SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PCC ROKITA ZA ROK 2013

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PCC ROKITA ZA ROK 2013 Brzeg Dolny, marzec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE INFORMACJE PODSTAWOWE KAPITAŁ PODSTAWOWY AKCJONARIUSZE ORGANIZACJA POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE (STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI) POWIĄZANIA KAPITAŁOWE OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM INFORMACJE BRANŻOWE I HANDLOWE INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH ZASADY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE PCC ROKITA WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY PCC ROKITA A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI PCC ROKITA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH Z PCC ROKITA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH INFORMACJE O ZNANYCH SPÓŁCE UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJE O UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH UBEZPIECZENIA POMOC PUBLICZNA INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI PCC ROKITA OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

3 5.12. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI INFORMACJE O AUDYTORZE DATA ZAWARCIA PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY, Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH INFORMACJE O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

4 1. WSTĘP Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna sporządza niniejsze Sprawozdanie z działalności Spółki na podstawie przepisów art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niniejsze Sprawozdanie Zarządu (dalej: Sprawozdanie ) obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie zostało przygotowane przy zachowaniu spójności ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz raportami bieżącymi i okresowymi. 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa (firma): PCC Rokita SA Siedziba: Brzeg Dolny Adres: Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: kontakt@pcc.rokita.pl Adres strony internetowej: PCC Rokita Spółka Akcyjna (dalej: PCC Rokita SA, PCC Rokita, Spółka, Emitent ) w formie spółki akcyjnej powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego ORGANIKA-ROKITA. Akt przekształcenia podpisano w dniu 4 grudnia 1991r. przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem prowadzącym kancelarię notarialną nr 18 w Warszawie przy ulicy Długiej 29 (Rep /91). Spółka akcyjna została wpisana w dniu r. do Rejestru Handlowego dział B prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy pod numerem RHB w dniu r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON PCC Rokita SA jest jednostką zależną od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), wchodząc w skład grupy kapitałowej PCC, i jednocześnie jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PCC Rokita (dalej: GK PCC Rokita, Grupa PCC Rokita, Grupa Kapitałowa, Grupa ). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony KAPITAŁ PODSTAWOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych i na 31 grudnia 2013r. dzielił się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,30 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,30 zł każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. W dniu 21 lutego 2014r. Walne Zgromadzenie spółki PCC Rokita SA podjęło uchwałę w sprawie: zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie dematerializacji istniejących akcji Spółki serii B oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Uchwały ). 4

5 W wyniku podjętych Uchwał, po zarejestrowaniu zmian przez Sąd, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił nie mniej niż zł i nie więcej niż zł i będzie dzielił się na nie mniej niż i nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda w tym: a) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A do nr A ; b) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A do nr A ; c) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A do nr A ; d) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A do nr A ; e) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A do nr A ; f) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B do nr B ; g) nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od nr C do nie więcej niż nr C AKCJONARIUSZE Na koniec roku obrotowego 2013 oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania PCC SE posiadała akcji Spółki w cenie nominalnej 2,30 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 21 lutego 2013r. Walne Zgromadzenie spółki PCC Rokita SA podjęło Uchwały w wyniku których, po zarejestrowaniu zmian przez Sąd, struktura akcjonariatu będzie przedstawiała się jak w punkcie 2.2. Akcje imienne serii A1, A2, A3, A4 i A5 będą akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii A będą przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcje serii C zostaną zaoferowane w ofercie publicznej i objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego ORGANIZACJA POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE (STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI) Spółka prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych Business Units. Struktura organizacyjna składa się obecnie z 3 Kompleksów Produkcyjno-Handlowych, Centrum Energetycznego oraz Sztabu. W strukturze Sztabu wyodrębnione zostało Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a w ramach niego Dział Nadzoru Właścicielskiego, który sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem wszystkich spółek z Grupy PCC Rokita oraz monitoruje wszelkie zmiany organizacyjno-prawne w tych podmiotach. Spółka nie posiada Oddziałów (Zakładów). 5

6 Poniżej przedstawiono aktualną na dzień r. strukturę organizacyjną PCC Rokita w podziale na Kompleksy. ZARZĄD Kompleksy produkcyjno-handlowe Centrum Energetyczne Sztab Kompleks Chlorowy Kompleks Rokopole Kompleks Chemii Fosforu POWIĄZANIA KAPITAŁOWE Powiązania z Grupą PCC PCC Rokita SA wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC, którą tworzy kilkadziesiąt spółek zlokalizowanych w kilkunastu krajach świata. Większość spółek Grupy PCC zlokalizowana jest w Europie, natomiast poprzez firmę PCC Chemax Inc. (należącą do Grupy Kapitałowej PCC EXOL), grupa obecna jest także w Ameryce Północnej (Piedmont, USA). Struktura organizacyjna Grupy PCC obejmuje trzy podstawowe segmenty: Chemię, Energię i Logistykę (wynikające z głównych obszarów działalności grupy) oraz Pion Pozostałe. PCC Rokita SA jest największą i najważniejszą spółką produkcyjną w Pionie Chemii. Powiązania z Grupą PCC Rokita PCC Rokita SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita, w ramach której zajmuje pozycję dominującą w stosunku do pozostałych spółek. Na ostatni dzień roku obrotowego 2013 w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodziło 19 spółek. Miejsce PCC Rokita SA w Grupie PCC Rokita wraz z jej zaangażowaniem kapitałowym w podmiotach zależnych na dzień 31 grudnia 2013 roku obrazuje poniższa tabela: Tabela 1. Grupa Kapitałowa PCC Rokita kapitały i udziały Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 1 PCC Rokita SA Brzeg Dolny 2 PCC PRODEX Sp. z o.o. Warszawa 3 PCC Prodex Bel Ltd.* Zakład Budowy Aparatury Apakor- Rokita Sp. z o.o. PCC Autochem Sp. z o.o.** Mińsk Białoruś Brzeg Dolny Brzeg Dolny BiznesPark Rokita Sp. z Brzeg Dolny o.o. w likwidacji* wysokość kapitału zakładowego w zł akcji/ 2,30 zł za akcję , udziałów/ 50 zł za 1 udział ,00 USD 100 udziałów , udziałów/ 50 zł za 1 udział , udziałów/ 500 zł za 1 udział , udziałów/500 zł za 1 udział Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA udziałów /100 % $/ 51 % udziały/ 99,57 % udziałów/ 48,70 % udziałów/ 99,95 % Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów akcji /100 % PCC SE % $ pozostali udziałowcy osoby fizyczne 417 udziałów / 0,43% pozostali udziałowcy osoby fizyczne udziałów / 51,30% PCC SE 1 udział / 0,05 % CWB Partner Sp. z o. o. 6

