Rynek usług data center w Polsce

Transkrypt

1 Rynek usług data center w Polsce RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2016 GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny raport opracowany przez Dział Analiz firmy Audytel. Tym razem jest to raport dotyczący usług datacenter świadczonych w Polsce. Jest to piąta edycja raportu, którego pierwsza wersja została opracowana przez Audytel w roku Zawartość tej edycji raportu została dostosowana zarówno do oczekiwań klientów korporacyjnych (potencjalnych usługobiorców) jak usługodawców.

2 Usługi datacenter w Polsce Zgodnie z systematyką usług ICT stosowaną w badaniach Audytela, usługi datacenter stanowią podzbiór usług outsourcingu ICT. Systematyka stosowana przez Audytel obejmuje wszystkie domeny i grupy usług ICT. Rysunek 1 Systematyka usług data center Źródło: Opracowanie własne Audytel Rozwój rynku data center w Polsce Rok 2015 r. był dla polskiego rynku usług data center nieco słabszy, niż wynikałoby to z zapowiedzi wiodących graczy. Wydarzeniem, które ostudziło nieco popyt w najbardziej rozwiniętym rynku warszawskim, był pożar mostu łazienkowskiego w lutym 2015 r. Wynikające z tego awarie sieci telekomunikacyjnych dużych operatorów oraz problemy komunikacyjne w mieście stołecznym wpłynęły negatywnie na cały rynek. Nie pomogły tutaj liczne działania wzbudzające popyt na usługi data center, czy przyjęta w marcu 2015 r. nowa strategia rozwoju największego gracza na polskim rynku ATMAN (zakładająca m.in. wzrost sprzedaży klientom zagranicznym). Powierzchnia IT (netto) wzrosła łącznie do 68,6 tys. m2 (co daje dynamikę rzędu 9,9% r/r - rok wcześniej było to 14,4%), a równolegle do tego powierzchnia przeznaczona na biura zapasowe i realizację procedur BCP wzrosła o 30% do 22,4 tys. m2. Wzrost powierzchni IT był mniejszy niż planowany, na co wpłynęło głównie przesunięcie otwarcia nowego obiektu Beyond na rok 2016 r. 2 RYNEK USŁUG DATACENTER W POLSCE RAPORT ANALITYCZNY (EDYCJA 2016)

3 Zawartość raportu Spis treści raportu podstawowego 1. Wprowadzenie 1.1. Przesłanki do zakupu usług data center i ich typowe zastosowania 1.2. Taksonomia usług data center 2. Kluczowe elementy usług data center 2.1. Kolokacja 2.2. Usługi dodatkowe 2.3. Realizacja usług BCP i Centrum Zapasowego Przetwarzania Danych 2.4. Usługi informatyczne w data center 2.5. Przetwarzanie w chmurze 3. Charakterystyka podaży usług data center w Polsce 3.1. Wprowadzenie 3.2. Położenie geograficzne obiektów 3.3. Powierzchnie obiektów 3.4. Przydział mocy 3.5. Podstawowe zabezpieczenia i udogodnienia 3.6. Dostępność łączy telekomunikacyjnych 4. Udostępniane usługi 5. Ceny usług kolokacji 5.1. Benchmark cen usług kolokacyjnych 5.2. Czynniki wpływające na ceny i polityka rabatowa 5.3. Trendy cenowe 6. Charakterystyka głównych graczy 6.1. Wprowadzenie 6.2. ATM S.A GTS Poland / T-Mobile 6.4. Polcom 6.5. Orange Polska / Integrated Solutions 6.6. Equnix / TelecityGroup Poland (dawniej PLIX) 6.7. Asseco Data Systems 6.8. CK ZETO 6.9. Exatel (e-telbank) Services Factory (grupa 3S) Onet Netia Hector Comarch Exea Beyond Technopark Pomerania Talex One DC INEA Linxdata center NASK Data Invest Sp. z o.o. s.k.a SINERSIO Polska spółka z o.o Inni dostawcy 3 RYNEK USŁUG DATACENTER W POLSCE RAPORT ANALITYCZNY (EDYCJA 2016)

4 Raport dostępny w wersji z rozszerzeniem analitycznym zawierającym: 7. Rozwój rynku usług data center w Polsce do 2020 r Wartość rynku 7.2. Zasoby kolokacyjne 8. Analiza zapotrzebowania na usługi data center 8.1. Administracja publiczna 8.2. Finanse 8.3. Przemysł (w tym sektor utilities) 8.4. Usługi i media 8.5. Operatorzy 8.6. Pozostali klienci biznesowi 9. Podsumowanie Spis tabel (w załączniku do niniejszej oferty) Spis wykresów (w załączniku do niniejszej oferty) Zakres badania i główne źródła danych Badanie ankietowe przeprowadzone na ponad 40 największych firmach świadczących usługi data center w Polsce w okresie styczeń-luty Wizyty referencyjne w wybranych obiektach Dane analityczne z innych projektów Audytela Format produktu Treść raportu w formacie.pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie.xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres 4 RYNEK USŁUG DATACENTER W POLSCE RAPORT ANALITYCZNY (EDYCJA 2016)

