Wprowadzenie do systemu POS

Transkrypt

1 Wprowadzenie do systemu POS Wrocław, 10 marzec 2016 r. Slajd 1

2 Plan prezentacji 1. Główne założenia prezentacji 2. Nagrody wyróżnienia UNIQA TU. 3. Logowania. 4. Strona POS nawigacja, podstawowe funkcjonalności. 5. Zniżki marketingowe - zniżki budżetowe. 6. Moduł zadań. 7. Wsparcie dla AGENTA / OWCY Oddziału. 8. Wsparcie dla AGENTA / OWCY CWS. 9. Elektroniczna archiwizacja. 10. Ofertowanie elektroniczne. 11. Rejestracja wypowiedzeń Podsumowanie.

3 Nagrody i wyróżnienia UNIQA TU SA Z początkiem roku 2016 UNIQA nagrodzona przez WYBÓR KONSUMENTA ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY. Wcześniej LAUR KONSUMENTA dla Produktu Twój Dom Plus IV edycja badania zdalnych form kontaktu w bankach telefonii oraz ubezpieczeniach w 2015 roku UNIQA TU SA zajęła II miejsce w Kategorii Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych - źródło -

4 Logowanie 1. Pierwsze logowanie tel: numer 2. Utrata hasła zawsze należy posłużyć się uzyskanym przy rejestracji dostępów numerem zlecenia. 3. Problemy systemowe kontakt zawsze bezpośrednio na helpdesk. Nr tel. HELPDESK Adres e mail: helpdesk@uniqa.pl

5 Strona POS - widok główny

6 Strona POS - podstawowe funkcjonalności 1. INFONET zakładka zawiera informacje dotyczące produktów, procedur, wytycznych, itp.. 2. Prawy górny róg wyszukiwarka np. polis, klientów. 3. Zadania - zniżki marketingowe, odstępstwa w OWU. 4. Raporty zawiera m.in. przydatny raport przypisu.

7 Zniżki marketingowe /zniżki budżetowe 1. Do oferty w komunikacji istnieje możliwość: - uzyskania zniżki marketingowej dla dobrego klienta (za pośrednictwem MODUŁu ZADAŃ wybierając opcję ZGODA NA UBEZPIECZENIE ) CWS. Finalnie uzyskany nr zgody wpisujemy edytując ofertę. - uzyskania zniżki budżetowej (przyznanej wirtualnej kwoty, o którą pomniejszamy wysokość wyliczonej w ofercie składki. Zniżka budżetowa ma zastosowanie obecnie w komunikacji do nowego klient, bądź klienta wznawianego w produkcie AC. Zniżkę przydziela KZA - Dla wznowień w samym OC brak zniżek budżetowych - z uwagi na indywidualny współczynnik wznowieniowy, naliczany od składki zapłaconej przez klienta w poprzednim roku, poziom ceny oferty jest dla klienta korzystny (cena niższa niż wyliczona zgodnie z obowiązującą taryfą).

8 Moduł zadań proces wnioskowania o zniżkę marketingowa / zgodę na odstępstwo W komunikacji nie wnioskujemy o zgodę na zniżkę za pośrednictwem e - maila, poczty lecz POSa MODUŁu ZADAŃ zakładając zadanie ZGODA NA UBEZPIECZENIE.

9 Moduł zadań proces wnioskowania o zgodę na ubezpieczenie AC z wysokimi sumami - przykład Zapytanie i podstawowe informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. oferta POSa Odpowiedź od ręki : Zgoda i wszelkie informacje potrzebne do finalizacji kontraktu Telefon AGENTA po wysłaniu zadania do CWS w celu nadanie zadaniu wyższego priorytetu

10 Moduł zadań w jakich przypadkach zakładamy zadania zgoda na ubezpieczenie Kanały kontaktu dla AGENTA z CWS: moduł zadań POS Tel bezpośredni: CENTRUM WSPARCIA SPRZEDAŻY Godziny pracy CWS: od 08:00 do 18:00 Do CWS wysyłamy nowe zadania wnioskujemy np. o odstępstwa od OWU. Do CWS wysyłamy nowe zadania z zapytaniem o zniżkę marketingową. Do CWS wysyłamy nowe zadania z zapytaniem o sumy ubezpieczenia przekraczające pełnomocnictwa.