7 Lp Nazwa podmiotu ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.* PCC Chlor-Alkali Sp. z o.o.* Centrum Wspierania Biznesu Partner Sp. z o.o.* Siedziba Brzeg Dolny Brzeg Dolny Brzeg Dolny 10 Ekologistyka Sp. z o. o. Brzeg Dolny wysokość kapitału zakładowego w zł , udziały/ zł za 1 udział , udziałów/ 50 zł za 1 udział ,00 40 udziałów/2.500 zł za 1 udział Usługi, produkcja/ , udziały/ 500 zł za 1 udział Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA udziały /100 % udziałów/ 100 % 39 udziałów/ 97,5 % udziały/ 99,998 % Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów udział /2,5 % BiznesPark Rokita Sp. z o. o. 1 udział /0,002 % CWB Partner Sp. z o. o. 11 Chemi-Plan S.A.* Brzeg Dolny LabAnalityka Sp. z o.o. * Zakład Usługowo- Serwisowy LabMatic Sp. z o.o. PCC Rokita Polyurethanes Sp. z o.o.* Biuro Projektowo- Inżynieryjne Technochem Sp. z o.o.* Brzeg Dolny Brzeg Dolny Brzeg Dolny Brzeg Dolny 16 Tensis Sp. z o.o. Brzeg Dolny Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony 17 Brzeg Dolny Środowiska Gekon SA w likwidacji* Chemia-Serwis Sp. z o.o.* Chemia-Profex Sp. z o.o.* Brzeg Dolny Brzeg Dolny * jednostki wyłączone z konsolidacji ** jednostki wyceniane metodą praw własności ,00/ wpłacony: , akcji/100 zł za 1 akcję Akcje imienne serii A od nr 1 do nr , udziałów/ 700 zł za 1 udział , udziały/ 860 zł za 1 udział , udziałów/ 50 zł za 1 udział , udziałów/ 50 zł za 1 udział , udziałów/ zł za 1 udział , akcji/100 zł za akcję akcji/ 100 % 928 udziałów/ 99,89 % 383 udziały/ 99,74 % udziałów/ 100 % 858 udziałów/ 85,8 % udziałów/ 100 % 999 akcji/ 99,9 % udział /0,11 % CWB Partner Sp. z o. o. 1 udział /0,26 % CWB Partner Sp. z o. o udziały /14,2 % pozostali udziałowcy osoby fizyczne udział /0,1 % pozostali udziałowcy osoby fizyczne 5.000, udziałów/50 zł za 100% udział 99% Chemia-Serwis Sp ,00 z o.o. 100 udziałów/50 zł za % ChemiiPark udział Technologiczny Sp. z o.o. W 2013 roku w Grupie Kapitałowej PCC Rokita zaszły zmiany opisane poniżej. Zostały powołane do życia spółki: Chemia-Serwis Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd 13 września 2013r., Chemia-Profex Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd 2 października 2013r. Z dniem 11 grudnia 2013r., na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2013r. o zatwierdzeniu postępowania likwidacyjnego, została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego spółka Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. W styczniu 2014 zostały zawiązane dwa kolejne podmioty. Na dzień publikacji raportu w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzą również następujące spółki: 7

8 Lp. Nazwa podmiotu Siedziba wysokość kapitału zakładowego w zł Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów 20 PCC PU Sp. z o.o. Brzeg Dolny , udziałów/50 zł 100% za udział 21 PCC Prodex GmbH Essen ,00 Euro/25000 udziałów/ 1 Euro za udział PCC Prodex Sp. z o.o. Spółki do dnia publikacji raportu nie rozpoczęły prowadzenia działalności operacyjnej OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe i operacyjne opracowano na podstawie rocznego sprawozdania finansowego PCC Rokita za 2013 rok. Podstawowe dane finansowe PCC Rokita za lata kształtowały się następująco: Tabela 2. Podstawowe dane finansowe Dane w tys. zł Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług ,84% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,25% Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,05% Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,26% Zysk (strata) netto ,30% Dochody całkowite ,76% Aktywa razem ,31% Aktywa trwałe ,51% Aktywa obrotowe ,07% Zobowiązania razem ,60% Zobowiązania długoterminowe ,93% Zobowiązania krótkoterminowe ,82% Kapitał własny ,76% Wyemitowany kapitał akcyjny ,00% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,16% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,07% Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,68% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego Średnia ważona liczba akcji zwykłych w prezentowanym okresie, na podstawie której dokonano obliczeń zysku na akcję (w tys. sztuk) ,21% ,00% Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,65 12,30 70,30% Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,82 65,37 103,76% 1 (powyższe wartości dotyczące sprawozdania z dochodów całkowitych zawierają dane dla działalności kontynuowanej bez działalności zaniechanej, która w sprawozdaniu finansowym prezentowana jest oddzielnie Nota Nr 9). 8

