Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku Warszawa, 30 maja 2019 roku

2 Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,6% - prognozowane 4% w 2019 roku inflacja w kwietniu wyniosła 2,2% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia w marcu na poziomie 5,9% (vs 5,8% w grudniu 2018) stopy procentowe bez zmian (1,5%) zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego generują ryzyko wzrostu wydatków socjalnych dla kolejnych grup społecznych GetBack case zawirowania na rynku obligacji wciąż odczuwalne ROSJA wstępny odczyt wzrostu PKB za I kw. 0,5% vs 2,7 w IV kw ,3% inflacja w kwietniu na poziomie 5,2%, w styczniu 5,0% r/r. bezrobocie w lutym na poziomie 4,7% (vs 4,9% w styczniu) stopa referencyjna na poziomie 7,75% od grudnia 2018 r. możliwe sankcje w związku z Nordstream II, kolejnymi śledztwami dot. angażowania się w wybory w UE i USA oraz wspieraniem reżimu w Wenezueli BIAŁORUŚ wstępny odczyt wzrostu PKB w za 2018 rok na poziomie 3,0% NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. Obecnie na poziomie 10,0% (vs 18% w styczniu 2017) inflacja w kwietniu br. wyniosła 5,5% vs 5,0% w styczniu dalsze obniżanie marży odsetkowej (kredyty-depozyty) przez regulatora UKRAINA wstępny odczyt wzrostu PKB za I kw. na poziomie 2,2% inflacja w kwietniu na poziomie 8,8%. W styczniu inflacja wyniosła 9,2%. Prognoza na 2019 rok na poziomie 6,3%. bezrobocie w grudniu wynosiło 9,3% Obniżenie stóp procentowych o 50 bps do poziomu 17,5% Nieoczekiwany przebieg wyborów prezydenckich i chaos na scenie politycznej na razie bez wpływu na gospodarkę. RUMUNIA wzrost PKB w I kw wyniósł 5% w kwietniu odnotowano inflację na poziomie 4,1%. bezrobocie w marcu br. wyniosło 3,8% vs 3,9% w styczniu ROBOR 3M od początku roku waha się w przedziale 2,87% - 3,41%. podatek od aktywów bankowych i jego implikacje KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2019' '03 Y/Y RUB 0,0593 0,0594-0,2% RUB średni 0,0580 0,0598-3,1% UAH 0,1411 0, ,7% UAH średni 0,1388 0, ,5% BYN 1,7928 1, ,0% BYN średni 1,7689 1, ,5% RON 0,9029 0,9034-0,1% RON średni 0,9053 0, ,0% 2

3 Grupa Getin Holding Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy w I kw roku / Mocna poprawa wyniku z biznesu zagranicznego Grupy zysk netto z działalności zagranicznej wyniósł 32,2 vs 15,4 za I kw r. Wynik jednostkowy Getin Holding wyniósł 37,2 vs 0,6 w analogicznym okresie roku ubiegłego efekt wypłaty dywidend z Idea Banku Ukraina, Białorusi i Carcade. Negatywny wynik na poziomie Grupy Idea Banku Polska efekt wysokich przejściowych kosztów opanowania zaburzeń płynnościowych z listopada ubiegłego roku oraz wyższych kosztów rezerw. Zagranica* 32,2 15,4 x2,1 Rosja 3,6 0,6 x6,3 Białoruś 4,3 1,1 x3,8 Ukraina 21,0 11,2 +86,9% Rumunia 3,3 2,5 +33,6% MW Trade 0,8 1,1-30,0% Getin Holding 37,2 0,6 x59,4 Idea Bank Polska -80,8 14,8 - Udziały niekontrolujące 36,4-7,4 - Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 397,2 382,8 +3,7% Koszty z tytułu odsetek -200,5-153,8 +30,4% Wynik z tytułu odsetek 196,6 229,0-14,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 71,3 62,3 +14,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,1 37,1-75,4% Przychody operacyjne netto 277,1 328,4-15,6% Koszty działania -198,8-206,2-3,6% Koszty rezerw -116,5-86,8 +34,1% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,2 11,7-89,8% Zysk (strata) brutto -37,0 47,0 - Podatek dochodowy -21,9-15,1 +44,9% Zysk (strata) netto -58,9 31,9 - Udziały niekontrolujące 36,4-7,4 - Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -22,5 24,5 - * bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych na poziomie Grupy GH 3

