MODEL KOSZTOWY I POPYTOWY ORAZ OPRACOWANIE METODYKI

Transkrypt

1 MODEL KOSZTOWY I POPYTOWY ORAZ OPRACOWANIE METODYKI WYZNACZANIA OBSZARÓW BUDOWY SIECI DLA RÓŻNYCH TECHNOLOGII STOSOWANYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG SZEROKOPASMOWYCH

2 CEL PRAC

3 Zakres prac Utworzenie modelu kosztowego budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych. Opracowanie metodyki wyznaczania obszarów dla budowy sieci, w tym algorytmu wyznaczania obszarów budowy sieci i analizy obszarów i kosztów. Przedstawienie wyników identyfikacji minimalnych obszarów dla 30 przykładowych powiatów. Przedstawienie wyników analizy kosztów dla 30 przykładowych powiatów.

4 ŹRÓDŁA DANYCH

5 Dane wsadowe Dane dotyczące istniejącej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług, pochodzące od operatorów telekomunikacyjnych i samorządów (baza UKE). Dane dotyczące mieszkao i ludności w układzie przestrzennym (przypisane do budynków baza NOBC z GUS). Dane GUS w układzie miejscowości są wykorzystywane wyłącznie do sprawdzenia spójności danych. Dane przestrzenne z GUGiK, punkty adresowe (bazy BDOT i PRG).

6 Problem jakości danych jest najbardziej widoczny na poziomie punktów adresowych Zbiór TERYT zawiera nieistniejące od wielu lat miejscowości których GUS nie usuwa z Teryt ani nie oznacza jako historyczne (ok. 2000) a ulice wykreślane są z miast i miejscowości bez informacji o powodzie ich wykreślenia i ewentualnego następstwa (np. w wyniku zmiany nazwy ulicy) GUGIK PRG - Brak punktów adresowych dla całych części kraju (gminy) jak również brak punktów adresowych znajdujących się nawet przy głównych ulicach w wielu dużych miejscowościach Powiązanie zbioru GUGIK ze zbiorem GUS-NOBC wykazuje znaczące rozbieżności pomiędzy zbiorami (ponad 1 mln punktów adresowych) Zbiory danych z bazy meldunkowej i PESEL posiadają w pełni poprawne wyłącznie nazwy gmin W 2014 UKE pozyskało historyczne zrzuty NOBC z GUS i na podstawie ich jest obecnie w stanie śledzid zmiany przyporządkowania adresów do budynków mieszkalnych a dzięki temu również zmiany przypisanych nazw ulic i numerów porządkowych, miejscowości i gmin dla poszczególnych budynków.

7 Problemy w zakresie spójności, kompletności, poprawności, aktualności i jakości danych BDOT Brak odcinków dróg w warstwie Ulice niepowiązane ze spójną siecią dróg Błędne, nieaktualne opisy dróg w bazie BDOT Ulice minimalnie nie powiązane ze sobą tzn. są wszystkie odcinki dróg ale nie połączone w miejscach węzłów

8 Przykłady błędów w danych wejściowych brak dróg nie połączone odcinki

9 ANALIZY PRZESTRZENNE

10 Założenia do analiz Sprowadzenia do jednolitego modelu sieci dla wszystkich analizowanych technologii Wprowadzenia takich samych grup i kategorii nakładów i kosztów Jednolitego zdefiniowania produktów z punktu widzenia użytkownika koocowego, zwłaszcza HP i HC Identyfikacji analogicznych fragmentów sieci w różnych technologiach Dla technologii kablowych porównanie realizacji w technologii doziemnej i napowietrznej Identyfikacji istniejącej infrastruktury możliwej do wykorzystania do realizacji sieci szerokopasmowych

11 Założenia do analiz Wybór próbki 30 powiatów o różnych geotypach analiza statystyk, przygotowanie algorytmów Budynki w kategoriach: budynki mieszkalne (o liczbie mieszkao 1, 2, 3 i więcej), budynki zamieszkania zbiorowego, budynki biznesowe, budynki w dyspozycji JST, budynki szkolne, inne. Infrastruktura/usługi w kategoriach: ADSL VDSL radio światłowód TVK Ethernet

