PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. centrów danych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek centrów danych w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

2 STRUKTURA DOSTAWCÓW NA RYNKU CPD Podział rynku pod względem powierzchni w CPD Największe firmy działające na komercyjnym rynku CPD w ogromnej większości nie publikują danych na temat przychodów z usług oferowanych w CPD. Nie ma dostępu do wielkości całkowitych przychodów z usług CPD, ani tym bardziej struktury tych przychodów według typów usług. W rezultacie nie jest możliwe pokazanie dokładnej pozycji operatorów i ich udziałów w rynku w ujęciu wartościowym. PMR wewnętrznie dokonuje szacunkowej oceny uwzględniającej stopień zajęcia obiektów i przeciętną cenę za m² oraz posługuje się wskazaniami części firm, jeśli chodzi o przychody, również tymi, które są podawane jedynie informacyjnie, z zastrzeżeniem jawności i możliwości publikacji w sposób jednostkowy. Jest natomiast możliwe zaprezentowanie struktury rynku w ujęciu ilościowym. 2

3 Rok 2015 przyniósł zmiany i przetasowania na liście największych centrów danych w kraju. Przede wszystkim należy podkreślić, że na pozycję lidera powrócił ATM, zarówno pod względem posiadanych zasobów netto, jak i powierzchni brutto centrów danych. Powodem była oczywiście finalizacja budowy kolejnego obiektu (F5) w ramach Centrum Danych ATMAN. Obecnie udział ATM w obu zestawieniach wynosi odpowiednio x% i x%, co daje wyraźną przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku. W ujęciu netto jedynym graczem, który posiada dwucyfrowe udziały w rynku pozostaje T-Mobile. Na uwagę zasługuje również awans na trzecią pozycję Polcomu, który dokonał tego dzięki uruchomieniu drugiego, dużego CPD w Alwerni. W zeprezentowanych zestawieniach powierzchnia brutto obejmuje całość CPD bez biur i powierzchni zapasowych, podczas gdy wartość netto stanowi tylko powierzchnia serwerowa dostępna na cele komercyjne. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnim czasie zauważalna jest tendencja do budowania obiektów większych, o stosunkowo dużej powierzchni brutto, dającej możliwość późniejszej adaptacji komór serwerowych, podczas gdy na początkowym etapie powierzchnia netto jest mocno limitowana. W rezultacie zwiększa się różnica między jednym a drugim parametrem. W przypadku 30 największych komercyjnych centrów danych w kraju relacja skumulowanej powierzchni netto do wielkości brutto wyniosła na koniec 2015 roku 47%, podczas gdy rok wcześniej było to 48%, a w roku %. Centrum Danych Thinx Poland podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2016 Lokalizacja ul. Konstruktorska Warszawa Rok uruchomienia obiektu 2010 Powierzchnia brutto (m²) Powierzchnia netto (m²)* Powierzchnia netto (szafa 47U) Procent zajętej powierzchni netto (%)** 49 Przydział mocy (MW) Liczba niezależnych przyłączy energetycznych 2 Łączna moc transformatorów (kva) Liczba agregatów prądotwórczych 2 Moc agregatów (kva) Liczba zasilaczy awaryjnych UPS 20 Moc zasilaczy UPS (kva) Czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu (min) 60 PUE 1,5 Średnia gęstość zasilania (kw/47u) 2,5 Maksymalna gęstość zasilania (kw/47u) 10 Wysokość podniesionej podłogi technicznej (cm) 70 Nośność podłogi (kn/m²) 15 System wczesnego wykrywania dymu System gaszenia gazem System detekcji wycieków * możliwość rozbudowy o m ² netto ** wartość dla wszystkich centrów danych ATMAN, dane na III kw x8 typu VESDA Inergen Andel Źródło: ATM, PMR,

