Wyniki zarządzania portfelami
|
|
- Ewa Wolska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 lipca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) Materiał został przygotowany w celach informacyjnych
2 Spis treści 1. Komentarz do wyników 2. Indywidualna Strategia Dłużna 3. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 20%) 4. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 35%) 5. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 50%) 6. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 100%) 9. Ranking Strategii Asset Management: Strategie RDM WM zdominowały podium rocznego zestawienia Parkietu 10. Ranking Strategii Asset Management: Zestawienia wyników firm asset management za I, II i III i IV kw r. Gazety Giełdy Parkiet 11. Wyjaśnienia 12. Nota prawna Copyright by 2
3 Komentarz do wyników Po bardzo słabym czerwcu, w lipcu indeksy giełdowe wspierane dobrymi danymi makroekonomicznymi odrobiły sporą część poniesionych strat indeks szerokiego rynku WIG zyskał 4,9%, a warszawskie blue chipy wzrosły o 3,6%. Optymizm udzielił się także rynkowi obligacji publikowany przez Bond Spot indeks TBSP umocnił się o 1,4%. W tych sprzyjających warunkach rynkowych portfele zarządzane przez RDM WM osiągnęły bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Szczególne powody do zadowolenia mają nasi Klienci Strategii Aktywnej Alokacji o wysokim maksymalnym udziale akcji w portfelach Inwestorzy, którzy zdecydowali się na Strategie, w których zaangażowanie w instrumenty udziałowe może sięgać 100% zarobili aż 4,4%, zdecydowanie więcej niż średnia funduszy aktywnej alokacji (2,37%). Wynik wyraźnie lepszy niż benchmark (indeks o porównywalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego) osiągnęli także nasi Klienci Strategii Aktywnej Alokacji z 50% limitem na akcje ich miesięczne zyski sięgnęły 2,6%, podczas gdy fundusze stabilnego wzrostu zarobiły przeciętnie 1,9%. Pozostałe portfele aktywnej alokacji Klientów o nieco wyższej awersji do ryzyka (maksymalny udział akcji między 20% a 35%) również osiągnęły satysfakcjonujące stopy zwrotu w przedziale od 1,3% do 1,8%, natomiast Strategia Dłużna zakończyła lipiec 0,5% zyskiem. Jakkolwiek lipcowe stopy zwrotu portfeli zarządzanych przez RDM WM prezentują się atrakcyjnie, tak analizując wyniki inwestycyjne zalecamy spojrzenie na rezultaty osiągane w średnim i długim horyzoncie w naszej ocenie bowiem tylko na takiej podstawie można ocenić skuteczność i powtarzalność podejmowanych przez zarządzających decyzji. Porównanie takie, bez względu na to czy ograniczymy się do wyników Copyright by 3
4 Komentarz do wyników kwartalnych, rocznych czy też 2-letnich wypada dla Strategii RDM WM nad wyraz korzystnie. Ponadto im dłuższy okres analizy tym przewaga nad benchmarkami jest wyższa, co stanowi najlepsze świadectwo kompetencji naszych zarządzających. Roczne wyniki Strategii Dłużnej przekraczają 9,1%, podczas gdy średnia funduszy dłużnych uniwersalnych wzrosła w tym samym okresie o niespełna 5,5%. Dysproporcje w 12- miesięcznych wynikach są równie duże w przypadku Strategii Aktywnej Alokacji nasi Klienci proporcjonalnie do poziomu akceptowanego ryzyka zarobili od 9,5% do 12,6%, podczas gdy średnia funduszy aktywnej alokacji zyskała zaledwie 6,2%, a średnia funduszy stabilnego wzrostu 6,9%. Aby gruntownie porównać wyniki inwestycyjne zalecamy przyjrzeć się także rezultatom 2-letnim. Stopy zwrotu wszystkich naszych Strategii oscylują wokół 20% (często istotnie przekraczając ten poziom), podczas gdy średnia funduszy dłużnych wzrosła w tym samym czasie o 12,8%, przeciętny fundusz stabilnego wzrostu zyskał zaledwie 3,4%, a średni fundusz aktywnej alokacji zanotował niemal 8% stratę. Innymi słowy wszyscy nasi Klienci z każdego 1 mln zł zyskali w ciągu 2 lat około (często znacznie więcej) 200 tys. zł, podczas gdy inwestując w dłużne fundusze inwestycyjne zarobiliby średnio 128 tys. zł, fundusze stabilnego wzrostu 34 tys. zł, a nabywając jednostki funduszy aktywnej alokacji musieliby się pogodzić ze stratą średnio niemal 80 tys. zł. Copyright by 4