5 Informacje dodatkowe METODYKA Raporty rynkowe Audytel budowane są za pomocą sprawdzonej metodyki badawczej, stosowanej od roku 2005 we wspólnych projektach Audytel i Meta Group. Podstawowe elementy tej metodyki to stały monitoring rynku oraz weryfikacja danych z wielu źródeł: 1. Dane z własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez Audytel; 2. Raporty okresowe dostawców usług; 3. Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi; O FIRMIE AUDYTEL Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną. Jako firma niezależna Audytel zachowuje pełną neutralność wobec dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel działając na rynku od 2002 r. przeprowadził kilkaset projektów analityczno-audytowych i doradczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, a także dla jednostek budżetowych i organów administracji państwowej. 4. Publicznie dostępne raporty i analizy; 5. Niezależne oceny ekspertów. W badaniu uwzględniono 40 dostawców usług natomiast raport zawiera dokładne dane na temat czołowych 20 dostawców. 5 RYNEK USŁUG DATACENTER W POLSCE RAPORT ANALITYCZNY (EDYCJA 2016)

6 WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ FAKSEM: Formularz zamówienia Usługa Raport Rynek Usług datacenter w Polsce edycja 2016 Zamawiający Nazwa firmy:... Adres:... Osoba odpowiedzialna NIP:... KRS:... pieczęć: Imię, nazwisko, stanowisko:... Adres do wysyłki raportu:... data, podpis:... Dostawca Audytel S.A., ks. I. Skorupki 5, Warszawa NIP: , KRS: Cena netto [ ] Wersja podstawowa zł + VAT [ ] Wersja rozszerzona zł + VAT Termin wykonania 2 dni robocze od daty zamówienia. Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni po dostarczeniu faktury. Odbiór produktów Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A. P

7 Ogólne warunki realizacji KODEKS ETYCZNY AUDYTELA Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. POUFNOŚĆ Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. 7 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

8 Ogólne warunki realizacji WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu. PROCEDURA ODBIORU PRAC Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. PRAWA AUTORSKIE Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy. PROMOCJA Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie. 8 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

9 Załącznik 1 Spis rysunków i wykresów Rysunek 1-1. Grupy i poziomy usług data center Wykres 3-1. Rozkład geograficzny zbadanych data center Wykres 3-2. Podział powierzchni pod kątem stopnia wykorzystania [tys. m2] Wykres 3-3. Liczba data center o określonej powierzchni netto Wykres 3-4. Statystyka przydziału mocy Wykres 3-5. Statystyka wysokości podłogi w data center Wykres 3-6. Statystyka maksymalnego obciążenia podłogi Wykres 3-7. Statystyka z liczby par włókien doprowadzonych do data center Wykres 3-8. Statystyka liczby dróg światłowodowych do data center Wykres 4-1. Liczba lokalizacji udostępniających usługi Infrastructure as a Service (N=37) Wykres 4-2. Liczba lokalizacji udostępniających poszczególne usługi Platform as a Service (N=37) Wykres 4-3. Liczba lokalizacji udostępniających poszczególne usługi Software as a Service (N=37) Wykres 4-4. Liczba lokalizacji udostępniających poszczególne usługi dodane (N=37) Wykres 5-1. Statystyka cen usług kolokacji* [zł/mc] Wykres 5-2. Prognoza ceny 1 m2 usługi kolokacji [tys. zł/miesiąc] Wykres 6-1. Zasoby kolokacyjne największych operatorów data center (w m2) według stanu na marzec 2016 Wykres 7-1. Całkowita wartość rynku usług data center według grup usług w latach [mln zł] Wykres 7-2. Dostępna powierzchnia usług kolokacyjnych w latach [tys. m2] Wykres 7-3. Uśrednione wykorzystanie powierzchni kolokacyjnej w latach [%] 9 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

10 Spis tabel Tabela 2-1. Klasyfikacja data center według ANSI/TIA Tabela Charakterystyka data center 3SF podstawowe wymagania Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie 3SF Tabela 3-1. Zestawienie dostawców posiadających obiekty data Tabela Charakterystyka obiektów data center grupy Onet center o łącznej powierzchni IT 500 m2 i więcej (stan na marzec 2016 r.) Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Onet Tabela 6-1. Charakterystyka obiektów ATM S.A. (stan na marzec Tabela Charakterystyka data center Netia 2016 r.) Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Netii Tabela 6-2. Dostępność usług dodatkowych w obiektach ATM S.A. Tabela Charakterystyka data center Hector Tabela 6-3. Charakterystyka data center GTS Poland / T-Mobile Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Hector Tabela 6-4. Dostępność usług dodatkowych w obiektach GTS Poland Tabela / Charakterystyka data center Comarch T-Mobile Tabela Charakterystyka data center Exea Tabela 6-5. Charakterystyka data center Polcom Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Exea Tabela 6-6. Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Polcom Tabela Charakterystyka data center Beyond Tabela 6-7. Charakterystyka data center OPL Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Beyond Tabela 6-8. Dostępność usług dodatkowych w obiektach OPL Tabela Charakterystyka data center Technoparku Pomernia Tabela 6-9. Charakterystyka obiektów data center Equnix / Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Technoparku TelecityGroup Pomerania Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Telecity DC Tabela Charakterystyka data center Talex Tabela Charakterystyka łączna wszystkich obiektów data center Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Talex Asseco Data Systems Tabela Charakterystyka data center One DC Tabela Charakterystyka data center CK ZETO Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie One DC Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie CK Zeto Tabela Charakterystyka data center INEA Tabela Charakterystyka data center Exatel Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie INEA Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie Mory Exatel 10 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

11 Tabela Charakterystyka data center LinxData center Tabela Charakterystyka data center Data Space Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiekcie LinxData Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Data Space center Tabela Charakterystyka data center Sinersio Tabela Charakterystyka data center Nask Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach Sinersio Tabela Dostępność usług dodatkowych w obiektach NASK 11 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.