniowane filtry zakładka Rozliczenia/Okres W oknie Rozliczenia/Okres dodano nowe predefiniowane filtry: Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 Stan na dzień możliwość wyświetlenia płatności historycznie, na wskazany przez Użytkownika dzień Płatności ograniczone wg daty księgowania - możliwość zawężenia płatności wg daty księgowania Liczba dni od daty księgowania - możliwość zawężenia płatności do tych, które np. zostały zaksięgowane 90 dni wcześniej licząc od daty Stan na dzień. Termin płatności możliwość wyświetlenia płatności o zadanym przez użytkownika terminie płatności, np. o terminie płatności 60 dni lub powyżej 60 dni Stan na dzień (nowy filtr) parametr domyślnie odznaczony, zasady działania preliminarz analogiczne jak w wersjach poprzednich. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony zostaną wyświetlone płatności, zapisy k/b wg stanu rozliczenia, na wskazany przez użytkownika dzień, w ujęciu historycznym. Sekcja Okres Od, Do bez zmian Umożliwiono ograniczenie płatności wg: Daty wystawienia analogicznie jak w wersjach wcześniejszych Terminu płatności analogicznie jak w wersjach wcześniejszych Spodziewanego terminu płatności analogicznie jak w wersjach wcześniejszych Daty księgowania (nowy filtr) możliwość zawężenia płatności wg daty księgowania, czyli wg daty zapisu księgowego powiązanego z płatnością Parametr Liczba dni od daty księg. (nowy filtr) możliwość wskazania liczby dni stanowiącej różnicę pomiędzy datą Stan na dzień a datą zaksięgowania płatności. Sekcja Termin płatności Usunięto parametr Wszystkie Pozostawiono parametr Na dzień sposób zachowania bez zmian prezentacja płatności o terminie płatności pokrywającym się ze wskazaną datą. Parametr aktywny bez względu na ustawienie parametru Stan na dzień Usunięto opcję pozwalającą na wskazanie płatności przeterminowanych na dzień. W jej miejsce dodano parametr umożliwiający wskazanie płatności Przeterminowanych, Nieprzeterminowanych, Wszystkich. Jeżeli czek Stan na dzień nie zostanie zaznaczony, parametr Przeterminowany będzie nieaktywny, ustawiona wartość na Nieistotny. Jeżeli czek Stan na dzień zostanie zaznaczony, parametr Przeterminowany będzie aktywny, domyślna wartość Nieistotny. Usunięto parametr Nieprzeterminowane. Chcąc uzyskać informację o płatnościach nieprzeterminowanych wystarczy wybrać opcję Przeterminowanie: Nie. Dodatkowo jest możliwość wskazania daty (Stan na dzień), na którą mają być zaprezentowane płatności nieprzeterminowane. Dodano nowy parametr Termin płatności, z możliwością wskazania przedziałów od-do. Termin płatności liczony jest jako różnica pomiędzy datą wystawienia a terminem płatności. Termin liczony jest od następnego dnia po dacie wystawienia dokumentu (np. faktury) do daty terminu płatności. Dopuszczono możliwość niewypełnienie drugiego pola, czyli wyszukania płatności o terminie powyżej liczby wskazanej w pierwszym polu. Parametr jest aktywny dla opcji Na dzień oraz Przeterminowane. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

15 Rysunek 7 Preliminarz płatności, predefiniowane filtry 1.3. Ustawienie filtrów pod kątem analizy - scenariusze Chcąc wyświetlić zobowiązania: nierozliczone, o terminie płatności do 60 dni, przeterminowane powyżej 30 dni, powiązane z dekretami kosztowymi, np. ujętymi na kontach zespołu 4 Na zakładce Rodzaj należy wybrać: Płatności, typu Zobowiązanie Płatności Nierozliczone Status: Zaksięgowane Konto zap. Księg.: Dt 4% Rysunek 8 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Rodzaj Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Na zakładce Okres: Wskazać dzień, na który przeprowadzamy analizę data w polu Stan na dzień Przeterminowane: Tak Termin płatności od 0 do 60 Liczba dni zwłoki: od 31 Rysunek 9 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Okres Chcąc wyświetlić zobowiązania: nierozliczone, o terminie płatności powyżej 60 dni, powiązane z dekretami kosztowymi, ujętymi np. na kontach zespołu 4, ujętymi w kosztach powyżej 90 dni Na zakładce Rodzaj należy wybrać: Płatności, typu Zobowiązanie Płatności Nierozliczone Status: Zaksięgowane Konto zap. Księg.: Dt 4% Na zakładce Okres: Wskazać dzień, na który przeprowadzamy analizę data w polu Stan na dzień Przeterminowane: Tak Termin płatności: od 61 Liczba dni od daty księgowania: od Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