12 Proces budowania modelu kosztowego W kratkach o nasyceniu infrastrukturą sieci dostępowej NGA powyżej 50% (parametr) dogęszczamy istniejącą sied i jej nie trasujemy Z pozostałych kratek budujemy obszary spójne topologicznie W tych obszarach lokalizujemy nowe węzły Wykonujemy trasowanie od abonenta do węzła oraz międzywęzłowe (w 2 wariantach do istniejących węzłów oraz między nowymi węzłami) Obliczamy wybrane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne na podstawie długości przebiegów oraz ilości punktów dostępowych dla danego węzła bez analizowania granic administracyjnych miejscowości.

13 WYZNACZANIE OBSZARÓW

14 Wyznaczenia obszarów Siatka współrzędnych Etapy Podział obszaru Polski na segmenty 250x250m, zgodnie z międzynarodową siatką statystyczną eurogrid 1 km (siatka Grid_ETRS89_LAEA_PL_1K) Przypisanie parametrów charakterystycznych do obszarów: liczba lokali mieszkalnych liczba i rodzaj budynków stan dostępowej sieci telekomunikacyjnej penetracja usługami

15 Podział geotypów ze względu na gęstośd mieszkao/km 2 Geotyp ID Rodzaj Liczba mieszkao/km2 Miejski Podmiejski Wiejski 1 Gęsta zabudowa miejska > Typowa zabudowa miejska > Rzadka zabudowa miejska > Gęsta zabudowa podmiejska > Typowa zabudowa podmiejska > Rzadka zabudowa podmiejska > Gęsta zabudowa wiejska > Typowa zabudowa wiejska > 50 9 Rzadka zabudowa wiejska < 50 Źródło: WIK Consult

16 Liczba operatorów z podziałem na przepływności

17 Dostępnośd Penetracja infrastruktury NGA NGA

18 Procent kratek z daną liczbą operatorów szerokopasmowych w zależności od geotypu Liczba operatorów Geotyp ,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,3% 0,4% 4,9% 13,3% 56,5% 1 0,0% 1,4% 6,7% 14,6% 24,5% 37,9% 66,1% 72,6% 40,2% 2 0,0% 3,2% 16,8% 36,1% 34,5% 38,5% 25,3% 13,4% 3,1% 3 34,9% 30,5% 32,3% 29,9% 26,8% 17,9% 3,3% 0,7% 0,1% 4 32,6% 35,9% 29,0% 13,4% 11,1% 4,5% 0,3% 0,0% 0,1% 5 25,6% 20,9% 10,5% 4,0% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6 4,7% 6,4% 3,7% 0,9% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7 2,3% 1,8% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Suma kolumny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19 Średnia dostępnośd usług (zasięgów) dla różnych technologii i przepływności w funkcji geotypu Geotyp Zasięg xdsl Średnia 88,58 82,88 78,00 76,92 78,68 73,24 57,35 48,69 28,37 Odchylenie standardowe 5,59 10,32 9,77 11,81 8,45 8,13 10,11 11,60 10,47 Zasięg NGA30 Średnia 84,51 68,59 53,87 41,69 36,07 24,43 8,92 4,27 2,17 Odchylenie standardowe 8,01 16,72 15,71 17,82 16,55 11,79 7,35 4,15 2,36 Zasięg NGA100 Średnia 83,88 65,56 50,83 38,32 33,09 21,94 8,05 3,78 1,96 Odchylenie standardowe 7,75 17,84 16,94 16,46 15,65 11,10 6,50 3,14 2,24

20 LOKALIZACJA WĘZŁÓW I WYTYCZANIE TRAS

21 Przyjęte założenia technologiczne Utworzenie modelu kosztowego budowy sieci umożliwiającego rzeczywiste porównanie różnych technologii wymaga: sprowadzenia do jednolitego modelu sieci dla wszystkich analizowanych technologii, wprowadzenia takich samych grup i kategorii nakładów i kosztów, jednolitego zdefiniowania produktów z punktu widzenia użytkownika koocowego, zwłaszcza HP i HC, identyfikacji analogicznych fragmentów sieci w różnych technologiach, dla technologii kablowych porównanie realizacji w technologii doziemnej i napowietrznej, identyfikacji istniejącej infrastruktury możliwej do wykorzystania do realizacji sieci szerokopasmowych.