9 Analiza rachunku zysków i strat Przychody Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług obejmujące działalność kontynuowaną wyniosły w 2013 roku 1 046,6 mln zł, co daje wzrost o 8,7 mln zł. Natomiast wzrost przychodów ze sprzedaży produktów wyniósł 49,0 mln zł co stanowi 5,6% wzrost w porównaniu do rezultatów osiągniętych w roku ubiegłym. Tabela 3. Struktura i dynamika przychodów ze sprzedaży Dane w tys. zł Dynamika Przychody ze sprzedaży , ,2 100,8% Przychody ze sprzedaży produktów , ,5 105,6% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów , ,7 63,6% Przychody ze sprzedaży usług , ,9 105,2% Udział % Zmiana Przychody ze sprzedaży struktura 100,00% 100,00% Przychody ze sprzedaży produktów 88,24% 84,26% 3,98% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7,12% 11,29% -4,17% Przychody ze sprzedaży usług 4,63% 4,44% 0,19% Pozostałe przychody operacyjne wyniosły w 2013 roku 14,0 mln zł, tj. o 4,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Na wartość tę składały się przede wszystkim pozycje wynikające z: zysku osiągniętego ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (7,0 mln zł); przychodów z otrzymanych kar i odszkodowań (4,6 mln zł); otrzymanych dotacji (1,7 mln zł). Przychody finansowe osiągnęły w 2013 roku poziom 14,1 mln zł, w porównaniu do 51,7 mln zł osiągniętych w okresie porównywalnym (w roku ubiegłym uzyskano 48,6 mln zł ze zbycia akcji spółki zależnej). Największymi pozycjami były w tym przypadku rozliczenie likwidacji spółki zależnej (11,3 mln zł), oraz przychody z tytułu odsetek (0,9 mln zł). Koszty Koszt własny sprzedaży związany z działalnością kontynuowaną PCC Rokita wyniósł w 2013 roku 862,3 mln zł i spadł w porównaniu z rokiem 2012 o 1,1%. Spadek kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do wzrostu przychodów ze sprzedaży spowodował wzrost wyniku brutto ze sprzedaży w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku o 11,3%. Koszty sprzedaży dotyczące działalności kontynuowanej poniesione w 2013 roku wyniosły 75,9 mln zł, tj. o ponad 14,6 mln zł więcej niż w 2012 roku. Z kolei koszty ogólnego zarządu osiągnęły w 2013 roku 38,5 mln zł, tj. o 1,3 mln zł więcej niż w 2012 roku. Tabela 4. Struktura kosztów według rodzaju Dane w tys. zł 2013 Udział Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ,1 4,36% Koszty świadczeń pracowniczych ,9 6,66% Zużycie materiałów i energii ,7 69,40% Usługi obce ,2 14,65% Podatki i opłaty ,8 2,88% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 7 732,9 0,86% Pozostałe koszty ,7 1,19% Razem koszty według rodzaju ,3 100,00% 9

10 W PCC Rokita największą pozycją kosztową jest zużycie materiałów i energii, która stanowiła w 2013 roku 69,40% wszystkich kosztów rodzajowych. Kolejnymi pozycjami są usługi obce, świadczenia pracownicze oraz amortyzacja. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2013 roku 9,9 mln zł, co stanowiło wzrost tej grupy kosztów w stosunku do 2012 roku o 4,4 mln zł. Najważniejszymi pozycjami były tutaj koszty związane z utworzoną rezerwą na przewidywane koszty reklamacji (5,5 mln zł), odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych (1,1 mln zł) oraz odpisy aktualizujące wartość należności handlowych 1,2 mln zł. Koszty finansowe osiągnęły w 2013 roku wartość 12,6 mln zł (tj. o 50% mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego). Na koszty te składały się w głównej mierze: odsetki od pożyczek, kredytów, leasingu finansowego i innych (11,2 mln zł), prowizje bankowe i z tytułu factoringu, (łącznie 0,9 mln zł), koszty emisji obligacji korporacyjnych (0,4 mln zł). Podsumowując, na działalności finansowej zanotowano zysk w kwocie 1,6 mln zł. Dochody Zysk netto z działalności kontynuowanej w 2013 roku wyniósł w PCC Rokita 68,7 mln zł, a całkowite dochody ogółem zamknęły się w kwocie 68,6 mln zł. Po wyłączeniu z wyników 2012 roku elementów jednorazowych, jakim były zyski osiągnięte na sprzedaży akcji, udziałów w posiadanych podmiotach powiązanych (48,6 mln zł) PCC Rokita osiągnęła całkowite dochody w wysokości 51,2 mln zł. Daje to wzrost w 2013 o 12,0% w porównaniu do roku poprzedniego (dochody 2013 skorygowane o wynik na likwidacji spółki zależnej w wysokości 11,3 mln zł). Na pozytywny obraz Spółki decydujący wpływ miała, w porównaniu z rokiem poprzednim, dalsza poprawa wyników osiąganych na podstawowej działalności biznesowej, która była efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży przy niższej dynamice kosztów działalności operacyjnej. Jest to, między innymi, efekt prowadzenia racjonalnej polityki kosztowej oraz zwiększania udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych pozwalających uzyskiwać wyższe marże. Analiza aktywów i pasywów Aktywa Na dzień 31 grudnia 2013 roku suma aktywów PCC Rokita wyniosła 996,4 mln zł i była niższa o 144,8 mln zł w stosunku do roku2012 co było w głównej mierze wynikiem likwidacji spółki zależnej. Największą pozycję aktywów, stanowiącą 77,1% sumy bilansowej, były aktywa trwałe o wartości 767,8 mln zł. Wśród nich zdecydowana większość to rzeczowe aktywa trwałe, w tym budynki i budowle (249,9 mln zł), urządzenia techniczne i maszyny (290,4 mln zł), środki trwałe w budowie (95,8 mln zł) oraz grunty (38,6 mln zł). Aktywa obrotowe stanowiły 22,9% aktywów ogółem. Z tego 53,1% stanowiły należności (121,3 mln zł), 27,4% stanowiły zapasy (62,6 mln zł, w tym największe pozycje to materiały i produkcja w toku) oraz 17,8% środki pieniężne (40,7 mln zł). Tabela 5. Struktura najważniejszych pozycji aktywów Dane w tys. zł 2013 Udział Aktywa razem, w tym: ,5 100,00% Aktywa trwałe, w tym: ,9 77,05% Rzeczowe aktywa trwałe ,6 72,23% Wartości niematerialne 9 005,2 0,90% Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych ,1 3,92% Aktywa obrotowe, w tym min.: ,6 22,95% Zapasy ,9 6,28% Należności z tytułu dostaw i usług ,2 8,11% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,0 4,08% 10