17 Rysunek 10 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Okres 2. Zmiany w prawach do modyfikacji opisu analitycznego W wersji Comarch ERP XL wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na określanie uprawnień do modyfikacji opisu analitycznego na dokumentach oraz innych obiektach. System pozwala na uzależnienie uprawnień do modyfikacji opisu od stanu predekretacji dokumentu oraz od operatora Prawa do modyfikacji opisu analitycznego w zależności od predekretacji W celu zapewnienia zgodności opisu analitycznego dokumentu z dekretem księgowym powstałym na jego podstawie, wprowadzono możliwość zablokowania użytkownikom praw do odtwierdzania opisu analitycznego na dokumencie, który został zapredekretowany. Aby każda zmiana dokonana w opisie analitycznym wymuszała ponowną dekretację dokumentu, należy w Konfiguracji modułu BI, na zakładce Parametry zaznaczyć opcję: Pozwalaj na odtwierdzenie na dokumentach: bez predekretacji. Zaznaczenie opcji jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrano również: Zatwierdzaj opis po predekretacji dokumentu parametr decyduje o tym, czy opis analityczny zostanie automatycznie zatwierdzony po dokonaniu predekretacji dokumentu. Rysunek 11 Modyfikacja opisu analitycznego Przy powyższej konfiguracji systemu użytkownik nie będzie miał możliwości odtwierdzania opisu analitycznego na dokumencie zapredekretowym schematem księgowym, czyli nie będzie mógł dokonywać modyfikacji opisu analitycznego zanim nie usunie predekretu. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Aby umożliwić wybranym użytkownikom odtwierdzenie opisu analitycznego pomimo istniejącej predekretacji, na ich karcie operatora należy zaznaczyć parametr Odtwierdzanie opisu analitycznego: na zapredekretowanym dokumencie. Rysunek 12 Odtwierdzanie opisu analitycznego 2.2. Operatorzy uprawnieni do modyfikacji opisu analitycznego Zmiany w uprawnieniach operatorów do modyfikacji opisu analitycznego dotyczą zarówno dokumentów, jak i pozostałych obiektów posiadających opis analityczny. W wersji Comarch ERP XL umożliwiono zawężenie użytkownikom uprawnień do modyfikacji zatwierdzonego opisu analitycznego poprzez parametr Pozwalaj na odtwierdzenie przez operatorów: specjalnie uprawnionych. Parametr dostępny jest w Konfiguracji modułu BI, na zakładce Parametry. Rysunek 13 Modyfikacja opisu analitycznego Operatorem specjalnie uprawnionym jest ten, który dokonał zatwierdzenia danego opisu analitycznego, lub ten który na karcie operatora ma zaznaczony parametr Odtwierdzanie opisu analitycznego: zatwierdzonego przez innego operatora. Rysunek 14 Odtwierdzanie opisu analitycznego Jeżeli w Konfiguracji pozostanie zaznaczona opcja Pozwalaj na odtwierdzenie przez operatorów: wszystkich z prawem do modyfikacji działanie systemu w zakresie uprawnień operatorów do modyfikacji opisu analitycznego pozostanie niezmienione w stosunku do poprzednich wersji. 3. Nowe formularze Deklaracji VAT-UE W wersji Comarch ERP XL udostępniono nowe formularze Deklaracji VAT-UE: VAT-UE(3), VAT-UEK(3) miesięcznych oraz kwartalnych; a także załączników: VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2). 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

