Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019 r.

Transkrypt

1 Klikasz i jesz Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019 r.

2 Wstęp Branża HoReCa w Polsce dynamicznie się rozwija. Z badań PizzaPortal.pl wynika, że średni wzrost tego sektora wynosi od 3% do nawet 5% rocznie. Sam rynek restauracyjny również notuje wzrosty. Systematycznie wzrasta rynek zamówień jedzenia, w tym najbardziej dynamicznie, bo aż o 40% rok do roku rynek zamawiania przez internet. Wartość HoReCa w Polsce wyceniana jest na ponad 34 mld zł, a sam rynek restauracyjny na prawie 25 mld zł. W 2019 roku rynek zamówień jedzenia osiągnął wartość prawie 6,7 mld zł, a rynek zamówień jedzenia online 1,3 mld zł. Rynek dostaw jedzenia w Polsce Do 2025 roku rynek zamówień jedzenia w Polsce wzrośnie niemal dwukrotnie, a rynek zamówień online będzie 4,5 raza większy. Pod koniec br. jego wartość wyniesie blisko 1,8 mld zł. Millenialsi zamawiają najczęściej Millenialsi, czyli osoby urodzone między 1980 a 1995 rokiem to grupa, która najczęściej zamawia jedzenie z dostawą. Często są to osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, zaczynają mieszkać samodzielnie. To także ludzie, którzy aktywnie i w każdej dziedzinie życia korzystają z technologii i mediów cyfrowych. 27% zamówień przez wszystkie kanały (telefon, aplikacje mobilne, przeglądarki) dokonywanych jest przez osoby w wieku lata. 27% 24% 21% 18% 11% 51% 49% Kobiety Mężczyźni Wiek osób zamawiających jedzenie z dostawą Źródło: Badanie CAWI użytkowników internetu 15+, 3Q2019, próba

3 Nie tylko Millenialsi Jak wynika z analiz, Polacy coraz chętniej zamawiają jedzenie za pomocą agregatorów takich jak PizzaPortal.pl Największą grupę zamawiających (39%) stanowią osoby w wieku lat Tomasz Lipiński Dyrektor marketingu PizzaPortal.pl Dziś osoby w wieku powyżej 40 lat stanowią około jedną czwartą zamawiających jedzenie. Grupa ta jest mniej liczna, ale bardziej zamożna. Do tego najczęściej zamawia nie tylko dla siebie, ale dla całej rodziny. W efekcie zamówienia te są większe o kilkadziesiąt procent od średniego koszyka. W dalszej perspektywie należy spodziewać się powiększania tej grupy ze względu na starzenie społeczeństwa. Pojawią się tam osoby, które już w tej chwili sporo zamawiają, a to wpłynie na zachowanie całej grupy. Co to może oznaczać dla branży e-delivery? Zmniejszy się znaczenie młodszej grupy, zwiększy się liczba starszych zamawiających z bardziej zasobnym portfelem, a co za tym idzie wartość całego e-delivery jeszcze bardziej wzrośnie. 39% 25% 17% 14% Mężczyźni 51% 49% Kobiety 5% Wiek osób zamawiających jedzenie online Źródło: Badanie CAWI użytkowników internetu 15+, 3Q2019, próba 1050 Rosnące znaczenie agregatorów Jak pokazują nasze badania, z roku na rok rośnie znaczenie serwisów takich jak PizzaPortal.pl kosztem dedykowanych stron internetowych restauracji. Na początku 2020 roku już 76% zamawiających online robiło to przez agregatory % 74% 28% 26% Agregatory Strony lub aplikacje restauracji % 24% Źródło: Badanie CAWI użytkowników internetu 15+, 3Q2019, próba

4 Nadal wygrywa telefon Ponad 80% polskich internautów zamawia jedzenie do domu Nadal ponad połowa używa do tego jedynie telefonu (dzwoni do restauracji) Blisko 45% z nich zrobiła to choć raz przez internet Zamawiający przez agregatory typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych 64%. Natomiast 36% korzystających z takich portali zamawiało przy użyciu komputera. Zdecydowanie częściej zamawiają użytkownicy telefonów z Androidem ich liczba jest ponad dwukrotnie wyższa niż osób używających smartfonów z systemem ios. 29% 36% 71% 21% 44% 64% 18% 38% 71% 8% mobile web ios Android mobile web ios Android Wizyty na PizzaPortal.pl Zamówienia z PizzaPortal.pl Łodzianie najczęściej zamawiają jedzenie online Najchętniej zamawiają mieszkańcy Łodzi, Trójmiasta i Wrocławia. Średni koszyk zamówienia w 2019 roku to 43,90 zł. Łódź w ubiegłym roku zajmowała 10 miejsce dziś jest na pozycji lidera. Z rankingu wypadły takie miasta jak Rzeszów czy Reda. Najwyższy koszyk zamówień odnotowaliśmy w sypialniach dużych miast. Na pozycji lidera uplasowały się Łomianki, za nimi Raszyn i Janki z kwotą ponad 54 zł. Trójmiasto Marki Kraków Warszawa 4