22 Lokalizacja węzłów Dla poszczególnych technologii przyjmujemy następujące promienie charakterystyczne z uwagi na inżynierską rezerwę na nieoptymalną lokalizację węzła w rzeczywistości i prowadzenie linii: VDSL 30 Mbit/s 750m LTE stacjonarna 750m WiFi 750m PON 750m do splitera (OLT agregowany), P2P 750m do węzła Węzły dostępowe są lokalizowane jako centroidy obejmujące jak najwięcej potencjalnych odbiorców. Po określeniu lokalizacji węzłów dostępowych są one łączone między sobą (do najbliższego węzła optycznego), używając trasowania rzeczywistego (po drogach lub innych obiektach liniowych). Pomijamy obszary zawierające do 20 budynków (parametr modelu). Pomijamy budynki o bardzo niskiej gęstości zabudowy (1-3 budynki na kratkę, gęstośd do 50 budynków/km 2 )

23

24 MODELE TECHNOLOGICZNE

25 Podstawowe określenia Częśd 0 Częśd 1 Częśd 2 Założenie przyjęte dla kompatybilności z modelem EY, w danych mamy punkt adresowy, który może byd na granicy działki Częśd 3-4 Częśd 0 backhaul Częśd 1 podłączenie do budynku wielorodzinnego/punktu dystrybucji dla jednorodzinnego Częśd 2 instalacja wewnątrzbudynkowa piętrowa/do granicy działki Częśd 3 od klatki schodowej do mieszkania/od granicy działki do abonenta Częśd 4 - CPE 26

26

27 Planowanie decyzje technologiczne technologia budowy sieci kablowej: budowa nowej sieci doziemnej: wykorzystanie istniejących kanałów, budowa nowych kanałów, budowa sieci napowietrznej: wykorzystanie istniejącej infrastruktury (telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, oświetleniowej), budowa nowej podbudowy słupowej, technologia transmisji: punkt-punkt (P2P) najczęściej Ethernet, punkt-wielopunkt (P2MP) - xpon.

28 MODEL KOSZTOWY

29 Analizowane scenariusze technologiczne Dla terenów o niskiej dostępności infrastruktury NGA wyznaczane są następujące scenariusze technologiczne: Sied GPON napowietrzna, Sied światłowodowa ETH P2P napowietrzna, Sied GPON w kanalizacji, Sied światłowodowa ETH P2P w kanalizacji, Sied VDSL2 napowietrzna, Sied LTE, Sied WiFi.

30 Główne założenia modelowe Model obejmuje wymiarowanie i wyznaczanie kosztów budowy i eksploatacji sieci dostępowej w zakresie: urządzeo abonenckich CPE, klienckich instalacji budynkowych, przyłączy do budynków, od słupka abonenckiego do budynku dla scenariusza z kanalizacja kablową, od mufoprzełącznicy na słupie do budynku dla scenariusza z podbudową słupową, sieci rozdzielczej wzdłuż dróg, sieci magistralnej do optycznego punktu styku sieci dystrybucyjnej, od punktów agregacji dla sieci PON, od węzła aktywnego dla sieci P2P (ETH, VDSL2) i P2MP ( LTE, WiFi).

31 Główne założenia modelowe Model nie obejmuje: elementów sieci rdzeniowej takich jak routery szkieletowe, EPC, HSS, firewalle, SBC, HSS, VAS i inne, elementów BSS takich jak np. systemy billigowe, paszportyzacji, CRM, NEMS, NMC, OMC, elementów sieci nadzoru i innych, odszkodowao dla właścicieli gruntów i posesji, kosztów zarządzania projektem, kosztów serwisowania oraz napraw urządzeo i sieci, kosztów finansowania projektów.