11 Pasywa W strukturze pasywów PCC Rokita 54,1% stanowił kapitał własny, którego wartość na koniec 2013 roku wyniosła 538,6 mln zł, 70,7% tej kwoty to kapitały rezerwowe, a około 28,2% to zyski wypracowane w roku 2013 oraz latach ubiegłych. Wyemitowany kapitał akcyjny stanowi 3,4% kapitału własnego i 1,8% sumy bilansowej. Zobowiązania posiadały 45,9% udział w łącznej sumie pasywów, z czego 271,9 mln zł to zobowiązania długoterminowe, których najważniejszym elementem były zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Pozostałe 18,7% w pasywach to zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 185,9 mln zł. Najwyższą pozycją w tej grupie były zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 137,0 mln zł. Tabela 6. Struktura najważniejszych pozycji pasywów Dane w tys. zł 2013 Udział Pasywa razem, w tym: ,5 100,00% Zobowiązania razem, w tym: ,7 45,95% Zobowiązania długoterminowe, w tym: ,7 27,29% Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe ,7 13,76% Pozostałe zobowiązania finansowe ,0 9,53% Rezerwa na podatek odroczony ,0 1,33% Przychody przyszłych okresów ,0 2,65% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym min.: ,0 18,66% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,5 13,11% Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe ,5 1,71% Pozostałe zobowiązania finansowe 600,2 0,06% Rezerwy krótkoterminowe ,3 1,96% Kapitał własny, w tym: ,8 54,05% Wyemitowany kapitał akcyjny ,0 1,83% Kapitały rezerwowe ,6 38,24% Inne skumulowane dochody ,7-1,26% Zyski/Straty zatrzymane ,9 15,24% Analiza przepływów pieniężnych Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku wynosił w PCC Rokita 40,7 mln zł i spadł w ciągu 2013 roku o kwotę 9,4 mln zł. PCC Rokita osiągnęła w 2013 roku dodatnie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, które wyniosło 115,1 mln zł i zwiększyło się o 21,2% w porównaniu do roku W 2013 roku saldo przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło -82,6 mln zł (w 2012 roku -65,5 mln zł). Na osiągnięty stan przepływów składały się wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (11,7 mln zł), które częściowo zrekompensowały poniesione wydatki na nabycie aktywów trwałych. PCC Rokita SA wykazała w 2013 roku ujemne saldo przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej w wysokości -41,9 mln zł, gdy w 2012 roku saldo to, wykazywało kwotę -30,9 mln zł. Główną przyczyną tej zmiany była wyższa spłata pożyczek i kredytów oraz świadoma dywersyfikacja posiadanych źródeł finansowania obcego (zwiększenia wpływów z tytułu emisji papierów dłużnych kosztem zmniejszenia wpływów z pożyczek i kredytów). W okresie objętym sprawozdaniem PCC Rokita posiadała płynność finansową i wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów, zarówno z tytułu dostaw i usług, jak i z tytułu kredytów inwestycyjnych, obligacji oraz pożyczek. 11

12 Wskaźniki finansowe i niefinansowe Za pomocą analizy wskaźnikowej dokonano syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej PCC Rokita. Na potrzeby analizy wybrano podstawowe wskaźniki z obszaru rentowności, płynności, sprawności działania (efektywności) oraz struktury kapitałowej (zadłużenia). Wartości tych wskaźników dla Spółki w latach kształtowały się następująco: Tabela 7. Wskaźniki ekonomiczno finansowe Nazwa wskaźnika i sposób obliczenia I. Wskaźniki rentowności 1. Rentowność na sprzedaży: % wynik brutto na sprzedaży x 100 przychody ze sprzedaży 2. Rentowność sprzedaży netto: % wynik finansowy netto x 100 przychody ze sprzedaży 3. Rentowność majątku (ROA): % wynik finansowy netto x 100 aktywa razem 4. Rentowność kapitału własnego (ROE): % II. wynik finansowy netto x 100 kapitał własny Wskaźniki płynności 5. Bieżąca płynność finansowa: wsk. aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe 6. Szybka płynność finansowa: wsk. aktywa obrotowe zapasy zobowiązania krótkoterminowe 17,6 16,0 6,6 9,4 6,9 8,6 12,7 18,8 1,2 1,0 0,9 0,7 III. Wskaźniki efektywności 7. Szybkość inkasa należności brutto w dniach: stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 przychody ze sprzedaży 8. Szybkość spłaty zobowiązań w dniach: stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 koszty działalności podstawowej 9. Szybkość obrotu zapasami w dniach: IV. stan zapasów x 365 koszt własny sprzedaży Wskaźniki zadłużenia 10. Stopa ogólnego zadłużenia: % zobowiązania ogółem x 100 pasywa ogółem 11. Zadłużenie kapitału własnego: wsk. zobowiązania ogółem kapitał własny 12. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym: wsk. kapitał własny + zobowiązania długoterminowe aktywa trwałe ,9 54,5 0,9 1,2 1,1 1,0 12