5 Komentarz do wyników W najbliższym miesiącu planujemy (*): utrzymywać wysokie zaangażowanie portfeli w fundusze akcyjne; dywersyfikować geograficznie portfele; utrzymywać niskie zaangażowanie portfeli w fundusze dłużne o podwyższonym ryzyku stopy procentowej; utrzymywać wysokie zaangażowanie portfeli w fundusze dłużne papierów korporacyjnych; wykorzystywać krótkoterminowe trendy i aktywnie zarządzać alokacją pomiędzy różnymi grupami funduszy. * Fragment opracowania Komentarz rynkowy i plany inwestycyjne (sierpień 2013) Copyright by 5
6 Indywidualna Strategia Dłużna 1 miesiąc 3 miesiące od rok 2 lata w okresie p.a. w okresie p.a. w okresie Indywidualna Strategia Dłużna 0,52% 6,28% 1,17% 4,69% 9,13% 19,12% 22,05% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-RPP_UN) Średnia funduszy gotówkowe i pieniężne uniwersalne 0,61% 7,30% 0,41% 1,63% 4,49% 9,43% 10,94% (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużne złotowe uniwersalne 1,12% 13,39% -0,83% -3,31% 5,48% 12,78% 15,47% (WIBID 3M) Indeks lokat międzybankowych 0,23% 2,72% 0,65% 2,59% 3,74% 8,78% 10,05% 22,0% Indywidualna Strategia Dłużna SAFU_PDP_UN SAFU-RPP_UN WIBID 3M 18,0% 14,0% 10,0% 6,0% 2,0% kwi 11 cze 11 sie 11 paź 11 gru 11 lut 12 kwi 12 cze 12 sie 12 paź 12 gru 12 lut 13 kwi 13 cze 13-2,0% Copyright by 6
7 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 20%) 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 20% akcji) 1,32% 0,72% 9,50% 17,31% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużne złotowe uniwersalne 1,12% -0,83% 5,48% 11,42% 20,00% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 20% akcji) SAFU-PDP_UN 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13-5,00% Copyright by 7
8 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 35%) 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 2 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 35% akcji) 1,80% 2,24% 10,77% 20,34% 20,98% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ST) Średnia funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu 1,89% 0,56% 6,90% 3,36% 2,00% 22,00% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 35% akcji) SAFU-MIP_ST 18,00% 14,00% 10,00% 6,00% 2,00% -2,00% lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13-6,00% -10,00% Copyright by 8
9 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 50%) 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 2 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 50% akcji) 2,58% 3,31% 12,26% 22,18% 25,10% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ST) Średnia funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu 1,89% 0,56% 6,90% 3,36% 1,77% 25,0% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 50% akcji) SAFU-MIP_ST 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% kwi 11 cze 11 sie 11 paź 11 gru 11 lut 12 kwi 12 cze 12 sie 12 paź 12 gru 12 lut 13 kwi 13 cze 13-5,0% -10,0% Copyright by 9
10 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (akcje do 100%) 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 2 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 100% akcji) 4,40% 4,28% 12,57% 20,04% 20,20% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_AA) Średnia funduszy mieszane polskie aktywnej alokacji 2,37% 2,32% 6,18% -7,86% -8,26% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 100% akcji) SAFU-MIP_AA 20,0% 14,0% 8,0% 2,0% -4,0% lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13-10,0% -16,0% Copyright by 10