19 Rysunek 15 Deklaracje VAT UE dostępne wersje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, nowe formularze należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2013 r. dla informacji miesięcznych, oraz od rozliczenia za III kwartał 2013 r. dla informacji kwartalnych. Rozporządzenie dopuszcza możliwość korzystania z formularzy: VAT-UE(2), VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT- UE/C(1), VAT-UEK(2) do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. pod warunkiem, że nie zawierają transakcji z kontrahentami z Chorwacji. Począwszy od rozliczeń dokonywanych za lipiec lub odpowiednio III kwartał, domyślnymi formularzami w systemie będą nowe: VAT-UE(3). Dodatkowo w systemie udostępniono wydruki nowych formularzy. Ponadto umożliwiono eksport nowych formularzy do portalu Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną. 4. Istotne informacje w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej Wymienione w poprzednim punkcie Rozporządzenie wydano w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej, mającym nastąpić z dniem 1 lipca 2013 r. W związku z tym, podczas konwersji oraz kreacji bazy w wersji Comarch ERP XL , Chorwacja przypisywana jest do predefiniowanej grupy krajów UE: Unia Europejska. Rysunek 16 Lista grup krajów Począwszy od lipca 2013 r. transakcje z kontrahentami z Chorwacji należy rejestrować jako Wewnątrzwspólnotowe. Jest to warunek konieczny uwzględnienia tych transakcji w deklaracji podsumowującej VAT-UE. Aby na wystawianych dokumentach dla kontrahenta z Chorwacji domyślnie podpowiadała się transakcja Wewnątrzwspólnotowa, należy w jego kartotece na zakładce Księgowe zmienić opcję Typ kontrahenta z Pozaunijny na: Unijny. Na nowo dodawanych kartotekach kontrahentów z Chorwacji opcja Unijny będzie podpowiadać się domyślnie. Comarch ERP XL 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 Rysunek 17 Typ kontrahenta 20 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Modelowanie procesów 1. Obsługa BST w procesach 1.1. Proces obsługi dokumentu BST W wersji lista obiektów Systemu obsługiwana w procesach została uzupełniona o dokument Bilansu Stanu Towarów BST. Dla obiektu tego udostępnione zostały akcje kluczowe odpowiadające operacjom dokonywanym na tym dokumencie: Dodanie bilansu stanu towarów: akcja inicjująca dalszy proces na dokumencie Potwierdzenie bilansu stanu towarów Zamknięcie bilansu stanu towarów Anulowanie bilansu stanu towarów Przeliczenie bilans stanu towarów Drukowanie bilansu stanu towarów Generowanie dokumentu z bilansu stanu towarów: akcja polegająca na wygenerowaniu dokumentu z BST. Typ dokumentu wynika z jego symbolu, podanego na zakładce: Parametry definicji akcji. Operator definiujący proces powinien podać jeden z symboli: ZZ, ZW, MMW, ZP, ZP lub SAD Usuwanie bilansu stanu towarów Oprócz akcji wynikających ze specyfiki dokumentu BST, udostępnione zostały akcje ogólne, podobnie jak dla innych obiektów Systemu: Uruchomienie innego procesu Uruchomienie programu zewnętrznego Wykonanie skryptu SQL Wysłanie wiadomości Zakończenie całego procesu Rysunek 18 Lista akcji właściwych dla dokumentu BST Comarch ERP XL 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

22 1.2. Predefiniowany proces przeliczania dokumentu BST Podczas konwersji bazy, czy też tworzenia nowej bazy System dodaje predefiniowany proces przeliczania dokumentu BST, aby z niego skorzystać, wystarczy zaznaczyć na nim parametr Aktywny. Po włączeniu w Systemie obsługi procesów i uruchomieniu XLWorkAutomat Użytkownik może ustawić na konkretnym dokumencie BST zadanie wykonania automatycznego przeliczenia BST w określonym czasie. Aby tego dokonać wystarczy zaznaczyć parametr Przelicz, ustalić żądany czas aktualizacji i zlecić jej wykonanie poprzez uruchomienie opcji przelicz bilans. Rysunek 19 Ustalanie planowanego terminu automatycznego przeliczenia dokumentu BST 22 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

23 Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace Uwaga: Wprowadzenie zapowiadanych zmian dotyczących pełnej synchronizacji struktury organizacyjnej zostanie zrealizowane w kolejnym uaktualnieniu systemu Comarch ERP XL. Synchronizacja danych kadrowych z systemem Comarch ERP Optima odbywa się na dotychczasowych zasadach. Comarch ERP XL 23 Zmiany funkcjonalne w wersji