13 Analizując powyższe wskaźniki można zauważyć następujące zmiany: wzrost wskaźnika rentowności na sprzedaży brutto wynika z wyższego poziomu osiągniętych przychodów i niższego kosztu własnego sprzedaży. Spadek wartości innych wskaźników rentowności w porównaniu z 2012 r. jest spowodowany niższym zyskiem netto w 2013 r. niż w roku poprzednim. Istotną wartością, wpływającą na zysk netto w 2012 r., był zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych (aport akcji PCC Exol do Chemi-Progress) na kwotę 48,6 mln zł., wskaźnik płynności bieżącej oraz szybkiej w roku 2013 poprawił się w stosunku do roku ubiegłego głównie w wyniku spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych, korzystniejszy cykl konwersji gotówki poprzez poprawę większości wskaźników efektywności obniżenie wskaźnika rotacji należności z tytułu dostaw i usług z powodu wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu poziomu należności, dalsza racjonalna gospodarka kosztami działalności operacyjnej miała wpływ na obniżenie wskaźnika spłaty zobowiązań na niezmienionym poziomie utrzymany został wskaźnik rotacji zapasów, spadek stopy zadłużenia ogółem oraz spadek zadłużenia kapitału własnego przy nieznacznym wzroście wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, wynika ze wzrostu wartości kapitału własnego przy jednoczesnym spadku poziomu zobowiązań. Na wyniki Spółki w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wpływ miały następujące czynniki: Podstawowa działalność operacyjna: utrzymująca się dobra koniunktura w branży chemicznej w 2013 roku, szczególnie odczuwalna na rynkach polioli oraz alkaliów, czyli w obrębie obszaru działalności Kompleksu Rokopoli i Kompleksu Chlorowego, wzrost, zarówno na poziomie zrealizowanych wolumenów, jak i cen sprzedaży w większości rynków obsługiwanych przez Kompleksy produkcyjno - handlowe, kontynuacja podejmowanych działań w kierunku zmiany profilu sprzedaży z commodity do produktów specjalistycznych, głównie w Kompleksie Rokopoli, wzrost cen części podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji głównych grup produktowych (sól, propylen, benzen, fosfor, tlenek etylenu) częściowo rekompensowany wzrostem cen sprzedaży. Pozostała działalność operacyjna: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz otrzymane dotacje, dodatnie saldo z tytułu: uzyskanych kar i odszkodowań i strat poniesionych w wyniku zdarzeń losowych. Działalność finansowa: wynik na likwidacji spółki zależnej, przychody z tytułu różnic kursowych, niższe koszty odsetkowe, będące konsekwencją mniejszego wykorzystywania przez Spółkę zewnętrznych źródeł finansowania działalności. KOMENTARZ BRANŻOWY (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PCC Rokita prowadzi działalność w 3 segmentach: Segment 1 Chemiczny, Segment 2 Energetyczny, Segment 3 Pozostała działalność. Poniżej przedstawiony został opis działalności prowadzonej w 2013 roku przez Spółkę w ramach poszczególnych segmentów. 13

14 SEGMENT 1 - CHEMICZNY W 2013r. wartość przychodów ze sprzedaży do podmiotów zewnętrznych w Segmencie Chemii wyniosła ponad 1 042,3 mln zł (w 2012r.: 898,8 mln zł). PCC Rokita SA prowadzi swoją działalność zarówno na rynku polskim, jak i na rynku europejskim i światowym. Sprzedaż zagraniczna PCC Rokita SA stanowiła 59% sprzedaży produktów i wyniosła w 2013 roku prawie 546,4 mln zł. Do głównych produktów eksportowych zaliczane są poliole, soda kaustyczna, uniepalniacze, chlorobenzen oraz ług sodowy. Najważniejszym zagranicznym kierunkiem sprzedaży produktów PCC Rokita SA jest Europa (a w szczególności Niemcy). PCC Rokita SA zajmuje wiodącą pozycję na rynku środkowoeuropejskim w segmentach takich jak: poliole, alkalia, związki fosforopochodne. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla innych (wspomnianych powyżej) branż przemysłu. W 2013r. wartość przychodów ogółem ze sprzedaży w Segmencie Chemii wyniosła 1 042,3 mln zł (w 2012r.: 899,4 mln zł). W okresie tym działalność PCC Rokita koncentrowała się na produkcji i handlu produktami chemicznymi. W ofercie produktowej Spółki znajdowało się ponad 250 wyrobów, które można podzielić na 3 główne grupy asortymentowe: poliole, alkalia, chlor i produkty chloropochodne, produkty fosforopochodne i naftalenopochodne. W 2013 roku działalność operacyjna Spółki PCC Rokita SA koncentrowała się w ramach 3 Kompleksów Produkcyjno-Handlowych, Centrum Energetycznego oraz Sztabu. Poniżej przedstawiony został opis działalności prowadzonej w 2013 roku przez Spółkę w ramach jednostek organizacyjnych segmentu chemicznego. Kompleks Chlorowy W Kompleksie Chlorowym produkowane są chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, chlorobenzen, tlenek propylenu i kwas solny. W 2013 roku produkcja chloro-alkaliów oraz instalacji przetwarzających chlor w Grupie PCC Rokita prowadzona była z maksymalnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych przy uwzględnieniu bilansu ługu i chloru. Pomimo, zgodnej ze strategią firmy, maksymalizacji wewnętrznego zużycia chloru, ponad 20% jego produkcji została sprzedana klientom zewnętrznym głównie na rynku niemieckim, polskim i czeskim. W sprzedaży wodorotlenku sodu utrzymywała się równowaga z niewielką przewagą ilości ługu sodowego w formie 50% roztworu nad sprzedażą sody kaustycznej płatkowanej. Rok 2013 był dobry pod względem koniunktury na rynku alkaliów. W drugiej połowie roku nastąpiła korekta cen. Na chwile sporządzenia sprawozdania sytuacja popytu/podaży jest stabilna. Inwestycje związane ze zwiększeniem produkcji kwasów solnych wykonane w ostatnich latach zaowocowały wzrostem poziomu produkcji w 2013 roku. Na początku 2013 roku po zamknięciu produkcji w firmie Zachem ceny kwasu solnego wzrosły, w kolejnych miesiącach na przestrzeni roku powróciły do normalnych poziomów i utrzymują się na stabilnym poziomie. Ceny surowców pochodzenia petrochemicznego (benzen, propylen) oparte na formułach cenowych zmieniały się w ścisłej korelacji z rynkowymi notowaniami ICIS. Wśród pozostałych surowców dominowała stabilność cen. Kompleks Rokopole Kompleks Rokopole zajmuje się produkcją polioli (do pianek elastycznych, sztywnych i formowalnych). W 2013 roku Kompleks Rokopoli zrealizował największą sprzedaż w historii Kompleksu. Jest to efekt oddania do użytku w drugim kwartale 2012 roku IV ciągu produkcyjnego polioli o zdolności produkcyjnej ton/rok oraz skutecznie realizowanej od kilku lat strategii. 14