32 Główne założenia modelowe Dla wybranych technologii opracowano modele technologiczne pozwalające na wyznaczenie liczby elementów składowych (np. słupy, uchwyty, kable, studnie, przewierty). Wybrane zbiory elementów składowych grupowane są w jednostki budżetowe. Poszczególne składniki jednostek budżetowych mogą byd ewoluowane w czasie. Dla podanego obszaru wyliczane są parametry charakterystyczne (długości, ilości). Stosowane formuły obliczają koszty na podstawie charakterystycznych parametrów i przyjętych jednostek budżetowych. Model oblicza koszty dla danego obszaru dla różnych technologii.

33 PRZYKŁADOWE WYNIKI

34 Różne nasycenie w obrębie jednej miejscowości

35 Przejście przez granice administracyjne

36 Braki punktów adresowych w bazie PRG

37 MODEL POPYTOWY - CEL PRAC

38 Zakres prac opracowanie metodyki modelowania popytu, stworzenie modelu popytowego i wyznaczenie opłacalności inwestycji ze względu na koniecznośd wyznaczania obszarów interwencji w oparciu o kryterium rentowności. W tym celu należy dołączyd stronę kosztową wynikającą z modelu kosztowego.

39 Kolejnośd prac Identyfikacja i zgromadzenie źródeł danych Czyszczenie i uspójnienie danych, konsolidacja baz Analizy zależności i wyznaczanie parametrów Budowa modelu matematycznego Implementacja modelu

40 ŹRÓDŁA DANYCH

41 Dane wsadowe Instytucja Źródło Wykorzystane dane Poziom Lata szczegółowości GUS NOBC budynki mieszkalne, mieszkania budynek 2013 REGON przedsiębiorcy miejscowośd 2013 BDL Nowe mieszkania miejscowośd Ludnośd Liczba ludności, wiek, płed, zatrudnienie Miejscowośd 2013 MSW PESEL Liczba ludności, wiek, płed, lokale mieszkalne budynek 2014 UKE SIIS Zasięgi infrastruktury oraz usługi w podziale na operatora (zanonimizowane), technologię i przepływnośd Axciom CMC13 Liczba ludności, wykształcenie, wiek, płed, zatrudnienie, zamożnośd, wskaźniki zamośności, wykształcenia, zatrudnienia, poziom przychodów budynek 2013 Obszary CMC13 dla większych miejscowości ich części, dla mniejszych grupują kilka miejscowości 2013

42 Problem zgrania danych na poziomie punktów adresowych Dokonano połączenia danych z: NOBC, SIIS i PESEL Ze względu na brak kompletnej bazy punktów adresowych dla części kraju (gminy) jak również brak punktów adresowych znajdujących się nawet przy głównych ulicach w wielu dużych miejscowościach dokonano przyporządkowania po adresie Powiązanie zbioru GUGIK ze zbiorem GUS-NOBC wykazuje znaczące rozbieżności pomiędzy zbiorami (ponad 1 mln punktów adresowych) Połączenie baz PESEL NOBC wiarygodne połączenie tylko dla rekordów Połączenie 3 baz: NOBC SIIS PESEL rekordów rekordów rekordów

43 Czyszczenie i uspójnienie danych Dane pochodzące z różnych źródeł zostały zweryfikowane pod kątem spójności i uzupełnione tam, gdzie to było możliwe Przykładem jest przypisanie liczby mieszkao do budynku 3 źródła, w kilkunastu procentach przypadków znaczne rozbieżności sprawdzono budynków (na łączną liczbę ), dla których liczba mieszkao nie jest podana opracowano algorytm przypisujący jednoznacznie jedną konkretną liczbę Utworzono powiązania hierarchiczne w celu wprowadzania parametrów przypisanych na odpowiednim poziomie hierarchii: Budynek=>grid=>obszar inwestycyjny=>terc Grid=>Obszar CMC13 Grid=>SIMC

