SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU MERA S.A. Z SIEDZIBĄ W LEWINIE BRZESKIM

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU MERA S.A. Z SIEDZIBĄ W LEWINIE BRZESKIM

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny skonsolidowany raport kwartalny z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mera SA, przygotowany zgodnie z regulacjami GPW. Dane jednostki dominującej: Nazwa: Mera S.A. : ul. Sikorskiego 3, Lewin Brzeski Telefon: +48 (0) Fax: +48 (0) Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: KRS: Adres poczty elektronicznej: office@mera.pl Adres strony internetowej: Mera S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3 została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 marca 2007 r. pod numerem Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2012 roku, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami MERA S.A. posiadającymi co najmniej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: LP. Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach 1 Edward Traka ,01% 66,68% 2 Joanna Traka ,33% 9,55% Skład Zarządu: Adam Koneczny Mirosław Rutowicz Skład Rady Nadzorczej: Brygida Kolenda-Łabuś Aneta Narejko Tomasz Maciaś Renata Bednarek Stanisław Kulpaczyński - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Przewodniczący Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte są: Mera Logistic sp. z o. o. Mera Logistic Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 14/16, Opole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,00 PLN 2

3 Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% Obrót ruchomościami i nieruchomościami i ich wynajem Klon S.A. Klon S.A. Nowa Święta Spółka akcyjna ,00 PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym 63,01% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 58,80% Przetwórstwo surowca drzewnego i produkcja płyt klejonych Udział Emitenta w kapitale zakładowym 97,5% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 97,5% HST Treppen GmbH HST Treppen GmbH Bodenseestrasse 113, D Friedrichshafen GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego ,00 EUR Sprzedaż i montaż schodów każdego rodzaju Udział Emitenta w kapitale zakładowym 98,50% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 98,50% Arktic Treppentechnik GmbH Arktic Treppentechnik GmbH Augustental 47, Schoenkirchen GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego ,00 EUR Dystrybucja schodów i stopni SITCONTEC Polska S.A. SITCONTEC Polska Spółka Akcyjna Śluzowa 13 F/7, Bolesławiec Spółka Akcyjna ,00 PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym 52% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 42,62% Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 3

4 Ponad to Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie objęte zostały sprawozdania: Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% MERA SCHODY SP. z o.o. w likwidacji MERA SCHODY Sp. z o.o. w likwidacji Sikorskiego 3, Lewin Brzeski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,00 PLN Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa. Sprawozdanie finansowe nie zostało skonsolidowane ze względu na nikły wpływ na wyniki grupy oraz fakt iż w dniu r. Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego. Multi PB SP. z o.o. Multi PB Sp. z o.o. Świeradowska lok.102b Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,00 PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym 23,53% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 23,53% Pozostałe badania i analizy techniczne. Sprawozdanie finansowe nie zostało skonsolidowane ze względu iż nabycie udziałów zostało dokonane z zamiarem ich sprzedaży. 4

5 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. zł) IV kwartał 2012 r. okres od do IV kwartał 2011 r. okres od do kwartały 2012 r. okres od do kwartały 2011 r. okres od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja BILANS (dane w tys. zł) Dane na r. Dane na r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

6 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE W czwartym kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa MERA prowadziła dochodową działalność we wszystkich obszarach aktywności spółek. Ze względu na pogarszającą się koniunkturę w branży budowlanej w Polsce i malejące marże, Grupa ograniczała aktywność krajowej sprzedaży usług budowlanych już od III kwartału Przełożyło się to na brak wzrostu, a nawet na minimalny spadek obrotów w 2012 r. (spadek o 2% w porównaniu do 2011 r.) Spadki przychodów byłyby dużo większe gdyby nie agresywny marketing i sprzedaż na rynkach zagranicznych. Niższe marże sprzedaży krajowej przekładają się na obniżenie zysku na sprzedaży ( spadek 23,1% w porównaniu do 2011 r.) zysku operacyjnego (spadek o 31,9% w porównaniu do 2011 r.). Wzrost zysku netto jest spowodowany obniżeniem kosztów finansowych i pozytywnym wpływem różnic kursowych od zadłużenia Grupy denominowanego w EUR. Zmiana IV kw r. do IV kw r. Zmiana za 4 kwartały 2012 r. do 4 kwartały 2011 r. Przychody netto ze sprzedaży 4,2% -2,0% Zysk/strata na sprzedaży -24,4% -23,1% Zysk/strata z działalności operacyjnej 474,6% -31,9% Zysk/strata brutto -12,8% 35,1% Zysk/strata netto -43,6% 42,7% Analizując pozycje bilansowe można zauważyć konsekwentną postawę zarządów spółek Grupy utrzymywania płynności finansowej i monitorowania należności. Jednocześnie obniżone zostały zobowiązania krótkoterminowe (spadek o 7%). W następnych okresach należy się spodziewać dalszego konsekwentnego spadku zobowiązań Grupy. Grupa w następnych okresach będzie rozwijała sprzedaż eksportową i kooperację z odbiorcami krajowymi produkującymi na eksport w branży drzewnej. W branży budowlanej grupa przyjmuje na następne okresy strategię wnikliwej kontroli rentowności kontraktów oraz zamówień przed ewentualnym podpisaniem i bieżącej oceny optymalizacji kosztów w Grupie. Podsumowując, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego dla części sprzedaży Grupy, Zarząd jest zadowolony z osiągniętych wyników. Po raz kolejny pozytywny efekt przynosi Grupie MERA dywersyfikacja źródeł przychodów krajowych i eksportowych, jak też aktywność w branży drzewnej i budowlanej. Dla bezpieczeństwa przyszłych wyników, Grupa będzie kontynuowała strategię dywersyfikacji i aktywności w obu branżach. Krótkoterminowa w naszej ocenie dekoniunktura krajowej branży budowlanej nie spowoduje zaprzestania przez Zarząd działalności w tej branży. Zarząd jest przekonany, że w dłuższej perspektywie przyniesie to pozytywne efekty dla wyników Grupy. IV kwartał 2012 r. IV kwartał 2011 r. 4 kwartały 2012 r. 4 kwartały 2011 r. Rentownośd sprzedaży 18,09% 24,91% 11,71% 14,91% Rentownośd EBITDA 20,80% 4,87% 15,21% 21,46% Rentownośd netto 7,08% 13,07% 8,96% 6,15% 6