24 Integracja z e-sklepem W wersji Comarch ERP XL wprowadzono zmiany umożliwiające poprawną synchronizację z wersją 7.0 e-sklepu. Dzięki nim możliwym jest m. in. eksport do e-sklepu: kontrahentów, wydruku faktury proforma do zamówienia, wyłączenie cen, pomocniczych jednostek miar, a także import: zamówień z pozycjami z jednostką pomocniczą, informacji o zrealizowanym kuponie, i inne. 1. Eksport kontrahentów do e-sklep Dodana została funkcjonalność wysyłania do e-sklepu danych o kontrahentach założonych w ERP XL (na wzór wysyłania towarów). Na jej potrzeby na wzorcu oraz na karcie kontrahenta dodany został parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do e-sklepu podczas eksportu informacji z Comarch ERP XL. Uwaga: Wzorzec w znaczeniu grupa kontrahentów nie będzie jednak podlegał synchronizacji, opcja ma jedynie posłużyć, jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych oraz masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów. Z zakładki: Inne, zarówno na wzorcu jak i na karcie kontrahenta usunięte zostały sekcje Mobile Sprzedaż oraz Pulpit kontrahenta, a pozostałe elementy zakładki zostały przeorganizowane. Usunięte sekcje zostały przeniesione na nową zakładkę tj. Aplikacje, gdzie umieszczony został wspomniany parametr stanowiący o dostępności w e-sklepie. Rysunek 20 Karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje W związku z możliwością wysyłania danych kontrahentów do e-sklepu na formatkach: kreatora nowego oddziału, konfiguracji, wymiany danych dodano nową opcję pozwalającą na eksport kontrahentów. 24 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

25 Rysunek 21 Eksport kontrahentów Podczas eksportu kontrahentów wysyłani są ci kontrahenci, którzy mają zaznaczony parametr Dostępny w e- Sklep. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mają zaktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru Dostępny w e-sklep nie są wysyłani. Wraz z wysyłaniem kontrahenta z ERP XL do e-sklep wysyłane są jego dane adresowe. Wysyłane są: główny adres kontrahenta (aktualny) oraz wszystkie wysyłkowe adresy kontrahenta. Jako domyślny w e-sklepie oznaczony jest domyślny adres wysyłkowy z Systemu ERP XL, a jeżeli takowy nie występuje wówczas adres aktualny. Uwaga: Dodany na karcie kontrahenta parametr Dostępny w e -Sklep wykorzystywany jest także w celu oznaczenia kontrahentów zaimportowanych z e-sklepu do Comarch ERP XL. Ww. zaznaczenie ma też miejsce dla grupy kontrahentów wskazanej w konfiguracji oddziału do importu kontrahentów. 2. Udostępnienie wydruku faktury proforma Od wersji 7.0 e-sklep poza już funkcjonującym dostępem do wydruku faktury sprzedaży, udostępniona została Użytkownikowi także możliwość wglądu do faktury proformy. Zatem jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki. Na potrzeby realizacji powyższego, na definicji załącznika dodany został parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury sprzedaży czy proformy. Comarch ERP XL 25 Zmiany funkcjonalne w wersji

26 Rysunek 22 Załącznik - definicja Uwaga: Przygotowane załączniki wydruków, ale jeszcze nie wysłane do e -Sklepu przed konwersją bazy, będą mogły zostać poprawnie przekazane (wg dotychczasowych możliwości, czyli jako faktury). W przypadku załączników dodanych jako PDF i opisanych jako dostępne w e -Sklepie, które jednak docelowo nie mają stanowić wydruku faktury czy proformy (np. jakieś specyfikacje mogą być podpięte pod towar) zaznaczenie opcji Faktura/ Proforma nie rodzi żadnych konsekwencji. 3. Eksport cen dla towarów Aby usprawnić aktualizację cen w e-sklep wprowadzony został model eksportu tylko cen dla towarów. W przypadku eksportu cen nie jest możliwym wysłanie do e-sklep żadnych dodatkowych informacji, np. cennika. Ww. eksport możliwy jest dla wszystkich towarów, które mają zaznaczoną dostępność w e-sklep i zostały już zsynchronizowane do e-sklepu. W związku z możliwością wysyłania cen do e-sklepu na formatce wymiany danych dodano nową opcję pozwalającą na eksport cen. Rysunek 23 Wymiana danych eksport cen 26 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