4 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 22,06% BIAŁORUŚ 77,94% 100% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 4

5 :: ROSJA Rozpędzanie sprzedaży / odbudowa portfela Rosja Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 38,5 31,5 +22,3% 663,9 526,2 +26,2% Koszty z tytułu odsetek -22,8-17,7 +29,0% -392,9-295,2 +33,1% Wynik z tytułu odsetek 15,7 13,8 +13,7% 271,0 231,0 +17,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,4 5,0 +7,9% 93,5 84,0 +11,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,9 8,3 +7,3% 153,1 138,2 +10,7% Przychody operacyjne netto 30,0 27,1 +10,7% 517,5 453,2 +14,2% Koszty działania -23,4-22,2 +5,2% -403,4-371,6 +8,6% Koszty rezerw -3,1-4,2-27,1% -52,7-70,1-24,8% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 0,8 0,2 x3,7 14,5 3,8 x3,8 Zysk (strata) brutto 4,4 0,9 x4,8 75,9 15,4 x4,9 Podatek dochodowy -0,8-0,3 x2,3-13,6-5,8 x2,3 Zysk (strata) netto, w tym: 3,6 0,6 x6,3 62,3 9,6 x6,5 Bilans / mln RUB / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 x3,0 0,1 0,0 x3,0 Należności od banków i instytucji finansowych 44,2 68,5-35,5% 744, ,6-35,4% Należności z tytułu leasingu finansowego 945,1 648,1 +45,8% , ,3 +46,1% Wartości niematerialne 0,7 0,7-5,3% 11,8 12,4-5,1% Rzeczowe aktywa trwałe 12,5 1,9 x6,6 211,5 32,2 x6,6 Pozostałe aktywa 116,6 111,7 +4,4% 1 966, ,7 +4,6% Aktywa razem 1 119,2 830,9 +34,7% , ,4 +34,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 770,0 404,4 +90,4% , ,3 +90,7% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 62,9 154,2-59,2% 1 061, ,4-59,1% Pozostałe zobowiązania 86,5 85,5 +1,2% 1 459, ,3 +1,4% Kapitał własny 199,6 186,8 +6,9% 3 366, ,4 +7,1% Zobowiązania i kapitał razem 1 119,2 830,9 +34,7% , ,4 +34,9% Performance indicators NIM 6,7% 7,8% COR 1,4% 2,6% COF 11,5% 12,8% ROE 7,5% 1,2% ROA 1,4% 0,3% C/I 78,0% 82,0% Wzrost sprzedaży r/r do blisko 4,8 mld RUB, tj. o 29,1% w ujęciu r/r. Rosja odnotował pozytywny wynik netto na poziomie 62,3 mln RUB x6,5 vs I kw r. Wzrost sumy bilansowej o 34,9% r/r do blisko 18,9 mld RUB Wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 17,3% i 11,3% r/r. Wzrost kosztów działania w RUB głównie za sprawą wzrostu skali działalności i wzrostu zatrudnienia o 5% r/r (głównie w sprzedaży), Koszty rezerw w RUB spadły o 24,8% r/r za sprawą ciągłej poprawy jakości portfela. Carcade wypłaciła w I kw roku do GH dywidendę na kwotę 5,2. Rating Fitch B+, perspektywa stabilna. Należności leasingowe [mln RUB] , ,3 +46,1% , , Przychody operacyjne netto [mln RUB] 453,2 +14,2% 517,