15 W pierwszej połowie roku 2013 nastąpił zauważalny spadek cen podstawowych surowców Kompleksu Rokopoli, w tym przede wszystkim tlenku propylenu. Do lipca notowania surowców spadły w stosunku do cen z grudnia 2012r. W drugiej połowie 2013 roku nastąpiło odwrócenie trendu i ceny surowców bazowych wzrastały, do poziomu z końca roku Obecnie ceny surowców są stabilne. Ceny produktów Kompleksu Rokopoli są do pewnego stopnia pochodną cen surowców. W związku z zachwianiem koniunktury w branży samochodowej ceny spadały szybciej od cen surowców, czego efektem był spadek marż, w szczególności dla produktów masowych (commodity). Obecnie ceny produktów pozostają na stabilnym poziomie. Kompleks Chemii Fosforu Kompleks Chemii Fosforu zajmuje się produkcją fosforopochodnych uniepalniaczy i naftalenopochodnych plastyfikatorów. Rok 2013 charakteryzował się utrzymaniem dotychczasowych trendów wzrostowych w sprzedaży obu grup asortymentowych produkowanych w Kompleksie Chemii Fosforu. W zakresie sprzedaży produktów naftalenopochodnych tendencja wzrostu sprzedaży jest obecnie utrzymywana, natomiast sprzedaż produktów fosforopochodnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych grup asortymentowych produkowanych i sprzedawanych przez podmioty segmentu oraz surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych zostały szerzej opisane w rozdziale nr 3 (Informacje branżowe i handlowe). SEGMENT 2 - ENERGETYCZNY Centrum Energetyki powstało w strukturze Spółki w 2009 roku po fuzji ze spółką Energetyka-Rokita Sp. z o.o. Dzięki tej operacji PCC Rokita SA uzyskała dodatkowe zdolności wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej (w całości na własne potrzeby), energii cieplnej oraz innych mediów energetycznych. Działalnością podstawową Centrum Energetyki jest produkcja i sprzedaż na potrzeby Grupy Kapitałowej PCC Rokita oraz odbiorców zewnętrznych następujących mediów: ciepła w postaci pary wodnej przegrzanej o ciśnieniu 1,5 MPa, ciepła w postaci wody grzewczej o temperaturze 75/135 C, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody zdemineralizowanej. Poza działalnością podstawową Centrum Energetyki, na potrzeby Grupy Kapitałowej PCC Rokita oraz odbiorców zewnętrznych, działa w następujących obszarach: obrót i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaży gazu i azotu. Działalność wytwórcza to przede wszystkim produkcja ciepła, którego w 2013 roku wytworzono tys. GJ (1.340 tys. GJ w 2012r.), z czego produkcja ciepła w postaci pary wodnej stanowiła 64,2%, produkcja ciepła w postaci wody grzewczej 13,6%, zużycie ciepła na produkcję energii elektrycznej 22,3%. Produkcja energii elektrycznej wyniosła 43 tys. MWh. Większość produkowanego ciepła zużywana jest na potrzeby własne PCC Rokita, tj. na produkcję energii elektrycznej oraz do celów technologicznych i grzewczych. W 2013 roku zużycie własne pochłonęło 76% produkcji ciepła, pozostałe 24% skierowano do sprzedaży w postaci pary wodnej, w przeważającej większości dla spółek z Grupy PCC Rokita oraz do sprzedaży ciepła w postaci wody grzewczej. PCC Rokita SA jest jedynym producentem i dystrybutorem energii cieplnej na terenie miasta Brzeg Dolny. Brzeg Dolny liczy ok. 13,5 tys. mieszkańców, z czego ponad 10 tys. korzysta z ciepła sieciowego. Rynek odbiorców ciepła sieciowego jest ustabilizowany. Na dzień r. zanotowaliśmy 298 odbiorców ciepła o łącznej powierzchni ogrzewanej 183 tys. m 2. Sprzedaż ciepła jest realizowana na terenie miasta Brzeg Dolny za pośrednictwem wodnej sieci przesyłowej o łącznej 15