4 Poziom redundancji kluczowych elementów w poszczególnych centrach danych ATM, luty 2016 ATMAN Thinx Poland ATMAN Katowice Linia zasilająca 2N 2N N System UPS 2N 2N N+1 Agregat prądotwórczy N+1* N N System HVAC N+1 N+1 N+1 * różne poziomy redundancji (N, N+1, 2N) w zależności od budynku w praktyce możliwy na przykład jeden nadmiarowy agregat na trzy przypisane do poszczególnych, wydzielonych serwerowni Źródło: ATM, 2016 ATM: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2012-III kw I-III 2015 Dynamika 2014/2013 Dynamika I-III 2015/I-III 2014 Przychody ze sprzedaży* 124,3 131,0 127,9 98,8-2,4% -16,6% - w tym z usług centrów danych** 49,8 58,4 63,6 52,2 8,9% 12,0% Marża ze sprzedaży 74,5 77,0 73,7 50,2-4,3% -4,4% EBITDA 44,3 46,0 43,4 26,4-5,7% -15,5% Zysk operacyjny 24,9 26,1 21,6 9,3-17,3% -38,5% Zyska netto 7,1 1,3 8,1 4,3 517,3% -54,3% * bez kontraktu OST w 2013 i 2014 r. ** usługi telekomunikacyjne świadczone razem z usługami kolokacji wliczane są do segmentu centrów danych Źródło: ATM,

5 Wykorzystanie zasobów centrów danych strona popytowa W tegorocznej edycji raportu zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie wyników badań, które dotyczą rynku data center od strony popytowej. Z naszego badania przeprowadzonego w I poł roku na próbie 423 dużych firm zatrudniających 250 i więcej pracowników wynika, że co piąta firma korzysta z tego typu usług (20%). Niestety na przestrzeni ostatnich dwóch lata nie widać zmiany w tym zakresie. W przypadku konkretnych branż wiodącą jest branża finansowa, w której w jakimś stopniu z komercyjnych usług datacentrowych korzysta 40% podmiotów. Na drugim miejscu plasują się duże przedsiębiorstwa handlowe. Co ciekawe, perspektywiczny zdaniem większości dostawców sektor ochrony zdrowia znajduje się na ostatnim miejscu. Zaledwie co dwudziesta firma z tej branży korzysta z komercyjnych usług CPD. Blisko dwie trzecie dużych firm, które są beneficjentami usług zewnętrznych centrów przetwarzania danych, wykorzystuje usługi hostingu (65%). Natomiast dwie piąte przechowuje kopie zapasowe własnych zasobów w obiektach wyspecjalizowanych firm (42%). Z kolokacji korzysta 35%. 5

6 Prognoza cen energii dla odbiorców przemysłowych model ekonometryczny Ze względu na dostępność danych, odmiennie potraktowano perspektywę krótkookresową (szacunki na II połowę roku 2015 i I połowę roku 2016) oraz długookresową. W modelowaniu krótkookresowym wykorzystano m.in. dane na temat średnich cen energii na rynku dnia następnego z towarowej giełdy energii oraz indeks cen węgla energetycznego produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym, a także szacunki cyklicznego składnika produkcji przemysłowej, odzwierciedlającego wykorzystanie mocy produkcyjnych przez przemysł. W modelowaniu długookresowym (dalszy horyzont, do II połowy roku 2021) zmiennymi objaśniającymi ceny energii elektrycznej w modelach były przede wszystkim ceny 90 dniowych kontraktów forward na dostawy węgla australijskiego (opóźnione od 1 do 3 półroczy), prognozowane w wariancie bazowym przez Bank Światowy. Ponadto wykorzystano również szacunki luki popytowej dla gospodarki polskiej, prognozowane przez PMR na podstawie szacunków OECD. Ponadto w długookresowych prognozach cen energii uwzględniono również wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej poprzez mechanizm działania certyfikatów energetycznych oraz inwestycji w nowe bloki i sieci przesyłowe na ceny energii. Nowe inwestycje w energetykę będą podwyższać ceny energii, zaś wpływ polityki klimatycznej będzie zależny od koniunktury gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. Przy poprawie koniunktury, ceny certyfikatów będą rosnąć (ze względu na wzrost zapotrzebowania na energię), co przełoży się na ceny energii elektrycznej. Czynnikami, jakie ujęto w modelowaniu cen energii elektrycznej w przemyśle były: ceny światowe węgla kamiennego, prognozy dynamiki realnej i luki popytowej PKB w Polsce i Unii Europejskiej opracowane przez PMR, a także wartość inwestycji budowlanych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej wody, oszacowana na podstawie prognoz dla budownictwa energetycznego autorstwa PMR. Scenariusz optymistyczny 6

7 INFORMACJA O PMR PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, a na indywidulane zamówienie realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. DANE KONTAKTOWE PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, Kraków, Polska tel.: /48/ , fax: /48/ , Obsługa klientów tel.: /48/ moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ marketing@pmrcorporate.com 7