7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTYCH I DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE GRUPY W czwartym kwartale 2012r. podjęto następujące działania w obszarze rozwoju: 1. Zakończono inwestycje w moce suszarnicze w spółce KLON SA. Powiększając je o 300m3 miesięcznie. 2. MERA SA pracowała nad rozwojem sprzedaży do Norwegii i Francji, odbywając szereg spotkań u klientów i w siedzibie firmy, co zaowocowało nowymi zamówieniami od tych klientów. 3. Zakończono inwestycje budowy automatycznego systemu pomiaru i utrzymywania wilgotności powietrza hal produkcyjnych w Lewinie Brzeskim. 4. Wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne i wykończeniowe dla dwóch nowych modeli klatek schodowych na rynku niemieckim. Poprawią one wielkość sprzedaży i jakości produktów. 5. Rozpoczęto prace komercjalizacji działki przy ul. Wrocławskiej w Brzegu. 7

8 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 R. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. zł) IV kwartał 2012 r. okres od do IV kwartał 2011 r. okres od do kwartały 2012 r. okres od do kwartały 2011 r. okres od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja BILANS (dane w tys. zł) Dane na r. Dane na r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

9 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Warto zauważyć, że spółka utrzymuje na poziomie jednostkowym wysoką rentowność sprzedaży i Ebitda, co uwiarygadnia dotychczasową strategię Zarządu. Pozycje bilansowe również są powodem do zadowolenia. Po czterech kwartałach 2012r. obniżono zadłużenie ogółem o ponad 22% (w porównaniu do końca 2011 r.), a samo zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 58%. Spóła bardzo dobrze radzi sobie z monitorowaniem należności. Spółka utrzymuje dobry poziom aktywów płynnych i gotówki. W następnych okresach należy spodziewać się kontynuowania, a nawet poprawy rentowności sprzedaży. Poziom sprzedaży spółki będzie stopniowo wzrastał, po zakończonej restrukturyzacji produktowej. Spółka będzie stopniowo zgodnie z terminami zapadalności realizowała ścieżkę zwrotu kapitału dłużnego, zainwestowanego w rozwój grupy. IV kwartał 2012 r. IV kwartał 2011 r. 4 kwartały 2012 r. 4 kwartały 2011 r. Rentownośd sprzedaży 23,98% 61,29% 15,58% 23,55% Rentownośd EBITDA 45,03% 6,40% 22,24% 20,74% Rentownośd netto 246,96% -10,72% 16,06% 11,96% Wyniki jednostkowe osiągnięte przez MERA SA odpowiadają kierunkom rozwoju przyjętym na początku 2012 roku przez zarząd spółki i Grupy. Spadek przychodów w stosunku do IV kwartału 2011 o niespełna 21% jest spowodowany dwoma czynnikami: 1. spadek sprzedaży krajowej ze względu na ostrożną politykę podejmowania nowych zleceń, przy spadających marżach na kontraktach; 2. zaprzestanie produkcji płyty i elementów w MERZE SA i pozostawienia tej produkcji w KLON SA (optymalizacja kosztów). Wyniki na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto są niższe o 18,5% i 12% ale odpowiadają spadkom jednostkowych przychodów. Zmiana IV kw r. do IV kw r. Zmiana za 4 kwartały 2012 r. do 4 kwartały 2011 r. Przychody netto ze sprzedaży -34,4% -20,8% Zysk/strata na sprzedaży -74,3% -47,6% Zysk/strata z działalności operacyjnej ,0% -18,5% Zysk/strata brutto -151,8% -12,0% Zysk/strata netto -216,4% 6,3% 9

10 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTYCH I DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE EMITENTA W czwartym kwartale 2012r. podjęto następujące działania w obszarze rozwoju: 1. Przeprowadzono szeroką akcję marketingową w krajach ościennych. Przeprowadzono szereg spotkań u klientów. Kilkunastu nowych potencjalnych Klientów odwiedziło hale produkcyjne naszej firmy. Skutkuje to dobrymi wynikami zamówień eksportowych już w pierwszym kwartale 2013 i Zarząd nie spodziewa się spadków sprzedaży rok do roku w najbliższych miesiącach, a ostrożnie prognozuje wzrosty ze względu na dobry sentyment w Niemczech i Norwegii. 2. Inwestycje w automatyczny system pomiaru i utrzymywania wilgotności pozwala na znaczne obniżenie reklamacyjności (produktywne wyeliminowanie niekontrolowanych pęknięć materiałów). 3. Prowadzono prace projektowe i przygotowawcze do komercjalizacji działek przy ul. Wrocławskiej i Nysańskiej. Ma to na celu przygotowanie do szybkiego rozpoczęcia inwestycji w przypadku zmiany koniunktury. 4. Udoskonalono miesięczne uproszczone raportowanie podstawowych mierników pracy działów spółki i spółek córek, co pozwala to na szybkie reagowanie i właściwe działania zarządcze. 10

11 STANOWISKO ZARZĄDU NA TEMAT PROGNOZ Spółka nie publikuje prognoz na lata następne. Prezes Zarządu Adam Koneczny Prokurent Roland Steyer Lewin Brzeski, r. 11