6 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu w trudnym otoczeniu Dane skonsolidowane BIAŁORUŚ Rachunek zysków i strat Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 20,3 17,6 +14,9% 11,5 10,2 +12,0% Koszty z tytułu odsetek -9,5-7,5 +26,9% -5,4-4,3 +23,8% Wynik z tytułu odsetek 10,8 10,2 +6,0% 6,1 5,9 +3,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,5 3,5-0,3% 2,0 2,0-2,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,5 5,9 +27,1% 4,3 3,4 +24,0% Przychody operacyjne netto 21,8 19,6 +11,3% 12,3 11,3 +8,6% Koszty działania -14,6-16,2-9,9% -8,2-9,4-12,1% Koszty rezerw -1,1-0,7 +50,8% -0,6-0,4 +47,1% Zysk (strata) brutto 6,1 2,7 x2,3 3,4 1,5 x2,2 Podatek dochodowy -1,8-1,5 +17,4% -1,0-0,9 +14,5% Zysk (strata) netto 4,3 1,1 x3,8 2,4 0,7 x3,7 Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 128,8 105,3 +22,3% 71,8 60,5 +18,7% Należności od banków i instytucji finansowych 49,8 24,0 x2,1 27,8 13,8 x2,0 Należności od klientów 552,1 427,2 +29,3% 308,0 245,5 +25,5% Rzeczowe aktywa trwałe 27,8 30,3-8,3% 15,5 17,4-11,0% Pozostałe aktywa 43,0 55,7-22,8% 24,0 32,0-25,1% Aktywa razem 801,4 642,4 +24,8% 447,0 369,2 +21,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 25,1 20,5 +22,5% 14,0 11,8 +18,9% Depozyty 604,5 478,4 +26,4% 337,2 274,9 +22,7% Pozostałe zobowiązania 27,7 8,0 x3,5 15,5 4,6 x3,4 Kapitał własny 144,1 135,5 +6,3% 80,4 77,9 +3,2% Zobowiązania i kapitał razem 801,4 642,4 +24,8% 447,0 369,2 +21,1% Performance indicators NIM 5,9% 6,9% COR 0,8% 0,7% COF 6,0% 5,8% ROE 11,3% 3,4% ROA 2,2% 0,7% C/I 67,0% 82,7% Zysk netto [mln BYN] 0,7 Zysk netto w I kw roku wyniósł 2,4 mln BYN vs 0,7 mln BYN w analogicznym okresie 2018 r widoczna poprawa Wynik odsetkowy wzrósł o 3,4% r/r, zaś wynik prowizyjny spadł o 2,8% (w BYN) Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 70,9 mln BYN vs 77,6 mln BYN w I kw roku. Wzrost salda kredytowego o 25,5% r/r, depozytów o 22,7% r/r (w BYN). NIM = 5,9% vs 6,9% w 2018r. Redukcja kosztów działania o ponad 12% (w BYN) ograniczenie zasięgu sieci placówek i zwiększony nacisk na kanały online CAR = 19,3% TIER 1 = 18,7% Projekt digitalizacji w realizacji mocny nacisk na sprzedaż online. Bank wypłacił w I kw roku dywidendę w kwocie 18,4. x3,7 2,4 Saldo kredytów i depozytów [mln BYN] 245,5 274,9 +22,7% +25,5% 308, ,2 Kredyty Depozyty 6