44 Hierarchia danych w modelu obszar inwestycyjny Dane GUS (miejscowośd) Dane kosztowe (z modelu kosztowego) kratka grid TERC, SIMC (TERYT) Status wykształcenia i materialny (CMC13) Indeks telekomunikacyjny (CMC13) budynek Zasięgi, usługi (SIIS) Mieszkania, kategorie wiekowe (PESEL, NOBC)

45 ANALIZY DANYCH

46 Wykorzystanie danych Podstawą przyporządkowania są zrzuty NOBC z GUS zawierające przyporządkowania adresów do budynków mieszkalnych Do tych wielkości dołączono: dane z SIIS dotyczące zasięgów oraz usług dane z wiekowaniem ludności z PESEL Zgromadzone dane służą do: Wykonania badao statystycznych sposobu korzystania z usług olbrzymia próbka (ponad 3,5 mln) Brakujące dane są ekstrapolowane lub przyjmowane wartości średnie dla danego obszaru (interpolacja) Dokonania obliczeo potencjału ekonomicznego obszaru w zakresie usług telekomunikacyjnych braki wpływają na błędy oszacowania

47 Założenia do analiz dane SIIS Analizujemy powiązania pomiędzy następującymi atrybutami bazy: Identyfikator (anonimowy) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego Własnośd infrastruktury Typ klienta (indywidualny, organizacyjny, niepodłączony) Maksymalna przepustowośd dostępna w danym budynku (dla danego operatora i technologii) Kategoria prędkości świadczonej usługi internetowej Kategoria technologii w jakiej jest świadczona usługa Kod pakietu usług Liczba świadczonych usług

48 Pakietyzacja usług Wprowadzono klasyfikację pakietów usług (446 typów pakietów) Do każdego pakietu przypisano jakie usługi są świadczone: Internet stacjonarny Internet mobilny Usługa głosowa (Telefon stacjonarny, VOIP) Telefon mobilny Usługi telewizyjne (w podziale na IP, cyfrowe i analogowe) VPN Analiza koncentrowała się na świadczonych usługach, informacja o pakiecie była traktowana jako pomocnicza Do analiz brano usługi stacjonarne, bez mobilnych (przypisanie do adresu nie jest istotne)

49 MODEL POPYTOWY

50 Założenia do modelu popytowego Obliczenia dokonywane są dla poszczególnych budynków, następnie agregowane do siatki grid i finalnie agregowane do obszarów inwestycyjnych Dla każdego obszaru dla danej liczby odbiorców mamy trzy czynniki wpływające na wysokośd przychodów uzyskiwanych z tego obszaru: Rodzaje usług sprzedawanych na danym terenie możliwe są usługi głosowe, transmisji internetowej oraz dostaw treści, w szczególności telewizji. Penetracja poszczególnymi typami usług będzie wyznaczana dla każdego typu usługi osobno. Cena sprzedaży, przy czym trzeba także uwzględnid sprzedaż pakietową

51 Strumienie przychodów Mieszkalne jednorodzinn e Potencjał Penetracj a Cena Mieszkalne wielorodzinn e Biznesowe, zamieszkania zbiorowego Potencjał Potencjał Penetracj a Penetracj a Cena Cena Przychody obszar x JST, szkoły Potencjał Penetracj a Cena

52 Przychody z różnych budynków Kategoria budynku Potencjał Penetracja Cena przypisana do Przychody budynki mieszkalne (o liczbie mieszkao 1) budynki wielorodzinne mieszkalne Liczba mieszkao = liczba budynków Liczba mieszkao Dla domów jednorodzinnych, skorygowana o działalnośd gosp. Dla domów wielorodzinnych, skorygowana o działalnośd gosp. Dla domów jednorodzinnych Dla domów wielorodzinnych Budynki biznesowe Per budynek = 1 Kwota proporcjonalnie do powierzchni budynki zbiorowego zamieszkania L. mieszkao * Penetracja * Cena L. mieszkao * Penetracja * Cena Powierzchnia * Cena z 10m2 j.w. = 1 Budynku Liczba budynków * Stawka budynki w dyspozycji JST J.w. = 1 Budynku j.w. budynki szkolne Łącze wg. wymagao Ministerstwa Edukacji = 1 Budynku j.w. inne Nie generują przychodu = 0 = 0 0