11 Schemat organizacyjny Oddziału / według produktu podział kompetencji. Dyrektor Oddziału Specjalista administracyjny KZA Ekspert korporacyjny Ekspert Mieszkalnictwo Ekspert czynszówka Specjalista ZOS Agent Generalny Specjalista korporacyjn y Specjalista Mieszkalnictwo Specjalista czynszówka Klient masowy Klient korpo Spółdzielnie / Zarządcy Spółdzielnie / Zarządcy / Lokatorzy Posprzedażowa Obsługa Agenta i Klienta

12 Wsparcie dla AGENTA/OWCY lokalne - Oddział Kompleksowa opieka nad Agentem Kierownik Zespołu Agentów Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe: ub. masowe, ind. na życie, grupowe do 9 osób Kierownik Zespołu Agentów / Agent Generalny Wsparcie merytoryczne, szkoleniowe, oferty: ub. korporacyjne Ekspert ds. ubezpieczeń korporacyjnych Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe, oferty: spółdzielnie i wspólnoty Ekspert Mieszkalnictwa Wsparcie merytoryczne, szkoleniowe, oferty: ub. przy czynszu Ekspert ds. ubezpieczeń przy czynszu Rozliczenie produkcji Zespół Obsługi Sprzedaży Zasady współpracy z UNIQA, promocje, materiały marketingowe Kierownik Zespołu Agentów

13 Wsparcie dla AGENTA/OWCY z CWSu Centrum Wsparcia Sprzedaży : Kilka minut czas wydania zgody Od 8:00 do 18:00 czas pracy CWS

14 Rejestracja wypowiedzeń 1. Za pośrednictwem zakładki Rejestracja wypowiedzeń W POS przekazujemy: wypowiedzenia umowy OC na kolejny okres wypowiedzenia z tytułu podwójnego OC Wypowiedzenia umowy OC rolnego na kolejny okres 2. Pozostałe wypowiedzenia rejestrujemy/przekazujemy za pośrednictwem MODUŁU ZADAŃ wybierając kategorię: REJESRACJA MODYFIKACJI I ANEKSÓW

15 Wystawianie polis elektroniczna archiwizacja Przygotowanie oferty w POS System wyświetla komunikat informujący, że polisa nie wymaga skanu ostatniej strony z podpisem klienta POLISUJ weryfikacja konieczności dołączenia skanu ostatniej strony polisy z podpisem klienta System wyświetla komunikat o konieczności dołączenia skanu ostatniej strony polisy z podpisem klienta Wydruk polisy bez miejsca na podpis klienta W celu weryfikacji/kontroli zostanie utworzony raport, który będzie zawierał informacje czy wymagany skan został dołączony do polisy czy też nie Agent może dołączyć skan od razu lub zrobić to później Wydruk polisy z miejscem na podpis klienta Klient składa podpis, a Agent skanuje ostatnią stronę polisy z podpisem i załącza w POS

16 Elektroniczna archiwizacja Bez skanu polisy Wznowienia polis dla których klient wyraził zgody Nowe polisy klienta ze zgodami Polisy wystawione dla osób prawnych Ze skanem polisy Brak zgód klienta Polisy ponad kompetencyjne

17 Elektroniczna archiwizacja w POS jakie produkty Komunikacja indywidualna (bez OC krótkoterminowego) Twój Dom Plus Radość odkrywania Polisa rolna Wymienione polisy zawierają w prawym górnym rogu informację archiwizacja w POS

18 Ofertowanie elektroniczne - polisa Ofertowanie elektroniczne to usługa dla klientów, którzy wyrazili zgodę (SUDEL), zgodę na przesłanie informacji drogą elektroniczną Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość Oszczędność czasu Błyskawiczna obsługa

19 Ofertowanie elektroniczne - schemat

20 Spotkanie Agentów Oddziału we Wrocławiu 23 września 2015 roku 20