16 długości 21 km. Liczba węzłów cieplnych zainstalowanych na sieci w roku 2013 wyniosła 351 szt. Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja węzłów ciepłowniczych oraz modernizacja sieci grzewczej na terenie miasta Brzeg Dolny. Ceny ciepła podlegają taryfikacji. W 2013 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła od listopada ze średnim wzrostem cen na poziomie 2,96% w stosunku do taryfy obowiązującej w roku Wielkość sprzedaży ciepła na cele grzewcze wyniosła w 2013 r. 121 tys. GJ. Głównymi odbiorcami energii cieplnej na terenie miasta Brzeg Dolny są: Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez zarządców nieruchomości (Administrator Sp. z o.o., Probud sp. z o.o. oraz Lechan Sp. z o.o.), odbiorcy pozostali, tj. firmy usługowe, produkcyjne oraz instytucje budżetowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK, odbiorcy indywidualni. Tabela 8. Udział odbiorców w przychodach ze sprzedaży energii cieplnej w 2013 roku Klienci % udział w sprzedaży Wspólnoty Mieszkaniowe 55,28% Odbiorcy pozostali 19,86% SM CHEMIK 20,50% Odbiorcy indywidualni 4,36% RAZEM 100,00% W 2013r. wartość przychodów ze sprzedaży do podmiotów zewnętrznych w segmencie Energetyki wyniosła ponad 27,3 mln zł (w 2012r.: 23,8 mln zł), z czego pary technologicznej i ciepła grzewczego 14,2 mln zł, a innych mediów takich jak energia elektryczna, gaz ziemny, woda odmineralizowana, azot oraz sprężone powietrze wyniosła 12,9 mln zł. Segment 3 Pozostała działalność W 2013 r. wartość przychodów ze sprzedaży w Segmencie Pozostałej działalności przekroczyła kwotę 26,4 mln zł (w 2012 r.: 124,3 mln zł w tym obrót energią elektryczną 98,7 mln zł). Poza podstawową działalnością w ramach dwóch ww. segmentów, w PCC Rokita SA prowadzona jest również działalność pomocnicza, polegająca na zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Spółki, zapewnieniu całkowitego bezpieczeństwa technicznego i technologicznego prowadzonych procesów chemicznych oraz bezpieczeństwa środowiskowego. W tym celu zostały powołane jednostki pomocnicze, świadczące usługi głównie na potrzeby wewnętrzne Spółki, które zostały zgrupowane organizacyjnie w ramach jednego, wyodrębnionego Kompleksu Zarządzającego (Sztabu). W strukturze Sztabu funkcjonują pomocnicze jednostki usługowe działające m.in. w obszarze: Utrzymania Ruchu; Ratownictwa i Prewencji; Ochrony Środowiska; Zarządzania Majątkiem; Wewnętrznego Transportu Kolejowego pozostałym. Działalność tych jednostek została opisana w podpunktach poniżej. Utrzymanie Ruchu Działalność Sztabu w obszarze Utrzymania Ruchu polega na współpracy Zespołu Planowania (GTP) ze spółką zależną z Grupy PCC Rokita (LabMatic Sp. z o.o.) odpowiedzialną za kompleksowe utrzymanie ruchu w PCC Rokita SA. Działalność zespołu GTP polega na koordynacji prowadzenia prac związanych z planowaniem remontów, remontów postojowych, modernizacji, inwestycji, zakupów technicznych, itp. Zespół Dokumentacji (GTD) odpowiedzialny jest za prowadzenie, nadzór i aktualizację standardów dokumentacji technicznej. Wydział Utrzymania Sieci Elektroenergetycznej (GTS) odpowiedzialny jest 16

17 za kompleksowe prowadzenie, eksploatację i utrzymanie ruchu Sieci Elektroenergetycznych 110kV/6kV na potrzeby zasilania w energię elektryczną wszystkich wydziałów produkcyjnych. Wymieniona powyżej działalność prowadzona jest tylko i wyłącznie na rzecz Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Na potrzeby działalności w obszarze Utrzymania Ruchu, w Sztabie funkcjonuje Magazyn Centralny. Poprzez Biuro Zakupów (GL) i system SAP - moduł MM, dokonywane są zakupy materiałów technicznych na potrzeby bieżącego utrzymania ruchu, modernizacji i inwestycji. Magazyn w systemie SAP podzielony jest na składy magazynowe przypisane do poszczególnych kompleksów technicznych jak również posiada skład ogólny, gdzie zakupywane są materiały techniczne na potrzeby wszystkich jednostek w Spółce. Zakupy materiałów technicznych na potrzeby bieżącego utrzymania ruchu, modernizacji i inwestycji dokonywane są u zewnętrznych dostawców, w zależności od specyfiki zamawianych przedmiotów i zgodnie z określonym przez wewnętrzne jednostki zapotrzebowaniem. Ratownictwo i Prewencja Działania w tym obszarze wykonywane są przez Biuro Bezpieczeństwa i Prewencji (GB), w ramach którego funkcjonują Zespoły: Dyspozytorów, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Prewencji, a także Obrona Cywilna oraz Zakładowa Służba Ratownicza. Zadania, jakie stawiane są przed tymi komórkami, to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo mienia i pracowników spółek oraz odpowiedni porządek pracy, z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w PCC Rokita SA. Komórki te mają także charakter opiniotwórczy i kontrolny dla obiektów nowo powstających, modernizowanych i remontowanych. Usługi w tym zakresie świadczone są na rzecz Grupy Kapitałowej. Z kolei działania podejmowane przez Zakładową Służbę Ratowniczą (ZSR) PCC Rokita SA mają na celu ochronę osób i mienia spółek z Grupy PCC oraz ochronę mienia i mieszkańców Brzegu Dolnego i okolic. Na uwagę zasługuje fakt, iż w myśl przepisów prawa, samochody Zakładowej Służby Ratowniczej są w ciągłej dyspozycji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, który jest władny do użycia sił i środków Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita SA również w razie zaistnienia zdarzeń na terenie całego powiatu. W 2013 roku wozy bojowe ZSR brały udział w akcjach prewencyjno-ratowniczych prowadzonych na terenie zakładu. Odbiorcami usług w obszarze Ratownictwa i Prewencji są przede wszystkim PCC Rokita SA i pozostałe spółki z Grupy PCC. Usługi te mają na celu ochronę mienia tych podmiotów oraz osób w nich zatrudnionych i tymczasowo przebywających. Ponadto, odbiorcami usług są zewnętrzne podmioty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, a także Gmina Brzeg Dolny oraz mieszkańcy zarówno Brzegu Dolnego, jak i całego powiatu wołowskiego. Ochrona Środowiska W obszarze Ochrony Środowiska funkcjonują m.in. Zakład Wodno Kanalizacyjny oraz Zespół Ochrony Środowiska. Jednostki te zapewniają dostarczanie odbiorcom usług wody pitnej i przemysłowej oraz oczyszczanie ścieków, jak również identyfikują wymagania prawne i zapewniają funkcjonowanie Spółki w zgodzie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska. Jednostki funkcjonujące w obszarze Ochrony Środowiska zaspokajają głównie wewnętrzne potrzeby PCC Rokita SA oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej. Oprócz świadczenia usług na potrzeby wewnętrzne, Spółka ściśle współpracuje też z Gminą Brzeg Dolny w zakresie usług, polegających między innymi na dostarczaniu do sieci komunalnej wody pitnej z własnego ujęcia oraz oczyszczaniu ścieków komunalnych we własnej oczyszczalni ścieków. Spółka jest hurtowym dostawcą wody pitnej oraz prowadzi oczyszczanie ścieków komunalnych dla całej Gminy. 17