11 Strategie RDM Wealth Management SA zdominowały podium rocznego zestawienia Parkietu Strategie RDM Wealth Management uplasowały się na najwyższych pozycjach w rocznym zestawieniu stóp zwrotu Firm Asset Management opublikowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet (patrz załącznik). Ponadto z rankingu wynika, że jesteśmy jedyną Firmą Asset Management, której wszyscy Klienci, bez względu na wybraną Strategię, w ciągu ostatnich 12 miesięcy (I kwartał 2012 I kwartał 2013) zarobili więcej niż 10,6%. W kategorii portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego Indywidualna Strategia Dłużna zajęła 2, a Standardowa Strategia Dłużna 3 miejsce, osiągając roczne wyniki na poziomie odpowiednio 10,86% i 10,64%. Wypracowane rezultaty bardzo pozytywnie wyróżniają się na tle dokonań konkurencji średnia dla bezpiecznych portfeli pozostałych Firm Asset Management w ciągu minionego roku wzrosła zaledwie o 6,83%. Przekładając to na konkretne korzyści Klienci Strategii Dłużnych RDM WM z każdego zainwestowanego 1 mln zł zyskali od 106,4 tys. zł do 108,6 tys. zł, natomiast inwestorzy którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług naszej konkurencji zarobili przeciętnie 68,3 tys. zł. Sukces odnieśliśmy również w kategorii portfeli o zmiennej alokacji aktywów, gdzie zdominowaliśmy podium (i nie tylko) zajmując cztery pierwsze miejsca w zestawieniu rocznych stóp zwrotu. Wypracowane wyniki (10,92%-11,71%) są kilkukrotnie wyższe od przeciętnego rezultatu strategii zmiennej alokacji pozostałych Firm Asset Management (2,65%), co więcej rezultaty plasowałyby nas w pierwszej trójce (nierzadko na pierwszym miejscu) w dowolnej grupie ryzyka w zestawieniu Parkietu. Copyright by 11
12 Strategie RDM Wealth Management SA zdominowały podium rocznego zestawienia Parkietu Sukces odnieśliśmy również w kategorii portfeli o zmiennej alokacji aktywów, gdzie zdominowaliśmy podium (i nie tylko) zajmując cztery pierwsze miejsca w zestawieniu rocznych stóp zwrotu. Wypracowane wyniki (10,92%-11,71%) są kilkukrotnie wyższe od przeciętnego rezultatu strategii zmiennej alokacji pozostałych Firm Asset Management (2,65%), co więcej rezultaty plasowałyby nas w pierwszej trójce (nierzadko na pierwszym miejscu) w dowolnej grupie ryzyka w zestawieniu Parkietu. Z analizy ubiegłorocznych rezultatów jasno wynika, ze wszyscy Klienci RDM WM, bez względu na wybraną Strategię, w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęli stopy zwrotu przekraczające 10,6% - żadna z pozostałych, działających w Polsce Firm Asset Management (publikujących wyniki inwestycyjne w Parkiecie ) nie może się pochwalić takim osiągnieciem. Ponadto warto podkreślić, że atrakcyjne stopy zwrotu wypracowano przy relatywnie niskim ryzyku za wyjątkiem strategii aktywnej alokacji z maksymalnym 100% limitem na akcje, która w I kwartale 2013r. znalazła się na symbolicznym minusie (-0,25% przy spadku indeksu WIG20 o ponad 8%), w całej historii RDM WM żaden z naszych Klientów nie poniósł kwartalnej straty. Znakomite rezultaty to wynik trafnych decyzji naszych zarządzających, którzy opierając się na analizie cyklu koniunkturalnego i nietuzinkowej metodologii doboru funduszy skutecznie przewidywali dominujące trendy rynkowe i wybierali instrumenty, które w danych warunkach makroekonomicznych przynosiły ponadprzeciętne zyski. Copyright by 12
13 Strategie RDM Wealth Management SA zdominowały podium rocznego zestawienia Parkietu Stopy zwrotu, jakie osiągnęliśmy w I kwartale 2013r. w przypadku Strategii Zmiennej Alokacji są dla większości portfeli wyższe od przeciętnego wyniku naszych konkurentów, natomiast w odniesieniu do Strategii Dłużnych rezultat okazuje się nieco słabszy od średniej. Należy jednak podkreślić, ze krótkoterminowe wyniki, bez względu na to czy wyróżniają się pozytywnie czy też negatywnie, nie są dobrym wykładnikiem skuteczności inwestycyjnej (często świadczą po prostu o podejmowaniu bardzo wysokiego ryzyka w krótkim horyzoncie) dlatego nie przywiązujemy do nich zasadniczej wagi i portfele konstruujemy z myślą o długoterminowej satysfakcji naszych Klientów. O tym, że takie podejście doskonale sprawdza się w praktyce przekonują wyniki najdłużej zarządzanej przez RDM WM Strategii z maksymalnym 55% udziałem akcji w portfelach. Nasi Klienci w okresie 7 kwartałów z każdego zainwestowanego 1 mln zł zarobili niemal 190 tys. zł (grubo ponad 10% w skali roku). Dla porównania Klienci Strategii Zamiennej Alokacji pozostałych Firm Asset Management przeciętnie w tym samym okresie stracili prawie 110 tys. zł, a Strategii Stabilnego Wzrostu zyskali średnio zaledwie 57 tys. zł. Copyright by 13