27 Uwaga: Zaznaczenie parametru powoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu, a także zaznaczenie któregokolwiek z pozostałych parametrów dotyczących eksportu powoduje odznaczenie parametru Eksport cen. W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony. Jednocześnie nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika. 4. Eksport pomocniczych jednostek miar towarów do e-sklep W wersji Comarch ERP XL umożliwiono wysyłanie wielu jednostek pomocniczych towarów. W tym celu dodano nowy schemat odpowiadający za ten element synchronizacji danych z e-sklep. Eksportowane są jednostki w języku systemowym oraz w językach dostępnych w e-sklepie o ile istnieje dla nich tłumaczenie w ERP XL. Na potrzeby powyższego w Systemie udostępniono możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-sklep dla wielu jednostek miar. Jednocześnie, w przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-sklep jako jednostkę domyślną traktuje się jednostkę podstawową towaru. Zmiana dotyczy zarówno towarów jak i ich wzorców. Rysunek 24 Jednostki pomocnicze w e-sklepie. 5. Różnicowa synchronizacja załączników Od wersji Comarch ERP XL podczas synchronizacji różnicowej do e-sklepu załączniki wysyłane są wówczas, gdy jest taka konieczność, tj. tylko w sytuacjach: aktywacji towarów do e-sklepu, pod warunkiem że załącznik jest dostępny w e-sklep, Comarch ERP XL 27 Zmiany funkcjonalne w wersji

28 gdy załącznik uległ zmianie od ostatniej synchronizacji, pod warunkiem że towar jest dostępny w e- Sklepie, dodania istniejącego załącznika eksportowanego do e-sklep do towaru dostępnego w e-sklepie. Uwaga: Nie są wysyłane załączniki, jeśli od ostatniej synchronizacji zmianie uległa tylko karta towaru, a nie zmieniły się załączniki. W przypadku pełnej synchronizacji cennika wysyłane są wszystkie załączniki, bez względu na to czy uległy zmianie od ostatniej synchronizacji. 6. Import zamówień z wybraną jednostką Podczas importu zamówień z e-sklepu do Comarch ERP XL, na pozycjach uwzględniana jest jednostka pomocnicza użyta w e-sklepie. Uwaga: W sytuacji, gdy po wysłaniu do e-sklep jednostki pomocniczej dla towaru, jednostka ta została usunięta z listy jednostek towaru, a w e -Sklepie została użyta, to taka pozycja jest dodawana w jednostce zgodnej z przesłaną z e-sklep. Zastosowany wówczas zostanie przelicznik zgodny z przesłanym z synchronizacji. W sytuacji, gdy po wysłaniu do e-sklep jednostki pomocniczej dla towaru, zostanie zmieniony przelicznik na jednostce, a w e-sklepie został użyty ze starym przelicznikiem, to zastosowany zostanie przelicznik zgodny z przesłanym z synchronizacji. 7. Inne zmiany na rzecz synchronizacji Podczas eksportu grup towarowych umożliwiono przesłanie słów kluczowych służących do wyszukiwania. Podczas składania zamówienia w e-sklep można użyć kuponu rabatowego. Informacja o nim w Systemie Comarch ERP XL jest zapisywana w kolejnym wierszu opisu nagłówka zamówienia. 28 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

29 Udostępnienie wielu jednostek pomocniczych towaru w Mobile Sprzedaż (MS) W wersji Comarch ERP XL umożliwiono zaznaczenie dostępności w Mobile Sprzedaż wielu jednostek pomocniczych towarów. Jednocześnie, w przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla MS, jako jednostkę domyślną traktuje się jednostkę podstawową towaru. Zmiana dotyczy zarówno towarów jak i ich wzorców. Rysunek 25 Jednostki pomocnicze w Mobile Sprzedaż Comarch ERP XL 29 Zmiany funkcjonalne w wersji