53 Analiza potencjału potencjał to 100% ewentualnych klientów, których możemy mied na danym obszarze potencjał dla odbiorców indywidualnych mierzony jest liczbą mieszkao w danej kratce potencjał dla klientów biznesowych obliczamy liczbą budynków biznesowych w danej kratce obecnośd odbiorców biznesowych mieszczących się w budynkach mieszkalnych (przeważnie działalnośd gospodarcza osoby fizycznej) na danym obszarze nie wpływa na potencjał a na penetrację (nie instaluje się 2 łączy do mieszkania)

54 Analiza penetracji Na penetrację dla abonentów indywidualnych mają wpływ następujące czynniki: Wiek, Wykształcenie, Zamożnośd, Miejsce zamieszkania (typ budynku, rodzaj miejscowości). Ponadto istotnym czynnikiem będzie: aktualnie posiadana usługa posiadanie komputera Obecnośd dzieci w danym gospodarstwie domowym istotnie wpływa na chęd posiadania Internetu Generalnie wiek jest istotnym czynnikiem wpływającym na chęd posiadania Internetu, dlatego traktujemy go jako podstawowy czynnik Na szacowaną penetrację mają wpływ: liczba osób w budynku struktura ich wieku Dane o częstości występowania gospodarstw domowych o danej liczbie osób i strukturze wieku w danej klasie wielkości miejscowości

55 Podział budynków na danym obszarze Analizujemy stan korzystania z usług stacjonarnych na podstawie bazy UKE (mamy dane z dokładnością do budynku, za poprzedni rok, który przyjmujemy za punkt początkowy). Dla obszaru kratki będziemy mieli: Budynki w ogóle nie podłączone do sieci przewodowych oferujących dostęp do Internetu Budynki podłączone do sieci ale nie dającej możliwości usługi NGA Budynki podłączone do sieci NGA Penetracja obliczana jest dla każdej kategorii usług oraz w funkcji następujących zmiennych: Typ terenu (miejski, podmiejski, wiejski) Kategoria wiekowa w danym gospodarstwie domowym (w przedziałach pięcioletnich) Przyjmujemy, że w gospodarstwie wielopokoleniowym o dostępie do Internetu decyduje zapotrzebowanie bądź najmłodszego pełnoletniego bądź fakt obecności dzieci w GD. Dla budynków jednorodzinnych mamy profil wiekowy Dla budynków wielorodzinnych dokonujemy przypisania profilu wiekowego obliczając średnią

56 Dodatkowe czynniki Dodatkowo uwzględniamy jako poprawki czynniki wpływające na penetrację takie jak: Status ekonomiczny i zawodowy - z bazy Axciom CMC13, na poziomie obszarów CMC13) Indeks telekomunikacyjny (chęd zakupu usług telekomunikacyjnych) - z bazy Axciom CMC13, na poziomie obszarów CMC13 Jednoosobowa działalnośd gospodarcza jako wskaźnik procentowy, dane mamy na poziomie miejscowości Dane są ewoluowane w czasie w latach na podstawie wyników badao Diagnozy społecznej niestety dane SIIS nie mogą byd wykorzystane do analizy trendów