5 Polacy przywykli do niedziel niehandlowych Konsumenci przywykli już do nowych regulacji związanych z handlem w niedziele. Na początku, gdy w kwietniu 2018 roku wdrożono regulację, PizzaPortal.pl notował w niedziele niehandlowe wzrosty do 40% i spadki zamówień w niedziele handlowe. W tym roku liczba zamówień w niedziele bez względu na to czy sklepy były otwarte czy nie zaczęła się wyrównywać. Tydzień z niedzielą handlową Tydzień z niedzielą niehandlową Piotr Kruszyński CEO PizzaPortal.pl Gdy w 2018 roku rząd wprowadził ograniczenia związane z handlem w niedziele, serwis PizzaPortal.pl notował nawet 40-procentowe wzrosty zamówień. Widzieliśmy wyraźną różnicę między niedzielami handlowymi i niehandlowymi. Rekordowa liczba zamówień padała również w święta takie jak Andrzejki czy Walentynki. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Procentowy średni wzrost liczby zamówień w niedziele niehandlowe w stosunku do niedziel handlowych wynosi 21%. Z naszych obserwacji wynika, że konsumenci przywykli już do zamkniętych sklepów w niedziele i są bardziej przygotowani, zaopatrując się w jedzenie w tygodniu. Królowa Capricciosa Wśród ulubionych rodzajów pizzy nadal króluje Capricciosa i wybiera ją prawie 8% zamawiających. Na kolejnych miejscach znajdują się takie klasyki jak: Margherita, Pepperoni czy Hawajska. Pizza TOP Capricciosa 2. Margherita 3. Pepperoni 4. Hawajska 5. Salami 6. Wegetariańska 7. Funghi 8. Serowa 9. Wiejska 10. Farmerska Rozmiary TOP 3 30cm 40cm cm 5 Sosy TOP 5 czosnkowy pomidorowy BBQ ostry majonezowy

6 Coraz droższa pizza Ceny pizzy znacznie wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średnio za pizzę zapłacimy o 2,5 zł więcej niż w 2018 roku, czyli o 8%. Największy wzrost ceny, aż o 23%, odnotowano w Lublinie. Trendy Dark Kitchen Na polskim rynku pojawiły się lokale gastronomiczne, które nie prowadzą sprze daży stacjonarnej. Biznes opiera się na dowozie posiłków z lokalu i zminimalizowaniu czasu dostawy. Dark kitchen z reguły mieszczą się w słabiej eksponowanych lokalizacjach, często na obrze żach miast. Przewidujemy, że do 2030 roku dark kitchen staną się bardzo popularne w Polsce. Hamburgery są passé. Czas na veganburgery Duże sieci Fast Food, takie jak McDonald s czy Burger King coraz częściej w swoich ofertach mają propozycje wegańskie oraz wegetariańskie. Fast Food jako pojęcie będzie istniał, ale powoli będzie migrował w kierunku zdrowszych żywieniowo oraz bardziej przyjaznych planecie potraw. Już teraz obserwujemy, że popularne sieci coraz częściej tworzą kampanie wizerunkowe, w których zapewniają o wysokiej jakości swoich potraw i ich ekologicznym pochodzeniu. Zero Waste Każdego roku na całym świecie marnuje się jedną trzecią żywności. W Polsce pojawiły się aplikacje, dzięki którym możemy zakupić jedzenie z restauracji po niższej cenie. Użytkownicy mogą wybrać spośród dań, które nie zostały sprzedane danego dnia, zaoszczędzić a tym samym uratować jedzenie przed zmarnowaniem. Wpisuje się to idealnie w trend zero waste. 6

7 Jedzenie #instafriendly Restauracje coraz bardziej będą dbać o wygląd potraw w dostawie, po to aby te dobrze prezentowały się na zdjęciach. Już samo ich oglądanie stanie się dla konsumenta pewnego rodzaju doświadczeniem. Dodawanie kwiatów do sushi czy nietypowe pudełka do burgerów to tylko niektóre triki lokali gastronomicznych. Na świecie pojawia się coraz więcej lokali serwujących dania #instafriendly. W Polsce ten trend również będzie coraz bardziej widoczny. Podsumowanie 1. Średni wzrost rynku zamówień jedzenia online to nawet 40% rok do roku. 2. Do 2025 roku rynek zamówień jedzenia online wzrośnie 4,5 raza. Pod koniec br. jego wartość wyniesie blisko 1,8 mld zł. 3. Najczęściej jedzenie zamawiają Millenialsi. 4. W ciągu najbliższych lat wzrośnie liczba osób powyżej 40 roku życia, które zamawiają jedzenie za pomocą serwisów takich jak PizzaPortal.pl. 5. Zamawiający, którzy odwiedzają agregatory typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych 64% 6. Najchętniej zamawiają mieszkańcy Łodzi, Trójmiasta i Wrocławia. Średni koszyk zamówienia w 2019 roku to 43,90 zł. 7. Najwyższy koszyk zamówień odnotowaliśmy w sypialniach dużych miast. Na pozycji lidera uplasowały się Łomianki, za nimi Raszyn i Janki z kwotą ponad 54 zł. 8. Procentowy średni wzrost liczby zamówień w niedziele niehandlowe w stosunku do niedzielhandlowych wyniósł 21%. 9. Najbardziej popularnym daniem w dostawie jest pizza i stanowi ponad 50% wszystkich zamówień. 10. Ceny pizzy znacznie wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średnio za pizzę zapłacimy o 2,5 zł więcej niż w 2018 roku, czyli o 8%. 38PR & CONTENT COMMUNICATION Łódź ul. Gdańska 47/49 biuro@38pr.pl 7