18 2.6. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PCC Rokita SA dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, dywersyfikację portfolio o nowe wysokomarżowe produkty jak i poprawę rentowności operacyjnej. W aspekcie geograficznym PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji poprzez zwiększenie swojego udziału na rynkach w obecnie obsługiwanych krajach oraz ekspansję o nowe, szybko rozwijające się rynki. Opracowana przez Spółkę krótkoterminowa strategia rozwoju na lata pozwoli na uzyskanie niżej wymienionych efektów w podziale na poszczególne Kompleksy Produkcyjno-Handlowe. W opisach poniżej wyodrębniono również zagadnienia związane z działaniami, jakie mogą być podejmowane w ramach realizacji strategii całej Grupy PCC. Kompleks Rokopole Dodatkowe zdolności produkcyjne pozwoliły w 2013 roku zwiększyć przychody ze sprzedaży, umożliwiając wejście na nowe rynki ze zoptymalizowaną ofertą produktową. W zakresie tego Kompleksu planuje się następujące działania: zwiększenie mocy produkcyjnych uruchomienie produkcji polioli opartych na cukrze, uruchomienie produkcji polioli poliestrowych, uruchomienie produkcji systemów poliuretanowych, poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w budowę instalacji produkcyjnych polioli specjalistycznych poza Europą w celu zwiększenia konkurencyjności na kluczowych rynkach pozaeuropejskich (w szczególności w Azji), rozwój portfolio produktowego rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększającej potencjał w zakresie możliwości i tempa opracowywania nowych produktów, rozwój produktów specjalistycznych do branży meblarskiej i samochodowej (w szczególności piany wysokoodbojne i piany z pamięcią kształtu ), rozwój produktów dla branży budowlanej (głównie segment izolacji), czemu szczególny impuls dadzą dedykowane inwestycje w instalacje produkcyjne polioli cukrowych i poliestrowych, rozwój specjalistycznych, produktów do zastosowania przy produkcji klejów i uszczelniaczy, rozwój wielkotonażowych systemów poliuretanowych poprzez wykorzystanie efektu synergii z PCC Prodex produkującym systemy poliuretanowe (mieszaniny wieloskładnikowe zawierające poliol jako część główną oraz różne rodzaje katalizatorów, silikonów, uniepalniaczy, stabilizatorów), umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych i wejście na nowe rynki umacnianie pozycji w krajach o dużym przemyśle meblarskim takich jak Polska, Niemcy, Włochy i kraje Beneluxu, rozwój sprzedaży w Turcji, kraju o najbardziej dynamicznym wzroście konsumpcji poliuretanów w Europie, poszukiwanie możliwości sprzedażowych poza Europą w krajach o dużym potencjale konsumenckim (w szczególności w Chinach i Ameryce Północnej), intensyfikacja rozwoju sprzedaży polioli stosowanych do budownictwa i izolacji, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na technologie energooszczędne, pozyskiwanie nowych klientów z branży poliuretanów do budownictwa dzięki, planowanemu uruchomieniu linii produkcyjnych do produkcji polioli cukrowych i polioli poliestrowych, Kompleks Chlorowy Konwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową przynosić będzie nadal korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności oraz zużycia i emisji rtęci. 18

19 W zakresie tego Kompleksu planuje się następujące działania: umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych i wejście na nowe rynki pozyskanie nowych odbiorców MCB w branży farmaceutycznej i zaawansowanych polimerów, umocnienie pozycji na rynku krajowym dla sody kaustycznej, optymalizacja w zakresie zdolności i procesów produkcyjnych konwersja elektrolizy na technologię membranową doprowadzi do zwiększenia mocy produkcyjnych chloru oraz ługu sodowego oraz wpłynie na dalsze obniżenie energochłonności produkcji, zwiększenie wewnętrznego popytu na chlor poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu i maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych wytwórni kwasu solnego przełoży się na zbilansowanie produkcji i odbioru chloru, zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji tlenku propylenu wpłynie również na poprawę rentowności operacyjnej, stosowanie polityki bilansu ługo-sodowego w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej zapewni optymalizację rentowności sprzedaży. Kompleks Chemii Fosforu Poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego. W zakresie tego Kompleksu zaplanowano następujące działania: rozwój portfolio produktowego rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększającej potencjał w zakresie możliwości i tempa opracowywania nowych produktów, poszerzenie oferty uniepalniaczy fosforowych używanych m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle meblarskim czy samochodowym o kolejne produkty, przeznaczone na obsługiwany już rynek pian poliuretanowych, rozwój oferty plastyfikatorów, sprzedawanych pod marką Roflex, stosowanych do produkcji taśm przenośnikowych, folii, sztucznych skór i powłok, kabli oraz wykładzin podłogowych poprzez rozszerzenie zastosowań o nowe obszary aplikacyjne, rozwój stabilizatorów (antyutleniacze) oferowanych pod marką Rostabil poprzez rozszerzenie oferty o antyutleniacze przeznaczone do innych tworzyw, w tym dla dużego rynku poliolefin, rozwój nowej grupy produktów fosfonianów, sprzedawanych pod nazwą Roclean, stosowanych przez producentów wyrobów chemii gospodarczej oraz środków do uzdatniania wody. umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych i wejście na nowe rynki rozszerzenie obszaru działania o nowe rynki zbytu, nowe aplikacje, wzmocnienie pozycji na rynku stabilizatorów do PVC i SBR, ustabilizowanie znacznie umocnionej w ostatnich latach pozycji w branży wyrobów naftalenopochodnych, stosowanych głównie w budownictwie (domieszki do betonu, płyty kartonowo-gipsowe), poprzez kontynuację partnerskiej współpracy z kluczowymi odbiorcami, intensyfikacja działań rynkowych w celu wykorzystania nowych zdolności produkcyjnych, poprzez poszukiwanie nowych klientów wśród użytkowników tego typu wyrobów poza granicami Europy. inwestycja w nowe zdolności produkcyjne 19