57 Analiza ceny usługi Dla odbiorców indywidualnych przewidujemy trzy rodzaje usług: Usługa głosowa (stacjonarna, po IP) oznaczana w skrócie TEL, Dostęp do Internetu oznaczany w skrócie INT, Dostęp do treści (w szczególności kanały TV, VoD, OTT, IP TV, etc) oznaczany w skrócie TV. Dla odbiorców biznesowych przewidujemy dwa rodzaje usług: Usługa głosowa (stacjonarna, po IP) oznaczana w skrócie TEL, Dostęp do Internetu oznaczany w skrócie INT. Do każdej z tych kategorii przypisujemy cenę, znaną na podstawie badao rynku (raporty UKE, Diagnoza społeczna, własne badania). Ostateczne ceny dla segmentów: Gospodarstw indywidualnych, Mikroprzedsiębiorców, Odbiorców biznesowych. Ceny klasyfikujemy w zależności od typu terenu (miejski, podmiejski, wiejski). Dodatkowo na cenę ma wpływ średni przychód na gospodarstwo domowe (z bazy Axciom CMC13, na poziomie obszarów CMC13)

58 Proporcje pomiędzy usługami Ceny wyznaczane są dla następujących produktów: Dostęp do Internetu z przepływnością do 30 Mbit/s Dostęp do Internetu z przepływnością od 30 do 100 Mbit/s Dostęp do Internetu z przepływnością powyżej 100 Mbit/s Usługa telefonii głosowej (świadczona tradycyjnie lub poprzez VOIP) Usługa telewizyjna Wiodąca jest penetracja dla usługi internetowej W stosunku do niej stosujemy wskaźniki proporcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami usługi Dostęp do internetu w 3 kategoriach sumuje się do 100% Pozostałe 2 usługi są wyznaczane w proporcji do usługi internetowej

59 Wpływ pakietyzacji na cenę Sprzedaż w pakiecie powoduje redukcję ceny w stosunku do sumy cen poszczególnych składników Dla usługi podstawowej podajemy proporcję usług sprzedawanych w pakiecie 2-usługowym i 3-usługowym Ponadto do ceny usługi stosujemy redukcję ceny wg formuły cena ostateczna = redukcja ze względu na pakiet *(suma cen pojedynczych usług)

60 BADANIE RENTOWNOŚCI, KLASYFIKACJA OBSZARÓW

61 Przychody i koszty operatora W celu zbudowania wynikowych strumieni pieniężnych sumujemy następujące strumienie: Koszty budowy sieci (z modelu kosztowego) Koszty eksploatacji sieci (z modelu kosztowego) Koszty zakupu pasma (obliczane na podstawie zapotrzebowania w modelu popytowym) Koszty obsługi klienta (wskaźnikowo, jako narzut na koszty eksploatacji) Przychody według poszczególnych kategorii budynków i segmentów rynku

62 Strumieo przychodów Strumieo przychodów uzyskiwany jest z pomnożenia: penetracji, podziału na rodzaj usługi, potencjału (liczby potencjalnych klientów) w poszczególnych kategoriach ceny jednostkowej. Następnie dokładane są czynniki korygujące (przychody w gospodarstwie, status ekonomicznozawodowy, indeks telekomunikacyjny).

63 Koszty świadczenia usługi Szacujemy zapotrzebowanie na pasmo dla różnych typów abonentów (potrzebne do obliczenia kosztów świadczenia usługi) Koszt obliczamy przez przemnożenie zapotrzebowanego pasma przez szacowany koszt 1 Mb/s w zakupie hurtowym Dla usługi telewizyjnej dla potrzeb obliczenia kosztów świadczenia usługi przyjmujemy margines zysku (EBIDTA) na świadczeniu usługi telewizyjnej

64 Analiza rentowności Przychody operatora są obliczane na poziomie poszczególnych obszarów inwestycyjnych Są porównane z kosztami (inwestycyjnymi i operacyjnymi) obliczonymi dla danego obszaru Koszty inwestycyjne i operacyjne są brane dla określonej technologii (można wybrad każdą z 7 technologii analizowanych w modelu kosztowym) Wszystkie strumienie pieniężne są rozkładane w czasie na lata Okres inwestycji definiujemy jako pierwsze 4 lata, na ten okres są rozkładane koszty inwestycji i budowa potencjału sprzedażnego (parametr modelu) Podajemy wyniki NPV dla obszarów inwestycyjnych w okresach 5, 10 i 15 letnich, dla przyjętej stopy dyskontowej

65 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