14 Strategie RDM Wealth Management SA zdominowały podium rocznego zestawienia Parkietu Copyright by 14
15 Ranking Strategii Asset Management: Zestawienie wyników firm asset management za IV kw r. przygotowane przez Gazetę Giełdy Parkiet 2, 3, 5, 7 i 9 miejsce w zestawieniach Indywidualnych Strategii Zmiennej Alokacji 2 miejsce w zestawieniu Standardowej Strategii Dłużnej 3 miejsce w zestawieniu Indywidualnych Strategii Dłużnych Ranking Strategii Asset Management: Zestawienie wyników firm asset management za III kw r. przygotowane przez Gazetę Giełdy Parkiet 3, 4, 5, 6 i 9 miejsce w zestawieniach Indywidualnych Strategii Zmiennej Alokacji 4 miejsce w zestawieniu Indywidualnych Strategii Dłużnych 5 miejsce w zestawieniu Standardowej Strategii Dłużnej Ranking Strategii Asset Management: Zestawienie wyników firm asset management za II kw r. przygotowane przez Gazetę Giełdy Parkiet 2, 3, 4 i 6 miejsce w zestawieniach Indywidualnych Strategii Zmiennej Alokacji 3 miejsce w zestawieniu Indywidualnych Strategii Dłużnych 4 miejsce w zestawieniu Standardowej Strategii Dłużnej Ranking Strategii Asset Management: Zestawienie wyników firm asset management za I kw r. przygotowane przez Gazetę Giełdy Parkiet 1 miejsce w zestawieniu Standardowej Strategii Dłużnej 4 miejsce w zestawieniu Indywidualnych Strategii Dłużnych 7, 8, 9 i 10 miejsce w zestawieniach Indywidualnych Strategii Zmiennej Alokacji Copyright by 15
16 Wyjaśnienia Prezentowane stopy zwrotu poszczególnych strategii wyliczane są na bazie dziennych stóp zwrotu portfeli zarządzanych według tej samej strategii, ważone aktywami tych portfeli. W przypadku portfeli indywidualnych benchmark portfela uzgadniany jest dla każdego Klienta indywidualnie. W takim przypadku powyższe tabele nie zawierają zmian wartości benchmarków. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe dane na temat opłat, w tym sposobu ich pobierania dostępne są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego/Profesjonalnego przez RDM Wealth Management S.A. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Źródło danych do obliczeń: RDM Wealth Management S.A. Copyright by 16
17 NOTA PRAWNA Wszelkie informacje przedstawione w tej publikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani rekomendacji. Nie należy jej również traktować jako usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Publikacja nie stanowi także jakiejkolwiek formy oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny. RDM Wealth Management S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, oparte na miarodajnych i aktualnych źródłach. Przedstawione w publikacji wyniki historyczne nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników, należy więc pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez Klientów. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności podejmowania na jej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba, która się z nią zapoznała. Przed podpisaniem Umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych z RDM Wealth Management S.A. (wydawcą tej publikacji) należy dokładnie zapoznać się z treścią: Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego, Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Profesjonalnego, strategiami inwestycyjnymi, ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej prawnej lub innej. RDM Wealth Management S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy publikacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. RDM Wealth Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści tej publikacji powstałe z powodów technicznych lub winy osób trzecich. RDM Wealth Management S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Copyright by 17
Wyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 listopada 2012r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 grudnia 2011r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 29 lutego 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoAktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.
Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski
Bardziej szczegółowoAktywny Portfel Funduszy
Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoAktywny Portfel Funduszy
Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 stycznia 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został
Bardziej szczegółowoAktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją
Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski
Bardziej szczegółowoWYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016
WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016
Bardziej szczegółowoWyniki zarządzania portfelami
Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany
Bardziej szczegółowoAktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją
Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -
Bardziej szczegółowoUSŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.
USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset
Bardziej szczegółowoUnion Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r.
Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia
Bardziej szczegółowoAllianz Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)
Bardziej szczegółowoPortfel obligacyjny plus
POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,
Bardziej szczegółowoUnion Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.
Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści
Bardziej szczegółowoStrategia Dłużna Globalna Konserwatywna
Dłużna Globalna Konserwatywna pozwala na systematyczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyników lepszych od lokat bankowych oraz od średniej dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych.
Bardziej szczegółowoUSŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.
USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset
Bardziej szczegółowoPRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003
www.analizy.pl 29 grudnia 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 Rekordowy poziom aktywów funduszy EEREF Trzeci kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu
Bardziej szczegółowoPortfel oszczędnościowy
POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,
Bardziej szczegółowoNajlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.
Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące
Bardziej szczegółowoUnion Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2017 r. październik 2017 r.
Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2017 r. październik 2017 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści
Bardziej szczegółowoTest wskaźnika C/Z (P/E)
% Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,
Bardziej szczegółowoESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ
ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród
Bardziej szczegółowoSystematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO
Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior
Bardziej szczegółowoProdukty szczególnie polecane
Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,
Bardziej szczegółowoAsset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.
Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,
Bardziej szczegółowoING BANK ŚLĄSKI S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Informacja o kosztach
Bardziej szczegółowoTwoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI
Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje
Bardziej szczegółowoSystematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO
Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior
Bardziej szczegółowoLokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1
Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące
Bardziej szczegółowoWarszawa Lipiec 2015 r.
Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością
Bardziej szczegółowoSystematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO
Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior
Bardziej szczegółowoAllianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016
Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,
Bardziej szczegółowoAnaliza rynku funduszy zrównoważonych
www.analizy.pl 29-01-2004 Tekst ukazał się 29 stycznia 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy zrównoważonych Poprawa koniunktury giełdowej w ubiegłym roku
Bardziej szczegółowoZyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment
Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem
Bardziej szczegółowoRANKING PORTFELI MODELOWYCH
RANKING PORTFELI MODELOWYCH W POLISACH INWESTYCYJNYCH RANKING PORTALU OPIEKUNINWESTORA.PL: KWIECIEŃ 2010 WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE MODELOWE. W RAMACH
Bardziej szczegółowoPRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003
www.analizy.pl 26 lutego 2004 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 Kolejny rekord wartości aktywów funduszy EEREF Ostatni kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu
Bardziej szczegółowoUSŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.
USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset
Bardziej szczegółowoMaj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.
Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością
Bardziej szczegółowoWYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych
WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb
Bardziej szczegółowoAllianz Surowców i Energii. Marzec 2016
Allianz Surowców i Energii Marzec 2016 Cykl koniunkturalny Dominujące klasy aktywów Każda z faz cyklu koniunkturalnego wyróżnia się dominującą klasą aktywów, która w danej fazie cyklu przynosi ponadprzeciętne
Bardziej szczegółowoTYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem
Bardziej szczegółowoIn mask, replace this form by your picture and put it backside
In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoUnion Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2014 r. Marzec 2014 r.
