ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Transkrypt

1 Ćwiczenia/Projekt NR 5 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Dr SŁAWOMIR KOTYLAK

2 8. Budżet projektu Za ile można to osiągnąć? Warunki opracowania wykonalnego budżetu: Dokładnie określony cel projektu Precyzyjnie określone działania (co do zakresu i czasu trwania), narzędzia, które posłużą do osiągnięcia planowanego rezultatu Znajomość wytycznych Sposób tworzenia budżetu: Działaniom określonym w harmonogramie można dopasować określone koszty, a następnie: rozpocząć tworzenie szczegółowego budżetu, najlepiej wykorzystywać na tym etapie roboczy szablon budżetu

3 8. Budżet projektu Podział kosztów w ramach realizacji projektów Formalny układ budżetu jest różny w zależności od konkretnego projektu i związanych z nim wymagań. Na koszty projektu zwykle składają się następujące pozycje: Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane projektu Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) NR z dnia 28 lipca 2000 r ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) NR 1260/1999 dot. Warunków, jakie muszą spełnić wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych.

4 8. Budżet projektu Montaż finansowy w ramach projektów współfinansowanych ze środkówue KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Określa się na podstawie Rozp. 1145/2003/WE Rozp. 1685/1999/WE Udział środków funduszy UE (wkład UE) Udział środków krajowych (wkład własny) wkład pienięzny wkład rzeczowy

5 8. Budżet projektu Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane projektu Koszt całkowity projektu zł Koszty kwalifikowane zł Koszty niekwalifikowane zł Wkład UE zł (80% kosztów kwalifikowanych) Wkład beneficjenta zł 20% kosztów kwalifikowanych)

6 8. Budżet projektu Tabela montażu finansowego koszty niekwalifikowane środki własne beneficjenta kredyt całkowity koszt projektu koszty kwalifikowane 100% wkład własny Np. 20% środki własne beneficjenta wkład rzeczowy dotacje kredyt dofinansowanie z funduszu strukturalnego np. 80%

7 8. Budżet projektu rozłożenie wydatków w czasie Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu Przykładowa wartość całkowitych kosztów projektu: ZŁ Okres realizacji projektu (kwartały) Potrzeby finansowe: a. Kwotowo (ZŁ) b. Procentowo (%) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

8 8. Budżet projektu przykład Koszt jednostka liczba jednostek cena wartość projekt wkład w łasny wyjaśnienia sumy czastkowe Koszty szkolenia i warsztatów rekrutacja uczestników osobodzień osoba * 15 dni selekcja uczestników osobodzień osoba * 3 dni opracowanie materiałów przez wykładowców osobodzień (3 osoba* 2 dni) + (2 osoby * 3 dni)= wynagrodzenie wykładowców osobodzień osoba* 2 dni wynagrodzenie szkoleniowcow osobodzień osoby * 3 dni produkcja materiałów szkoleniowych (broszura + CD.) sztuki kompletów materiałów wynajem sali wykładowej dzień dni wynajem komputerów dzień komputwerów * 3 dni wynajem rzutnika multimedialnego dzień dni podróże uczestników 0 wyżywienie uczestników osobodzień wyżywienie wykładowców osobodzień Koszty stażu uczestników staż uczestników osobomiesiąc osób * 3 miesiące wynagrodzenie opiekunów satżu osobomiesiąc osoby * 3 miesiące podróże wykładowców Koszty pozostałe 6000 koszty administracyjne ryczałt osoby * 4 dni koordynacja projektu osobomiesiąc osobo * 5 miesięcy RAZEM

9 9. Plan projektu Robocza fiszka projektowa Robocza fiszka projektowa powinna być nieodłącznym elementem warsztatu każdego pomysłodawcy. Plan projektu stanowi ważne narzędzie pracy nad projektem, które warto wykorzystać w momencie pojawienia się pomysłu na projekt. Cech roboczej fiszki projektowej: Zawiera krótki, klarowny obraz projektu (do przeczytania w 10 min.) Jest bardzo pomocna gdy chcemy pozyskać do projektu partnerów lub uzyskać zgodę decydentów

10 cd. 9. Plan projektu przykładowa struktura fiszki 1. Nazwa projektu 2. Wnioskodawca 3. Partnerzy 4. Okres i miejsca realizacji projektu 5. Cele projektu 6. Kontekst tło 7. Grupy docelowe 8. Opis działań 9. Promocja i upowszechnianie 10. Wstępny Budżet 11. Źródła finansowania

11 Uwaga! Pamiętaj, że Dopiero po procesie analizy i planowania, Twój zespół projektowy może przystąpić do pracy nad wnioskiem (formularzem) o dofinansowanie z programów UE! Im więcej pracy na etapie planowania poświęcisz, tym łatwiej będzie przebiegać praca nad samym wnioskiem! Praca nad projektem i nad wnioskiem będzie uzależniona od zmian w otoczeniu (zewnętrznym i w twojej organizacji) bądź elastyczny, kontroluj i koryguj wprowadzane zmiany i modyfikacje!

12 Inne istotne aspekty wnioskowania Istotne aspekty wnioskowania: Dokumentacja Prezentacja instytucji aplikującej Hasła horyzontalne Dokumenty programowe Bezpośredni kontakt z donatorem Wypełnianie formularza wniosku Niezbędne załączniki Kompletny, popranie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi i niezbędnymi załącznikami we właściwej liczbie egzemplarzy należy złożyć w terminie w odpowiedniej dla danego programu instytucji wdrażającej.