7 :: UKRAINA Bank super dochodowy :: UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 59,7 42,0 +42,1% 429,8 334,3 +28,6% Koszty z tytułu odsetek -15,4-12,7 +21,4% -111,3-101,2 +9,9% Wynik z tytułu odsetek 44,2 29,3 +51,0% 318,6 233,0 +36,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 17,5 6,8 x2,6 126,0 54,5 x2,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 1,8 2,3-20,9% 12,9 18,0-28,4% Przychody operacyjne netto 63,5 38,4 +65,4% 457,4 305,5 +49,7% Koszty działania -18,3-14,5 +25,9% -131,7-115,5 +14,0% Koszty rezerw -19,6-10,1 +93,8% -141,0-80,3 +75,4% Zysk (strata) brutto 25,7 13,8 +86,2% 184,8 109,6 +68,6% Podatek dochodowy -4,7-2,6 +83,1% -33,7-20,3 +65,8% Zysk (strata) netto 21,0 11,2 +86,9% 151,1 89,3 +69,2% Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 28,6 23,0 +24,3% 202,6 177,3 +14,3% Należności od banków i instytucji finansowych 35,3 22,1 +59,8% 250,0 170,1 +47,0% Należności od klientów 516,4 371,8 +38,9% 3 659, ,4 +27,8% Instrumenty finansowe 48,4 24,8 +95,1% 342,9 191,1 +79,5% Rzeczowe aktywa trwałe 20,5 11,7 +75,5% 145,1 89,9 +61,5% Pozostałe aktywa 27,3 25,1 +8,6% 193,1 193,3-0,1% Aktywa razem 676,3 478,4 +41,4% 4 793, ,0 +30,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 23,2 49,0-52,6% 164,5 377,6-56,4% Depozyty 498,3 368,5 +35,2% 3 531, ,2 +24,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,1 1,0-88,6% 0,8 7,4-89,5% Pozostałe zobowiązania 52,1 15,0 x3,5 369,2 115,3 x3,2 Kapitał własny 102,6 45,0 x2,3 726,9 346,5 x2,1 Zobowiązania i kapitał razem 676,3 478,4 +41,4% 4 793, ,0 +30,0% Zysk netto [mln UAH] Zysk netto segmentu Ukraina za I kw r. na poziomie 151,1 mln UAH vs 89,3 mln UAH w analogicznym okresie 2018 roku. Wynik segmentu uwzględnia: Zysk netto Banku 86,9 mln UAH vs 64,8 mln UAH Zysk netto Grupy NFS 70,2 mln UAH vs 27,9 mln UAH Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 49,7% w ujęciu r/r. Koszty pod kontrolą C/I = 28,8% vs 37,8% w I kw. 2018r. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 27,8% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Wynik na rezerwach w I kwartale 2019 r. jest wyższy o 75,4% r/r, głównie ze względu na: znacznie wyższą sprzedaż w I kw r. vs I kw r., której wpływ na koszt rezerw ze względu na podejście ostrożnościowe do tworzenia rezerw na nowy portfel (MSSF 9) wyniósł ok. -12 mln UAH, wyższą sprzedaż w H r., która spowodowała, że nominalnie dla większego portfela zaraportowano przesłanki utraty wartości (ten portfel nadal znajduje się w księgach i rozwija się zgodnie z przyjętym na 2019 rok apetytem na ryzyko), której wpływ to około -19 mln UAH, wyższej szkodowości portfela wynikającej zarówno z nieznacznego pogorszenia efektywności windykacji jak i z przyjętej polityki kredytowej, której wpływ to około -23 mln UAH. Na wynik u wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie +6,6 mln UAH, w tym Grupy NFS w kwocie +2,9 mln UAH. W kwietniu, Getin Holding otrzymał z Idea Banku Ukraina dywidendę w kwocie 23,8 CAR = 11,8% TIER 1 = 10,1% (Bank solo) +69,2% 151,1 Sprzedaż [mln UAH] 775,9 +24,1% 962,6 Performance indicators NIM 29,9% 26,2% COR 16,1% 11,1% COF 12,4% 12,1% ROE 83,1% 96,5% ROA 13,2% 9,3% C/I 28,8% 37,8% 89,3 7

8 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów :: RUMUNIA Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 27,9 23,7 +17,6% Koszty z tytułu odsetek -10,2-8,1 +25,4% Wynik z tytułu odsetek 17,7 15,6 +13,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,5 6,3 +2,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,3 4,9 +48,7% Przychody operacyjne netto 31,4 26,7 +17,5% Koszty działania -22,9-19,9 +15,1% Koszty rezerw -4,5-3,7 +22,6% Zysk (strata) brutto 4,0 3,2 +26,7% Podatek dochodowy -0,7-0,7 +1,9% Zysk (strata) netto 3,3 2,5 +33,6% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 380,1 285,7 +33,0% Należności od banków i instytucji finansowych 40,0 95,2-57,9% Należności od klientów 745,6 700,0 +6,5% Należności z tytułu leasingu finansowego 790,0 678,9 +16,4% Instrumenty finansowe 169,8 158,9 +6,9% Wartości niematerialne 10,9 10,2 +6,9% Rzeczowe aktywa trwałe 48,4 27,9 +73,3% Pozostałe aktywa 75,0 78,1-3,9% Aktywa razem 2 260, ,9 +11,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 299,0 318,7-6,2% Depozyty 1 656, ,1 +13,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 49,2 48,0 +2,3% Pozostałe zobowiązania 87,3 59,5 +46,8% Kapitał własny 168,4 147,5 +14,2% Zobowiązania i kapitał razem 2 260, ,9 +11,1% Wynik netto w I kw r. wyniósł 3,3 vs 2,5 w I kw r. - wzrost pomimo nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG na łączną kwotę 0,9 m RON vs 0,1 mln RON w I kw roku. Wzrost wyniku odsetkowego o 13,6%, wyniku prowizyjnego o 2,8% w PLN (efekt intensywnej walki o klienta) Przyrost portfela kredytowego o 6,5%, leasingowego o 16,4% r/r Obrona NIM na konkurencyjnym rynku Wzrost sumy bilansowej u o 11,1% r/r Digitalizacja, rozwój sieci sprzedaży. CAR Grupa/Bank= 15,4%/16,0%; TIER 1 Grupa/Bank = 11,4%/11,6% Performance indicators NIM 3,3% 3,3% COR 1,2% 1,1% COF 2,0% 1,8% ROE 7,8% 6,8% ROA 0,6% 0,5% C/I 73,0% 74,5% Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

9 Grupa ::IdeaBank POLSKA Wynik pod presją realizowanego programu naprawczego POLSKA Rachunek zysków i strat / Wynik z tytułu odsetek 109,3 158,3-31,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 38,6 41,9-8,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -18,8 11,7 - Przychody operacyjne netto 129,0 211,9-39,1% Koszty działania -117,5-131,1-10,3% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -88,4-68,1 +29,8% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,2 11,7-89,8% Zysk (strata) brutto -75,8 24,4 - Podatek dochodowy -5,0-9,5-47,3% Zysk (strata) netto -80,8 14,8 - Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 508,0 221,8 x2,3 Należności od banków i instytucji finansowych 225,0 151,5 +48,5% Należności od klientów , ,0-5,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 100,1 65,7 +52,5% Instrumenty finansowe 3 027, ,8-26,2% Wartości niematerialne 164,4 653,9-74,9% Rzeczowe aktywa trwałe 188,1 144,1 +30,6% Pozostałe aktywa 672, ,6-54,2% Aktywa razem , ,4-11,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 131,8 807,8-83,7% Depozyty , ,9 +0,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 523,1 521,7 +0,3% Pozostałe zobowiązania 1 782, ,2-9,9% Kapitał własny 194, ,9-91,1% Zobowiązania i kapitał razem , ,4-11,8% Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [mld PLN] 18,0 16,8-4,9% +0,5% 15,9 18, Kredyty i leasing Depozyty Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r., wynik I kw obciążony wysokimi przejściowymi kosztami opanowania zaburzeń płynnościowych z listopada ubiegłego roku Wynik odsetkowy na poziomie 109,3 vs 158,3 w analogicznym okresie roku ubiegłego efekt wzrostu kosztów finansowania Wynik prowizyjny na poziomie 38,6 vs 41,9 w I kw roku Niższe koszty działania w efekcie podjętych działań restrukturyzacyjnych spadek o 10,3% Wynik z tytułu odpisów o blisko 30% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Rozważane scenariusze w kontekście dalszej głębokiej restrukturyzacji i zmiany modelu. Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 9

10 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za I kwartał 2019 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 250,8 38,5 20,3 59,7 27,9 4,7 0,3-4,9 397,2 Koszty z tytułu odsetek -141,5-22,8-9,5-15,4-10,2-2,8-3,5 5,2-200,5 Wynik z tytułu odsetek 109,3 15,7 10,8 44,2 17,7 1,8-3,2 0,3 196,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 38,6 5,4 3,5 17,5 6,5 0,0 0,0-0,1 71,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -18,8 8,9 7,5 1,8 7,3 0,1 53,6-51,1 9,1 Przychody operacyjne netto 129,0 30,0 21,8 63,5 31,4 1,9 50,4-50,9 277,1 Koszty działania -117,5-23,4-14,6-18,3-22,9-1,2-4,4 3,5-198,8 Koszty rezerw -88,4-3,1-1,1-19,6-4,5 0,2 0,0 0,0-116,5 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,8 1,2 Zysk (strata) brutto -75,8 4,4 6,1 25,7 4,0 1,0 46,0-48,3-37,0 Podatek dochodowy -5,0-0,8-1,8-4,7-0,7-0,2-8,8 0,0-21,9 Zysk (strata) netto -80,8 3,6 4,3 21,0 3,3 0,8 37,2-48,3-58,9 Udziały niekontrolujące 36,4 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -22,5 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 10

11 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 508,0 0,0 128,8 28,6 380,1 0,0 0,0 0, ,5 Należności od banków i instytucji finansowych 225,0 44,2 49,8 35,3 40,0 3,3 23,1-25,8 394,8 Pochodne instrumenty zabezpieczające 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 27,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 48,3 0,0 76,9 Kapitałowe aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 115,9 0,0 116,2 Należności od klientów ,7 0,0 552,1 516,4 745,6 0,0 0,0-411, ,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 100,1 945,1 0,0 0,0 790,0 0,0 0,5-0, ,5 Pozostałe pożyczki i należności 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 259,7 11,8-11,8 267,1 Instrumenty finansowe 3 027,5 0,0 0,7 48,4 169,8 0,0 49,4-25, ,4 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 283,3 38,3 0,0 2,2 0,0 0,0 822,3-862,9 283,3 Wartości niematerialne 164,4 0,7 15,8 6,9 10,9 0,0 0,0 73,0 271,8 Rzeczowe aktywa trwałe 188,1 12,5 27,8 20,5 48,4 1,6 6,2-1,1 304,1 Nieruchomości inwestycyjne 41,3 0,0 19,2 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 64,2 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 9,6 25,8 3,3 6,6 10,6 3,3 14,7 11,1 85,1 Pozostałe aktywa 290,0 52,5 4,0 10,5 60,6 0,4 26,0-27,8 416,2 Aktywa razem , ,2 801,4 676, ,0 268, , , ,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 131,8 770,0 25,1 23,2 299,0 125,4 151,7-421, ,6 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Zobowiązania wobec klientów ,4 0,0 604,5 498, ,0 0,0 0,0-1, ,7 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 523,1 62,9 14,2 0,1 49,2 56,8 80,2-31,4 755,0 Pozostałe zobowiązania 489,5 86,5 13,5 52,1 87,3 0,7 58,0-51,0 736,7 Zobowiązania razem ,5 919,5 657,3 573, ,5 182,9 289,9-505, ,8 Kapitał własny ogółem 194,3 199,6 144,1 102,6 168,4 85,5 828,4-776,3 946,7 Zobowiązania i kapitał razem , ,2 801,4 676, ,0 268, , , ,5 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 11

12 Załącznik 12

13 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Kontynuacja wzrostów, przy intensywnej walce o klientów RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 21,9 17,7 +23,7% Koszty z tytułu odsetek -7,6-5,2 +47,5% Wynik z tytułu odsetek 14,3 12,5 +13,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2,1 2,7-22,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,8 2,7 +75,8% Przychody operacyjne netto 21,1 17,9 +17,8% Koszty działania -16,0-13,8 +16,2% Koszty rezerw -3,6-3,3 +8,1% Zysk (strata) brutto 1,5 0,8 +83,6% Podatek dochodowy 0,0-0,1 - Zysk (strata) netto 1,5 0,8 x2,0 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 380,1 285,7 +33,0% Należności od banków i instytucji finansowych 38,4 93,5-58,9% Należności od klientów 1 245, ,6 +17,0% Instrumenty finansowe 169,8 158,9 +6,9% Wartości niematerialne 10,6 9,9 +6,6% Rzeczowe aktywa trwałe 45,1 26,9 +67,7% Pozostałe aktywa 51,6 52,4-1,5% Aktywa razem 1 941, ,9 +14,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 20,1 21,9-8,2% Depozyty 1 670, ,3 +13,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 43,1 20,8 x2,1 Pozostałe zobowiązania 58,8 36,6 +60,8% Kapitał własny 148,3 134,4 +10,3% Zobowiązania i kapitał razem 1 941, ,9 +14,7% Zysk netto [] 0,8 Wynik netto za I kw roku wyniósł 1,5 w porównaniu do 0,8 w I kw roku. Przyrost salda kredytów o 17,0% r/r Wzrost wyniku odsetkowego o 13,9% r/r Niższy wynik prowizyjny głównie za sprawą silnej presji ze strony konkurencji i walki o klienta Sprzedaż banku na poziomie 106 mln RON vs 158 mln RON w I kw roku efekt obniżenia przez NBR maksymalnego dopuszczalnego poziomu DTI Wzrost kosztów działania głównie za sprawą intensywnej walki o klienta w celu ograniczenia skutków refinansowania, rozwoju sieci sprzedaży i presji płacowej. NIM na poziomie 3,1%. Ryzyko pod kontrolą COR = 1,2% x2,0 1,5 Portfel kredytów i pożyczek [] 926,3 +14,9% 1 064,6 +17,0% 1 245, Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Grupa Idea::Leasing RUMUNIA Konsekwentny wzrost biznesu leasingowego RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 4,6 4,9-6,7% Koszty z tytułu odsetek -2,4-2,4-3,2% Wynik z tytułu odsetek 2,2 2,5-10,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 4,4 3,6 +21,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,8 2,1 +29,6% Przychody operacyjne netto 9,4 8,2 +14,2% Koszty działania -6,7-6,2 +8,2% Koszty rezerw -0,9-0,3 x3,5 Zysk (strata) brutto 1,8 1,8 +0,4% Podatek dochodowy -0,5-0,5 +0,0% Zysk (strata) netto 1,3 1,2 +0,6% Bilans / Należności od banków i instytucji finansowych 15,5 18,5-16,1% Należności od klientów 42,8 62,6-31,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 253,2 265,3-4,6% Wartości niematerialne 0,3 0,3 +8,6% Rzeczowe aktywa trwałe 3,1 1,1 x3,0 Pozostałe aktywa 34,3 27,6 +24,4% Aktywa razem 349,3 375,4-7,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 287,5 310,3-7,3% Pozostałe zobowiązania 28,5 22,9 +24,2% Kapitał własny 33,3 42,2-21,1% Zobowiązania i kapitał razem 349,3 375,4-7,0% Wynik netto w I kw. br. ukształtował się na poziomie 1,3 w porównaniu do 1,2 w analogicznym okresie 2018 r. Saldo leasingu [] Sprzedaż na poziomie 133,8 mln RON - wzrost o 6,9% r/r Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 21,6% r/r, Spadek wyniku odsetkowego o 10,1% r/r NIM na poziomie 2,8%. COR leasingu na poziomie 1,2%. 327,9-9,7% 296, Wynik netto [] 1,2 1,3 +0,6% Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne 14

15 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15