Union Investment TFI SA Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2014 r. Marzec 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia
Bardziej szczegółowoUczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko
Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.
Bardziej szczegółowoTabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r.
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji, zwana dalej Tabelą stanowi integralną
Bardziej szczegółowoAllianz Małych Spółek Europejskich. TFI Allianz Polska
Allianz Małych Spółek Europejskich TFI Allianz Polska Dlaczego warto 9 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2009-09-15) 759 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 48 Analityków w Europie na Europejskich
Bardziej szczegółowoABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA
ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie
Bardziej szczegółowoInwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne
Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty
Bardziej szczegółowoIDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz
Bardziej szczegółowoTEST ADEKWATNOŚCI ...
TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/3/2017
Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoUnion Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2013 r. Grudzień 2013 r.
Union Investment TFI SA Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2013 r. Grudzień 2013 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia
Bardziej szczegółowoSierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.
Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/1/2017
Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoAsset management Strategie inwestycyjne
Asset management Strategie inwestycyjne Spis treści Opis Strategii Zmiennej Alokacji... 3 Opis Strategii Zmiennej Alokacji Plus... 5 Opis Strategii Akcji... 11 Opis Strategii Akcji Plus... 13 Opis Strategii
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004
Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Czerwcowa koniunktura na GPW była bardziej łaskawa dla inwestorów, zainteresowanych akcjami dużych spółek. W okresie 28 maj - 29 cze indeks
Bardziej szczegółowoOpoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu
Opoka One Prezentacja Funduszu O Opoka TFI Jesteśmy firmą zarządzającą wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Nasza
Bardziej szczegółowoFundusze ETF w Polsce sierpień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland August 2012)
1.8.12 2.8.12.8.12 6.8.12 7.8.12 8.8.12 9.8.12 1.8.12 1.8.12 14.8.12 16.8.12 17.8.12 2.8.12 21.8.12 22.8.12 2.8.12 24.8.12 27.8.12 28.8.12 29.8.12.8.12 1.8.12 28 września 212 r. Fundusze ETF w Polsce sierpień
Bardziej szczegółowoCopyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008
0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoBANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują
Bardziej szczegółowoKto zarabia, a kto traci?
Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,
Bardziej szczegółowoUSŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez
USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset
Bardziej szczegółowoStrategia DALI no Bogey
Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany
Bardziej szczegółowoQUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.
QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy
Bardziej szczegółowoJak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment
Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów
Bardziej szczegółowoTwoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI
Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz
Bardziej szczegółowoPRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003
www.analizy.pl 8-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1
Bardziej szczegółowoMATERIAŁ INFORMACYJNY
MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.
Bardziej szczegółowoParametry. Wyniki (na dzień r.)
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje głównie w bony i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w ograniczonym stopniu, w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne.
Bardziej szczegółowo1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka
1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty
Bardziej szczegółowoSpis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...
Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018) października We wrześniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 396 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie
Bardziej szczegółowo1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka
1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/2/2016
Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka
Bardziej szczegółowoZysk z Inwestycji. Czas i perspektywa, najlepsze praktyki
Zysk z Inwestycji Czas i perspektywa, najlepsze praktyki Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu FIO AKCJI FIO ZRÓWNOWAŻONE FIO STABILNEGO WZROSTU GWIAZDY RANKINGÓW Fundusze
Bardziej szczegółowoFundusze 2w1 za czy przeciw?
Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich
Bardziej szczegółowoTabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r.
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz
Bardziej szczegółowoRanking funduszy inwestycyjnych luty 2004
Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja
Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017
Bardziej szczegółowoOPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012
OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu
Bardziej szczegółowoAllianz US Equity. TFI Allianz Polska Sierpień 2016
Allianz US Equity TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Dlaczego warto 6 % Stopa zwrotu od powstania funduszu (2006-10-16) 328 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 21 Analityków pokrywających rynki amerykańskie
Bardziej szczegółowoPortfele Comperii - wrzesień 2011
1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc
Bardziej szczegółowoAllianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna
Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem
Bardziej szczegółowoWyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty
Bardziej szczegółowo