30 Obsługa nowych sterowników drukarek fiskalnych W wersji Comarch ERP XL wprowadzone zostały zmiany pozwalające na poprawną obsługę drukarek za pomocą protokołu Posnet. W tym celu na formatce mapowania stawek VAT dodany został parametr wskazujący na wykorzystanie nowego sterownika. Jego zaznaczenie tożsame jest z możliwością wskazania modelu drukarki (sterownika) z listy bibliotek. Rysunek 26 Okno: Drukarka fiskalna, parametr: Nowy sterownik Jednocześnie w oknie Parametrów komputera dodana została nowa zakładka: Drukarka fiskalna 2, udostępniająca konfigurację nowych sterowników dla danego stanowiska. Podczas konfiguracji należy pamiętać o wskazaniu trybu pracy drukarki. Służy temu opcja: Praca na drukarce niezafiskalizowanej. Rysunek 27 okno: Parametry komputera, Drukarka fiskalna 2 Uwaga: W wersji nowe sterowniki działają w środowisku nieterminalowym. Mimo wprowadzonych zmian w zakresie obsługi sterowników, nadal można korzystać z dotychczasowego rozwiązania. Jest to możliwe wówczas, gdy opcja: Używaj nowych sterowników w parametrach komputera będzie odznaczona. Możliwym jest także jednoczesne korzystanie (na różnych stanowiskach) ze starych i nowych sterowników. 30 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

31 Więcej informacji technicznych odnośnie obsługi drukarek za pomocą protokołu Posnet znajduje się w dokumentacji technicznej. Aplikacja epracownik W lipcu tego roku planowana jest premiera nowej aplikacji epracownika Aplikacja między innymi będzie udostępniała: Dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona interfejs Plan pracy w układzie miesięcznym, 7 i 5- dniowym. Ustalenie planu możliwe jest poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy,planowanie pracy w układzie miesięcznym Listę pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi (zdjęcie, nr telefonu, adres mailowy), Limity urlopowe oraz listę wszystkich nieobecności pracowników Warunkiem korzystania z tej aplikacji będzie zainstalowanie KiP Comarch ERP Optima w wersji Warunkiem korzystania z tej aplikacji będzie zainstalowanie KiP Comarch ERP Optima w wersji SPIS ILUSTRACJI: Rysunek 1 Menu kontekstowe na Wstążce... 7 Rysunek 2 Menu kontekstowe na pasku narzędzi Szybki dostęp... 7 Rysunek 3 Parametr zgodności jednostki łączonych pozycji dokumentu na definicji FS... 9 Rysunek 4 Sekcja z listą płatności na wydruku faktur zaliczkowych na przykładzie FSL Rysunek 5 Nowa lista zastosowania materiału na zleceniach produkcyjnych, wyświetlana w kontekście historii towaru Rysunek 6 Preliminarz płatności, filtr: konto zapisów księgowych Rysunek 7 Preliminarz płatności, predefiniowane filtry Rysunek 8 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Rodzaj Rysunek 9 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Okres Rysunek 10 Preliminarz płatności, ustawienia filtrów na zakładce: Okres Rysunek 11 Modyfikacja opisu analitycznego Rysunek 12 Odtwierdzanie opisu analitycznego Rysunek 13 Modyfikacja opisu analitycznego Rysunek 14 Odtwierdzanie opisu analitycznego Rysunek 15 Deklaracje VAT UE dostępne wersje Rysunek 16 Lista grup krajów Rysunek 17 Typ kontrahenta Rysunek 18 Lista akcji właściwych dla dokumentu BST Rysunek 19 Ustalanie planowanego terminu automatycznego przeliczenia dokumentu BST Rysunek 20 Karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje Rysunek 21 Eksport kontrahentów Rysunek 22 Załącznik - definicja Comarch ERP XL 31 Zmiany funkcjonalne w wersji

32 Rysunek 23 Wymiana danych eksport cen Rysunek 24 Jednostki pomocnicze w e-sklepie Rysunek 25 Jednostki pomocnicze w Mobile Sprzedaż Rysunek 26 Okno: Drukarka fiskalna, parametr: Nowy sterownik Rysunek 27 okno: Parametry komputera, Drukarka fiskalna Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji